“秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。”进入10月，银行信贷环境也“秋意”十足。

　　其一，是银行的信贷总量控制。近日，中行某分行人士透露，目前总行的态度明确，不得突破年初制定的新增计划。一位建行省分行人士称，进入三季度后，总行对信贷投放实行按月控制。

　　其二，是行业准入门槛进一步收紧。10月15日，国家发改委产业协调司司长陈斌表示，“将钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备这6个行业作为调控和引导的重点”。

　　而一位地方银行监管人士称，商业银行内部早已经开始对多个行业发出调控令。不仅对产能过剩行业的要求更为精细和严格，而且将控制范围扩大至房地产、城投企业等。一家大型上市银行近日再度提高地方政府背景类贷款的门槛，注重项目本身的自偿能力。

　　“通过对不良反弹的案例分析，风险往往出现在那些受限行业，所以，我们认为，行业控制是很有必要的。”上述银行监管人士直言。

　　信贷总量控制

　　“现在很闲。”10月16日，一家中小银行授信审批人士告诉记者，出于控制信贷规模的考虑，该行在10月份基本停止了对公授信项目的审批。不过，到了11月份，因为要做项目储备，还会再忙一阵子。

　　一些大行控制总量的意图更为明显。

　　“进入三季度后，总行开始对信贷投放规模按月控制，目前还不清楚四季度总行授权的信贷额度多少。”10月15日，建行一位省分行人士透露，“但按照之前的惯例，四季度的信贷额度会很少，几乎就没有”。

　　中行某分行人士称，往年总行在年初会给出一个全年的贷款新增任务，然后，到9、10月份的时候，总行再下达一个调整后的任务指标。但今年的情况突变，直到10月份，该分行依然未收到总行的新任务。

　　这就意味着，该分行将不能突破年初制定的全年新增任务，只得依靠贷款到期腾出的空间来安排新的贷款投放计划；“可以说，在某种程度上是紧了一点”。

　　另一家大行省分行人士称，9月份，该行贷款出现负增长，乃是压缩票据资产所致；“对于信贷投放，总行基本是按季度控制”。

　　在控制总量的同时，信贷结构已经发生明显变化，个贷占比提升。

　　“建行9月份新增贷款440亿中，个贷贡献了大部分，大概有200多亿，公司类贷款占的比重并不多。”一位知情人士称。

　　信贷调控先行一步

　　10月15日，发改委再次公开警示产能过剩问题。

　　陈斌说，在不少领域产能过剩、重复建设问题仍很突出，有的甚至还在加剧。

　　发改委会同有关部门将钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备这6个行业作为调控和引导的重点。同时列出了电解铝、造船、大豆压榨等产能过剩矛盾比较突出的行业，希望引起各部门、各地区的重视。

　　实际上，商业银行对上述行业的调控早已暗中收紧。

　　“建行行业调控做的比较早，今年力度比去年大一些。上半年调控的重点是制造业，现在对焦炭行业、房地产行业贷款控制也比较严格；但并没有收到具体的成文性规定。”10月15日，前述建行某省分行人士称。

　　据这位建行人士介绍，正常情况下，行业授信政策一年发布一次，对每个行业会有一个风险限额；但也会随着宏观经济走势以及行业资产和利润的变化进行调整。目前，在信贷规模收紧的情况下，银行会主动收紧对产能过剩行业、高污染、高耗能行业的信贷，提高贷款门槛。如此一来，主导产业属于过剩和相对过剩行业的省份，其三、四季度的信贷投放受到很大影响。

　　山西便是一例。今年上半年，建行山西省分行发放了70多亿元贷款，主要集中在固定资产投资方面；原计划在下半年继续投放贷款近70亿元。但三季度信贷收紧后，信贷额度一月一批，加上当地大客户大多为煤炭、钢铁、化工企业，均属于宏观调控的重点；所以，下半年的投放任务基本完不成。

　　调控行业精细化

　　“我们在最新下发的授信审批指引中，突出强调了产能过剩的问题，当然所涉行业包括但不限于发改委所提示的六大行业。”前述中小银行授信审批人士告诉记者。

　　他介绍，此番审批指引的变化较大，主要体现为“一消一长”。就项目而言，资本金比例按照国家规定进行下调，此为消；但同时对资产负债率等财务指标的要求，相对提高一些，此为“长”。

　　除审批指引之外，上述中小银行还通过风险提示来传达最新授信政策要求，最近一次的风险提示则是针对汽车行业。

　　一些大行对限制行业的调控更为精细化。

　　如此番被发改委列入重点关注的造船行业。在船舶业较为发达的江苏南通，当地多家银行反映，已实行名单管理。其中，建行要求名单的审核需直报总行，由总行来定。

　　而交行南通分行已从去年开始对造船企业进行梳理，采用卡片式管理，一户一个卡片，每个企业能够核定的授信额度，由省分行来确认，按照省分行核定的额度为限，如有新申报的授信，还需要省分行来核准。

　　虽然房地产业不在产能过剩之列，但多家银行对于开发贷款采取谨慎态度。主要表现为总量和比例控制，如有的银行要求今年的开发贷款增量不能超过去年的水平；行业占比方面，要求不超过10%，且也采取名单式单列管理。

　　前述地方银行监管人士透露，辖内的不良反弹案例显示，某银行客户所在行业为受限行业，但在授信申请时，公司选择了一家在行业可以达到银行准入门槛的关联企业，作为承贷主体，但最后出事的，恰恰就是受限行业；“所以，我们认为行业控制是很有必要的”。

　　政府背景类贷款再收紧

　　行业授信的精细化管理，还体现在政府背景类贷款上。

　　如某大行二级分行最近单独对城镇基础设施建设采取比例控制，贷款行业占比不能超过12%。而该行此前对政府背景类贷款的行业控制是笼统的概念，包括四块，城镇基础设施建设、土地储备、园区开发和交通运输。

　　另一家大型银行近期再度下发收紧政府背景类贷款的指令。该行内部人士透露，总体思路是进一步缩小客户范围，强调项目本身的自偿能力。

　　而去年底以来，这家大行对政府背景类贷款的授信政策，可谓渐次收紧。年初要求大力发展，仅仅一两个月后，开始设定门槛，如对县级平台企业的财力要求；“目前更加注重项目本身的自偿性，因为很多城建项目是公用项目，很难达到自偿，等于是把范围进一步缩小。”

　　实际上，政府背景类贷款的迅猛增长，已引发多个部门的密切关注。

　　此前，国土资源部等部委曾就土地储备贷款开展过专项调研。参与调研的人士透露，主要关注两大问题，其一，土地储备贷款的风险，其二，土地出让收入是否做到封闭使用。参与调研的人士直言，调研发现，正因为（土地出让金）不能做到专款专用，使得土地抵押效果弱化，土储贷款暗藏风险；而地方政府的占用方式是地方财政与各区县政府的土地往来款。