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金属硅|俄罗斯联合铝业IPO集资22.4亿美元
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:   更新时间:2010-1-22 14:00:44
关键字:俄罗斯,联合铝业,集资
亿览网网讯:

    据知情人士周五透露,铝业巨头俄罗斯联合铝业公司(United Company Rusal)通过在香港和巴黎的首次公开募股(IPO)已经募集资金22.4亿美元,估值高于同业水平。

    知情人士称,联合铝业公司本次IPO共发行16.1亿股股票,占扩大后股本的11%,招股价定在每股10.80港元,位于指导价区间9.10-12.50港元的中点。

    一名知情人士称,联合铝业其实把发行价定在指导价区间的任何一点都是可以的,但是该公司希望能确保高质量的发售,并且新股在上市后也能有良好表现,因此选择了这个发行价。

    IPO完成后,联合铝业公司的大股东俄罗斯富豪Oleg Deripaska在该公司的持股比例将从53.35%降至47.59%。俄罗斯铝业的新股发行价对应的未来企业价值与利息、税项、折旧、摊销前收益(EBITDA)之比为11.7倍,高于香港上市的其他同业,中国铝业(Aluminum Corp. of China Ltd.)的估值是10.2倍,美国铝业(Alcoa Inc.)是7.6倍。

    虽然香港证券监管机构禁止散户参与联合铝业公司的新股发售,但此次IPO得到了300位机构投资者的有力支持,这些机构中包括法国保险公司安盛(AXA S.A.),香港蓝筹股公司长江实业(Cheung Kong (Holdings) )。

    此次IPO的累计投标始于1月12日,仅仅三天之后拟发行的新股就已经被全部申购。40%的申购单来自于四大基础投资者,分别是马来西亚大亨Robert Kuok、俄罗斯国家开发银行Vneshekonombank (VEB)、Nathaniel Rothschild的投资公司NR Investment Ltd.,以及John Paulson的对冲基金公司Paulson & Co Inc.。其他消息人士称,此次IPO还吸引了其他优质机构投资者,包括亚洲、中东、欧洲的主要主权财富基金以及其他香港富豪。

    法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group.)任此次IPO的联席保荐人、全球协调人和簿记行。中银国际(Bank of China International Holdings)、美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)、野村(Nomura Co.)、Renaissance Capital、Sberbank和VTB Capital为联席簿记行。

 

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