由于对国际金融动荡的担忧以及受中国市场率先回调的影响,国际钢材市场心态变坏,钢供需基础正在发生转变。原料价格支撑的这轮全球钢市上涨行情将宣告结束,尽管3季度矿石供应商仍计划提价。
欧洲:受全球钢市趋弱以及欧洲债务危机的影响,未来几个月,欧洲钢价很可能回落,目前欧洲钢价仍高于世界其它地区。下半年欧洲钢需求将减少,到今年底钢厂利润将收窄。
今年上半年,欧洲市场钢需求较好。受益于经销商积极补充库存以及实际需求趋于好转,钢需求回升,钢厂积极扩产,开工率已恢复到80%,钢厂利润明显改善。由于欧元贬值,安赛乐米塔尔公司等欧洲钢厂计划3季度扁平材价格提高200-250欧元/吨。但欧洲的补库不可能持续,实际需求亦未明显改善。目前欧洲市场除汽车业需求尚可外,并无真正的需求,特别是夏日将近。预计3季度欧洲钢产量可能出现季节性下滑,由于担心市场萧条,一些钢厂担忧产量的继续放大会导致钢材价格继续下跌。安赛乐米塔尔最近计划3季度关闭欧洲3座高炉。英国咨询公司MEPS也预计,欧洲钢材价格将于下个月达到顶峰,之后市场趋于回落。
美国:随着供应增加,美国钢供需平衡趋弱,供需不再支撑市场价格的进一步上涨,钢市有高位回落的迹象。尽管4月份一些服务中心仍适度采购,汽车部门需求仍延续增长态势,能源部门需求亦处于合理水平,国内家电趋于回升,但整个表观钢需求增幅趋于收窄。进入5月份,市场出现稳中趋跌迹象,很显然需求增长不及供应的增长,市场对供应增加的担心日益加剧。影响市场回落的主要还是供应增加,5月末国内钢厂产能利用率接近74%,而去年同期的产能利用率仅43%。美国钢铁协会数据显示,美国粗钢产量持续增加,产能持续恢复。1月份装配产能64.5%,2月份为68.2%,3月份70.8%,4月份为72.0%。目前,买主观望气氛浓,买主何时返回采购要取决于库存水平,库存是决定买主在市场外坐观多久的主要因素。美国库存量连续五个月环比增长,4月末美国金属服务中心的钢材库存达到670万短吨,环比增长3.2%。由此看出,买主可能需要更长时间返回市场。
亚洲:亚洲钢市总体呈疲软态势,尽管预计3季度铁矿石价格继续上涨,但钢厂仍面临下调钢价的压力。
中国受宏观调控政策的影响,钢需求从震荡上行转为震荡下行态势,钢价逐日小幅下跌,宝钢等大钢厂已下调7月份钢材价格。分析家担心的国内市场二次去库存的可能性加大,如果这种情况发生,市场将进一步走低,势必逼迫钢厂减产,而且这轮市场的恢复将是一个较漫长的过程。
印度钢需求亦由上半年的旺盛开始减弱,主要受欧洲债务危机以及印度雨季到来的影响,另外前期大量进口钢材集中到货,港存量不断增加对市场冲击不小。今年1-4月,印度钢进口猛增,仅4月进口增48%,主要为扁平材。印度钢铁管理局(SAIL)已率先全面下调6月份钢价1000-1500卢比/吨,这是今年以来首次下调钢价,塔塔钢铁、JSW、埃萨等私营钢厂亦将跟随降价。
韩国钢需求依然低迷,库存增加。目前人们正等待浦项钢铁3季度的价格政策,根据原料价格和钢材市场的情况来看,浦项3季度开平盘的可能性大。而且浦项对外的热冷卷、热镀锌等出口报价均下调。
东南亚钢材市场今年来未有起色。越南钢需求一直疲弱,当地钢厂不断下调钢价,但销售仍未见好转。过去2个多月,越南钢材销量下降了30%-60%。目前热卷价格低于中国出口报价630-670美元/吨(CIF)。
亚洲钢需求整体下滑令日本钢厂十分担心出口,下半年日本的出口形势将十分严峻。由于国内建筑等市场低迷,日本钢厂很大程度上依赖出口。 |