作为先行经济指标的制造业采购经理人指数,也就是PMI,一直是判断各国短期经济冷暖的重要温度计。而根据中国物流与采购联合会公布的数据,五月份国内PMI为53.9%,比4月份回落了1.8个百分点。刚刚出台的六月份PMI是延续五月份的回落态势。
鹏博公司是邯郸当地最大的钢材贸易商他们存放钢材的地方,一个专门堆放热轧卷板的露天仓库,重达二十多吨的热轧卷板把整个堆场摆的满满的,几乎找不到多余的堆放空间,而且大部分地方都是码放了高达四层的热轧卷板。
王筠（邯郸市鹏博物资有限公司总经理）:原来的这个库存结构,一般就是两层,现在就我们这个邯郸本地现在最高 可以堆到四层,它这个库就像您看的这个规模,大概就4万多吨,而类似于这样的库,在我们邯郸应该有,最少有9个以上,还有很多大库它的容量会更大。
记者:那现在整个邯郸的话,整个库存有多少？
王筠:应该是在40万吨以上,准确地说在40万吨以上。
王筠告诉记者,这40万吨库存量仅仅是热轧卷板的库存量,而邯郸地区正常的库存量应该在15万吨左右,而现在的库存量已经远远超过了当地的库存警戒线。如果钢材价格继续走低,那么他们的库存量还会增加。
王筠:你看一看整个这个库存,大几万吨,如果要是实实在在都这么亏下去我们也承受不住,搁我们心里谁也不好受,压力很大的。如果这种状况就是一直持续下去,你说我们还能坚持多久,尤其像这种比较大的户,那我们只能就是改变策略方针,或者从经营模式上做一些调整。
鹏博公司做钢材贸易已经有近10年的历史,生意一直做的不错。但是今年的钢材价格却让他们感到了从未有过的压力。今年春节过后,钢材价格一路飙升,热轧卷板的上涨幅度达到了20%,但是到了4月底,钢材价格却急转直下。
李春燕（邯郸市鹏博物资有限公司董事长）:然后就是迅速地（下跌）,等到4月底到5月初的时候,这个价格是一天一个价格,卖的时候,因为大家伙都有一个心理,买涨不买落,越跌越不买,这样话看着价格就是,看着这个价格都心疼得慌,一天一个价。
鹏博董事长李春燕告诉记者,钢厂的出厂价都是按月定价,即每个月底确定下个月的价格,这样往往有一定的滞后期。以热轧卷板为例,钢厂确定的6月份价格是每吨4600元左右,但是真正到了6月份,钢材市场的价格已经跌到了每吨4200元。虽然钢厂也会给予他们一定的价格补偿,但是公司每卖出一吨钢材,仍然要亏损两三百元。
李春燕:6月1日做了一下统计,就是卷板,大约5月份卖了2万6千吨左右,螺纹钢卖了1万2千吨左右,不算库存光销售,销售收入和成本减下来以后,大约是亏损有1千万元左右。
持续下跌的钢材价格,让李春燕左右为难,如果按照目前的市场价格卖货,公司就要承担价格倒挂带来的亏损,如果不卖货的话,不仅自己的长期客户保不住,而且会造成公司的资金紧张。
李春燕:如果你不卖的话,到下个月钢厂还要,就是合同有个延续性,如果再订的话,你的资金链就会受到影响,你订不上这个货,就没法再订下个月的货。
记者:那就是说即使亏损也要卖？
李春燕:对,即使亏损也要卖。
为了回流资金,李春燕不得不忍痛亏本卖货,然而价格的下跌却没有带来销售量的增加。在鹏博公司的销售部门,每一个销售人员都在忙碌着,有的在打电话,有的通过网络联系客户,虽然已经过了下班时间,但是办公室里却没有空着的座位。
石少英（邯郸市鹏博物资有限公司销售部部长）:以前行情好的时候,销售特别容易,现在就是说特别难。像那些大的客户,最近已经基本上,已经快两个月都基本上没有采购了。
李春燕:最近这两个月,终端用户的采购量明显地减少,测算过以后跟同期,去年同期6月份差了6成左右,比例还是比较大的。
李春燕告诉我们,今年年初,由于铁矿石涨价,市场还一度认为钢材价格一定会飙升。这种预期推动钢价在头四个月上涨了1000多元,几乎所有的钢材经销商都赚了钱,甚至有些人还开始大量囤货。然而,五月份之后钢价出乎意料急转直下,成交量也大幅萎缩。为什么钢材作为工业的粮食,今年的行情会出现如此大幅震荡？
在上海宝山区双泉实业有限公司的钢材仓库,记者看到,两个存放热轧卷板的露天堆放区,已经被摆放的满满当当,这些露天仓库比几个足球场还要大,目前也是上海地区最大的热轧卷板仓库。
记者:那现在咱们整个仓库的话,现在有多少？
邹峰（上海双泉实业有限公司储运部经理）:43万吨。
记者:最高的时候到多少？
邹峰:最高的时候60不到一点,60万不到一点。
记者:去年的话库存最高多少？
邹峰:去年大概在20多一点点,还不到22万,正常库存在17、18万吨。
邹峰告诉我们,在钢材价格上涨的三四月份,每个月的进库量都在18万吨到20万吨之间,5月份钢材价格下跌之后,进库量才开始下降,减少到10万吨,但是钢材的出库量却变化不大,使得库存压力增大。记者看到,由于有些卷板存放时间太长,已经是锈迹斑斑。
邹峰:以前是周转比较快,前面进后面出,现在压货压得比较严重。
上海闽路润贸易公司是一家比较大的钢铁贸易商,他们经营的热轧卷板就存放在双泉公司的露天仓库里,钢材价格下跌之后,他们公司的销售量就急剧下降,作为销售经理的鲁彦感到了巨大的压力。
鲁彦（上海闽路润贸易有限公司销售经理）:我们部门的话一个月最好的时候就是我们自己的销售量是4万吨左右,那么现在的话一个月是将近减到1万多,锐减是非常厉害的。那就是说,但是我们的货源还是相当的充足,所以就说造成了整个,应该说库存量偏大的一个情况出现。
雷鸣远（上海闽路润贸易有限公司副总经理）:因为从我们整个公司的销售情况来看,平常就是单日的销售量一般是5千多吨,5千吨左右,目前情况下基本是在1500到2千吨就下滑下降三分之二左右,所以对整个业务员的成交情况影响是比较大的。
由于整体销售量下降,市场交易清淡,这些一线销售人员向客户推销钢材的难度也在加大,特别是建筑市场使用的螺纹钢和线材,一进入到5月份之后,销售量就出现了直线下降的趋势。
鲁彦:我们从反馈来的信息就是说,的确现在客户就是他们可能放缓他们的一个建设的一个进程,然后就是说也婉拒我们这些供应商,比较典型的就是我们现在做的这个螺纹钢,因为基本上是业务员打电话是,十个里面七个都是被拒绝掉的,是非常艰难。我们之前是一个单子是一千吨一千吨出,现在只能说60吨60吨出。
每到月底的时候,鲁彦就要忙着做销售钢材的结算单,她告诉我们,现在每卖出一吨钢材,公司就要亏本200元左右。在这样的行情下,作为钢材贸易商,也不愿意多卖货。
鲁彦:基本上上半年来讲的话,我们的利润空间还是不错的,热卷的利润空间基本是达到了有200元到300元（每吨）,现在的话,我们的实际销售价格跟钢厂出厂价都是倒挂,在最严重的时候,应该是达到了（每吨）500元,将近500元,倒挂500元,目前的话是200元。
闽路润公司经营的钢材主要是热轧卷板和冷轧卷板,这些钢材广泛应用于机械加工制造、汽车、桥梁、机场等相关行业,是当前制造业使用量最大的钢材品种,一个应用如此广泛的钢材,却突然出现销售急剧下滑,那么到底是什么原因导致下游行业需求下降了呢？
负责销售的副总经理雷鸣远告诉我们,由于欧洲经济不景气,以及欧美采取的贸易保护政策,使得钢管、钢结构的出口受到影响,而且也影响到另外一个钢材使用量比较大的行业——造船业。
雷鸣远（上海闽路润贸易有限公司副总经理）:除了一些可能比较大型的船厂有一些过去的固有订单和一些小批量的这种新船订单以外,基本上没有看到什么大的,没有看到一个什么特别大的需求释放。另外就是跟我们现在相关的一些汽车行业,家电行业的一些这个需求来看也是不太理想,整个订单,据我们了解,就整个它的未来的订单目前非常少,跟3、4月份旺季来比的话,也是下降将近一半左右。
造船、汽车等几个传统用钢大户需求不足,扭转了钢材市场的供需天平。更让市场雪上加霜的是, 6月22日,财政部宣布自7月15日起取消部分商品出口退税,涉及到40多种初级钢材产品。各种利空消息打压下,钢材主要品种热轧卷板的价格已经比四月份跌落了700多元。在钢价坐上过山车的背后,实体经济究竟出现了怎样的变化？
上海宝钢每月一度的报价,一直被国内钢材市场看做风向标。而据一份尚未正式公布的文件显示,7月份宝钢汽车用钢和高强度钢的下调幅度将高达每吨1300元,降幅达17%,普通冷轧、热轧、酸洗、热镀锌等品种也全线下降,降幅约为10%。宝钢报价骤降充分折射出钢材市场眼下的低迷,那么,这股市场寒流又是从哪儿刮来的呢？
位于上海宝山区的一个大型仓库,一卷卷的钢材将整个仓库装的满满的,场面看起来十分壮观。记者看到由于仓库场地有限,就连过道上也堆放了一长排钢材。
张海兵（上海百营钢铁集团有限公司副总经理）:这一条是我们过道,因为我们现在库存比较多,我们没办法只能是从过道中间给放了一排等于是这样子,这个也是,也是迫于无奈没办法,因为现在库存积压比较多。比如说正常流转的话,两层就够了,那现在可能我们有时候就放三层现在,四层是不允许放的。
上海百营钢铁公司的张海兵告诉记者,这里存放的主要是汽车板材和家电板材,其中大部分都是生产厂家存放在这里的,只有三分之一的板材是他们公司的库存。这些库存钢材有很多都是三四月份的订单。
张海兵:订单就明显锐减,订单少了那造成我们现在库存就目前挤压比较多一些。
张海兵告诉记者,这个仓库在上海也算是比较大的仓库,平时汽车、家电板材的库存量也就是7、8万吨,但是目前的库存量已经达到了15万吨。可以说比日常整整翻了一倍。在记者拍摄的过程中,一些装运钢材的卡车仍在源源不断地驶进这个已经爆满的仓库。
崔建兵（上海百营钢铁集团有限公司总经理）:因为现在家里都是高价位库存,那后面市场这么跌的话,我们采购价格也是比较高的话,那肯定按照后面的市场价格来销售,那这样我们的亏损量比较大,就后面这块。
上海百营钢铁公司是一家专门经营汽车、家电板材的综合性大型企业集团,他们不仅经营钢材贸易,而且还为汽车、家电企业提供板材的初加工和物流配送。对于钢材价格下降的原因,百营公司总经理崔建兵认为主要原因就是需求不足。
崔建兵:我们认为是需求造成的,因为现在矿石还在涨价,现在价格完全是需求造成的。我们合作的像我们其中有一个家电企业,现在的业务量,原先一个月总是一万吨采购量,现在从我们这实际的采购量也才5000、6000吨左右,而我们新接到的订单量可能3000吨左右,所以下降是非常厉害。
每年的6到8月份是家电行业的生产淡季,产量会出现不同幅度的回落。另外一方面,房地产调控政策的出台,也抑制了一部分购买家电的需求。崔建兵告诉记者,国内一家生产小家电的知名企业,已经两个月没有下订单了。
崔建兵:家电市场,由于我们这个前期的,2009年这个家电下乡,提前得到消费,包括房地产这个调控政策,那么房地产销售非常不好,造成我们两方面来说,家电的销售非常不好,后期的可能预计可能都是不怎么样,所以造成了现在的,大家的后面的需求是不好,造成我们的这个采购、生产都有所调整。
中国钢铁联合网提供的数据显示,目前房地产销售低迷,施工面积出现下降,其中5月施工面积2.05亿平方米,已经是连续两个月出现下降,环比四月下降8.4%,环比3月下降37%。
统计数据还显示,出现环比下降的还有国内的汽车产业,其中4月份和5月份已经连续下降,而汽车产业是国内钢材的需求大户。
任凤华（中国联合钢铁网副总经理）:汽车产量从我们以往的调查来说,从3月底到4月份我们4S店的库存就开始就增加的趋势了。那么汽车产量我们3月份月均产量我们大概是173万辆,那目前5月份已经降到142万辆左右了这样一个水平。
根据中国汽车技术研究中心的统计数据,5月份我国汽车产销量环比双双下降14%,其中乘用车产量更是连续几个月下滑,而1到4月份,全国的汽车库存量已经达到了100万辆。汽车产销量的下降,使得汽车生产企业对钢材的需求量也出现下滑。
崔建兵（上海百营钢铁集团有限公司总经理）:一线品牌,比如我们的上汽、大众、通用、一汽,这些下面所有的配套厂,我们会做比较多。而从他们需求量来说,目前还没有很大的变化,而从我们国内的民族品牌来说,他们的需求是下降得非常厉害,最起码达到50%到70%需求的下降。
记者:订单上明显吗？
崔建兵:那么应该说从我们到钢厂了解的情况,他们在钢厂的订单是下降得非常厉害的,因为他们前期库存也确实比较大。
不仅是生产汽车板的钢厂承受巨大压力,生产齿轮、轴承等汽车特殊用钢的钢厂同样面临订单大减的境地。目前一些汽车厂商还在消化前期的库存钢材,那么这些汽车厂商为什么出现这么多的库存呢？
崔建兵:2009应该讲,汽车是非常地火爆,达到历史最高位,那这样造成我们今年的汽车、家电他们所有的目标计划,都在去年基础上一个20%到30%的上浮,所以这样以后,他们的采购就按照这个来做。
2009年我国的汽车产销量突破了1360万辆,这使得很多汽车企业认为今年的汽车产量会突破1500万辆,甚至会达到1800万辆,正是在这样的指导思想下,汽车厂商在年初采购了大量汽车钢材。
崔建兵:经过这么长时间感觉到总结一下感觉库存量比较大,所以一下子就减少订货量,所以他们产量也有下降,但是没有下降到这个程度,但是采购量是下降得非常厉害,那越这样,造成一个大家采购量越是比较谨慎。
中国钢铁网的数据显示,目前全国钢材库存量已经达到了1600万吨,与直线上升的库存相对应的是,钢铁业采购经理人指数却从4月的57%下滑到了50%,距离警戒线只有一步之遥。我们都知道,大部分工业都离不开钢铁,如今钢材价格急转直下,市场跌入冰点,对本来就存在严重产能过剩的钢铁行业又带来了多大的压力呢？
在唐山钢铁集团采访的时候,记者了解到,目前大部分钢厂都出现了订单减少的情况,一些钢材的出厂价已经接近成本线,但是记者在这里看到,钢厂并没有减产的计划,只是安排对部分生产设备进行检修。
郑祥海（河北钢铁(000709)集团销售总公司唐钢分公司副经理）:6月份开始,各大型国企的检修,集中检修,那么减少工作量了,这个也就意味着减产。
检修设备虽然可以减少一部分产量,但并不是真正意义上的限产减产,不过2008年金融危机的时候,钢铁企业也是从检修设备开始减少供应量,那么这次各大钢厂会不会采取规模更大减产行为,还要看今后一段时间钢材价格的走势。
郑祥海:它的启动你让它来点一次火熄一次火这个成本是巨大。就是说有些企业,你说短期内两三个月就是赔个100、200块（每吨）,那也比它停产要好得多,当然你要时间长了就受不了。
中国钢铁协会公布的数据显示,6月份的日均粗钢产量为178万吨,比4月份最高的日均180万吨有所下降。不过在中国联合钢铁网副总经理任凤华看来,减少的这点产量跟中国将近7亿多吨的产能相比,可以说微乎其微。
任凤华（中国联合钢铁网副总经理）:目前从我们的库存来看,这个全社会的库存大约在1600万吨的水平,那从这个库存来看我们还是比较高的,一直处于一个高位的水平。那第二个就说我们从6月上旬,粗钢产量数据来看,日均产量178万吨左右,那这个水平相当于全年的粗钢产量6.5亿的水平,所以我们认为供需矛盾还是蛮突出的。
我国粗钢产能是在1996年突破1亿吨大关,不过从1亿吨迈上2亿吨台阶却用了整整7年时间,之后中国钢铁业开始突飞猛进,仅仅用了四年时间,粗钢产能就突破6亿吨大关。最近几年,虽然政府一直在控制钢铁投资规模,但是却没有挡住钢铁投资的热情。2009年,我国粗钢产能已经达到7.1亿吨左右,据中国联合钢铁网的统计,2010年仍然有新增产能将投产,其中高炉炼铁设计产能约3200万吨,由此预计2010年底全国粗钢产能将达到7.5亿吨左右。
胡艳平（中国联合钢铁网钢材事业部总编）:一个是总量的一个过剩,还有一个它是一个结构性的过剩,因为它不是所有的品种它都是有这样一个严重过剩这样一个状态。有一部分附加值比较低的这个产品这个产量占的比较多,就比如说像最近出台的这个就是取消出口退税这些品种。
据中国钢铁协会的数据显示,2005年到2007年大中型钢铁企业的销售利润率不足8%,2008年下降至3.3%,2009年则低至2.46%。中国联合钢铁网的分析认为,近两年铁矿石价格飞涨和产品附加值不高,是导致中国钢铁业整体利润率不高的主要原因。
胡艳平:一季度大中型企业它的销售利润率才3%点多,3.25%这个水平,就是低于同期整个工业利润水平,就是总体来讲还是蛮低的。
任凤华:那这样的话钢铁业就成了一个加工企业的感觉,我们花了很大的力量力气来发展我们的钢铁业,但是我们只挣到一点点的加工费这种概念。第二个我们等于说钢铁业是高耗能高污染的企业,那我们把青山留到了国外,把我们的污染留到了一个国内这样的概念。
不仅是利润率低下,我国钢铁业的集中度与国外相比,也存在一定的差距。到2009年底,我国钢产量排名前5位的钢铁企业合计产量占全国总产量的百分比不到30%。而早在2005年,日本已经达到64%,美国达到51%。
任凤华:中国钢铁企业分布整个集中度不是很高,另外一点分布比较,数量比较众多,据我们觉得中国上规模的企业都有500多家左右,这样子一个规模。昨天我们跟有关单位交流,说最近在这个山东附近我们又出来许多的螺纹钢的钢厂。
国内到底有多少家钢铁企业,目前还没有一个准确的统计数字,不过任凤华保守估计至少也有上千家。按照目前7亿多吨的产能,钢厂减产意愿又不强的话,供过于求的局面很难改观。
郑祥海（河北钢铁集团销售总公司唐钢分公司副经理）:就是说我们出口如果能占产能的10%的话,那么好像是市场的供求关系就能达到平衡,如果说出口订单明显减少的话,那么这一块,这一块这个额度就要在国内消化,国内怎么消化？供求关系是这样,最终你还是表现在供求关系上,你库存明显上升的话,你是？你怎么会指望它价格会很高呢？
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