6月21日，武钢股份(600005)召开投资者交流会，介绍武钢股份本次非公开发行收购武钢集团矿业资产的情况，重点介绍此次拟注入的海外7个铁矿石项目。武钢股份董事、武钢集团副总经理彭辰在会上介绍，目前，国内探明具有开采价值的铁矿石储量193亿吨，但此次注入武钢股份的海外权益铁矿石储量就达232亿吨，已经超过国内基础储量，武钢股份将成为全球钢铁企业中最大铁矿石生产商;此次收购，整合了产业链，提升了钢企抗风险能力、盈利能力和估值基础，减少了关联交易，降低交易成本。

　　本次发行为向包括公司控股股东武钢集团在内的不超过十名特定对象，非公开发行A股股票不超过42亿股，募集资金总额不超过150亿元，用于收购武钢集团其持有的武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权及向武钢国贸收购下属武钢(澳洲)有限100%股权，拟收购资产账面净资产85.08亿元，评估值147.42亿元，市盈率15.32倍(以2012年末数据模拟测算)。涉及的铁矿除了国内的大冶铁矿、程潮铁矿、金山店等国内铁矿资源外，主要是武钢集团近几年低成本成功开发的7个海外项目，分布在加拿大、澳大利亚、巴西和利比里亚，其中，加拿大的BloomLake铁矿、巴西的MMX项目和澳大利亚的威拉拉项目已经在生产，BloomLake已形成约800万吨铁精矿的生产能力。

　　据介绍，这些海外矿山全部露天开采，开采成本低;加拿大项目有DSO矿，不需要采选，可直接装船运走;另外，资源储量增长潜力大，随着勘探的深入，资源储量进一步增加。

　　矿业资产注入后，武钢股份的供矿自给率将大大提高。2012年集团所属矿业向主业供矿1083万吨，据此测算，收购后自给率约32%，到2016年，随着海外项目的逐步建成，武钢股份的供矿自给率达到95%，彻底摆脱铁矿石供应受制于人的局面;2020年，海外铁矿石产量接近1亿吨，自给率达219%，无疑成为全球钢铁企业中最大铁矿石生产商。

　　彭辰说，目前钢铁市场供大于求的局面依然存在，企业现在比较困难，但下一步，国家淘汰落后产能，钢铁企业特别是上市公司的估值将逐步回归，对此，公司充满信心。