昨晚,创意信息(300366)发布公告,公司拟以26.70元/股的价格,非公开发行2455.06万股,作价6.56亿元并支付现金2.185亿元,合计作价8.74亿元收购格蒂电力100%股权。此外,公司拟以26.70元/股向乾盛兴源、招远秋实、弘俊投资、昊坤投资、泓境投资非公开发行募集配套资金不超过2.45亿元用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。
公告显示,格蒂电力是一家专业的电力行业信息化整体解决方案提供商,向客户提供软件开发与实施服务、信息化系统技术及咨询服务、系统集成服务等专业化信息系统综合解决方案。截至评估基准日2014年12月31日,格蒂电力100%股权的评估值为8.74亿元,交易双方据此协商确定交易价格为8.74亿元。
值得一提的是,交易对手雷厉等承诺,格蒂电力2015~2017年经审计的净利润(以扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司股东净利润为准)分别不低于5850万元、7600万元和9500万元。
公司表示,依托在电力行业积累的技术及经验优势,格蒂电力的业务已逐步向水利行业领域、节能减排行业领域、建筑智能化行业领域等方向拓展。此次交易有利于公司快速拓展服务领域与客户范围,促进公司成为信息技术服务领域的领先厂商的目标的实施,并有利于发挥上市公司与标的公司间的协同效应等。 |