全球最大的铜生产商智利的Codelco周一发行了10年和30年期以美元计价的债券,以确保为其数十亿美元的升级项目筹集资金,而这距离它此前宣布的“今年或明年不需要筹集资金”只不过才5个月。
Refinitiv的资本市场新闻服务机构IFR表示,这些债券在纽约发行,价格范围比同等美国国债高150至180个基点。
此举是国有铜业巨头新融资战略的一部分,该战略包括借贷和出售非结构性资产。
上个月,Codelco借了3亿美元,并出售了两笔债券,融资总额为1.8亿美元。它还以1.935亿美元的价格收购了天然气港口码头GNL Mejillones 37%的股份。
这位总部位于圣地亚哥的矿商的转变令一些分析师感到惊讶,因为董事长Juan Benavides在4月曾表示,该公司今年和明年都有足够的资金来进行计划中的数十亿规模的矿山升级,这是维持其现有产量的关键。
Codelco的老化矿的矿石品位直线下降,这促使人们迫切需要大修方案。
该公司已经启动了其最雄心勃勃的计划之一,即斥资56亿美元将巨型Chuquicamata露天矿转换为地下业务。下一个重大的矿山检修是El Teniente地下矿,预计需要资金55亿美元,这是该公司最大的地下矿。在公司所谓的结构项目中,安迪纳矿山也进行了13亿美元的扩建,萨尔瓦多矿山进行了10亿美元的扩建,以及拉多米罗托米奇(Radomiro Tomic)的扩建(尚未估算资本支出)。
Codelco拥有大量的铜矿,占世界已知探明和可能储量的10%,占全球年铜产量的11%,产量为180万吨。 |