1、2021年央行工作会议：2021年加快完善宏观审慎政策框架，将主要金融活动、金融机构、金融市场和金融基础设施纳入宏观审慎管理。持续防范化解金融风险。完善存款保险制度建设和机构设置。加强互联网平台公司金融活动的审慎监管。强化支付领域监管，个人征信业务必须持牌经营，严禁金融产品过度营销，诱导过度负债，严肃查处侵害金融消费者合法权益的违法违规行为。此外，落实碳达峰碳中和重大决策部署，完善绿色金融政策框架和激励机制。做好政策设计和规划，引导金融资源向绿色发展领域倾斜。
2、12月，财新中国服务业PMI 56.3，虽较11月回落1.5个百分点，仍处于过去十年来的高位。财新中国综合PMI为55.8，较11月下降1.7个百分点，显示中国整体生产经营活动仍显著增长。新冠疫情对国内经济的负面影响进一步消退，制造业和服务业持续复苏。考虑到2020年上半年的低基数效应，预计未来半年宏观经济同比指标将更为强劲。
3、住建部部长王蒙徽：要推动出台《住房租赁条例》，加快完善长租房政策。整顿规范租赁市场秩序，加大对“高进低出”“长收短付”以及违规建立资金池等的整治力度，防止“爆雷”风险。降低租赁住房税费负担，对租金水平进行合理调控。要支持人口净流入的大城市发展共有产权住房，供应范围以面向户籍人口为主，逐步扩大到常住人口。
一、宏观经济
1、中国国家铁路集团：近日全国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情，为配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集疫情防控政策的落实，推出免费退票措施。自2021年1月7日0时起，旅客在车站、铁路12306网站(含手机客户端)等各渠道办理2021年1月6日24时前已购列车的有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买的铁路乘意险一同办理。
2、卫健委主任马晓伟：当前，河北疫情仍处于发展阶段，疫情防控形势严峻。要坚决采取果断措施控制疫情扩散蔓延，坚持“外防输出、内防扩散、人物同防”，压实“四方责任”，严格石家庄、邢台市人员管控，中高风险区域人员坚决不能离开，低风险地区人员持有效阴性核酸检测证明离开。
3、上海发布：为保障出国人员的身体健康，按照“知情同意、自愿免费”原则，上海市部分社区预防接种门诊将为因私出国工作、学习人员提供新冠疫苗预约紧急接种服务。现阶段，仅针对2021年2月12日前因私出国的上海市户籍或常住居民，提供线上预约接种。目前，在上海市的外籍人士暂不安排接种。
4、美国疾控中心：新冠疫苗接种工作在全美持续放缓。截至2021年1月5日上午9时，已经派发到各州的1700万剂新冠疫苗中只有480万剂被使用，占总分发剂量的28%。而此前，新冠疫苗的接种率在1月4日接近30%，在2日和3日的周末接近33%。
5、央行：周三，开展100亿元逆回购操作，当日有1400亿元逆回购到期。
6、隔夜shibor报0.6160%，下跌11.30个基点。7天shibor报1.9660%，上涨14.40个基点。3个月shibor报2.7070%，下跌2.70个基点。
二、地产聚焦
1、克而瑞：2020年，TOP100房企销售操盘额同比增长13.3%。从行业集中度看，TOP50房企销售额市占率62.2%，TOP100房企市占率同比上升至76.2%。头部房企优势凸显，行业竞争和梯队分化进一步加剧。2021年，房地产行业销售规模有望保持高位，但各区域、各城市市场或将进一步分化，继而演变为一城一行情。
2、戴德梁行：2020年四季度，北京写字楼市场租赁需求延续了上季度的回暖态势，市场继续迎来约31万平方米的新增供应。得益于市场租赁成交的良好表现，北京全市空置率仅环比微升0.4个百分点达17.0%;而五大核心商圈市场空置率则在无新增供应的情况下环比下降0.4个百分点至10.8%。
3、万达集团：2020年全国的万达广场出租率为99.4%，租金收缴率99.9%。2020年全国万达广场减免租金超过43.3亿元，如果扣除这一因素的影响，2020年全国万达广场租金同比增长8.1%。此外，王健林在2020年还将万达集团在海外的5个地产项目全部清仓。
4、广州市住建局：正在深入开展房地产市场秩序专项整治行动。广州楼市在2020年年底的确出现了一波“翘尾”行情，无论是一手或是二手，都走出了量价齐升的态势。根据广州中原研究发展部监测，2020年广州一手住宅网签成交100905宗，同比上升27%，一手销售均价为30025元/平方米，同比增幅约为5%,;二手市场成交宗数为131009宗，同比回升21.9%，回暖趋势明显。
5、万科A：2020年12月公司实现合同销售面积642.2万平方米，合同销售金额1015.4亿元;2020年1-12月公司累计实现合同销售面积4667.5万平方米，合同销售金额7041.5亿元。
三、股市盘点
1、周三，上证指数报3550.88点，上涨0.63%，成交额5218.00亿。深证成指报15187.61点，上涨0.26%，成交额6454.17亿。创业板指报3115.09点，上涨0.55%，成交额2250.84亿。两市合计成交11672.17亿。从盘面上看，油气设服、造纸、水泥等板块涨幅居前，第三代半导体、养殖业、港口航运等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨0.15%，报27692.30点。国企指数涨1.17%，报10899.83点。北上资金当日净流入2.36亿。
3、证券时报：截至2020年12月31日，规模超过百亿元的A股ETF共有17只。国内第一只ETF产品——华夏上证50ETF已发展为规模最大的ETF，达到565.76亿元;其次为华泰柏瑞沪深300ETF，规模达457.48亿元;排在第三、第四、第五名的国泰中证全指证券公司ETF、南方中证500ETF和华夏沪深300ETF，规模均超过300亿元。
4、数据宝：2020年，有31家上市公司大股东财富大起大落，上演财富翻倍后再跌回原点的剧情;A股上市公司实际控制人中，60后是中坚力量，年龄超过50岁的实控人占比66%。此外，2020年有47家上市公司实际控制人由无控制人、个人控股变更为具有国资背景的企业，变更数量创近6年来新高。
5、两市融资余额：截至1月5日，上交所融资余额报7864.85亿元，较前一交易日增加59.95亿元;深交所融资余额报7290.80亿元，较前一交易日增加38.50亿元;两市合计15155.65亿元，较前一交易日增加98.45亿元。
四、行业观察
1、发改委等5部门：发布关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费、促进行业高质量发展意见的通知。清理取消不合理收费。取消供水、供电、供气、供暖环节不同名目的各种不合规收费项目。明确除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建设项目建筑区划红线外发生的任何费用。严格规范价格收费行为。
2、证券时报：港交所多位前高管集体“下海”，创办“香港数字资产交易所”(HKbitEX)，这家数字货币交易所的7位管理层中有3位曾任港交所要职。一位香港的投行人士表示，这家公司来头不小，很多港交所前高管加盟，李小加也有可能加入这个团队。但此说法还未得到李小加的证实。
3、银保监会人身险部：发布《关于进一步规范互联网人身保险业务有关事项的通知(征求意见稿)》，在鼓励创新的同时，强调保险公司合规经营、有多大能力办多大事。明确互联网人身保险的经营门槛，即具备一定能力的保险公司才可以经营互联网人身保险业务。此外，要求保险公司利用互联网科技等手段，优化费用结构、提高服务效率，发挥互联网保险产品“普惠”“普及”的特点。
4、特斯拉CEO埃隆·马斯克：传统车企在电动车竞争中还有机会，大众在向电动化迈进，中国公司电动化转型非常非常快。对特斯拉最具竞争力的公司可能来自中国。中国的市场竞争异常激烈，那里有一些非常好的公司，而且员工工作非常努力。
5、IDC：2020第一季度，中国PC市场同比下降28.1%, 但之后三个季度同比增长分别都在10%左右。预计2020年中国PC市场增长1.7%，在连续8年负增长之后首次回正。2021年中国PC市场预计增长10.7%，继续保持强劲势头。尤其是K12、智慧办公，以及政府行业将成为中国PC市场增长的主要动因。当然市场依然存在诸多不确定因素，如疫情控制、配件缺货等因素。
6、证券时报：节后鱼、虾等水产品价格持续上涨，最火爆的水产品当属南美白对虾，惠东地区养殖户表示，元旦当地40头规格虾价格仅25元/斤，目前已高达31元/斤。受疫情影响海外进口货源受限，即将来临的一波寒潮也将影响出鱼，春节的到来将会增加消费量，后市仍有进一步涨价的机会。上市公司方面，国联水产是以对虾产业链为核心的综合水产品提供商;百洋股份在广东、海南、广西等罗非鱼主产区具备完善的产业布局。
7、美国运输安全管理局：由于新冠肺炎疫情，2020年美国机场的旅客运输量比上一年同期减少超过60%，全年共有3.24亿名乘客通过美国机场安检，2019年这一数字达到8.24亿人。预计2021年大部分时间的客运量仍将保持在“远低于”疫情前的水平。
五、产业数据
1、中汽协：2020年12月，汽车行业销量预估完成280.2万辆，环比增长1.2%，同比增长5.4%;细分车型来看，乘用车销量同比增长5.9%，商用车销量同比下降4.4%。2020年，汽车行业累计销量预估完成2527.2万辆，同比下降1.9%;细分车型来看，乘用车销量同比下降6.1%，商用车销量同比增长18%。
2、英国汽车制造商和经销商协会：2020年，英国新车销量下降近30%，至163万辆，创下自1992年以来新低，并创下自二战以来最大年度降幅，因疫情封锁措施对汽车业造成严重冲击。2020年4月，也就是英国实施全国性封锁的首个整月，新车销量一度暴跌了97%。
3、艾瑞咨询、众安保险：发布《中国百万医疗险行业发展白皮书》，预测百万医疗险市场将在未来几年保持每年25%-40%的增速，到2025年全市场保费规模将达2010亿元。2019年，中国百万医疗险保费收入规模为345亿，同比增长102.9%，预估其2025年的赔付支出有望突破千亿。
4、界面新闻：目前iPhone 12系列的需求依旧强劲，特别是iPhone 12 Pro，目前供应仍比较紧张。外媒称，苹果已向供应商下达了2021年上半年的iPhone生产订单，要求生产9500万部到9600万部，生产订单较2020年同期增长30%。相关人士表示，下一季度及随后一个季度的生产计划已经确定，前景相当光明。
5、Techweb：2020年全球生产近2.4亿部5G智能手机，占全球智能手机产量的19%，iPhone生产1.99亿部，在5G智能手机市场的份额为31%，略高于华为的30%，领先包括三星在内的其他厂商。预计2021年智能手机产量将接近5亿部，在智能手机产量中所占的比例，也将由2020年的19%提升到37%。
六、公司要闻
1、长安汽车：2020年12月汽车销量20万辆，上年同期为19.37万辆。2020全年销量200.4万辆，上年同期为175.8万辆。
2、吉利汽车：2020年12月汽车销量15.4万辆，同比增长19%，环比增长12%;12月新能源和电气化汽车销量7171辆。
3、本田汽车：2020年12月，本田在中国的终端汽车销量为208848辆，同比上涨46.2%，创下单月终端汽车销量历史最高纪录。
4、温氏股份：2020年公司销售肉猪收入398.30亿元，同比增长0.72%;12月销售肉猪收入同比下降33.95%。
5、新希望：公司2020年12月销售生猪165.82万头，环比变动20%，同比变动306%;收入为39.12亿元，环比变动8%，同比变动157%;商品猪销售均价30.97元/公斤，环比变动10%，同比变动-3%。
七、资本动态
1、财经早餐：据Bitstamp数据显示，2021年1月6日，比特币涨破35000美元/枚，续刷历史新高。自2020年10月以来，累计涨幅超过200%。此前在2020年12月16日，比特币首次涨破20000美元/枚。
2、5年期国债期货主力合约TF2103上行0.01%，至99.905;10年期国债期货主力合约T2103上行0.03%，至98.105。10年期国债利率跌0.49BP，至3.13%;10年期国开债利率涨0.24BP，至3.52%。
3、截至1月6日下午收盘，国内商品期货多数品种收涨，硅铁涨停，LU涨超4%，棕榈、原油等涨逾3%，EB、豆油等涨超2%，豆粕、菜粕等涨超1%，焦炭、热卷等小幅上涨;玻璃跌超2%，塑料、PP等跌超1%，沪银、EG等小幅下跌。
4、上海国际能源交易中心：1月6日，原油期货主力合约2103，以329.2元/桶收盘，涨幅为3.07%。主力合约成交63707手，持仓量增加4301手至34609手。全部合约成交245435手，持仓量增加5822手至95983手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4615，涨0.0387%，人民币中间价报6.4604，涨0.2409%。NDF：3个月报6.4801，6个月报6.5145，1年报6.5815，2年报6.7248。
6、新三板：1月6日合计挂牌8122家公司，当日减少11家，成交金额4.37亿。三板成指报1014.44，跌0.09%，成交额1.93亿。
八、国际资讯
1、美国：2020年12月ADP就业人数减少12.3万人，为2020年4月以来首次录得负值。预估为增加7.5万人，前值为增加30.7万人。
2、道指涨1.44%，报30829.40点;标普500指数涨0.60%，报3749.08点;纳指跌0.61%，报12740.79点。
3、德国DAX30指数涨1.76%，报13891.97点;英国富时100指数涨3.47%，报6841.86点;法国CAC40指数涨1.19%，报5630.60点。
4、日经225指数跌0.38%，报27055.94点。韩国KOSPI指数跌0.75%，报2968.21点。
5、WTI 2月原油期货收涨1.4%，报50.63美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.3%，报54.30美元/桶。
6、COMEX 2月黄金期货日内跌幅缩窄至1.4%，报1920美元/盎司。 |
