1、国务院国有企业改革领导小组：按照国企改革三年行动方案部署，紧盯重点问题攻坚克难，力争到年底完成三年改革任务的70%以上，做强做优做大国有资本和国有企业。要层层压实责任，建立“军令状”制度，落实到人。落实三年行动方案，要把握好“一个抓手、四个切口”。“一个抓手”就是加强党的领导和完善公司治理相统一。“四个切口”一是提高效率，增强企业活力，形成更高质量的投入产出关系;二是狠抓创新，强化创新激励，在加快实现科技自立自强方面发挥支柱带动作用;三是化解风险，突出主责主业，压减企业管理层级，压实监管和股东责任;四是规范核算。
2、发改委：就地过年政策是分级分类的，中高风险地区要严格执行相关规定，低风险地区倡导大家就地过年，非必要不出行，确需出行也不要前往中高风险地区。各地方在政策执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”，目前有的地方采取的“一刀切”措施，这是坚决不允许的。不能阻断人员出行、返乡，要给人民群众多些保障、多些便利。
3、上观新闻：伴随着上海房地产调控政策的出台，“银行房贷停贷”的消息又开始传出。所谓的“停贷”，其实用词并不准确，应该叫“暂时延缓”。某些银行的1月房贷额度已经用完，没有消化的房贷就会往后顺延，同时审贷流程也变得更长;不排除一些银行开始有针对性地梳理房贷业务，由此影响了房贷的发放。
一、宏观经济
1、银保监会：要进一步提升金融服务整体效能。保持对经济恢复的必要支持力度。要毫不松懈防范化解金融风险。保持宏观杠杆率基本稳定。严格落实房地产贷款集中度管理制度和重点房地产企业融资管理规定。加快推动高风险机构处置。加大对非法金融以及“无照驾驶”打击力度。积极防范外部风险冲击。
2、统计局：2020年，规模以上工业企业实现利润64516.1亿元，比上年增长4.1%。分季度看，今年利润呈现“由负转正、逐季加快”的走势。2020年末，规模以上工业企业资产总计126.76万亿元，比上年末增长6.7%;负债合计71.06万亿元，增长6.1%。资产负债率为56.1%，比上年末下降0.3个百分点。
3、卫健委：各地要积极探索集中带量采购方式，批量采购核酸检测试剂、防护用品等耗材，降低核酸检测成本。检测试剂及配套产品生产企业所在地政府要多措并举改善对企业的服务，尽力采取相关扶持措施帮助企业降低生产成本;要提前与开展核酸检测业务的公立医院、第三方检测机构等签订购买服务协议，以量换价，降低单次核酸检测价格。
4、海关总署：2020年12月，全国出口整体通关时间为1.78小时，同比减少近1个小时，比2017年压缩85.5%;进口通关时间为34.91小时，同比减少近2个小时，比2017年压缩64.2%。在疫情之下，2020年中国进出口额超32万亿元，出口额近18万亿元，规模均创历史新高;进口额也保持了基本稳定。
5、央行：周三，当日将进行1800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因当日有2800亿元逆回购到期，实现净回笼1000亿元。
6、隔夜Shibor报2.9700%，上行24.40个基点。1个月Shibor报2.6320%，上行8.50个基点。3个月Shibor报2.6190%，上行3.00个基点。
二、地产聚焦
1、21世纪：广州的四大行房贷全线涨价，工农中建四大行的首套房贷利率调整为LPR+55BP，二套房贷LPR+75BP;而此前则是首套房为LPR+40BP，二套房则是LPR+60BP。变更后首套房贷的利率为5.2%，而二套房则为5.4%。但目前股份行暂时还按兵不动，不过额度紧缺。业内称，银行今年的房贷投放总规模有收紧预期，而未来房贷利率的变动预计将更加“一城一策”化。
2、杭州市住保房管局：发布《关于进一步加强房地产市场调控的通知》。住房限购方面，落户本市未满5年的，限购1套住房，住房赠与他人的，赠与人须满3年方可购买限购范围内住房，受赠人家庭须符合本市住房限购政策(不含遗赠);住房限售方面，新建商品住房项目公证摇号公开销售中签率小于或等于10%的，自取得不动产证之日起5年内不得转让;税收调节方面，个人住房转让增值税征免年限由2年调整为5年。
3、上海市房屋管理局：将建立房地产市场管理与执法联动机制，进一步加强对房地产开发企业、销售代理机构和经纪机构的监管。从严查处商品住房销售过程中的价格违法行为、虚假广告、编造谣言扰乱市场秩序、散布不实信息误导市场预期和诱导规避调控政策等各类违法违规行为。
4、宁波市住建局：《宁波市人民政府办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》已经出台，并将于2021年2月23日起施行。允许企业将闲置商业、办公、工业用房改建为租赁住房或职工宿舍。到2022年底，宁波全市新增各类租赁住房不少于13万套(间)。其中，新建、改建租赁住房不少于6.7万套(间)，盘活闲置住房不少于6.3万套(间)，培育专业化住房租赁企业20家以上。
三、股市盘点
1、周三，上证指数报3573.34点，上涨0.11%，成交额3962.70亿。深证成指报15413.84点，上涨0.4%，成交额5268.78亿。创业板指报3281.03点，上涨0.7%，成交额1824.90亿。两市合计成交9231.48亿。盘面上，快手、游戏、造纸等板块涨幅居前，稀土、养殖业、医美等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数跌0.32%，报29297.53点。国企指数跌0.38%，报11651.24点。北上资金当日净流出12.55亿。
3、深交所：截至2020年12月末，深市共有国有控股上市公司523家，占深市上市公司总数的22%，约占A股国有控股公司的44%;总市值9.4万亿元，占深市总市值的27%。下一步，深交所将按照三年行动计划，积极助推国资国企改革向纵深发展。
4、普华永道：2020年，中国的并购活动交易金额增长了30%，达到7338亿美元，是自2016年以来的最高水平;得益于国企和政府资金强有力的投资支持，并购交易数量比上一年增加了11%。国外疫情等因素打击了中国内地企业的海外并购活动，海外并购交易金额跌至420亿美元，为2010年以来的最低值;并购交易数量跌至403宗，为2015年以来的最低值。
5、高盛：预计2021年中国内地投资者在将购买创纪录的950亿美元香港股票，高盛今年的最初预测为500亿美元。目标上调的部分原因是，在香港二次上市的股票下半年可能加入陆港通。
6、两市融资余额：截至1月26日，上交所融资余额报8160.85亿元，较前一交易日减少33.07亿元;深交所融资余额报7442.18亿元，较前一交易日减少29.16亿元;两市合计15603.03亿元，较前一交易日减少62.23亿元。
四、行业观察
1、上海市市长龚正：支持浦东打造社会主义现代化建设引领区的决策部署，很快将出台一个综合性意见。特别要在“两特”、“三中心”、“一保障”上下更大的功夫。“两特”就是特殊经济功能区和特殊综合保税区，到目前为止是全国唯一。“三中心”就是国际科技创新中心、国际金融中心，还有新提出来的国际消费中心，浦东要成为核心承载区。“一保障”，就是要建立完善的法律保障体系，要对标CPTPP等高标准国际经贸规则，探索更高水平的制度型开放。
2、中钢协：2021年，要推动和鼓励更多大型钢铁企业牵头实施重组，提升产业集聚化发展水平。按照2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标要求，加快研究钢铁行业行动方案。突破低碳工艺技术瓶颈，推动非化石能源尤其是氢能在钢铁行业的应用;推动绿色消费，以大城市新建公共建筑为重点，加快钢结构建筑推广应用。
3、工信部：铜消费应聚焦保障人民健康安全、满足战略性新兴产业发展需求等重点方向。促进铜在5G、新能源汽车及充电桩、建筑用水管等领域消费升级，提升铜行业发展质量和效益。
4、中钢协：2020年四季度以来，中国进口铁矿石价格快速上涨。中国铁矿石价格指数(CIOPI)62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元，创近9年来新高。
5、猎聘：发布《2020年度热门领域就业洞察报告》。2020年，企业新发职位同比增长4.20%，活跃中高端人才同比增长22.89%;全国企业平均年薪为16.27万元，同比增长2.55%。2020年疫情下，44.98%的企业采用了灵活用工，55.88%的职场人愿意采用灵活用工的工作方式，29.48%的人有过灵活用工的经历。
6、淘宝：2021年货节“土货鲜食”频道将上线全国832个脱贫贫困县的16.8万种年货。截至2020年底，“土货鲜食”频道覆盖832个原国家级贫困县的16.8万种农产品，2020年832县销售额首次突破1000亿元。
7、上海市场监管局：在本市范围内开展不正当竞争专项整治行动。本次专项整治行动重点打击在互联网平台经济领域、防疫领域、长江禁渔等工作中发现的不正当竞争行为，以及网络购物、网络带货直播等领域中存在的刷单炒信、虚假宣传和商业诋毁等行为。
五、产业数据
1、中钢协：2020年，中国钢铁生产保持平稳，粗钢产量10.53亿吨，同比增长5.2%，首次突破10亿大关;生铁产量8.88亿吨，同比增长4.3%;钢材产量13.25亿吨，同比增长7.7%。2020年重点统计钢铁企业销售收入47033亿元，同比增长10.86%;利润总额2074亿元，同比增长6.59%。2020年12月末，重点统计钢铁企业资产负债率62.27%，同比下降0.18个百分点。
2、卓创资讯：近期玉米、豆粕及麸皮行情均出现上涨，生猪饲料均价突破3000元/吨，创历史新高。目前猪价仍处在高位，生猪自繁自养利润空间充足，当前饲料成本压力仍在可接受范围内。
3、央行：截至2020年12月末，全国共有小额贷款公司7118家。贷款余额8888亿元，前四季度减少203亿元。
4、新华网：广州市牵头推进广州都市圈城际铁路工作，建设里程656公里，总投资3585亿。项目建成后，将实现广州城区中心与珠江口东西岸城市1小时内“门到门”快速直达，与佛山、东莞等相邻城市中心区半小时直达，南沙与深圳、中山、珠海半小时快速直达。
5、中汽协：2020年，汽车制造业累计实现利润5093.6亿元，同比增长4.0%，增速比1-11月减缓3.2个百分点，占规模以上工业企业实现利润总额的7.9%。2020年，汽车制造业完成营业收入81557.7亿元，同比增长3.4%，结束了上年下降趋势，占规模以上工业企业营业收入总额的7.7%。
6、国铁集团：2021年，铁路新开通里程将继续下降，铁路与高铁投产新线将较2020年再减少24.99%和44.83%，其中高铁开通里程更是跌入6年来最低值。同时，2021年高铁开通里程占投产新线里程比，6年来首次低于50%，预计高铁仅占新建铁路的43%左右。预计到2021年底，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高铁3.96万公里。
六、公司要闻
1、申通：春节期间，在岗快递员人均可领取超2500元的春节现金奖励，总部直发的奖励总额超过亿元。此前，申通宣布2021年春节“全球不打烊”项目，将从2021年2月4日持续到2月19日，覆盖全国209个城市。
2、泸州老窖：1月28日起，旗下所有产品将在全国范围内停货，停货截止时间暂定在春节前。2021年第一季度国窖1573配额已经执行完毕，取消2021年二月计划配额。
3、华大基因：预计2020年年度净利润为20亿元-23亿元，同比增长623.77%-732.34%。感染防控业务和精准医学综合解决方案业务在报告期内实现了大幅增长;海外业务收入实现快速增长，在整体业务收入占比首次超过60%，
4、石头科技：预计2020年净利润同比增加5.37亿元到6.07亿元，涨幅68.61%到77.55%。智能扫地机器人行业快速增长，消费者认知及产品渗透率不断提升为业绩变化主要原因。
七、资本动态
1、大商所：发布《关于调整铁矿石期货仓储费的通知》，铁矿石期货仓储费由0.5元/吨·天调整至0.3元/吨·天。自2021年10月第一个交易日起施行。
2、2年期国债期货主力合约TS2103上行0.02%至100.335;5年期国债期货主力合约TF2103上行0.06%至99.780;10年期国债期货主力合约T2103上行0.01%至97.970，对应期货收益率下行0.09个基点至3.2524%。
3、截至1月27日下午收盘，国内商品期货涨跌参半，EB涨超5%，豆二涨逾4%，沥青、棕榈等涨超2%，螺纹、LU等涨逾1%，红枣、白糖等小幅上涨;沪锌跌逾2%，沪镍、纯碱等跌超1%，玻璃、铁矿等小幅下跌。
4、上海国际能源交易中心：1月27日，原油期货主力合约2103，以335.0元/桶收盘，上涨4.8元，涨幅为1.45%。主力合约成交92348手,持仓量减少2457手至39174手。全部合约成交112891手,持仓量减少2214手至86559手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4671，涨0.1313%，人民币中间价报6.4665，涨0.2807%。NDF：3个月报6.5161，6个月报6.5526，1年报6.6249，2年报6.7720。
6、新三板：1月27日，合计挂牌8042家公司，当日减少16家，成交金额6.19亿。三板成指报1013.30，跌0.50%，成交额3.50亿。
八、国际资讯
1、中国日报：美国私人航天公司Axiom Space公布首批商业载人航天名单，三名来自美国、加拿大和以色列的富豪购买了价值5500万美元的船票，将于明年1月前往国际空间站进行为期10天的旅程。商业机构提供如此久的载人航天业务尚属首次。
2、波罗的海干散货指数：跌7.17%，报1540点。
3、德国DAX指数收盘下跌250.53点，跌幅1.81%，报13620.46点;英国富时100指数收盘下跌86.64点，跌幅1.30%，报6567.37点;法国CAC40指数收盘下跌63.90点，跌幅1.16%，报5459.62点。
4、美股三大指数集体收跌。标普500指数收盘下跌96.42点，跌幅2.50%，报3753.20点;纳斯达克指数收盘下跌355.46点，跌幅2.61%，报13270.60点;道琼斯指数收盘下跌633.87点，跌幅2.05%，报30303.17点。
5、日经225指数涨0.31%，报28635.21点。韩国KOSPI指数跌0.57%，报3122.56点。
6、WTI 3月原油期货收涨0.45%，报52.85美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.18%，报55.81美元/桶。
7、COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1844.90美元/盎司。 |
