1、国家主席习近平：健康是幸福生活最重要的指标，健康是1，其他是后面的0，没有1，再多的0也没有意义。新中国成立以来，我国健康事业不断发展，人均预期寿命已与一些发达国家不相上下，但发展还很不平衡。“十四五”期间要坚持人民至上、生命至上，继续深化医药卫生体制改革，增加医疗资源，优化区域城乡布局，做到大病不出省，一般病在市县解决，日常疾病在基层解决，为人民健康提供可靠保障。

　　2、中新网：多家在线旅游平台数据显示，清明节和“五一”假期旅游产品预订火爆，机票预订量均超2019年同期，机票价格也迎来反弹，部分热门航线票价涨幅超过两位数。随着天气转暖、出行政策放宽，“就地过年”积压的探亲、出游需求，有望在即将到来的清明和“五一”假期得到释放，“补偿式返乡”或将到来。

　　3、央视财经：国产樱桃身价碾压进口车厘子。毛重250克的大果级大连产樱桃现标价59.9元，比进口车厘子足足高了一倍;农贸市场的樱桃价格都为每斤120元。据摊主介绍，虽然价格高也有不少人愿意尝鲜，由于樱桃不耐储存，每次进货量不大，但基本每天都能卖完。据了解，预计4月初山东烟台、潍坊等其它产区的樱桃将陆续上市，届时国产樱桃的价格也将有所下降。

　　4、特斯拉CEO马斯克：现在可以用比特币购买特斯拉，美国以外的地区在今年晚些时候也将开通比特币付款功能。特斯拉收到的比特币付款将保留为比特币形式，不会转换成法定货币。

　　一、宏观经济

　　1、国家主席习近平：集体林权制度改革，三明是重要策源地。共产党做事的一个指导思想就是尊重群众首创精神，群众是真正的英雄。我们推进改革要坚持顶层设计和基层探索相统一，对重大改革要坚持试点先行，取得经验后再推广。摸着石头过河的改革方法论没有过时，也不会过时。

　　2、生态环境部部长黄润秋：“十四五”是中国实现碳达峰、碳中和的关键时期。我们将采取更加有力的政策和措施，制定并实施碳排放达峰行动方案，落实强有力的控制二氧化碳排放目标，加大对甲烷等其他温室气体的控制力度，加快推进全国碳市场建设运行，主动适应气候变化，大力推动低碳技术创新应用，持续推进经济社会发展全面绿色转型。

　　3、工信部：我国在新冠病毒疫苗研发和生产中取得重要进展。目前疫苗日产量从2月1日的150万剂，已提升至目前的500万剂左右，累计供应国内超过1亿剂。疫苗质量安全始终是第一位，要摆在生产供应工作的首要位置。

　　4、复星医药：疫苗本次暂停于中国香港、澳门使用并作封存，是出于对产品安全高度负责的态度谨慎作出。截至3月24日，未有证据表明相关批次产品安全可能存在风险，具体情况以最终调查结果为准。该事项对于相关批次疫苗在中国香港、澳门的后续接种安排可能存在影响，具体以调查结果为准，预计不会对集团的正常生产经营造成重大影响。

　　5、央行：周三，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

　　6、隔夜shibor报1.8220%，下降15.40个基点。7天shibor报1.9920%，下降17.60个基点。3个月shibor报2.6810%，下降0.80个基点。

　　二、地产聚焦

　　1、经济参考报：2020年以来，经营贷违规流入楼市的现象明显抬头。在上海、广州、深圳等城市，出现了不少“过桥融资、全款买房、套取经营贷、还掉过桥融资”的案例。专家称，其背后深层次的原因是利率非市场化。银行向中小微企业包括个体消费群体开展经营贷、消费贷业务的风险较高，监管资金流向的成本也较高，需要对应较高的市场利率。但为了支持实体经济的发展，这类贷款的利率较低。建议尽量通过市场化的手段来引导金融资源的配置，避免金融资源在不同层次的金融群体中形成套利空间。

　　2、海淀区房管局：为严惩炒作“学区房”概念，稳定房屋交易市场秩序，近期，北京海淀区房管局联合区市场监管局对上地、万柳等区域房屋交易中介机构加大执法检查力度，对涉嫌炒作“学区房”概念、借机哄抬房价、代理未经房主书面授权委托房源等违规行为进行调查取证。区房管局已检查中介机构门店134家，对存在违规行为的中介机构立案6件，停业自查2家，行政处罚2万元。

　　3、广州市房中协：截至2020年末，中介服务机构信用等级为“优质”有19家，同比持平;“良好”的数量减少22家至6家;“诚信”的数量共计2264家，比例为55.38%;“暂定诚信”等级以1789家的数量、43.76%的比重位居第二;而信用等级为“预警”、“失信”的则分别有4家和6家，其中“失信”的中介服务机构较2019年减少8家。裕丰地产、广东链家房地产经纪公司与德诚行地产位列2020年投诉总量前三位。

　　三、股市盘点

　　1、周三，上证指数报3367.06点，下跌1.3%，成交额3448.00亿。深证成指报13407.35点，下跌1.47%，成交额4175.56亿。创业板指报2634.61点，下跌1.25%，成交额1388.67亿。两市合计成交7623.56亿。盘面上，碳中和、白酒、云游戏等板块涨幅居前;化工、有色、钢铁等板块跌幅居前。

　　2、周三，恒生指数跌2.03%，报27918.14点。国企指数跌2.37%，报10847.98点。北上资金当日净流入50.06亿。

　　3、中证报：部分中介机构尚未真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力，还在“穿新鞋走老路”。“新鞋”是指制度和理念变化，“老路”是以往中介机构满足于撰写符合监管要求的申报材料，提高发行上市的“可批性”，并没有真正地进行核查把关验证，甚至存在将自己作为发行人“公关员”的错误定位。基于路径依赖和考虑盈利收入，部分中介机构不仅未履行看门人职责，并试图以虚假材料蒙混过关。对于不良发行人，中介机构应通过拒绝合作等方式阻止不正当行为。

　　4、证监会：对海通证券、海通资管在开展投资顾问、私募资产管理业务过程中未审慎经营、未有效控制和防范风险、合规风控管理缺失等违规行为下发行政监管措施事先告知书。拟对海通证券采取责令暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务12个月、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的监管措施;暂停为证券期货经营机构私募资管产品提供投资顾问服务12个月、责令暂停新增私募资管产品备案6个月的监管措施，对多名直接责任人及负有管理责任的人员采取认定为不适当人选2年等监管措施。

　　5、腾讯：2020年，实现营收4820.64亿元，同比增长28%;归母净利润1598.47亿元，同比增长71%。其中网络游戏收入增长36%，至1561亿元;腾讯金融科技及企业服务业务收入同比增长26%，至1281亿元;社交网络收入增长27%，至1081亿元;广告业务收入同比增长20%，至823亿元。截至2020年底，腾讯微信及WeChat的合并月活跃帐户数为12.25亿，同比增长5.2%。腾讯QQ智能终端月活跃账户数为5.95亿，同比减少8.1%。

　　6、小米：2020年，营收2458.66亿元，同比增长19.4%;经调整净利润130.06亿元，同比增长12.8%。其中智能手机收入达到1522亿元，同比增长24.6%;全球智能手机全年出货量为1.464亿台，同比增长17.5%。2020年，小米境外市场收入达1224亿元，同比增长34.1%，占总收入的49.8%。

　　7、两市融资余额：截至3月23日，上交所融资余额报7978.3亿元，较前一交易日减少12.51亿元;深交所融资余额报7135.19亿元，较前一交易日减少1.38亿元;两市合计15113.49亿元，较前一交易日减少13.89亿元。

　　四、行业观察

　　1、发改委：发布关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见。到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。实现源头减量。开展产废行业绿色设计，在生产过程充分考虑后续综合利用环节，切实从源头削减大宗固废。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。

　　2、中办、国办：印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》。意见提出，加快推进智慧税务建设。2021年建成全国统一的电子发票服务平台，2022年基本实现法人税费信息“一户式”、自然人税费信息“一人式”智能归集，2023年基本实现税务机关信息“一局式”、税务人员信息“一员式”智能归集，深入推进对纳税人缴费人行为的自动分析管理、对税务人员履责的全过程自控考核考评、对税务决策信息和任务的自主分类推送。2025年实现税务执法、服务、监管与大数据智能化应用深度融合、高效联动、全面升级。

　　3、生态环境部李高：大力推动光伏产业发展是我国长期的明确的导向，要坚定产业发展的信心，加快推动行业从高速发展向高质量发展。目前占全球经济总量70%的国家和地区已经提出碳中和的目标，这将对光伏产业带来持续旺盛的需求。我国光伏产业必将进入新的发展阶段，要把光伏产业打造成我国新发展格局下标杆性的行业。

　　4、交通部：将加快北斗系统在交通运输行业的推广应用，打造先进实用的运输装备体系，促进集装化、厢式化、标准化装备应用，推广应用自动化码头等设施设备。推进5G、数据中心、人工智能等发展，助力行业共同发展，并结合交通强国建设试点等，推动实施一批示范项目，推动智慧交通高效有序发展。

　　5、上证报：从多家理财子公司处了解到，从2019年至今，多家国有大行和股份制银行被监管要求下架理财转让功能，原因在于此种业务模式存在一定的风险隐患，特别是投资者适当性缺乏必要评估，因此从客户角度出发，要求各家银行各自下架此类功能。

　　6、商务部朱小良：跨境电商、直播带货等新业态新模式将在首届消博会得到充分展现。国内一些知名电商平台将会作为专业采购商参会，帮助境外品牌更好开拓中国市场;一些国际电商平台将对接国内消费精品，帮助它们加快开拓海外市场;还有许多当前有影响力的主播会在消博会现场设立直播间，开展直播带货，相关直播带货活动信息到时候会在消博会官网公布。

　　7、群智咨询：电视价格上涨短期内对终端需求会产生一定的冲击，小厂商将面临被洗牌的风险，但长期来看是有利于行业健康的。受成本走高影响，电视品牌加速产品结构升级，价格上涨可以有效改善品牌的获利状况，同时有望改善产业链关联企业的经营获利状况，带动产业走向共赢。价格上涨有望推动市场格局变化，市场集中度将进一步提升，资源和市场份额进一步向头部品牌聚集。

　　五、产业数据

　　1、人社部社会保险基金管理局：2020年，全国企业年金规模达到2.2万亿元，投资收益率10.31%，创下13年来最高水平。总体来看，我国企业年金覆盖率依然有限，目前覆盖2700万企业职工，仅占到企业职工的近10%。作为养老保险第二支柱的企业年金扩容已经提上日程，未来更多企业职工有望受益。

　　2、交通部副部长王志清：1月，交通运输部印发了《关于服务构建新发展格局的指导意见》，也制定了三年行动计划。举措之一是扩大循环规模，大力完善综合交通网络，按照国家综合立体交通网主骨架的布局，畅通综合运输大通道，优化快速网，提升干线网，完善基础网，新增城际铁路和市域铁路运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里，新增民用机场30个以上。

　　3、SEMI：2月，北美半导体设备制造商出货金额达31.350亿美元，环比增长3.2%，同比增长32%。预计在2020-2022年，全球晶圆厂每年将增加约100亿美元的设备支出，最终将于2022年超过800亿美元大关、达到836亿美元规模并创下新高。

　　4、华宝证券：3月第三周，进口铁矿石港口库存13021万吨，创近22个月的新高;全国焦炭总库存764.4万吨，回归2020年9月以来的新高。在环保限产和后续政策压产预期下，钢企现实和预期需求普遍较低，导致原料端供需进一步宽松，预计原料端价格还将有进一步下降空间。

　　5、国网浙江电力：3月22日，浙江全社会光伏发电输出功率达1004.88万千瓦，首次突破1000万千瓦，并实现全额消纳。意味着该时刻浙江全省超七分之一的用电由太阳能提供，光伏发电已成为浙江仅次于火力发电的第二大电力来源。到“十四五”末，浙江力争全省光伏装机将达到2750万千瓦以上，新增装机在1200万千瓦以上，其中分布式光伏新增装机超过500万千瓦，集中式光伏新增装机超过700万千瓦。

　　6、Canalys：2020年，全球电动汽车销量同比增长39%，至310万辆，乘用车市场销量却骤降14%。预计2028年电动汽车的销量将增加到3000万辆;到2030年，电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。

　　7、Strategy Analytics：2020年，全球智能手机图像传感器市场总收益为150亿美元，智能手机图像传感器市场整体收益同比增长13%。索尼以46%的收益份额成为智能手机图像传感器市场的第一名，紧随其后的是三星LSI和豪威科技。前三名供应商在全球智能手机图像传感器市场占据近85%的收益份额。CIS供应商推动了高分辨率图像传感器的销量。

　　六、公司要闻

　　1、中联重科：2021年第一季度，农机订单较去年同期订单量大幅上涨。无人驾驶农机装备进展顺利，预计年内实现首批上市销售。

　　2、财经早餐：BCI已决定暂停在新疆发放良好棉花发展协会(BCI)棉花许可证，同时H&M宣布不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料。淘宝、京东、拼多多等多个电商平台已下架H&M相关产品。安踏同时表示，正在启动相关程序，退出该组织。安踏一直采购和使用中国棉产区出产的棉花，包括新疆棉，在未来也将继续采购和使用中国棉。

　　七、资本动态

　　1、中新网：截至2020年末，国内21家主要银行绿色信贷余额超过11万亿元，绿色交通、可再生能源和节能环保项目贷款余额及增幅规模位居前列。绿色信贷资产质量整体良好，不良率远低于同期各项贷款整体不良水平。绿色信贷环境效益逐步显现，按照信贷资金占绿色项目总投资的比例计算，21家主要银行绿色信贷每年可支持节约标准煤超过3亿吨，减排二氧化碳当量超过6亿吨。

　　2、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.08%，至100.195;5年期国债期货主力合约TF2106上行0.14%，至99.595;10年期国债期货主力合约T2106上行0.31%，至97.520。10年期国债利率跌1.75BP，至3.19%;10年期国开债利率跌2.50BP，至3.58%。

　　3、截至3月24日下午收盘，国内商品期货收盘走势分化，能源板块跌幅居前，原油、LPG、低硫燃料油跌超3%，郑棉、沪锡、燃油、棉纱跌超2%，沪银、沪锌、硅铁、沪镍、PVC、淀粉跌超1%。铁矿、螺纹涨超2%，动力煤、豆粕、苹果、热卷涨超1%。

　　4、上海国际能源交易中心：3月24日，原油期货主力合约2105，以378.1元/桶收盘，下跌14.1元，跌幅为3.60%。主力合约成交223694手，持仓量增加895手至49164手。全部合约成交268482手，持仓量增加4978手至95523手。

　　5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5236，跌0.1966%，人民币中间价报6.5228，跌0.2952%。NDF：3个月报6.5678，6个月报6.6162，1年报6.7037，2年报6.8760。

　　6、新三板：3月24日，合计挂牌7809家公司，当日减少11家，成交金额5.16亿。三板成指报987.93，涨0.11%，成交额2.74亿。

　　八、国际资讯

　　1、波罗的海干散货指数：跌3.39%，报2194点。

　　2、美股三大指数集体收跌，道指收跌0.01%，报32420.06点;纳指收跌2.01%，报12961.89点;标普500指数收跌0.53%，报3889.91点。

　　3、英国富时100指数收涨0.20%，报6712.89点;法国CAC40指数收涨0.03%，报5947.29点;德国DAX30指数收跌0.35%，报14610.39点。

　　4、日经225指数跌2.04%，报28405.52点。韩国KOSPI指数跌0.28%，报2996.35点。

　　5、COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.5%，报1733.2美元/盎司。

　　6、WTI 5月原油期货结算价收涨5.92%，报61.18美元/桶。布伦特5月原油期货收涨5.95%，报64.41美元/桶。