1、央行：3月末，M2余额227.65万亿元，同比增长9.4%，增速比上月末和上年同期均低0.7个百分点;社会融资规模存量为294.55万亿元，同比增长12.3%。3月，社会融资规模增量3.34万亿元;新增人民币贷款2.73万亿元，同比少增1039亿元。

　　2、中钢协：针对有报道称钢协等部门将于4月13日召开铁矿石市场调研座谈会，主要内容是关于讨论抑制铁矿石价格上涨，经与协会相关业务部门沟通，该会议主要是配合相关部门调研了解市场情况，并非报道中说的讨论抑制矿价问题。消息内容不属实。

　　3、蚂蚁集团：金融管理部门对蚂蚁集团提出五项重点业务领域的整改要求，蚂蚁集团高度重视整改工作的严肃性，近期已完成整改方案的研究和制定工作。将以此次整改为革新契机，更加坚定立足小微、服务实体经济的定位。将整体申设金融控股公司，实现金融业务全部纳入监管;支付业务回归支付本源，坚持小额便民、服务小微定位;加强个人信息保护，有效防范数据滥用;将“借呗”“花呗”全部纳入消费金融公司，依法合规开展消费金融业务。

　　一、宏观经济

　　1、上证报：银保监会要求银行业金融机构要继续将单户授信总额1000万元以下的普惠型小微企业贷款作为投放重点，2021年努力实现此类贷款较年初增速不低于各项贷款增速，有贷款余额的户数不低于年初水平的“两增”目标。五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。

　　2、央行：2019年底数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景启动试点测试，2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。目前数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富。目前数字人民币总体处于试点测试阶段，正式推出还没有时间表。

　　3、中信证券：市场监管总局对阿里巴巴的罚款绝对金额较大但相对比例适中，天价罚单重在防微杜渐，引导其他企业自发进行整改。除了强制“二选一”外，其他行为如平台协调商家集体涨价、大数据杀熟、低价补贴等亦有望得以遏制。此外，互联网金融领域与数据要素监管亦有望加速推进，反垄断开启新篇章。

　　4、央视新闻：日本首相菅义伟表示，解决东京电力公司福岛第一核电站中不断增加的核污水一事，已经是“不能推迟”的课题。考虑到让日本国内外对安全性问题达成理解，日本政府将从科学角度出发进行说明。

　　5、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

　　6、隔夜shibor报1.7920%，上涨0.80个基点。7天shibor报2.0500%，下跌0.40个基点。3个月shibor报2.6080%，下跌0.40个基点。

　　二、地产聚焦

　　1、贝壳研究院：第一季度，18个重点城市二手住宅实际成交量环比增长14%，同比上升120%。原因是“就地过年”使热点城市置业需求释放前移、学区房关注度阶段性走高拉动的二手房置换链条明显活跃、前期相对宽松的信贷环境叠加信贷收紧预期的推动等。

　　2、住建部：北京、上海、广州、深圳、福州、南宁等6个城市政府及住房城乡建设部门参加保障性租赁住房工作座谈会。人口流入多、房价较高的城市，要科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施，落实年度建设计划，由政府给予土地、财税、金融等政策支持，引导多主体投资、多渠道供给。

　　3、上海市住建委：数字化转型工作小组将从经济、生活、治理三个方面，围绕全方位赋能、整体性转变、革命性再造三个要求，开展住建领域数字化转型的相关工作。形成住建领域数字化转型实施方案，指导行业领域数字化转型有序开展，推动城市功能进一步提升。

　　三、股市盘点

　　1、周一，上证指数报3412.95点，下跌1.09%，成交额3388.90亿。深证成指报13495.72点，下跌2.3%，成交额4368.21亿。创业板指报2719.95点，下跌2.28%，成交额1442.04亿。两市合计成交7757.12亿。盘面上，海南、钢铁、电力等板块涨幅居前，有机硅、磷化工、造纸等板块跌幅居前。

　　2、周一，恒生指数跌0.86%，报28453.28点。国企指数跌0.93%，报10874.83点。北上资金当日净流入43.04亿。

　　3、证券日报：从新三板挂牌企业的分红类型来看，主要有现金分红、送股以及转增等三种形式，企业也会选择多种方式进行组合。在目前披露分红预案的391家挂牌企业中，有355家企业涉及现金分红，占比91%，拟派发现金分红合计超过71亿元。

　　4、证券日报：2020年，35家期货公司合计营收高达1254.5亿元，合计净利高达65.5亿元。其中，多数期货公司营收和净利呈现正增长态势，有7家公司净利润增幅超过100%，也有部分期货公司同比小幅下滑，而从业务结构来看，场外业务成了业务营收增长点。

　　5、证券日报：2021年以来，公募基金在定增市场中获配新发定增项目数量和定增规模接连攀升，较去年同期出现大幅增长。截至4月11日，年内基金管理人已累计获配定增项目近177亿元，同比骤增近400%。具备发行折价优势、持有期回报的定增项目投资，成为不少基金管理者优化基金组合结构的新方向。

　　6、中基协：3月，新备案私募基金数量3435只，环比增长36.91%;新备案规模1215.81亿元，环比下降8.61%。截至3月末，存续私募基金102852只，存续基金规模17.22万亿元，较上月增加587.95亿元，环比增长0.34%。

　　7、中证报：2021年ETF发行呈井喷之势。截至4月12日，今年发行的ETF已有81只之多，超过去年全年数量的80%，新能源、有色、化工、动漫影视等赛道是基金公司重点布局的方向。

　　8、两市融资余额：截至4月9日，上交所融资余额报7998.48亿元，较前一交易日减少4.93亿元;深交所融资余额报7150.0亿元，较前一交易日减少17.29亿元;两市合计15148.48亿元，较前一交易日减少22.22亿元。

　　四、行业观察

　　1、《中国金融》杂志：银行业整体风险抵御能力持续增强，资本水平逐年提高。2020年央行对主要商业银行开展的压力测试结果显示，1550家参试银行在不良贷款率上升400%的重度冲击下，整体资本充足率从14.73%下降至9.86%，低于监管部门10.5%的监管要求，但仍高于巴塞尔协议III框架下不含储备资本的8%监管最低资本要求。

　　2、湖北省发改委：发布《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，提出集中力量和资源推进国家存储器基地建设，建成全国先进存储“产业航母”。加快发展物联网芯片、北斗芯片等，补齐封装测试短板，完善产业创新体系和发展生态，打造全球知名的集成电路产业基地。

　　3、经济日报：水滴互助平台宣布终止互助计划。此前，已有轻松互助、百度互助、美团互助等一批网络互助平台宣告关停。经历10年的野蛮生长后，网络互助平台由盛转衰，其原因之一是“惠民保”等普惠型商业保险产品的冲击，“正规军”挤压了网络互助平台的生存空间。

　　4、中国能源报：业内称，配电网建好了却“无电可配”的怪象正在圈内蔓延。目前除了少数在存量网架基础上开展试点的项目外，能够成功接入电源的新增试点项目屈指可数。国家多项文件早已明确指出，允许符合政策且纳入规划的可再生能源、分布式电源以适当电压等级就近接入增量配网，但鲜有新能源、分布式能源接入增量配网的成功案例。

　　5、比尔·盖茨：由于电池成本在2010年以来下降了87%，加之政府出台多项税收减免和补贴政策，因此电动车和燃油车之间的价格差距在近年来已经大幅缩小。但电动车仍保持着一定程度的“绿色溢价”，意味着使用绿色清洁能源要付出更多成本。

　　五、产业数据

　　1、央视新闻：近日，不同品牌的共享充电宝在悄悄涨价。从最初的每小时1元，半小时免费的价格，到现在平均每小时需花费3-4元，而24小时封顶价也从20元涨至30元。在杭州西湖景区有游客发现街电、怪兽充电、小电等充电包收费高达每小时10元。

　　2、信通院：3月，国内手机市场总体出货量3609.4万部，同比增长65.9%。其中，国内市场5G手机出货量2749.8万部，占同期手机出货量的76.2%;上市新机型16款，占同期手机上市新机型数量的39.0%。一季度，国内手机市场总体出货量累计9797.3万部，同比增长100.1%。

　　3、工信部：2020年第四季度，各级电信申诉受理机构受理电信用户申诉29052件，环比下降12.8%，同比下降41.6%。其中，用户服务类申诉占比50.3%，收费争议类申诉占比28.2%，网络质量类申诉占比21.5%。

　　4、Omdia：2021年，平板电脑面板出货量将相比去年下降2.4%至2.65亿片，主要是因为换机动力不足，且缺乏创新外型设计，无法持续刺激2021年平板电脑需求。在利润导向的考量之下，面板厂在2021年可能把平板电脑产能转移到笔电或车载应用上。

　　5、深圳市中级人民法院：截至3月31日，个人破产实施首月，共收到260件个人破产申请，优先受理了8件。260件申请中，包括重整申请17件，和解申请8件，债权人申请债务人破产清算9件，材料审核、申请面谈和受理立案等工作有序开展，个人破产条例实施顺畅，配套机制建设初具成效。

　　6、中国水泥网：近两日，浙江、安徽等地继续通知上调水泥价格，其中浙江地区一些企业已限量发货;安徽沿江地销熟料价格继续上调20元/吨，预计4月20日前后沿江船运外销价格有望推动第五轮普涨。此外，江苏、湖南等地水泥价格也出现不同程度涨幅。

　　六、公司要闻

　　1、华为副董事长徐直军：华为将加大对自动驾驶投资。将与北汽、广汽和长安打造汽车领域子品牌。鸿蒙系统方面，预计2021年将有1亿台设备体验鸿蒙操作系统。未来五项关键战略举措为，优化产业组合、增强产业韧性;推动5G价值全面发挥;以用户为中心打造全场景无缝的智慧体验;通过技术创新降低能源消耗、实现低碳社会;努力解决供应连续。

　　2、苏宁易购零售云：宣布完成A轮融资，CPE及安达富基金参与投资。目前，启动万店行动，实现县镇的全覆盖，并计划在2021年零售云门店达到12000店。完成A轮融资后，零售云将有效巩固下沉市场地位。

　　七、资本动态

　　1、上期所：自4月15日晚夜盘起，低硫燃料油期货各合约的交易手续费由2元/手调整为成交金额的万分之零点一。20号胶期货各合约的交易手续费由3元/手调整为成交金额的万分之零点二。镍期货各合约的交易手续费调整为3元/手。

　　2、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.06%，至100.190;5年期国债期货主力合约TF2106上行0.16%，至99.560;10年期国债期货主力合约T2106上行0.26%，至97.460。10年期国债利率跌1.73BP，至3.19%;10年期国开债利率跌1.75BP，至3.57%。

　　3、截至4月12日下午收盘，国内商品期货多数品种下跌，沪镍、郑醇等跌超3%，沪锡、豆二等跌逾2%，国际铜、PVC等跌超1%，玉米、燃油等小幅下跌;郑煤涨逾3%，铁矿、LPG等涨超2%，苹果、生猪等涨超1%，棉纱、玻璃等小幅上涨。

　　4、上海国际能源交易中心：4月12日，原油期货主力合约2106，以385.7元/桶收盘，涨幅为1.05%。主力合约成交43923手，持仓量增加1868手至30154手。全部合约成交183184手，持仓量增加1517手至82875手。

　　5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5514，涨0.1143%，人民币中间价报6.5578，跌0.2584%。NDF：3个月报6.6013，6个月报6.6498，1年报6.7373，2年报6.9213。

　　6、新三板：4月12日合计挂牌7744家公司，当日减少4家，成交金额5.16亿。三板成指报995.34，跌0.54%，成交额4.25亿。

　　八、国际资讯

　　1、SpaceX：再发射五批星链卫星，SpaceX就几乎可以为地球上的任何地方提供互联网接入服务。希望在总共完成29次星链发射几个月后，实现全球网络连接。SpaceX在过去17个月中共发射了1383颗卫星，900多颗已经到达最终轨道并投入运行。

　　2、波罗的海干散货指数：涨2.88%，报2145点。

　　3、德国DAX30指数收盘下跌19.16点，跌幅0.13%，报15215.00点;英国富时100指数收盘下跌26.63点，跌幅0.39%，报6889.12点;法国CAC40指数收盘下跌7.73点，跌幅0.13%，报6161.68点。

　　4、美股三大指数涨跌互现。标普500指收盘上涨0.23点，涨幅0.01%，报4129.03点;纳斯达克指数收盘下跌50.19点，跌幅0.36%，报13850.00点;道琼斯指数收盘下跌55.20点，跌幅0.16%，报33745.40点。

　　5、日经225指数跌0.77%，报29538.73点。韩国KOSPI指数涨0.12%，报3135.59点。

　　6、WTI 5月原油期货收涨0.64%，报59.7美元/桶;布伦特6月原油期货收涨0.52%，报63.28美元/桶。

　　7、COMEX 6月黄金期货收跌0.7%，报1732.7美元/盎司。