1、《柳叶刀》：研究结果支持3-17岁儿童及青少年将使用0.5ml剂量的新冠疫苗进行接种，这与目前成人接种科兴新冠灭活疫苗的剂量一致。按照相同的免疫程序接种2剂中剂量疫苗，儿童和青少年的免疫应答优于在18-59岁成人和60岁及以上老年人。

2、证监会：召开“两优一先”表彰暨先进事迹报告会。要脚踏实地，树立真抓实干的优良作风。持续推进作风转变，把“我为群众办实事”作为检验党史学习教育成效的重要标准，努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题。

3、财经早餐：英美房价持续走高，连连打破相关记录。英国房屋抵押贷款协会数据显示，6月英国平均房价为254432英镑，环比上涨0.7%，为连续第三个月上涨；同比上涨13.4%，创下自2004年11月以来最大涨幅。美国4月FHFA房价指数月率录得1.8%，创1991年以来新高。

一、宏观经济

1、商务部：1-5月，中国服务贸易进出口总值19380.6亿元，同比增长3.7%；其中服务出口9117.8亿元，增长20.1%；进口10262.8亿元，下降7.5%。服务出口增幅大于进口27.6个百分点，带动服务贸易逆差下降67.3%至1144.9亿元，同比减少2355.9亿元。

2、证券时报：世界银行将今年中国经济增长预期从8.1%上调至8.5%。中国是全球首个从新冠疫情中实现经济复苏的主要经济体，工厂和消费者活动都已恢复到疫情暴发前的水平。国际信用评级机构惠誉预测，2021年中国国内生产总值增长率将达到8.4%，2022年增长率为5.5%。

3、环球网：美国西北部多个城市包括西雅图、波特兰在过去的周末都打破了历史高温记录，气温飙升至37.8摄氏度以上。纬度比哈尔滨还高的西雅图温度则达到了40摄氏度，这是该地自1945年有记录以来的最高温度。

4、央行：周二，开展300亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

5、隔夜shibor报1.7950%，上涨23.70个基点。7天shibor报2.4310%，上涨17.30个基点。3个月shibor报2.4580%，上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、三棵树：一季度，因个别大型地产商资金周转困难，应收票据出现逾期情形。截至3月31日，应收票据逾期金额共计5363.72万元。其中，中国恒大逾期票据金额5137.06万元，截至5月31日偿还金额225.12万元。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3573.17点，下跌0.92%，成交额4407.18亿。深证成指报14999.80点，下跌0.99%，成交额5565.42亿。创业板指报3406.24点，下跌0.19%，成交额2306.85亿。两市合计成交9972.60亿。盘面上，有机硅、服装家纺、在线旅游涨幅居前，第三代半导体、华为汽车、国防军工等跌幅前列。

2、周二，恒生指数跌0.94%，报28994.10点。国企指数跌0.98%，报10757.30点。北向资金当日净流出31.4亿。

3、证监会：同意2家企业科创板首次公开发行股票注册，为湖南长远锂科股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司。

4、两市融资余额：截至6月28日，上交所融资余额报8581.18亿元，较前一交易日增加54.96亿元；深交所融资余额报7627.06亿元，较前一交易日增加34.88亿元；两市合计16208.23亿元，较前一交易日增加89.84亿元。

四、行业观察

1、发改委：国有企业混合所有制改革推进中要着力抓好5个关键环节。其中包括，选对引好战略投资者，优先引入与企业主营业务具有较强协同效应、与企业所处产业链上下左右高度关联的产业投资者，实现战略协同、优势互补。设置科学合理的股权结构，让战略投资者在股权架构上有分量、在治理结构上有话语权，真正发挥“战略”作用等。

2、乘联会：1-5月，在海外疫情冲击下，中国汽车出口76万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强。芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口大增，新能源汽车出口欧洲2.3万台，主要是出口西欧，而且对澳大利亚等国出口表现很好。

3、央视新闻：2020年，我国农业保险保费收入815亿元，已经成为世界上农业保险保费规模最大的国家。其中全国各级财政共承担保费补贴603亿元，为农民提供农业风险保障4.13万亿元，中央财政补贴资金使用效果放大145倍。

4、北京市重大项目办：位于国家会议中心二期的北京2022年冬奥会主媒体中心实现完工，具备交付北京冬奥组委条件。

5、贝恩、凯度：发布《中国购物者报告》。目前中国快速消费品市场已经恢复至新冠肺炎疫情发生前水平，一季度销售额较2019年同期增长1.6%，并呈现温和复苏态势。随着中国疫情的有效控制，食品和饮料、个人和家庭护理品类重返“双速增长”格局。

五、产业数据

1、Strategy Analytics：全球智能手机用户基数已从1994年的3万急剧增长到2012年的10亿，到2021年6月达到创纪录的39.5亿。据估计，2021年6月，全球共有79亿人，这意味着现在全球50%的人拥有智能手机。

2、QuestMobile：两波促销已成电商购物节定式，今年“618”期间第一波促销期用户规模同比增长最高达12.4%。同时，各大电商平台用户活跃高峰时间呈现差异，京东和天猫的用户高峰在6月18日，日活规模分别为15380万、735万；淘宝和苏宁易购用户高峰则提前到6月1日，日活规模分别为39508万、790万；唯品会在6月15日达到2111万的用户高峰。

3、TrendForce：随着新产能逐季放量，第四季度面板供需比将自第三季的2.4%上升至2.9%，仅次于2020年第一季因疫情爆发导致需求急冻的7.5%，显示出市场需求高峰已过。

4、电商报：片仔癀产品近期遭到热抢，线下断货、线上价格翻倍，引发广泛关注。北京数家销售片仔癀的线下门店均已断货，补货时间不定。在线上渠道，片仔癀价格已翻倍。在片仔癀的天猫旗舰店中已无货，月销量显示超过2万。片仔癀官方售价590元/粒，京东最低标价为1100元/粒，甚至有1598元/粒、1848元/粒。

5、丰田：5月，全球产量同比增长83%，增至67.1万辆。新冠疫情在去年导致工厂停工，由于基数低而大幅增长。虽然连续9个月高于去年同月，但并未达到疫情扩大前2019年5月80.2万辆的水平。5月，全球销量增长45%，增至84万辆，同样连续9个月超过上年。

六、公司要闻

1、抖音：为加强未成年人正向引导、保护未成年群体权益，抖音直播即日起开展针对“诱导未成年用户充值打赏”违规行为的重点治理。对于违规用户，将视情节严重程度给予相应处罚，情节严重者，将予以账号永久封禁处理。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.01%，至100.380；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.05%，至100.050；10年期国债期货主力合约T2109上行0.12%，至98.320。10年期国债利率跌0.50BP，至3.09%；10年期国开债利率跌1BP，至3.49%。

2、截至6月29日下午收盘，国内商品期货走势分化，黑色多数下跌，焦炭跌超4%，动力煤跌超3%，焦煤、铁矿、PTA、原油、燃油跌超2%，沥青、沪镍、短纤、LPG、苹果跌超1%。农产品普遍上涨，淀粉、棕榈、豆二、生猪、豆粕、红枣、玉米涨超1%。

3、上海国际能源交易中心：6月29日，原油期货主力合约2108，以456.3元/桶收盘，涨幅为2.37%。主力合约成交127142手，持仓量减少4387手至44781手。全部合约成交154568手，持仓量减少1565手至80006手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4575，跌0.0155%，人民币中间价报6.4567，涨0.0170%。NDF：3个月报6.5072，6个月报6.5484，1年报6.6304，2年报6.7795。

5、新三板：6月29日，合计挂牌7474家公司，当日减少8家，成交金额8.69亿。三板成指报992.50，跌0.03%，成交额6.09亿。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：涨2.83%，报3418点。

2、截至收盘，道指涨9.02点，涨幅0.03%，报34292.29点；标普500指数涨1.19点，涨幅0.03%，报4291.80点；纳指涨27.82点，涨幅0.19%，报14528.33点。

3、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.88%，报15690.59点；法国CAC40指数涨0.14%，报6567.43点；英国富时100指数涨0.21%，报7087.55点。

4、日经225指数跌0.81%，报28812.61点。韩国KOSPI指数跌0.46%，报3286.68点。

5、COMEX 8月黄金期货结算价收跌1%，报1763.60美元/盎司。

6、WTI 8月原油期货收涨0.07美元，涨幅0.09%，报72.98美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.11%，报74.76美元/桶。