1、银保监会：一季度，商业银行累计实现净利润6143亿元，同比增长2.4%，增速比去年同期下降3.3个百分点。1-5月，规模以上工业企业利润同比增长83.4%，两年平均增长21.7%。银行业利润增速和工业企业利润增速“一降一升”，反映了金融向实体经济让利的积极效果。基于去年低基数的影响，预计今年上半年银行业利润增速会有明显回升。

2、SEMI：全球半导体制造设备今年销售总额可望达953亿美元，将创历史新高纪录，2022年有机会进一步突破1000亿美元大关，再创新高。其中，包含晶圆加工、晶圆厂设施和光罩设备等今年销售额将达817亿美元，年增34%。

3、证券时报：伴随各地高温预警频繁发布，今夏用电高峰带来的电煤强大需求又引起多方关注。相关煤炭企业透露，河南省发改委要求河南能化集团、平煤集团、郑煤集团、神火集团及其他煤炭生产企业，所有煤矿生产电煤一律不得售往省外。

一、宏观经济

1、商务部：1-6月，全国实际使用外资6078.4亿元，同比增长28.7%，较2019年同期增长27.1%。从行业看，服务业实际使用外资4827.7亿元，同比增长33.4%。高技术产业实际使用外资同比增长39.4%，其中高技术服务业增长42.7%，高技术制造业增长29.2%。

2、联合国秘书长古特雷斯：要实现全球群体免疫并终止新冠疫情，尚需110亿剂疫苗用于全球70%地区的人接种。世界需要一个全球新冠疫苗接种计划，以使疫苗产量至少翻一番，同时确保疫苗公平分配。

3、财经早餐：国网西安供电公司表示，自6月下旬以来，西安持续高温，用电量急剧增长。7月13日，西安电网全网负荷达906万千瓦，入夏以来第六次刷新历史最大负荷纪录。国网上海市电力公司表示，7月14日是初伏第4天，上海最高用电负荷达到3352.7万千瓦，创历史新高。

4、欧洲央行：数字欧元项目将进入为期24个月的调查阶段。在初步试验阶段未发现技术障碍，未来关于是否发行数字欧元的决定不会在这个阶段预先有结论。无论如何，数字欧元将补充而非取代现金。

5、央行：周三，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.9840%，下跌6.60个基点。7天shibor报2.1790%，下跌1.40个基点。3个月shibor报2.4140%，下跌0.90个基点。

二、地产聚焦

1、银保监会：重点领域风险得到有效防控。6月末，银行业不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加1083亿元，不良贷款率1.86%，较年初下降0.08个百分点。影子银行风险持续压降，委托贷款、信托贷款较年初减少8000多亿元。房地产贷款增速降至10.3%，继续低于全部贷款增速。

2、合肥市住保房管局：随着房地产新政的稳步实施，合肥市住房市场热度明显下降，呈现量价齐跌的现状。将实行住宅项目均价控制，商品住房平均备案价格不得突破土地出让前预测均价；从严控制楼幢计价面积，合理确定楼层差价。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3528.50点，下跌1.07%，成交额5077.16亿。深证成指报15056.32点，下跌0.88%，成交额7073.89亿。创业板指报3488.63点，下跌0.75%，成交额2734.65亿。两市合计成交12151.06亿。沪深两市成交额连续第十个交易日突破一万亿元。盘面上，医药、医美、甘草磷、白酒等板块涨幅居前，锂电池、航天航空、保险、钢铁、软件服务等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数跌0.63%，报27787.46点。国企指数跌0.48%，报10065.07点。北向资金当日净流出108.06亿元，创近10个月新高。

3、上交高金、蚂蚁集团研究院：我国居民理财投资偏好相对保守。在投资理财行为上，居民对收益期望偏高，但实际理财收益往往低于预期。投机型投资风格比较明显，长期的价值投资习惯尚未养成。“追涨杀跌”现象普遍，定投模式尚未普及。

4、两市融资余额：截至7月13日，上交所融资余额报8741.28亿元，较前一交易日增加20.75亿元；深交所融资余额报7756.93亿元，较前一交易日增加31.94亿元；两市合计16498.21亿元，较前一交易日增加52.69亿元。

四、行业观察

1、国务院常务会议：促进农村电商与寄递物流融合，发展专业化农产品寄递服务和冷链仓储加工设施，助力农产品销售；分类推进“快递进村”。加快农村寄递物流基础设施补短板。更好发挥市场力量和邮政在末端寄递中的基础性作用，引导企业驻村设点，提升快递服务水平。

2、上海市人民政府办公厅：印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》。发挥上海产业基础和资源禀赋优势，以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领，大力发展电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业，构建“3+6”新型产业体系，打造具有国际竞争力的高端产业集群。

3、银保监会：一季度，处置不良资产4827亿元，超过了去年同期水平。上半年预计也会高于去年同期水平。2020年，银行业处置不良资产额度达到3.02万亿元，是历史上处置不良资产最多的一年。

4、商务部、发改委、财政部：开展本年度第二批中央储备猪肉收储工作，并定于7月14日实施公开竞价收储。7月7日启动了本年度第一批中央储备猪肉竞价收储，成交企业覆盖北京、浙江、福建、山东、河南、湖南、新疆等12个省份。

5、北京商报：上半年，教育行业的融资总金额为142.05亿元，相比去年同期的179.161亿元有所缩水。结合今年K12阶段被严控，学科培训受冲击的现状，资本更为青睐职业教育和教育信息化两个领域，46起融资在上半年教培业融资事件中占比近半数。

6、欧盟：提议取消对化石燃料的优惠税收待遇，并在修订能源税规则后促进可持续替代品的增长。这是欧盟经济与更严格的2030年气候目标相协调的更广泛一揽子计划的一部分，该计划包括对汽车燃料、取暖燃料和电力征收不同最低税率。

五、产业数据

1、统计局：2021年，全国夏粮总产量14582万吨，环比增长2.1%。其中小麦产量13434万吨，环比增长2.0%。2021年夏粮播种面积恢复性增长，单产稳步提高，夏粮喜获丰收。

2、能源局：6月，全社会用电量达7033亿千瓦时，同比增长9.8%，两年平均增长8.4%。第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长16.3%；第二产业用电量4832亿千瓦时，同比增长8.5%，对全社会用电增长的贡献率约60%，是拉动全社会用电增长的主力；第三产业用电量1226亿千瓦时，同比增长17.5%。

3、工信部：印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。

4、阿里国际站：今年上半年，平台交易额同比增长111%。社交场景和短途旅游相关商品回暖，建筑工程项目渐次恢复，基础建材需求爆发。其中建筑板材一项，美国和加拿大的日均访问量同比增长了4800%。

5、赛迪顾问：2020年，全球区块链产业规模的增速明显放慢，产业总体规模达到28.1亿美元；中国区块链产业规模达27.8亿元，增速为33.7%，超过全球区块链产业增速，成为全球区块链产业发展潜力最大的国家之一。

六、公司要闻

1、宝马集团：1-6月，宝马累计向中国用户交付46.71万辆BMW和MINI汽车，同比增长41.9%，创下历年同期销量新高。宝马品牌新能源车型销量实现了56%的同比增长，截至目前，已累计在华交付超11万辆新能源汽车。

七、资本动态

1、郑商所：对动力煤期货部分合约实施交易限额，自7月15日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2109、2110、2111、2112、2201合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。

2、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.03%，至100.740；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.10%，至100.815；10年期国债期货主力合约T2109上行0.19%，至99.605。10年期国债利率涨1BP，至2.94%；10年期国开债利率涨0.53BP，至3.32%。

3、截至7月14日下午收盘，国内商品期货多数收涨，锰硅主力合约涨超5%，不锈钢、乙二醇、硅铁、焦煤、玻璃涨超3%，螺纹、苯乙烯、焦炭、热卷、郑油、原油、淀粉涨超2%，PTA、燃油、玉米、棉花、鸡蛋涨超1%。生猪、塑料主力合约跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：7月14日，原油期货主力合约2109，以466.8元/桶收盘，涨幅为2.68%。主力合约成交51973手，持仓量增加1328手至27181手。全部合约成交143638手，持仓量减少1199手至79007手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4728，跌0.1191%，人民币中间价报6.4806，跌0.0757%。NDF：3个月报6.5286，6个月报6.5710，1年报6.6481，2年报6.7989。

6、新三板：7月14日，合计挂牌7455家公司，当日减少4家，成交金额10.21亿。三板成指报1002.67，跌0.01%，成交额5.99亿。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：跌2.76%，报3139点。

2、标普500指数涨0.12%，报4374.30点；道指涨0.13%，报34933.23点；纳指跌0.22%，报14644.95点。

3、德国DAX30指数涨幅不变，报15788.98点；法国CAC40指数涨幅不变，报6558.38点，英国富时100指数跌0.47%，报7091.19点。

4、日经225指数跌0.38%，报28608.49点。韩国KOSPI指数跌0.20%，报3264.81点。

5、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.83%，报1825美元/盎司，创6月16日以来收盘新高。

6、WTI 8月原油期货收跌2.82%，报73.13美元/桶。布伦特9月原油期货收跌2.26%，报74.76美元/桶。