►商务部：2020年，我国对外直接投资1537.1亿美元，同比增长12.3%。对“一带一路”沿线国家2020年当年实现直接投资225.4亿美元，同比增长20.6%，占同期流量的14.7%。2020年末，中国对外直接投资存量达2.58万亿美元，次于美国的8.13万亿美元和荷兰的3.8万亿美元；中国对外直接投资存量的八成集中在服务业。
►发改委：科学制定实施有序用电方案。做到“三个必须坚持”。必须坚持“压非保民”，严格保障民生和重要用户用电。必须坚持“用户知情、合同约定”，确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，组织供电企业、用户、政府主管部门签订合同或协议。必须坚持“限电不拉闸”，科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。
►韩国《经济日报》：美国以提高芯片“供应链透明度”为由，要求台积电、三星等晶圆代工厂交出被视为商业机密的库存量、订单、销售记录等数据。美国称，需要更多有关芯片供应链的信息，以提高处理危机的透明度并确定导致短缺的根本原因。如果企业不愿配合美国政府缴交数据，美国政府必定会采取行动。
1、外管局：8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入19967亿元，支出17051亿元，顺差2916亿元。其中，货物贸易收入18188亿元；服务贸易收入1780亿元。
2、山西省：与14省区市签订煤炭保供合同。供需双方要严格按照任务分工进行合同洽谈，承担保供任务的企业要不打折扣落实保供任务合同量，合同签订率要达到100%。供需双方要将中长期合同分解到月，合理安排发运、接卸计划，保证履约率。
3、长春市节能减排办公室：发布《关于有序用电节约用电倡议书》。倡议工商企业积极参与节约用电，倡导广大市民不低于18℃时尽量减少使用制暖设备。
4、中信证券：从总量层面上看，全国单位GDP能耗的达标难度不太大，能耗双控对工业和经济的影响将是阶段性的，但区域层面的结构性压力却不容忽视。飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。
5、卫健委：加强免疫对遏制疫情传播有重要意义。目前正在加紧研究制定新冠病毒疫苗加强免疫相关政策。中国疾控中心表示，我国有些地区已按疫情防控需要对重点人群进行加强免疫。但是否需对全人群加强免疫，有关部门还需进一步研究，并根据疫情形势综合研判。
1、经济日报：个别房企和个别城市出现了新情况新问题，不应该成为放松调控的理由。每当市场出现下行趋势，总会有“放松调控”“救市”的声音出现，最近也不例外。不能重回将房地产作为短期刺激经济手段的老路上去。“房住不炒”，“稳地价、稳房价、稳预期”的政策主基调不应也不会改变。
2、证券时报：深圳今年第二次集中供地土拍竞争激烈，斩获450亿。17宗地块达到地价上限，仅4宗底价成交，另有1宗流拍。对比日前刚刚结束的广州土拍52%的流拍率，深圳本次土拍表现相当不错。
3、中国恒大：全资子公司向沈阳盛京金控投资集团有限公司出售盛京银行17.5亿股的非流通内资股，占盛京银行已发行股份的19.93%，合计99.93亿元。盛京银行要求，出售事项全部所得款项需用作偿还本集团对盛京银行的相关债务。
4、美国标普/凯斯席勒房价指数：美国7月20城房价指数同比上涨19.9%，创下2000年以来的最大涨幅。19个城市的房价创历史新高，价格高涨使美国的年轻买家更难买房。其中，菲尼克斯、圣地亚哥和西雅图的房价涨幅最大。
市场
1、周三，上证指数报3536.29点，下跌1.83%，成交额5111.07亿。深证成指报14079.02点，下跌1.64%，成交额5666.57亿。创业板指报3175.15点，下跌1.13%，成交额1929.33亿。两市合计成交10777.64亿。盘面上，贵金属、养鸡、银行、猪肉等少数板块上涨，PVDF、油气开采、磷化工、氟化工等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨0.67%，报24663.50点。国企指数涨0.46%，报8760.44点。北向资金当日净卖出2.67亿元。
3、两市融资余额：截至9月28日，上交所融资余额报9129.98亿元，较前一交易日减少13.67亿元；深交所融资余额报8031.43亿元，较前一交易日减少19.03亿元；两市合计17161.41亿元，较前一交易日减少32.7亿元。
4、证券时报：9月29日，沪深两市共有307只个股跌破每股净资产。房地产、公用事业、交通运输、银行等板块是破净股较为密集的领域。业内称，个股大面积破净多伴随着市场底部的到来，也是市场风险偏好被极度压缩的体现。
5、中证网：设立北交所的消息让投资者参与新三板股票交易的信心大增。精选层示范效应凸显，创新层上演普涨行情。消息公布以来，九成以上做市交易的创新层股票实现上涨，其中几十只股票涨幅翻倍。
6、海通证券：建议投资者节前操作以稳健为主，回避近期涨幅过大的品种。从目前三季报预喜的公司行业分布来看，主要集中在化工、电子、机械设备、医药生物等行业。建议关注历年在长假前后表现较好的大消费板块，四季度消费市场或迎来较好的增长，消费板块的反弹走势也有望进一步延续。
1、上证报：前三季度新基金发行规模达2.32万亿元。头部公司“吃肉”、中小公司“喝汤”的态势继续强化。今年有5家大型基金公司的新发基金规模超过千亿元，中小基金公司新发规模不到3亿元，行业分化正愈演愈烈。
2、瑞银：中国公募REITs的总规模到2030年可以达到1.2万亿美元。在乐观的情况下，例如更多的利好政策等，公募REITs的规模更可达3万亿美元，使中国成为全球最大的REIT市场。
3、贝莱德：随着中国国内宏观政策可能转向适度宽松，战术上从今年年中的中性转向增持A股。近阶段仍然支持买入风险资产，尤其是全球整体低配的中国股票。从中长期的战略角度来看，中国资产指数基准中占比小，客户实际配置不够，有空间增加数倍。
数据
1、中国煤炭工业协会：1-8月，大型煤炭企业原煤产量完成18.5亿吨，同比增加3.5%；营业收入为23849.5亿元，同比增长19.7%；利润总额为1454.8亿元，同比增长89.7%。排名前10家企业中，8家企业产量增加，合计增产10413万吨；2家产量下降，合计减产2446万吨；5家增产超10%。
2、央视新闻：目前碳酸锂、氢氧化锂、电解液等都出现不同程度上涨，部分锂电池原材料价格今年涨超200%。碳酸锂目前价格已接近19万元/吨，近一个月涨了50%以上，相比年初涨幅已高达233%。
3、浙江省：审议通过《浙江省快递业促进条例》，立法规范快递业，将于明年3月起施行。未按运单上注明要求上门投递，或未按收件人电话、信息回复要求上门投递，由邮政管理机构责令改正，可处500元以下罚款；情节严重的处500元以上、2000元以下罚款。
4、财政部：8月，全国共销售彩票326.09亿元，同比减少21.70亿元，下降6.2%。1-8月，全国共销售彩票2472.92亿元，同比增加524.64亿元，增长26.9%。
政策
5、网信办：联合九部门印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》。防范算法滥用风险。防止利用算法干扰社会舆论、打压竞争对手、侵害网民权益等行为，防范算法滥用带来意识形态、经济发展和社会管理等方面的风险隐患。严厉打击涉算法违法违规行为。
6、国办：印发“十四五”全民医疗保障规划。常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。支持商业保险机构与中医药机构合作开展健康管理服务，开发中医治未病等保险产品等。
7、上海：发布《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》。到2025年，全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.5%左右，其中基础研究经费支出占全社会研发经费支出比例达到12%左右。外资研发中心累计达到560家左右，公民科学素质水平保持全国领先。
8、山东省工信厅：发布《关于严格落实水泥常态化错峰生产的通知》，全年错峰生产不得少于120天。错峰时段为采暖季4个月，自11月15日至次年3月15日。所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。
1、天猫超市：开启今年以来最大平价茅台放量，9月28日起至十一黄金周，连续三天加倍放量销售，首日预计上架21196瓶。预计黄金周期间天猫超市茅台投放总量将大幅高于中秋期间。
2、五菱汽车：正式成为哔哩哔哩全球首个跨界合作汽车授权品牌，首款联名车型NanoEV将于11月正式亮相。
3、一汽解放：目标2025年，新能源整车销售实现12万辆，占销售比重的20%，收入500亿元；2035年，实现新能源整车销售50万辆，占销售比重提升至70%，收入2500亿元。
4、中国石化：全国首座净零排放“油气氢电服”综合加能站，中国石化山东济南石油第58综合加能站近日正式投入运营。中国石化已建成加氢站24座、充换电站655座、分布式光伏发电站点325座。
1、日经中文网：在全球原材料价格上涨的背景下，日本市场上的外资领先于日本企业开始涨价。由于欧美企业担心通货膨胀，纷纷将原材料上涨转嫁到价格中，而日本厂商因国内消费低迷无法涨价。
2、德国联邦统计局：8月，德国进口物价的同比涨幅达到了16.5%，上一次出现如此大的涨幅还是在1981年9月的第二次石油危机之后。进口物价急剧攀升的主要原因是能源价格上涨，德国8月能源进口价格比去年同期上涨了93.6%。其中，天然气价格的涨幅甚至达到了170.5%，而原油则上涨了63.6%。
3、波罗的海干散货指数：涨4.74%，报5197点。
国内
1、新三板：9月29日，合计挂牌7254家公司，当日减少6家，成交金额22.45亿。三板成指报1146.68，跌0.30%，成交额13.44亿。
2、国内商品期货：截至9月29日下午收盘，涨跌参半，硅铁、红枣涨超4%，郑棉涨超3%，棉纱、淀粉等涨逾2%，纯碱、尿素等涨超1%，螺纹、鸡蛋等小幅上涨；LU跌超3%，PTA、生猪等跌超2%，花生、沪银等跌超1%，纸浆、沥青等小幅下跌。
3、国债：9月29日，2年期国债期货主力合约TS2112上行0.05%至100.790；5年期国债期货主力合约TF2112上行0.12%至101.095；10年期国债期货主力合约T2112上行0.22%至99.945。10年期国债利率跌1.23BP，至2.86%；10年期国开债利率跌1.00BP，至3.19%。
4、上海国际能源交易中心：9月29日，上海原油价格下跌。主力合约2111，以489.2元/桶收盘，下跌12.7元，跌幅为2.53%。主力合约成交128645手，持仓量减少8357手至28455手。全部合约成交162054手，持仓量减少7210手至55396手。
5、央行：周三，开展1000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.35%。当日600亿元逆回购到期。
6、Shibor：隔夜报1.5050%，下降44.10个基点。7天报2.4500%，上涨33.50个基点。3个月报2.4270%，上涨1.00个基点。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4680，跌0.1362%，人民币中间价报6.4662，跌0.0836%。NDF：3个月报6.5156，6个月报6.5641，1年报6.6498，2年报6.8219。
8、上海环交所：9月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量31768吨，成交额132.93万元，收盘价41.84元/吨，跌0.90%。
9、亚洲：日经225指数跌2.12%，报29544.29点。韩国KOSPI指数跌1.22%，报3060.27点。
10、美股：截至收盘，道指收涨0.26%，报34390.72点；标普500指数收涨0.16%，报4359.46点；纳指收跌0.24%，报14512.44点。
11、欧洲：德国DAX指数收涨0.77%，报15365.27点；法国CAC40指数收涨0.84%，报6560.80点；英国富时100指数收涨1.15%，报7108.16点。
12、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.8%，报1722.90美元/盎司。
13、原油：WTI11月原油期货收跌0.46美元，跌幅0.61%，报74.83美元/桶。 |
