►国务院总理李克强：明年经济工作将坚持稳字当头、稳中求进。面对新的下行压力，我们将把稳增长放在更加突出的位置，统筹稳增长、调结构、促改革。继续围绕市场主体需求实施宏观政策，不断激发市场活力和发展内生动力，采用市场化法治化办法，加大对量大面广、支撑大量就业的中小微企业和个体工商户的财政金融政策支持力度，增强中国经济的韧性和底气。

    ►钟南山：针对奥密克戎变异株，很多国家很早就注意到这个问题，发现十几例就采取措施，而且有些国家的管控措施比较严格，这说明通过一两年的时间，世界慢慢体会到中国的做法是对的。中国要达到理论上的群体免疫，接种的人需要达到全体人口的83%。按照中国目前的接种速度，有信心在今年年底建立群体免疫。

    ►中房网：今年以来，险资“涉房”投资出现重大变化，一方面，持续减持上市房企股权；另一方面，加大对不动产、物业等直接投资力度。A股五大上市险企“涉房”投资规模达4552亿元。若加上非上市险企对上市房企的持股市值（438亿元），投资规模则近5000亿元。业内称，目前险资“涉房”投资可概括为，总规模占比不大、绝对值不小、对险企影响有限。

    宏观经济

    1、发改委：同意深圳市组织开展基础设施高质量发展试点。按照基础设施高质量发展方向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施；尽快形成可复制可推广经验，发挥先行示范作用。

    2、天津日报：天津市疾控中心对12月9日该市境外输入新冠病毒无症状感染者呼吸道标本进行新冠病毒全基因组测序和序列分析，经中国疾控中心复核，均确认检出新冠病毒奥密克戎变异株。在津感染者系入境闭环管控人员，目前于定点医院隔离治疗。这是中国内地首次发现新冠病毒奥密克戎变异株。

    3、新华社：英国卫生与社会保健部发布公告称，英国新冠疫情警报级别由3级升至4级，以应对奥密克戎毒株在该国快速传播。英国设立的新冠疫情警报系统共分5个级别，级别越高意味着政府需要采取越严格的防疫措施。

    地产动态

    1、央行：金融机构房地产贷款投放继续增长。11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月份多增532亿元。11月末，银行业金融机构房地产贷款同比多增2000多亿元，其中，个人住房贷款余额同比多增1100多亿元，开发贷款同比多增900多亿元。金融机构对房地产融资行为持续改善。

    2、证券时报：上周开始深圳部分银行开始下调房贷利率，目前首套房贷款利率最低可至4.95%，二套房贷利率最低可至5.25%。此前，深圳市场首套房、二套房主流的按揭贷款利率为5.1%和5.6%。目前中小银行价格降幅比较大，建行等传统大行价格暂未有松动。

    3、宝鹰股份：为进一步改善资产负债结构和有效盘活资产，与航城置地签订了《债权转让协议》，拟将公司及下属企业持有的恒大集团、恒大地产及其关联公司开具的已到期待偿付的商业承兑汇票债权转让给航城置地，转让价格为4.5亿元。航城置地系控股股东航空城集团的全资孙公司。

    股市盘点

    市场

    1、周一，上证指数报3681.082点，上涨0.4%，成交额5741.88亿。深证成指报15212.49点，上涨0.67%，成交额6965.26亿。创业板指报3496.96点，上涨0.87%，成交额2700.19亿。两市合计成交12707.14亿。盘面上，元宇宙、传媒、手机游戏、虚拟现实、通信服务等板块涨幅前列，培育钻石、景点旅游、CRO、小家电等板块跌幅居前。

    2、截至12月13日，北交所上市公司82家，当日新增0家。总市值2654.77亿元，成交金额13.27亿元。

    3、周一，恒生指数跌0.17%，报23954.58点。国企指数跌0.32%，报8551.14点。北向资金当日净流入53亿。

    4、两市融资余额：截至12月10日，上交所融资余额报9100.33亿元，较前一交易日增加11.53亿元；深交所融资余额报8139.46亿元，较前一交易日增加2.87亿元；两市合计17239.79亿元，较前一交易日增加14.40亿元。

    5、证监会：以全市场注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放；稳妥化解债券违约风险，对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治；坚持科创板“硬科技”定位，建设好创业板，扎实办好北交所，引导资金加大对科创、制造业、中小企业等重点领域的支持力度。

    财富聚焦

    1、长江证券伍戈：随着需求端的发力，以及边际的往下调整，相信整个地产最糟糕的时候已经过去了。从政策底部到市场底部，整个逻辑和线索依稀可见。如果真正要实现整个地产领域在经济中间的企稳，可能要到明年二季度。

    2、证券时报：截至目前，桥水（中国）投资管理规模区间已达100亿元以上。国内首家管理规模突破百亿的外资独资私募，目前全球管理规模达到1万亿人民币，掌门人瑞•达利欧和桥水的全天候策略广为市场熟知。日前，桥水基金新产品发售，起步200万，募资80亿元左右。

    行业观察

    1、发改委：全国发展和改革工作会议近日在京召开。做好能源、粮食、产业链供应链的安全稳定工作。做好煤炭、电力、天然气等供应保障；先立后破有序推进能源结构调整优化；积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设，保障产业链供应链安全稳定；扎实推进“十四五”规划102项重大工程项目建设，适度超前开展基础设施投资。

    2、群智咨询：三季度全球车载显示面板出货量约为4185万片（仅前装），同比增长约25.6%，前三季度车载显示已累计出货量约为1.2亿片（仅前装），同比增长约30.4%。主要原因受到汽车智能化加速渗透，特别是新能源汽车作为汽车智能化最好的载体，在2021年销量爆发。

    3、中汽协：新能源汽车累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动；11月汽车出口同比也继续保持高速增长；中国品牌乘用车份额同比连续8个月保持增长。

    4、58同城招聘研究院：11月，全国餐饮行业求职者中，男性从业者的人数较高，占比为60.44%；就业群体偏年轻化，95后和00后从业者占比分别为22.42%、24.15%，合计约占整体从业人员半数；该行业求职者在拥有一定工作经验后，再次择业的可能性较高。

    5、新京报：12月13日起，茅台将增加销售一种规格为12瓶/箱的飞天茅台酒。业内称，元旦春节即将到来，茅台酒零售政策的优化，以缓解购酒难、购酒贵现象。12月4日起，茅台酒销售公司已陆续向全国省区发货，并在12月11日已电话通知各省区，要求各省区全渠道经销商收到12瓶装规格的茅台酒后必须开箱销售。

    6、IDC：很多工业互联网平台厂商近几年业务发展迅速。45%的重点厂商在2018-2020年收入复合增速高达60%-100%，仍能反映出市场整体处于较快的增长状态。同时，2020年，65%的重点平台处于基本盈亏平衡或不盈利状态，更多厂商仍在探索如何优化业务模式，实现盈利。

    公司要闻

    1、大众汽车：计划在欧洲建立6个超级工厂，以满足集团对电池组不断增长的需求。目前定于德国萨尔茨吉特的工厂将于2025年投产，大众汽车将从2025年起为该厂投资约20亿欧元用于自有电池组量产。

    2、英国竞争和市场管理局：将调查微软公司160亿美元收购人工智能和语音技术公司微妙通讯（NuanceCommunications）的交易。正在考虑交易是否会导致英国本土市场竞争减少。该机构称，感兴趣的各方可以在1月10日前对该交易发表意见。

    环球视野

    1、央视财经：土耳其的货币危机已蔓延至邻国叙利亚的北部地区，购买力处于历史最低水平。土耳其里拉对美元今年年内贬值约45%。此外，叙利亚北部城市巴卜的大多数产品都来自土耳其，当地面包等基本食品的价格达到创纪录水平，导致民众购买力降至历史最低水平。

    2、波罗的海干散货指数：跌1.71%，报3216点。

    金融数据

    国内

    1、新三板：12月13日，合计挂牌6965家公司，当日增加1家，成交金额7.34亿。三板成指报1144.9536，跌0.06%，成交额4.66亿。

    2、国内商品期货：截至12月13日下午收盘，多数品种上涨，黑色、能源化工领涨，郑煤涨超6%，铁矿涨超5%，郑醇、沥青等涨超3%，燃油、螺纹等涨超2%，沪铅、生猪等涨超1%，豆一、豆粕等小幅上涨；纸浆跌超3%，郑油、豆二等跌超1%，鸡蛋、红枣等小幅下跌。

    3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.02%，至100.840；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.01%，至101.170；10年期国债期货主力合约T2203下行0.11%，至99.910。10年期国债利率涨1.26BP，至2.86%；10年期国开债利率涨1.00BP，至3.10%。

    4、上海国际能源交易中心：12月13日，上海原油价格上涨。主力合约2202，以480.9元/桶收盘，上涨12.4元，涨幅为2.65%。主力合约成交119562手，持仓量增加5179手至35340手。全部合约成交206014手，持仓量减少1487手至57927手。

    5、央行：开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日100亿元逆回购到期。

    6、Shibor：隔夜报2.1080%，上涨30.10个基点。7天报2.1970%，上涨1.30个基点。3个月报2.4930%，上涨0.10个基点。

    7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3631，涨0.1146%，人民币中间价报6.3669，涨0.0518%。NDF：3个月报6.4209，6个月报6.4624，1年报6.5439，2年报6.6875。

    8、上海环交所：12月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1587253吨，成交额6816.75万元，收盘价42.95元/吨，涨0.61%。

    国外

    9、亚洲：日经225指数涨0.71%，报28640.49点。韩国KOSPI指数跌0.28%，报3001.66点。

    10、美股：道指收跌0.89%，报35650.95点；纳指收跌1.39%，报15413.28点；标普500收跌0.91%，报4668.97点。

    11、欧洲：英国富时100指数收跌0.83%，报7231.44点；德国DAX30指数收跌0.01%，报15621.72点；法国CAC40收跌0.70%，报6942.91点。

    12、黄金：COMEX2月黄金期货收盘上涨0.20%，报每1788.3美元/盎司。

    13、原油：WTI1月原油期货收跌0.53%，报71.29美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.01%，报74.39美元/桶。