►央行：1月末，广义货币（M2）余额243.1万亿元，同比增长9.8%；1月，社会融资规模增量6.17万亿元，创历史新高，比去年同期多9842亿元；人民币贷款增加4.2万亿元，同比多增3806亿元。

    ►美国：1月未季调CPI同比上涨7.5%，创40年新高，进一步强化了美联储加息预期。美国10年期国债收益率突破2%，续创两年半新高。通胀的迅速上升在很大程度上归结于供需不匹配。同时，物价的稳步上涨侵蚀了近期的工资涨幅，并削弱了美国家庭的购买力，令美国经济元气大伤。

    宏观经济

    1、央行、银保监会：召开专题座谈会。会议听取有关部门关于促进中小金融机构不良资产处置和兼并重组工作情况汇报，研究金融资产管理公司聚焦不良资产处置主业，助力化解金融风险相关政策措施。2022年要坚持稳中求进，金融服务业要进一步做好支持经济高质量发展工作，要坚持以供给侧结构性改革为主线，实现企业轻装上阵，有力促进扩大投资、增加消费，实现国民经济的良性循环。

    2、央视新闻：美国汽车协会发布数据显示，2月9日美国全国平均汽油价格达到每加仑3.47美元，较此前一周上涨8美分。美国能源部称，本周美国的汽油价格是自2014年10月以来的最高值。分析人士称，受极端天气影响，美国部分地区一些大型炼油厂关闭，炼油能力下降，一定程度上助推了美国汽油价格上涨。

    3、证券时报：日本总务省发布调查显示，日本两人以上家庭的消费支出仅实际增长0.7％。劳动者家庭的平均储蓄率为34.2％，连续两年保持在35％左右的高位。2021年消费支出为两年来首次实现同比小幅增长，比2019年实际减少4.6％，并没有恢复到疫情前的水平。

    地产动态

    1、证券时报：广州市住建局相关负责人日前回应“广州一手房限价政策是否松绑”相关消息时称，广州各个楼盘备案价是根据周边楼盘情况进行通盘考虑的，并实施动态价格指导，没有设置专门的价格红线。每个楼盘每个时期备案价会有所波动，目前限价政策并没有放松。

    2、中房网：贝壳租房与乐湾公寓合作签约仪式在上海举行。贝壳租房投资共建的首个青年公寓项目在上海徐汇区正式落地。该项目占地近4万平方米，由老旧厂房改造而来，项目总体量达2978套。

    3、证券时报：一份关于征求《促进大亚湾区住房消费健康发展若干措施》意见的函在网络流传，该函件落款为广东省惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局。惠州大亚湾经济技术开发区相关负责人回应称，该文件为内部征求意见稿，并非最终文件，具体以官方平台公开发布为准。

    股市盘点

    市场

    1、周四，上证指数报3485.91点，上涨0.17%，成交额4049.69亿。深证成指报13432.07点，下跌0.73%，成交额5313.56亿。创业板指报2826.52点，下跌1.98%，成交额2070.48亿。两市合计成交9363.25亿。盘面上，旅游、猪肉、机场航运、煤炭、民爆、建筑装饰等板块涨幅居前，CRO、电力设备、宁德时代概念、新冠治疗等板块跌幅居前。

    2、周四，恒生指数涨0.38%，报24924.35点。国企指数涨0.76%，报8789.92点。北向资金当日净买入45.2亿。

    3、截至2月10日，北交所上市公司84家，当日无新增。总市值2402.11亿元，成交金额11.36亿元。

    4、两市融资余额：截至2月9日，上交所融资余额报8548.50亿元，较前一交易日增加3.65亿元；深交所融资余额报7702.61亿元，较前一交易日增加22.70亿元；两市合计16251.11亿元，较前一交易日增加26.35亿元。

    5、中证报：截至2月9日收盘，A股光伏概念板块共有41家上市公司披露2021年业绩预告。其中，31家公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润实现同比增长，占比达76%。与上游厂商业绩预增不同，受能耗双控限电政策等因素影响，多家光伏电池、组件上市公司2021年业绩由盈转亏。

    6、明晟公司：新增到MSCI新兴市场指数的市值前三大公司为格力电器、天合光能、中国三峡可再生能源。新增中国移动、中伟新材料、东方基因等四只股票至MSCI中国A股在岸指数，新增格力电器等五只股票至MSCI中国全股票指数。有关调整2月28日收盘后生效。

    财富聚焦

    1、外汇交易中心：1月，境外机构投资者买入债券7832亿元，卖出债券6419亿元，净买入1413亿元。1月，境外机构投资者共达成现券交易14251亿元，环比增加53%。1月底，以法人为统计口径，508家境外机构投资者通过结算代理模式入市，1月新增1家。

    2、证券时报：茅台虎年生肖原箱酒市场行情价为4580元/瓶。虽然此价格仍高于官方市场指导价格2499元/瓶，但与年初一度逼近6000元/瓶的价格相比，已大幅下降。有电商平台显示，最高价格逼近8000元/瓶。今年年初，溢价率达140%。

    3、广播电视总局：印发《“十四五”中国电视剧发展规划》。严肃处理有偷逃税等违法违规行为的演员和相关机构，禁止违法失德艺人通过电视剧发声出镜。坚决反对“天价片酬”，严格执行每部电视剧全部演员总片酬不得超过制作总成本40%，主要演员片酬不得超过演员总片酬70%的制作成本配置比例规定。

    行业观察

    1、工信部：再次公开征求对《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的意见。工业和信息化领域数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据和核心数据，法律、行政法规有境内存储要求的，应当在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估。

    2、新华网：地方两会近期陆续召开，各地规划数字经济发展新目标。北京提出深入落实数字经济标杆城市建设实施方案；四川提出将高质量完成国家数字经济创新发展试验区建设任务；浙江提出办好首届全球数字贸易博览会，加快打造全球数字贸易中心；江苏努力打造全国数字经济创新发展新高地。

    3、天津市医药采购中心：发布的《京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作方案》。此次方案是参与省份最多的一次。业内称，京津冀“3+N”联盟集采的最终价格会大幅度下降，在联动了河南12省联盟集最终结果，以及价格上限的设置后，今后的骨科创伤医用耗材价格降幅会更大。

    4、上证报：2021年，上海市地方国有企业实现营业收入3.88万亿元，利润总额3469.89亿元，净利润2766.23亿元，已交税费总额2722.24亿元。2021年，上海国企改革三年行动任务完成率达到84.6%。

    5、中汽协：2021年，汽车商品进口金额排名前五位国家依次是德国、日本、美国、斯洛伐克、英国。日本进口金额同比呈小幅下降，墨西哥同比增速略低，其他国家同比均呈较快增长，匈牙利和奥地利同比增速更为明显。

    6、工信部：2022年春节期间，移动通信数据流量持续较快增长，连续3年增速超过20%。春节期间，移动互联网接入流量达到434.9万TB。其中，1月31日和2月1日两天为高峰时段，当日移动互联网接入流量分别为58.9万TB和65.4万TB，同比增长18.2%和18.6%。

    7、中证网：激光雷达将迎来其在乘用车前装市场量产元年。机构预计，全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗提升至2025年的2134万颗，渗透率将由2021年的0.2%增至2025年的14%，市场规模将增至541亿元。

    公司要闻

    1、吉利汽车：1月，总销量为146380部，同比减少约6%，主要受春节假期提前和各地零星疫情影响。1月，纯电动汽车销量为15442辆，高于上年同期的2083辆。

    2、中芯国际：2021年第四季度实现营业总收入102.6亿元，同比增长53.8%，净利润34.15亿元，同比增172.7%。主要由于销售收入受晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动共同影响而增加；以及投资联营企业和金融资产的收益上升。

    环球视野

    1、央视新闻：巴西零售市场厨用13公斤罐装天然气价格从2020年1月的69.74雷亚尔，上涨至2022年1月的102.40雷亚尔，涨幅约50%。

    2、波罗的海干散货指数：涨13.38%，报1940点。

    金融数据

    国内

    1、新三板：2月10日，合计挂牌6905家公司，当日无增减，成交金额4.30亿。三板成指报1135.30，涨0.25%，成交额2.47亿。

    2、国内商品期货：截至2月10日下午收盘，收盘走势分化，纯碱主力合约涨6%，国际铜涨超4%，沪铜、玻璃、铁矿涨超3%，豆二、豆粕、沪锌、沪铝、沪锡、沪镍、沪铅涨超2%，PVC、纸浆、菜粕、尿素、棕榈、硅铁、不锈钢、硅铁、PVC、螺纹涨超1%。动力煤、焦煤、甲醇跌超2%，乙二醇跌超1%。

    3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.01%，至101.350；5年期国债期货主力合约TF2203稳定在102.275；10年期国债期货主力合约T2203下行0.01%，至101.085。10年期国债利率无涨跌，为2.73%；10年期国开债利率无涨跌，为2.97%。

    4、上海国际能源交易中心：2月10日，原油期货主力合约2204，以554.0元/桶收盘，上涨2.5元，涨幅为0.45%。全部合约成交153268手，持仓量增加637手至73576手。主力合约成交63557手，持仓量增加1844手至36239手。

    5、央行：周四，开展200亿元人民币7天期逆回购操作，因当日有2000亿元逆回购到期，实现净回笼1800亿元。

    6、Shibor：隔夜报1.6730%，下跌5.50个基点。7天报1.9650%，下跌4.50个基点。3个月报2.4420%，下跌0.50个基点。

    7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3590，涨0.0299%，人民币中间价报6.3599，涨0.0848%。NDF：3个月报6.3997，6个月报6.4291，1年报6.4699，2年报6.5592。

    8、上海环交所：2月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量80吨，成交额4800.00元，收盘价60.00元/吨，涨2.56%。

    国外

    9、亚洲：日经225指数涨0.42%，报27696.08点。韩国KOSPI指数涨0.11%，报2771.93点。

    10、美股：道指收跌1.47%，报35241.59点；纳指收跌2.10%，报14185.64点；标普500收跌1.81%，报4504.08点。

    11、欧洲：英国富时100指数收涨0.38%，报7672.40点；德国DAX30指数收涨0.05%，报15490.44点；法国CAC40收跌0.41%，报7101.55点。

    12、黄金：COMEX4月黄金期货收涨0.03%，报1837.20美元/盎司。

    13、原油：WTI3月原油期货收涨0.24%，报89.88美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.15%，报91.41美元/桶。