新华社：俄罗斯国防部表示，有关准备乌克兰中立和无核地位的协议以及向乌提供安全保障的谈判正在付诸实践，考虑到3月29日谈判中讨论的原则，为增加互信并为进一步谈判和实现最终目标创造必要条件，俄国防部决定大幅减少在基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动。
中证网：据统计，目前已有超过15家上市房企宣布2021年年报延期披露。已披露年报的房企大多面临业绩增速下滑、毛利率下降的压力。当前，房企对制定2022年销售目标更加审慎。机构人士表示，更多房企或不再制定2022年销售目标。
宏观经济
1、中办、国办：加强资本市场诚信建设。压实相关主体信息披露责任，提升市场透明度。严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。坚持“严监管、零容忍”，依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述等重大违法案件，加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。
2、丁香医生：2021年，人们平均存在4.8个健康困扰，排在TOP3的分别是情绪、身材和皮肤问题。随着绝大多数人的外出活动减少、“宅”在室内的时间增加，身材焦虑首次超过了皮肤困扰。运动健身类、饮食营养知识和常见病科普是国民最关注的三类健康内容。
3、英国央行行长：受50年以来最大规模的能源价格冲击影响，英国经济增长将放缓。2022年能源价格带来的冲击将比20世纪70年代以来的任何一年都大。随着天然气、电力、其他物资及服务的价格飙升，有迹象表明消费者和企业在生活成本紧缩的沉重压力下已经放缓了需求。
4、央视新闻：俄罗斯外交部发言人称，欧盟采取的共同安全与防御战略，证实了欧盟和美国与北约融合的趋势。欧盟的安全战略已经成为“反俄政策”的牺牲品，呼吁欧盟放弃这条注定失败的路线。
地产动态
1、中新网：2022年首轮集中供地大幕拉开。目前，已有杭州、南京、金华等地披露首批集中供应地块。从供应情况看，土地市场“南热北冷”的现象仍在延续。其中，天津明显缩减了供地规模，福州、青岛等地已经完成了年度第一轮土拍。从结果看，土地市场分化较为严重，整体表现冷热不均。
2、浙江建投：为加快化解公司涉及中国恒大集团及下属公司应收款项逾期问题，全资子公司浙江建工拟与中国恒大集团下属控股公司晶立置业、浙建房产达成在建工程三方转让协议。晶立置业作为水晶城项目转让方，浙建房产作为专业房产开发公司受让水晶城项目并将通过设立项目公司形式负责水晶城项目后续的开发建设工作。杭州水晶城项目权益的价值为36.6亿元为转让对价，浙建房产以应付转让对价中的9.21亿元用于抵偿中国恒大集团及其下属公司对浙江建工及其下属子公司杭州地区的应付款项，如有剩余的，可用于抵偿中国恒大集团及其下属公司对浙江建工及下属子公司在湖州地区的6.95亿元应付款项。
3、央视新闻：2月，美国大城市的住房租金达到历史最高水平。两间卧室以下的住房租金上升到了历史最高水平，同比平均增长了17.1%。一年中增幅最大的三个地区均在佛罗里达州，迈阿密、奥兰多和坦帕三个城市的增幅分别为55.3%、35.4%和32.3%。
股市盘点
市场
1、周二，上证指数报3203.94点，下跌0.33%，成交额3639.64亿。深证成指报11895.08点，下跌0.46%，成交额5000.13亿。创业板指报2592.67点，下跌0.06%，成交额1802.66亿。两市合计成交8639.77亿。盘面上，化肥、互联网电商、养殖、中药、农业等板块涨幅居前，鸿蒙概念、建筑节能、汽车芯片、大基金持股等板块跌幅居前。
2、周二，恒生指数涨1.12%，报21927.63点。国企指数涨1.58%，报7513点。北向资金当日净卖出3.28亿。
3、截至3月29日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值2032.71亿元，成交金额5.47亿元。
4、两市融资余额：截至3月28日，上交所融资余额报8368.38亿元，较前一交易日减少27.80亿元；深交所融资余额报7497.94亿元，较前一交易日减少18.65亿元；两市合计15866.32亿元，较前一交易日减少46.45亿元。
5、财经早餐：有市场消息称，苹果对AirPods耳机砍单，将今年全年产量调降逾1000万组，原因是预测需求温和，希望降低库存水准。对此，歌尔股份相关负责人表示，涉及客户不予置评，目前生产一切正常，没有发生大变化；立讯精密在互动平台表示，声学可穿戴产品与客户保持稳定合作，目前订单情况如预期增长，且正常落地，不存在最大的客户砍单的情况。
6、央广网：截至3月28日，年内169家A股上市公司共实施175次股权激励。其中，金桥信息等6家公司均实施2次，且均为同时采取股票与期权激励的形式。从所属行业来看，169家公司中来自医药生物行业的数量最多，达30家；电子行业次之，有24家。
财富聚焦
1、中金公司：维持本轮猪周期或将在二季度末结束的观点，但猪价反弹高度或有限。猪价持续走低，养殖行业经历着行业巨变，目前年出栏500头以上的规模化养殖企业占据约60%的市场份额，养殖端的持续亏损在一定程度上加速我国生猪产业结构的优化，龙头企业或逐步引领行业发展。
2、中证网：机构报告显示，近三成投资者愿意拿出一半收入配置权益类产品；在金融品种类别里，投资者配置权益类资产占比超八成；同样风险等级，女性投资赚钱比例高于男性，女性偏爱稳健类投资，但购买私募和信托的比值接近男性。
行业观察
1、国务院办公厅：印发“十四五”中医药发展规划的通知。目标到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。完善中医药价格和医保政策。提升中药产业发展水平。鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展。
2、证券时报：近期多家纸企集中上调白卡纸类产品价格。其中，晨鸣纸业、博汇纸业均计划自4月1日起，对旗下白卡纸产品价格在目前售价基础上统一提价300元/吨。近期木浆的价格持续上行是此轮白卡纸提价的主要原因，目前山东地区阔叶木浆现货价格约6170元/吨，较年初价格涨超20%。
3、猫眼：3月28日全国影院营业率46.55%，营业影院5585家，较上日减少182家，大盘票房1318.6万。新增停业城市佳木斯，新增复工城市厦门、无锡、安庆。
4、证券时报：美国参议院周一再次批准了一项向美国半导体芯片制造商提供520亿美元补贴的法案，希望在经过了长达数月的讨论后达成妥协。此次投票以68票赞成、28票反对的结果将该立法返回到众议院，让两院议员就妥协版本达成协议。
5、能源局：印发《2022年能源工作指导意见》。2022年，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。保障电力充足供应，电力装机达到26亿千瓦左右，发电量达到9.07万亿千瓦时左右，新增顶峰发电能力8000万千瓦以上，“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。
6、央视网：高企的能源价格令德国的进口成本越来越贵。德国2月的进口商品价格上涨了26.3%，但依旧超过了1974年10月发生第一次油价危机时的涨幅。天然气价格同比上涨256.5%是造成2月进口能源价格高企的主要原因。
7、海外网：由于乌克兰的葵花籽油供应中断，印度食用油价格大幅上涨。印度贸易商近日以创纪录的高价从俄罗斯订购了4.5万吨葵花籽油，预计这批交付将缓解印度食用油市场供应紧张的情况。印度60%的食用油需要进口。印俄双方正积极协商支付问题，希望尽快采用本国货币支付。
公司要闻
1、快手：2021年，营收811亿元，同比增长37.9%；调整后净亏损188.5亿元，上年同期亏损78.6亿元。2021年电商交易总额（GMV）达6800亿元，同比增长78.4%，用户在电商相关内容上的总使用时长同比增长超过50%。四季度DAU达3.23亿，同比增长19.2%；MAU达5.78亿，同比增长21.5%。
2、喜马拉雅：2021年，营收58.6亿元，同比增长43.7%，毛利率从2020年的49.1%提升至2021年的54.0%。其中订阅收入29.9亿元，同比增长49.0%；广告收入14.9亿元，同比增长38.8%；直播收入10亿元，同比增长39.6%。平均月活跃用户2.68亿，同比增长24.4%，其中移动端平均月活跃用户达1.16亿。
3、恒大汽车：董事会正在了解恒大物业相关情况。董事会认为事件主要涉及本公司姐妹公司恒大物业，现阶段没有进一步内幕消息公布。根据上市规则要求，将于4月1日起停止交易。将与审计师通力合作，力争在停止交易后大约三个月左右完成2021年审计工作。此外，目标于6月22日实现“恒驰5”量产。
环球视野
1、中新网：NASA表示，美国计划在2040年将人类送上火星，可以在火星上行走。此外，美国正在实施“阿尔忒弥斯”登月计划，其目标是在2025年重返月球。美国总统拜登要求在2023年为NASA提供260亿美元的资金预算，其中最大的部分将用于“阿尔忒弥斯”计划。
2、南非：2021年第四季度，失业率环比上升0.4%，达35.3%，创自2008年以来的新高。
3、波罗的海干散货指数：跌2.7%，报2417点。
金融数据
国内
1、新三板：3月29日，合计挂牌6848家公司，当日无增加，成交金额2.18亿。三板成指报1074.39，跌0.07%，成交额1.28亿。
2、国内商品期货：截至3月29日下午收盘，国内商品期货多数收跌，原油跌超5%，沪镍跌超4%，低硫燃料油、燃油跌超3%，动力煤、豆粕、豆二、甲醇跌超2%，PTA、沪银、棉纱、沪金、LPG跌超1%。焦炭、焦煤涨超3%，生猪、纯碱涨超2%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206稳定在101.155；5年期国债期货主力合约TF2206下行0.02%，至101.525；10年期国债期货主力合约T2206上行0.01%，至100.420。10年期国债利率跌0.50BP，至2.79%；10年期国开债利率跌0.51BP，至3.04%。
4、上海国际能源交易中心：3月29日，原油期货主力合约2205，以677.8元/桶收盘，下跌35.9元，跌幅为5.03%。全部合约成交284207手，持仓量增加3854手至55415手。主力合约成交245505手，持仓量增加633手至28431手。
5、央行：周二，进行1500亿元7天期逆回购操作。因当日有200亿元逆回购到期，实现净投放1300亿元。
6、Shibor：隔夜报1.7270%，下跌21.90个基点。7天报2.1450%，下跌4.30个基点。3个月报2.3720%，上涨0.20个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3722，跌0.0314%，人民币中间价报6.3640，涨0.1444%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。
8、上海环交所：3月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量50吨，成交额2925.00元，收盘价58.50元/吨，涨0.86%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨1.1%，报28252.42点。韩国KOSPI指数涨0.42%，报2741.07点。
10、美股：道指收涨0.97%，报35294.19点；纳指收涨1.84%，报14619.64点；标普500收涨1.23%，报4631.60点。
11、欧洲：英国富时100指数收跌0.86%，报7537.25点；德国DAX30指数收涨2.79%，报14820.33点；法国CAC40收涨3.08%，报6792.16点。
12、黄金：COMEX4月黄金期货结算价收跌1.4%，报1912.2美元/盎司。COMEX6月黄金期货结算价收跌1.4%，报1918.00美元/盎司。
13、原油：WTI5月原油期货结算价收跌1.62%，报104.24美元/桶。布伦特5月原油期货结算价收跌2%，报110.23美元/桶。 |
