证券时报：截至6月9日，有16个省（区、市）出台的稳经济一揽子实施方案中专门提到了房地产政策。6月仅9天就有41地出台了各类稳楼市政策，密集程度远超4月、5月。业内称，此前一揽子政策已经形成了叠加效应，当前全国房地产环比数据出现了改善的迹象，说明市场总体趋势向好。
世贸组织：世界面临多重危机，俄乌冲突加剧粮食危机。与去年5月相比，全球小麦价格上涨56%，谷物整体价格上涨近30%，近期植物油价格同比上涨45%。尽管俄罗斯和乌克兰在世界商品贸易中的占比不到3%，但其在关键食品的出口方面却显得尤为突出。
中新经纬：罗永浩正式宣布“离开”交个朋友管理层，同时退出社交平台。据悉，“退网”后，罗永浩还会来直播间带货，会保持和现在差不多的频率。罗永浩称，未来几年原则上不会再接受媒体采访，希望通过此举排除外界的干扰，埋头从事下一代智能平台产品的研发。
宏观经济
1、国家主席习近平：签署命令发布《军队非战争军事行动纲要（试行）》，自6月15日起施行。坚持总体国家安全观，着眼有效防范化解风险挑战、应对处置突发事件，保护人民群众生命财产安全，维护国家主权、安全、发展利益，维护世界和平和地区稳定，创新军事力量运用方式，规范军队非战争军事行动组织实施，对有效履行新时代军队使命任务具有重要意义。
2、医保局：就《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件向社会公开征求意见。今年医保药品目录在继续支持新冠病毒肺炎治疗药物、创新药物的基础上，充分体现了对罕见病治疗药物、儿童用药的关注。下一步将正式启动2022年度国家医保药品目录调整工作。
3、法国总统马克龙：法国和欧洲进入了战时经济状态，从长期来看，欧洲人需要就此进行调整。已经要求法国国防部长和参谋长对2019-2025国防规划法进行重新评估，以便应对现有的威胁。呼吁欧盟确立国防工业和创新策略，让欧洲防务实力更强，更加独立。
4、新华财经：5月，俄罗斯取代沙特成为印度第二大石油供应国，第一名仍是伊拉克。5月印度炼油商每天从俄罗斯进口约81.9万桶石油，为迄今为止的最高水平，4月为约27.7万桶/日。
地产动态
1、上证报：5月房企融资规模大幅下降，100家典型房企的融资总量为519.75亿元，同环比均大幅减少，单月融资规模是2019年以来第三低。与此同时，房企进入又一波偿债高峰期，6月和7月，200家核心房企境内外债券合计到期规模约1755亿元。
2、中证报：近期，多家上市房企称拟转让控股子公司股权或出售旗下资产。专家称，在行业面改善尚待时日，企业资金链紧张的情况下，变卖资产成为房企改善财务状况的重要途径。但目前行业并购市场并不活跃，有待进一步加大对优质房企的政策支持力度，更加市场化地缓解行业流动性压力。
3、南京市：限购政策再作调整。非南京本市户籍人员提供个人6个月社保证明即可开具购房证明，征缴方式不作区分。目前暂无具体通知及细则，具体以窗口开具的购房者证明为准，政策已于6月13日开始执行。
股市盘点
1、周一，上证指数报3255.55点，下跌0.89%，成交额5119.66亿。深证成指报11999.31点，下跌0.3%，成交额5789.62亿。创业板指报2546.49点，下跌0.39%，成交额1810.82亿。总体上个股涨多跌少，两市超2300只个股上涨。两市合计成交10910亿，较上个交易日放量405亿。盘面上，教育、有机硅、贵金属、比亚迪概念等板块涨幅居前，房地产、机场航运、电力、银行等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出135.19亿元，其中沪股通净卖出80.15亿元，深股通净卖出55.04亿元。
2、周一，恒生指数跌3.39%，报21067.58点。恒生科技指数跌4.72%，报4598.65点。国企指数跌3.54%，报7340.52点。科技股领跌，哔哩哔哩跌超10%，阿里巴巴跌超7%。医药、地产股下挫，碧桂园跌近8%。教育股逆市上涨，新东方涨超13%。南向资金净流入54.98亿港元。其中，港股通（沪）净流出27.43亿港元，港股通（深）净流入27.55亿港元。
3、截至6月13日，北交所上市公司96家，当日新增0家。总市值1953.67亿元，成交金额3.58亿元。
4、两市融资余额：截至6月10日，上交所融资余额报7822.56亿元，较前一交易日减少10.52亿元；深交所融资余额报6747.42亿元，较前一交易日减少0.38亿元；两市合计14569.98亿元，较前一交易日减少10.9亿元。
5、中证报：截至6月12日，年内A股共有63家上市公司终止并购计划，同比减少28%。其中，48家为并购方终止并购计划，其余则为被并购方。专家表示，市场要警惕过度并购现象，对偏离主业的并购需格外引起关注。
6、证券日报：6月13日，科创板迎来开板三周年。截至6月10日，科创板上市公司数量达428家，累计IPO募集资金约6110.68亿元，总市值超5.1万亿元。
7、私募排排网：成立满5个月且有业绩记录的29008只私募证券投资基金年内的平均收益率为-5.99%，有7249只基金年内获得正收益，占比为24.99%。虽然股票策略5月大幅反弹，但年内依旧以-13.90%的收益排名倒数第二。
8、经济参考报：近期不少权益类基金净值持续反弹，但一些规模较小的“迷你基”却依然挣扎在清盘危机中。6月以来，已有17只基金发布了可能触及基金合同中止条款的清算提示性公告，其中包含了部分成立时间不足两个月的次新基金。今年以来，已有79只基金清盘，目前还有超千只基金规模低于5000万元，或面临即将清盘的风险。
9、证券时报：有券商将比亚迪融资折算率调低至0%。业内称，这是因为根据《融资融券交易实施细则》，需要将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%。对券商而言是控制风险，相当于不允许客户用高价股做担保品继续加杠杆。
财富聚焦
1、上证报：今年以来，多家城投企业美元债到期后不再持续发行，而是选择在境内市场发债。业内称，这主要是受中美利差倒挂，境内降息带来的境内融资成本下降和境外融资成本上升的影响。而二级市场多位投资人士表示，目前境内债券市场面临资产荒，美元债券的收益率开始高于在岸人民币债券，可适度配置投资级的境外债券。
2、中国理财网：新发养老理财产品下调业绩比较基准。光大理财、建信理财新发养老理财产品业绩比较基准下限、上限分别调整至5.5%、7.5%。业内称，业绩比较基准并不代表产品实际收益率，预计养老理财产品表现受业绩比较基准下调因素影响不大。
3、越南：自7月1日起，将最低工资标准与现行的工资标准上调6%。调整后，地区最低薪资介于325万至468万越南盾，增加18万至26万越南盾不等。
行业观察
1、央行、水利部：联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，加大对国家重大水利项目的支持力度。
2、上海市交通委：2021年，上海投放新能源汽车67.8万辆，其中，纯电动出租车1.6万辆、新能源公交车1.4万辆。累计建成各类充电桩超过50万根，上海市车桩比1.36:1，处于国内领先水平。
3、IDC：预计2026年，中国物联网市场规模将达到2940亿美元，复合增长率13.2%。全球占比约为25.7%，继续保持全球最大物联网市场体量。同时，维持2023年到2025年市场超过10%的增长预测。
4、TrendForce：预计2023年，全球卫星产业产值可达3083亿美元，年成长为4.5%。综观台厂，在低轨卫星市场兴起下，台扬、启碁、金宝、升达科、同欣电、稳懋、康舒等皆有布局，其中全球地面设备产值占卫星产业最大宗，2021年约占51%。
5、乘联会：5月，皮卡市场销售4.2万辆，同比下降7.9%，环比增长23.8%。皮卡今年走势相对异常，主要是供给受影响。由于5月皮卡厂家销量排名相对稳定，长城汽车保持强势领军，江淮皮卡走势较强。
6、证券时报：近期，海航、南航、国航等多家航空公司宣布新的国际航班计划，预示着“五个一”政策下国际航班运营进一步放开。除了国际航班复航及增班，有航空博主“北美票帝”发消息，国际航班熔断规则已经调整，统计日期自落地后7天调整至5天，自6月1日入境日执行。
7、证券时报：目前，特斯拉上海超级工厂产能利用率已恢复至100%。与此同时，在头部整车厂的带动下，一度停滞的汽车产业链也在“满血复活”。业内称，汽车零部件供应商目前处于赶工状态。
公司要闻
1、星巴克创始人霍华德·舒尔茨：出于安全考量，未来星巴克的厕所可能将不再向非店内消费者开放。将卫生间当作公厕的非店内消费者不断涌入，为星巴克员工和店内消费者带来了安全隐患，考虑限制非消费者进店人数。这是自2018年以来一次重大的企业文化变革。
环球视野
1、意大利：10年期国债收益率自2014年1月以来首次达到4%，日内上涨13个基点。
2、波罗的海干散货指数：跌2.59%，报2260点。
金融数据
国内
1、新三板：6月13日，合计挂牌6715家公司，当日增加2家，成交金额3.04亿。三板成指报1032.91，跌0.15%，成交额2.32亿。
2、国内商品期货：截至6月13日下午收盘，多数收跌，沪镍、尿素跌超4%，沪锡、硅铁、不锈钢、20号胶跌超3%，苯乙烯、PTA、PVC、锰硅、棕榈油、沪铝、短纤、菜粕跌超2%。生猪涨超3%，沪金、苹果涨超1%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209下行0.02%，至100.985；5年期国债期货主力合约TF2209下行0.06%，至101.340；10年期国债期货主力合约T2209下行0.06%，至100.355。10年期国债利率涨1.26BP，至2.77%；10年期国开债利率涨0.92BP，至2.98%。
4、上海国际能源交易中心：6月13日，原油期货主力合约2207，以753.5元/桶收盘，下跌16.9元，跌幅为2.19%。全部合约成交281181手，持仓量减少139手至72985手。主力合约成交199443手，持仓量减少1893手至30637手。
5、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
6、Shibor：隔夜报1.4080%，上涨0.50个基点。7天报1.7000%，上涨2.50个基点。3个月报2.0020%，上涨0.20个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7341，跌0.6186%，人民币中间价报6.7182，跌0.2806%。NDF：3个月报6.7530，6个月报6.7580，1年报6.7540，2年报6.7570。
8、上海环交所：6月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额590.00元，收盘价59.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数跌3.01%，报26987.44点。韩国KOSPI指数跌3.52%，报2504.51点。
10、美股：道指收跌2.79%，报30516.74点；纳指收跌4.68%，报10809.23点；标普500指数收跌3.88%，报3749.63点。
11、欧洲：英国富时100收跌1.53%，报7205.81点；德国DAX30指数收跌2.43%，报13427.03点；法国CAC40收跌2.67%，报6022.32点。
12、黄金：COMEX8月黄金期货结算价收跌2.95%，报1820.2美元/盎司。
13、原油：WTI7月原油期货收涨1%，报121.59美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.34%，报122.42美元/桶。 |
