宏观经济

1、央行阮健弘：上半年，央行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。6月末，投向制造业的中长期贷款余额同比增长29.7%，比各项贷款的增速高18.5个百分点；普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高12.6个百分点。

2、国务院常务会议：部署加力稳岗拓岗的政策举措，确保就业大局稳定。6月，就业形势较4、5月好转，但稳就业任务依然繁重。保障劳动者平等就业权利。严禁在就业上歧视曾经新冠病毒核酸检测阳性的康复者，对此类歧视现象发现一起严肃处理一起。

3、中国江苏网：7月12日13时10分，江苏电网调度用电负荷达到1.26亿千瓦，这意味着江苏电网调度用电负荷连续24天达到1亿千瓦以上。目前，江苏电网运行平稳。

4、中国天气网：7月13日14时30分，上海徐家汇站气温达到40.9℃，追平有气象记录以来（1873年以来）最高气温纪录；7月13日上午10时，江西省气象局启动重大气象灾害四级应急响应应对高温天气。预计7月13日至15日，江西全省将有55个及以上县（市、区）出现37℃以上高温。

5、央视新闻：欧盟预计将于10月通过一项指令，允许在发现试图规避或绕过制裁的行为后没收俄罗斯在欧盟的资产。俄乌冲突开始以来，欧盟已冻结了来自俄罗斯富豪和其他实体的价值约138亿美元的资产。

6、中新网：美国疾控中心主导的“国家健康和营养检查”调查发现，超过80%美国儿童和成人尿液样本中含有一种与癌症有关的除草剂物质。具体来说，2310份尿液样本中有1885份含有草甘膦，而近三分之一样本来自6岁至18岁儿童和青少年。草甘膦是美国使用最广泛的除草剂之一。

 地产动态

1、证券时报：近期有烂尾楼盘业主集体决定停止还贷，引得不少烂尾楼盘业主效仿。如果这股风潮蔓延开来，有可能对楼市造成负面冲击，对楼盘销售更为不利，也不利于金融系统稳定。让烂尾楼活起来，早日交付才有利于千家万户的稳定，各地政府应该研究如何盘活烂尾楼，把死棋下活。

2、中指院：上半年，全国重点50城住宅平均租金累计微跌1.05%。长期来看，随着政策红利持续释放，我国住房租赁市场发展环境将进一步优化，住房租赁产品将加速提质升级，企业应紧抓发展机遇，防范风险，积极寻找新的利润增长点。

3、证券日报：上半年，房企共实现非银类融资4825亿元，同比下降56.5%。其中，信用债发行规模为2518.0亿元，同比下降24.2%，占总融资规模的52.2%。

4、贝壳研究院：2021年至2035年，中国房地产总交易额年均增速约1.8%, 仍将呈现稳定增长态势。住房需求仍有超过200亿平方米的巨量规模，房地产市场将进入增量、存量并重的时代。同时，随着刚需购房占比持续降低，未来改善性与拆迁需求将占主导。

 股市盘点

1、周三，上证指数报3284.29点，上涨0.09%，成交额3941.35亿。深证成指报12508.89点，上涨0.56%，成交额5481.75亿。创业板指报2746.86点，上涨1.63%，成交额1710.39亿。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。两市合计成交9423亿，较上个交易日缩量345亿。盘面上，公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电、电力设备等板块涨幅居前，银行、医药商业、国家大基金持股、CRO等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出68.74亿元；其中沪股通净卖出37.84亿元，深股通净卖出30.9亿元。

2、周三，恒生指数跌0.22%，报20797.95点。恒生科技指数涨0.51%，报4547.10点。国企指数跌0.64%，报7145.83点。地产股、银行股跌幅居前，碧桂园跌超8%，招商银行跌近7%，邮储银行跌超5%；电力、风电股涨幅居前，东方电气涨超12%，金风科技涨超9%。南向资金净买入金额11.25亿港元，其中，港股通(深)净买入金额7.74亿港元；港股通(沪)净买入金额3.51亿港元。

3、截至7月13日，北交所上市公司104家，当日新增1家。总市值2004.21亿元，成交金额3.30亿元。

4、两市融资余额：截至7月12日，上交所融资余额报8144.27亿元，较前一交易日减少13.92亿元；深交所融资余额报7078.71亿元，较前一交易日减少8.07亿元；两市合计15222.98亿元，较前一交易日减少21.99亿元。

 财富聚焦

1、银河证券：继续看好稳增长政策以及疫情影响减弱、融资需求复苏下的银行板块估值低位配置机会，关注两条主线。一是受益融资需求回暖、制造业和小微业务优势突出、扩表动能强劲的江浙地区中小银行。二是按揭贷款边际改善，估值性价比高的股份行。

2、大商所：调整棕榈油期货P2209合约交易限额。自7月15日交易时起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货P2209合约上单日开仓量调整为不得超过3000手，该品种其他期货合约交易限额保持5000手不变。

 行业观察

1、上证报：近期，锂电巨头、通信巨头、整车大厂等盯上了碳化硅，频频入股相关初创公司。国内碳化硅全产业链正在快速突破中。业内称，在新能源汽车、光伏、电力电子等市场需求带动下，全球碳化硅市场规模正在快速成长，投资产业链公司正当时。

2、上海市场监管局：制定发布《上海市网络直播营销活动合规指引》。直播营销平台应当制定并公开网络直播营销管理规则，建立主播黑名单制度。直播营销活动收取“坑位费”和佣金的，应当规范合理，不得虚构“全网最低价”“历史最低价”作为直播卖点。

3、农业农村部：当前生猪生产形势总体稳中向好，生猪存出栏量保持稳定，能繁母猪产能处于正常合理区域，生猪养殖扭亏为盈。6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大，近期震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足，后期不具备持续大幅上涨的基础条件。

4、央视财经：1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面。某光伏储能系统生产企业表示，现在生产量是去年的5倍，接到的订单量是去年的8倍。

5、上证报：Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨。按照隆众资讯电池级碳酸锂最新评估价格47.25万元/吨，利润约3.25万元/吨。

 公司要闻

1、恒丰银行：发布《关于网传不实信息的声明》。近日，部分自媒体转载名为某推特账号的截图，散播“恒丰银行也破产在即”的严重不实言论，扰乱金融秩序。对此，已采取法律手段维护合法权益。恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一，全球银行千强排名第122位。

2、微信公众平台运营中心：发布《关于金融类违规营销内容的规范》。禁止进行金融类无资质营销宣传。

3、财经头条APP：7月13日，天下秀和创维官宣全球首款数字藏品展示硬件发布，天下秀董事长李檬出镜解读“可以上墙的数字藏品”。该产品集加密数字艺术权证硬件存储、哈希值独立显示、数字艺术品影像还原显示三项功能，运用多项专利技术，为数字艺术品发行、收藏带来全新模式！

 环球视野

1、美国：6月CPI同比上涨9.1%，为1981年11月以来最大增幅。美国6月未季调核心CPI同比上涨5.9%，6月季调后CPI环比上涨1.3%，创2005年9月以来新高。

2、西班牙：将对银行和能源类公司征收临时税，以应对其国内严重的通货膨胀和生活成本飙升。加征临时税后，这些机构缴纳的税收预计将在两年内为西班牙带来70亿欧元（约合人民币474亿元）的收入。

3、意大利：将在不修改预算的前提下，于7月内出台新的经济纾困措施，以帮助企业和家庭应对高通胀。除了已经拨付的330亿欧元纾困资金以外，还将采取包括与电费、燃气费、汽柴油消费税以及与个人财富和收入相关的措施。

4、韩国：将基准利率从 1.75%上调至2.25%，符合市场预期。

5、波罗的海干散货指数：跌0.55%，报2002点。

 金融数据

国内

1、新三板：7月13日，合计挂牌6719家公司，当日减少5家，成交金额3.41亿。三板成指报1006.99，涨0.21%，成交额2.28亿。

2、国内商品期货：截至7月13日下午收盘，多数下跌，燃油跌超8%，PTA跌超7%，棉花跌超6%，短纤、沥青、棕榈油跌超5%，豆油、20号胶跌超4%；铁矿石、动力煤、不锈钢涨超1%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.03%，至100.995；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.09%，至101.395；10年期国债期货主力合约T2209上行0.11%，至100.400。10年期国债利率跌0.5BP，至2.81%。10年期国开债利率跌0.11BP，至3.06%。

4、上海国际能源交易中心：7月13日，原油期货主力合约2209，以641.5元/桶收盘，下跌25.0元，跌幅为3.75%。全部合约成交354404手，持仓量减少3700手至79929手。主力合约成交112749手，持仓量减少31手至34264手。

5、央行：周三，开展30亿元7天期逆回购操作，当日有30亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报1.2190%，上涨0.80个基点。7天报1.6170%，下跌0.40个基点。3个月报1.9835%，下跌0.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7229，涨0.1722%，人民币中间价报6.7282，涨0.0074%。NDF：3个月报6.7220，6个月报6.7140，1年报6.7010，2年报6.7415。

8、上海环交所：7月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额591.00元，收盘价59.10元/吨，收盘价上涨1.90%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.54%，报26478.77点。韩国KOSPI指数涨0.47%，报2328.61点。

10、美股：道指收跌0.67%，报30772.79点；纳指收跌0.15%，报11247.58点；标普500收跌0.45%，报3801.78点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.74%，报7156.37点；德国DAX30指数收跌1.16%，报12756.32点；法国CAC40收跌0.73%，报6000.24点。

12、黄金：COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.62%，报1735.50美元/盎司。

13、原油：WTI 8月原油期货收涨0.48%，报96.30美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.08%，报99.57美元/桶。