中国基金报：网传美国IRA法案要求2024年之后将禁用中国电池。对此，比亚迪董秘发文称，在电动车行业，美国现在还处在初级阶段，靠加大补贴来扶持，而中国已经完全从政策驱动转向市场驱动了。天风证券也称，IRA法案只是说从2024年开始，电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家（中国在列）将不再适用补贴，并没有禁用的要求。
S3Partners：截至9月13日，苹果最新未平仓空头头寸为184.44亿美元，自2020年4月海外新冠疫情暴发以来首次超过特斯拉，已成为华尔街空头的头号做空目标。数据还显示，华尔街第三大做空目标是微软、随后是亚马逊、VISA、谷歌母公司Alphabet。
宏观经济
1、外管局：8月，银行结汇15864亿元，售汇14162亿元。1-8月，银行累计结汇116814亿元，累计售汇109719亿元。我国外汇市场表现出较强的韧性，银行结售汇和涉外收支均为顺差。８月，银行结售汇顺差250亿美元，企业、个人等非银行部门涉外收支顺差113亿美元，均高于今年以来的月均水平。8月货物贸易跨境收支顺差552亿美元，较7月增长31%。
2、国办：发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，着力规范金融服务收费。鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费；健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度；依法查处恶意补贴、低价倾销、设置不合理交易条件等行为。
3、证券日报：原本9月是集运行业的传统旺季，但无论是从即期运价还是从货代业务方面来看，今年这个传统旺季显得有点儿冷清。从广州出发的运往美国西部航线的集装箱价格已跌破3000美元/FEU，与2021年集装箱价格被货代叫到2万美元/FEU高价相比，跌幅已高达85%。
4、央视新闻：美国页岩油、页岩气企业已通知欧洲国家，无法在冬天为其提供额外的能源。欧洲对俄罗斯能源禁运一旦全面生效，石油价格将再次大幅上涨。随着供应收紧，今年冬天原油成本可能会升至每桶120美元以上。
5、美国能源部：补充战略石油储备的计划不包括价格触发机制，而且在2023财年之后才可能实施。此前有媒体报道称，美国政府官员已经讨论了在原油价格跌破每桶80美元时重新补充SPR的问题，目的是保护美国的石油产量增长，防止油价暴跌。
地产动态
1、中指院：中国36家品牌企业品牌价值均值为430.8亿元，同比下滑9.7%。房地产行业领导品牌中海地产、保利发展、万科、绿城、招商蛇口和碧桂园的品牌价值分别达1493亿元、1468亿元、1387亿元、1053亿元、1035亿元和956亿元，持续保持行业领先。
2、浙江省杭州市：第三批集中供地竞价出让，此次供地共推出19宗涉宅地块，总建筑面积207.6万平方米，起始总价409.6亿元，总成交价427.9亿元。其中8宗地报价达到中止价，转为线下一次报价。
3、山东省青岛市：继续在市南区、市北区（原四方区域除外）实行限购政策；继续明确限购房源。对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。
4、光明网：济南对楼市限购政策做出进一步调整，除继续对二环以内的历下区、市中区实施限购，其它区域不再限购，自9月16日起实施。
股市盘点
1、周四，上证指数报3199.92点，下跌1.16%，成交额3924.91亿。深证成指报11526.96点，下跌2.1%，成交额5266.27亿。创业板指报2424.19点，下跌3.18%，成交额1709.55亿。总体上个股跌多涨少，两市超4100只个股下跌。两市成交额9191亿，较上个交易日放量1963亿。盘面上，房地产、跨境支付、银行、煤炭等板块涨幅居前，TOPCON电池、一体化压铸、第三代半导体、储能等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出41.33亿元，其中沪股通净卖出17.26亿元，深股通净卖出24.07亿元。
2、周四，恒生指数涨0.44%，报18930.38点。恒生科技指数涨0.25%，报3963.31点，国企指数涨0.59%，报6508.99点。医药、地产股涨幅居前，碧桂园涨近9%领涨蓝筹，药明生物涨近7%，瑞尔集团涨超19%。光伏、电力股走软，福莱特玻璃跌超7%。复星国际涨近10%，复星医药、复星旅游文化涨近2%。中芯国际涨1.9%，京东集团涨1.4%，金蝶国际涨1.2%，网易跌1.3%，舜宇光学科技跌1%，阿里健康跌0.7%。南向资金净买入21.60亿港元。其中，港股通(沪)净买入13.43亿港元，港股通(深)净买入8.18亿港元。
3、截至9月15日，北交所上市公司110家，当日无新增。总市值1819.15亿元，成交金额5.59亿元。
4、两市融资余额：截至9月14日，上交所融资余额报7992.81亿元，较前一交易日减少3.60亿元；深交所融资余额报6996.99亿元，较前一交易日增加0.13亿元；两市合计14989.80亿元，较前一交易日减少3.47亿元。
5、中基协：截至二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.51万亿元，其中，公募基金规模26.79万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模7.68万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.38万亿元。
6、证券日报：近日，“A拆A”队伍再添新成员。9月13日，诚志股份拟启动分拆控股子公司至深交所上市。截至9月14日，共有89家A股上市公司筹划分拆子公司至境内交易所上市。其中，已有17家分拆子公司成功登陆A股；另有5家分拆子公司IPO已提交注册，距离上市仅一步之遥。
7、中证报：今年以来，面对原材料价格上涨，光伏组件企业纷纷签订大额采购合同，提前锁定上游资源。其中，硅料企业与下游企业签订超过200亿元的销售合同就有9个，合计金额5206.53亿元。业内称，通过签订长单的方式，组件企业可以提前锁定资源，而上游厂商可以确保未来硅料出货通畅。
8、方正证券：今年3月-明年2月左右猪价总体呈震荡上行，易涨难大跌。从季节性角度分析，猪价9-10月整体震荡，而后再次上涨，在冬至-春节前达到高峰；考虑压栏、二次育肥等偶发因素，猪价可能在9月便迎来上涨，降低后续猪价涨幅空间。当前配置策略，把握景气机会，逢低布局，板块仍有广阔空间，标的选择需综合考虑兑现度、盈利能力、成长性。
财富聚焦
1、中证报：银行理财公司正在持续多方面“修炼内功”提高竞争力，其中“试水”构建直销渠道便是尝试之一。截至目前，多家银行理财公司已打造或正在打造直销App。业内称，直销渠道可以帮助银行理财公司节约销售成本、建立公司品牌，从而在构建体系化销售管理等方面发挥作用。
2、证券时报：已有试点国有大行面向首批小部分客群内测个人养老金账户，相关客户已能在该行的手机银行APP上看到“个人养老金”专区，该专区显示“您尚未签约个人养老金账户”，并且设置了“去签约”按键。
行业观察
1、工信部等四部门：印发原材料工业“三品”实施方案。拟加强可降解塑料、生物基材料等高品质绿色低碳材料研发和应用。到2025年，高温合金、高性能特种合金、半导体材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强，培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌。
2、央视新闻：1-8月，中国造船三大指标继续位居全球第一。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为2393.5万载重吨、2805.3万载重吨和10203万载重吨，分别占全球市场份额的45.4%、50.6%和47.7%。新接订单中，我国在高端船型的市场份额进一步扩大，液化天然气船占全球市场份额的近三成，达到27.2%，万箱以上集装箱船占到全球市场的43.9%。
3、能源局：8月，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。第一产业用电量132亿千瓦时，同比增长14.5%；第二产业用电量5107亿千瓦时，同比增长3.6%；第三产业用电量1612亿千瓦时，同比增长15.0%。
4、上证报：近期国内钼市表现强势。9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高。钼铁生产成本已上升至19万元/吨以上。由于原料钼精矿供应紧缺，预计短期内钼市将高位运行。
5、阿里健康研究院：阿里健康大药房年度活跃消费者超1.1亿，女性占到六成，Z世代和新老人群体增速最快；疫情出现后，有近八成消费者习惯于有计划备药；2021年医药电商慢病用药复购用户数增长187%，其中下沉市场医药电商慢病用药支付金额同比增长149%。
6、IDC：在开学季和818电商节的促进下，PC消费市场8月销量为269万台，同比上升10.2%。反观商用市场，受需求疲软影响，中小企业市场销量为115万台，同比下降15.2%；大客户市场销量为112万台，同比下降18.6%。商用PC市场销售面临着不小的压力。
公司要闻
1、特斯拉：仍然缺乏必要的空间或资源来让所有员工重返办公室，此时距离马斯克要求员工复工复产已经过去三个月。现在，特斯拉正密切监控员工的出勤率，有一部分员工先前被安排远程办公，他们自称可能无法满足重返办公室办公等要求，这部分人早在6月就已经被开除。
环球视野
1、央视新闻：美国可能将在当地时间9月16日举行30年来首次全国铁路工人大罢工。据美国铁路协会估算，可能导致近30%的货物运输受到影响，加剧美国的通货膨胀，影响美国的能源、农业、制造业和零售业，每天的经济损失或将高达20亿美元。
2、波罗的海干散货指数：涨1.07%，报1612点。
金融数据
1、央行张青松：2021年，全国办理非现金支付业务4395亿笔、金额4416万亿元，分别是十年前的10.7倍和3.4倍。十年来，支付产业发展日新月异，优化完善支付的顶层设计，建立备付金集中交付机制，稳妥有序完成断直连，累计有序退出71家支付机构。
2、新三板：9月15日，合计挂牌6722家公司，当日减少1家，成交金额2.62亿。三板成指报967.35，跌0.4%，成交额2.06亿。
3、国内商品期货：截至9月15日下午收盘，多数收跌，苯乙烯跌超2%，豆二、菜粕、PVC、豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇跌超1%；原油涨超4%，焦煤、焦炭涨超3%，棉花涨超2%，棉纱、纸浆、橡胶、沪锡涨超1%。
4、国债：9月15日，2年期国债期货主力合约TS2212下行0.02%至101.160；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.07%至101.750；10年期国债期货主力合约T2212下行0.04%至101.270。10年期国债利率为2.66%，无涨跌；10年期国开债利率涨0.70BP，至2.82%。
5、上海国际能源交易中心：9月15日，原油期货主力合约2211，以675.9元/桶收盘，上涨30.9元，涨幅为4.79%。全部合约成交222917手，持仓量增加2975手至65896手。主力合约成交189650手，持仓量增加2831手至39617手。
6、央行：周四，进行4000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.75%，与此前持平。
7、Shibor：隔夜报1.2260%，上涨5.30个基点。7天报1.5470%，下跌1.00个基点。3个月报1.5990%，无涨跌。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9775，跌0.2082%，人民币中间价报6.9101，涨0.0217%。NDF：3个月报6.9590，6个月报6.9400，1年报6.8990，2年报6.8990。
9、上海环交所：9月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5800元，收盘价58.00元/吨，较前一日下跌0.85%。
国外
10、亚洲：日经225指数涨0.21%，报27875.91点。韩国KOSPI指数跌0.4%，报2401.83点。
11、美股：道指收跌0.56%，报30961.82点；纳指收跌1.43%，报11552.36点；标普500收跌1.13%，报3901.35点。
12、欧洲：英国富时100收涨0.07%，报7282.07点；德国DAX30收跌0.55%，报12956.66点；法国CAC40收跌1.04%，报6157.84点。
13、黄金：COMEX12月黄金期货结算价收跌1.9%，报1677.30美元/盎司。
14、原油：WTI原油10月合约收跌3.82%，报85.1美元/桶；布伦特原油11月合约收跌3.46%，报90.84美元/桶。 |
