金融时报：自11月23日以来，国有大行密集为房地产企业达成银企合作协议并提供授信。截至11月24日晚间，工行（12家）、农行（5家）、中行（3家）、建行（8家）、交行（2家）、邮储（5家）六大国有银行已与17家房企达成合作协议，已披露的意向性授信额度合计为12750亿元。

    联合国世界旅游组织：2022年底，国际旅游业水平应能达到疫情前指数的65%。1月-9月期间，全球有7亿游客出境旅游，是2021年同期记录的一倍多，相当于2019年水平的63%，今年国际旅游业将达到疫情前水平的65%。

    宏观经济

    1、银保监会：《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》印发后，股份制银行部第一时间督促12家全国性股份制商业银行切实提高政治站位，加快贯彻落实各项政策要求。支持股份制银行主动履行社会责任，尤其在受疫情影响严重地区加快落实按揭贷款延期还本付息政策。

    2、中国天气网：寒潮天气即将上线，11月26日起，今冬以来最强寒潮将陆续席卷我国大部地区，届时雨雪大风铺展，气温也将剧烈下跌，多地累计降温幅度可达15℃甚至20℃以上，寒冷程度如数九寒天。

    3、科技日报：加拿大初创公司斯特尔斯航天公司计划于2025年前，将一辆重约30公斤的机器人探测器“移动电源车1号”送上月球，以探索月球南极阴影坑。月球车将在陨石坑内放置一个“充电立方体”，“移动电源车1号”可以进行无线连接并充电。

    4、土耳其央行：宣布下调基准利率150个基点，从上月的10.5％下调至9%。这是自今年8月以来，土耳其央行连续第四次降息。

    地产动态

    1、中新网：2022年的土地市场总体处于相对低位状态，卖地收入规模较去年有所降低。截至11月23日，年内全国40个重点城市卖地收入1.87万亿元，而去年1月至11月为2.73万亿元。多地正全力开启加速供地模式，以期提升土地市场热度。

    2、央广网：11月24日，工商银行与万科集团、金地集团等12家全国性房地产企业，提供意向性融资总额达6550亿元。根据合作协议，工商银行将围绕房地产开发贷款、个人住房按揭贷款等业务领域，与相关房企集团开展全方位合作，满足企业合理融资需求。

    3、证券时报：11月24日，碧桂园与邮政储蓄银行签约建立长期战略合作关系。邮储银行将为碧桂园提供不超过500亿元意向性授信额度，授信范围包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款等；以及为购买甲方及其控股、关联的项目公司开发的房地产项目房屋的业主提供按揭贷款授信。

    4、山东省青岛市：本批次青岛拟集中供应40宗涉宅地块，起始总价约137.99亿元，地块主要分布在市北区、李沧区、黄岛区、城阳区、即墨区。

    股市盘点

    1、周四，上证指数报3089.31点，下跌0.25%，成交额3081.90亿。深证成指报10956.68点，下跌0.15%，成交额4398.69亿。创业板指报2335.52点，下跌0.21%，成交额1426.02亿。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。两市成交额7481亿，较上个交易日缩量824亿。盘面上，钠离子、医药商业、贵金属、房地产等板块涨幅居前，中字头、电子竞技、机场、军工等板块跌幅居前。北向资金全天净买入12.36亿元，其中沪股通净买入22.17亿元，深股通净卖出9.81亿元。

    2、周四，恒生指数涨0.78%，报17660.9点。恒生科技指数涨0.79%，报3582.95点。国企指数涨0.79%，报5992.35点。地产、原材料等板块涨幅居前。南向资金净卖出24.97亿港元。其中，港股通（沪）净卖出18.40亿港元；港股通（深）净卖出6.57亿港元。

    3、截至11月24日，北交所上市公司127家，当日新增1家。总市值2047.52亿元，成交金额6.42亿元。

    4、两市融资余额：截至11月23日，上交所融资余额报7770.03亿元，较前一交易日增加1.68亿元；深交所融资余额报6946.3亿元，较前一交易日增加2.89亿元；两市合计14716.33亿元，较前一交易日增加4.57亿元。

    5、证券日报：首批发行GDR并在瑞交所上市的中资企业将迎来GDR兑回解禁。11月24日，科达制造、杉杉股份、格林美、国轩高科等4家A股公司GDR兑回限制期满。专家表示，此次4家公司GDR集体解禁，不太可能出现GDR大规模兑回股票的现象，也不会造成相关个股股价剧烈波动。

    6、证券时报：针对今日市场传闻旗下新能源车型涨价的信息，吉利汽车表示，明年国补退出以及材料的上涨对新能源汽车销售价格可能会带来影响，目前，吉利汽车对新能源车型价格未进行调整。

    财富聚焦

    1、旅游饭店业协会、同程旅行：发布《2022电竞酒店市场研究报告》。国内电竞酒店市场在近两年内保持了平稳增长势头，全国电竞酒店数量预计到2023年将突破2万家。电竞酒店的核心客群以90后、95后等“网生一代”为主。平均房价方面，67.4%电竞酒店的平均价格在250元/间夜以下。

    行业观察

    1、国务院：同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或地区名）跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由所在地省级人民政府分别负责印发。

    2、市场监管总局：发布一批国家标准。主要涉及食品、消费品、安全生产、跨境电商等领域。在跨境电商领域，《中小微企业跨境电商综合服务管理规范》等四项标准，规定了跨境电商综合服务、智能手机和陶瓷产品信息多语种描述、交易服务质量评价等方面的要求。

    3、ICInsights：今年全球半导体资本支出估计同比增19%，至1817亿美元，但已较年初预测1904亿美元同比24%下修，虽然下修预测，但达历史新高。研调最新预测，今年半导体资本支出达到历史高峰后，明年恐衰退19%，年衰退幅度将是金融海啸以来最大。

    4、北京日报：北京市十五届人大常委会第四十五次会议对《北京市未成年人保护条例（修订草案）》进行一审。未经未成年人的监护人同意，不得向未成年人提供医疗美容服务。违者将由卫生健康部门责令改正，给予警告，并处1万元以上5万元以下罚款。

    5、中证报：从同程旅行获悉，迪士尼开园的消息发布半小时内，平台有关“上海迪士尼”的相关搜索较前日同一时段上涨78%，上海迪士尼乐园酒店及度假区周边酒店搜索热度随之上涨，区域酒店搜索量较昨日同一时段上涨33%。有近90%的游客来自上海本地。

    6、集邦咨询：受需求减弱的影响，三星电子和SK海力士第三季闪存芯片的销售额双双下降。三星电子销售额环比下滑28.1%，但依然稳居全球首位。日本铠侠市占率环比上升20.6%，取代SK海力士排名第二。SK海力士销售额环比减少29.8%，市占率降至18.5%，退居第三。

    7、韩国统计厅：第二季度韩国工薪岗位共2020.5万个，同比增加62.8万个，其中近一半为60岁以上人群岗位。第二季度工薪岗位同比增幅较之前季度收窄。从年龄来看，所有年龄段的工作岗位均增加，其中60岁以上人群的岗位增加29.5万个，在整体增幅中占比47%。

    公司要闻

    1、中新经纬：据悉，受定位升级、成本、疫情、汇率波动等因素影响，即将发布的小米新一代旗舰机小米13系列预计售价将大幅上调，上调幅度将达15-20%，小米13售价将在4500元左右。目前，这一系列产品已经开始量产，全系均搭载4nm芯片。

    2、证券时报：针对网传鹏辉能源钠离子电池已装车五菱宝骏kiwi消息，鹏辉能源相关负责人表示，产品还有待“上通五”测试验证，还没有上公告目录。目前公司钠离子电池研发进展良好，电芯性能测试结果较理想。相信会解决消费者冬天使用体验不好的痛点。

    环球视野

    1、美国贸易代表办公室：为应对新冠疫情，将把对中国防疫医疗产品的301关税豁免再次延长90天，至2023年2月28日。此前豁免期将于11月30日结束，相关豁免已多次延期。关税豁免范围涉及81种医疗产品，始于2020年12月29日。

    2、央视新闻：11月24日上午，受近期物价上涨等因素影响，韩国央行再度宣布加息，将基准利率上调25个基点至3.25%。韩国央行调低2023年经济增长预期，由此前的2.1%降至1.7%，通货膨胀预期由此前的3.7%下调至3.6%。

    3、波罗的海干散货指数：涨4.9%，报1242点。

    金融数据

    国内

    1、新三板：11月24日，合计挂牌6613家公司，当日增加1家，成交金额2.23亿。三板成指报972.78，涨0.18%，成交额1.20亿。

    2、国内商品期货：截至11月24日下午收盘，多数收涨，尿素主力合约涨近5%，锰硅、PVC、乙二醇、硅铁涨超3%，纯碱、棕榈油、焦煤、沪银涨超2%，鸡蛋、淀粉、豆油、苹果涨超1%。原油跌超5%，LU燃油跌超3%，燃料油、液化气跌超2%，棉纱、沪镍、红枣跌超1%。

    3、国债：11月24日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.04%，至100.855；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.13%，至101.115；10年期国债期货主力合约T2303上行0.13%，至100.110。10年期国债利率跌0.25BP，至2.80%；10年期国开债利率跌0.40BP，至2.90%。

    4、央行：周四，进行80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有1320亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1240亿元。

    5、上海国际能源交易中心：11月24日，原油期货主力合约2301，以570.1元/桶收盘，下跌32.4元，跌幅为5.38%。全部合约成交199157手，持仓量增加6299手至79111手。主力合约成交163499手，持仓量增加4672手至49334手。

    6、Shibor：隔夜报1.0440%，上涨0.50个基点。7天报1.7690%，上涨9.60个基点。3个月报2.1950%，下跌5.50个基点。

    7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1486，涨0.0783%，人民币中间价报7.1201，涨0.1122%。NDF：3个月报7.0925，6个月报7.0470，1年报6.9650，2年报6.8885。

    8、上海环交所：11月24日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量200吨，成交额11600.00元，收盘价58.00元/吨，与前一日持平。

    国外

    9、亚洲：日经225指数涨0.95%，报28383.09点。韩国KOSPI指数涨0.96%，报2441.33点。

    10、欧洲：英国富时100收涨0.02%，报7466.60点；德国DAX30收涨0.78%，报14539.56点；法国CAC40收涨0.42%，报6707.32点。

    11、原油：布伦特1月原油期货收跌0.08%，报85.34美元/桶。