央行：11月末，广义货币(M2)余额264.7万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.9个百分点；社会融资规模存量为343.19万亿元，同比增长10%。11月，社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元；人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。
►张文宏：新冠疫情正在进入“最后一程”，并最终会向季节性流行病转变。接种疫苗是保护脆弱群体最好的手段，对于目前尚未接种疫苗的老年人，只要符合接种条件，在第一波疫情高峰期来临前尽快接种。应该尽一切能力，延缓老年群体的感染时间，最大程度减少在第一波疫情高峰中的老年感染者数量。
►携程：12月7日至11日，国内客运量恢复至2019年同期四成左右，搜索热度整体已恢复至疫情前八成。而通信行程卡取消通知发出后，12月12日零时至13时，春运期间跨省游交通、度假等产品搜索热度更是环比上周同期大增12倍，机票搜索量基本和疫情前持平。截至目前，春运航班热门出发地的前5个城市为：上海、北京、三亚、深圳、成都。
宏观经济
1、国务院联防联控机制：医疗机构可以通过互联网诊疗平台，为符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方；若发现患者病情出现变化或存在其他不适宜在线诊疗服务的，医师应当引导患者到实体医疗机构就诊；为方便人民群众获得健康咨询、就医指导等服务，鼓励医疗机构提供24小时网上咨询服务。
2、北京市：全力以赴采取各项措施推动恢复正常生产生活秩序。按照应复尽复、愿复必复、愿到尽到原则，各区政府或主管部门不应设置复工复产审批，不应设置到岗率上限。单位、企业发生疫情时，因地制宜快速隔离或配合做好转运工作，不得随意停工、停产。此外，12月12日，北京一次性投放2500万抗原试剂。
3、羊城晚报：专家表示，新冠治愈出院后，少数人会测得核酸复阳，但此时身体已经恢复，无须在院治疗。追踪的案例也未发现引起社会传播。研究发现，与住院阶段相比，复阳阶段病毒核酸载量降低了10万倍，在细胞培养实验中，并未从样本中分离出活病毒，在社区追踪过程中也未发现社区传播。
4、上海市：自12月13日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施。除特定场所外，不再要求查验“随申码”扫“场所码”。
5、新华财经：中国电信、中国联通、中国移动三大运营商先后表示，将按照相关法律规定，自12月13日0时“通信行程卡”服务下线后，同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。
6、中证网：近期，大宗商品市场“内强外弱”格局明显，国内商品市场走势明显强于外盘。分析认为，地产支持政策及防疫政策调整对近期国内市场信心带来提振，国内大宗商品市场走强。在全球经济下行背景不变的情况下，长期看大宗商品“内强外弱”格局有望延续。
7、证券时报：韩国食品药品安全部最近警告韩国制药公司注意国内感冒药的生产和供应即将中断。由于退烧药等感冒药原料的进口可能很快会遇到困难，认为需要先发制人，防止感冒药生产供应中断。敦促公司确保原材料（用于感冒药）并确保不会出现短缺。
8、欧盟委员会主席冯德莱恩：尽管欧盟在天然气问题上已经采取了很多措施，但明年或仍将面临约300亿立方米的天然气缺口。欧盟将考虑调整预算，推出新的针对能源投资领域的主权基金。
地产动态
1、上证报：除近期已完成发行的龙湖集团、美的置业、金辉集团和新城控股外，近期将有多家民营房企启动增信发债工作。与此同时，交易商协会通过储架式注册发行为房企提供发行便利。交易商协会已完成龙湖、美的置业、新城控股共计500亿元注册工作，万科、金地、旭辉集团等企业也表示近期将提交共580亿元的注册申请。
2、华润置地：11月，集团实现总合同销售金额约222亿元，总合同销售建筑面积约109.81万平方米，分别按年增加9.1%及减少11.9%。前11月累计合同销售金额约2517.3亿元，总合同销售建筑面积约1155.19万平方米，分别按年减少7.0%及26.1%。
股市盘点
1、周一，上证指数报3179.04点，下跌0.87%，成交额3949.20亿。深证成指报11399.13点，下跌0.89%，成交额5148.62亿。创业板指报2401.52点，下跌0.79%，成交额1699.41亿。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。两市成交额9098亿，较上个交易日缩量993亿。盘面上，熊去氧胆酸、新冠治疗、国资云、医药商业等板块涨幅居前，房地产、贵金属、互联网电商、钢铁等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出43.38亿元，其中沪股通净卖出36.77亿元，深股通净卖出6.61亿元。
2、周一，恒生指数跌2.2%，报19463.63点。恒生科技指数跌4.05%，报4192.67点。国企指数跌3.01%，报6628.3点。理想汽车跌超12%，小鹏汽车跌超11%，蔚来跌超6%。碧桂园服务跌约17%，舜宇光学科技跌超12%，龙湖集团跌超11%，百度集团、美团等跌超6%。南向资金净买入63.69亿港元。其中，港股通（沪）净买入31.92亿港元；港股通（深）净买入31.77亿港元。
3、截至12月12日，北交所上市公司139家，当日新增1家。总市值2054.41亿元，成交金额7.02亿元。
4、两市融资余额：截至12月9日，上交所融资余额报7761.38亿元，较前一交易日减少10.61亿元；深交所融资余额报6954.29亿元，较前一交易日减少15.73亿元；两市合计14715.67亿元，较前一交易日减少26.34亿元。
5、中证报：今年以来共有208只公募基金宣布清盘，其中，11月以来清盘的基金数量为50只。在业内人士看来，公募行业一直呈现高速发展，资产管理规模屡创新高，虽然每年均有相当一部分基金退出历史舞台，但这并不意味着行业不景气，有利于促进公募基金整体的良性发展。
6、深交所：铜陵有色金属集团股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，经申请，股票于12月12日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
财富聚焦
1、中证报：据悉，近期已至少有3家理财公司通过自营资金购买旗下理财产品，以提振投资者信心，部分公司还有望投入更多资金购买旗下产品。业内人士认为，资管新规全面落地后，银行理财产品净值波动渐成趋势。投资者一方面要坚持长期投资，以时间换收益；另一方面，根据自身风险承受能力调整投资策略，可适当增配现金管理类产品和低波产品。
2、去哪儿：自12月7日以来，春运期间机票预订量大幅增长，环比一周前增长近8.5倍。热门目的地TOP5为哈尔滨、三亚、成都、海口、上海。今年不少航线也将恢复疫情前的情况，春运机票预订高峰提前至火车票开票前，预计价格一周后将维持在高位水平。
行业观察
1、统计局：2022年，31个省（区、市）夏粮、早稻和秋粮产量的总和达13731亿斤，比上年增加74亿斤，增长0.5%，创下新高。这也是粮食总产量连续8年保持在1.3万亿斤以上。其中，谷物产量12665亿斤，比上年增长10亿斤。
2、中央网信办：从严惩处应用程序提供者为获得更好的排名或者推荐位，诱导用户下载。坚决打击应用程序分发平台弄虚作假，为应用程序作虚假排名推荐。重点打击未经备案提供应用程序分发服务的行为。对通过浏览器以链接或二维码等方式提供下载服务的，须按照相关规定进行备案。
3、中信证券：在硅料价格下行带来组件价格和装机成本下行的情况下，在有项目时间周期约束的情况下，明年国内光伏地面电站装机有望迎来高速增长。建议积极关注地面电站装机对于相关产业链的拉动，其中包括双玻组件、集中式逆变器、跟踪支架和部分N型组件产品。
4、Counterpoint：预测全球智能手机市场将在2023年同比增长2%。鉴于ASP增加以及较长换机周期，预计智能手机的年度出货量在短期内不太可能回到疫情前水平；预计今年更换周期预计将达43个月，创历史新高。虽然从明年开始，更换周期将逐步缩短，但仍将保持在40个月以上。
5、中证报：12月10日，字节跳动旗下VR技术公司PICO在马来西亚巴生谷中心开设的首家旗舰店正式营业，成为VR国货出海的又一里程碑。在高性价比、高质量和品牌化助推下，国货VR产品近期受海外消费者热捧。2021-2026年中国AR/VR市场年复合增长率达42.2%。
6、财经网：中国正在快速进入新建液化天然气油轮市场，因为韩国造船厂订单已被排满，当地和外国船东纷纷转向其他造船厂寻求建造专用船。今年三家中国造船厂赢得了163艘新天然气船订单的近30%，刷新了订单记录。
7、上游新闻：整体品牌加上渠道库存水位约达4-6个月，库存去化缓慢导致2023年全球液晶显示市场恐持续衰退走跌，回到2019年约1.29亿台的市场规模，但电竞、便携式及触控显示器可望逆风成长。预计整体市场需求回温恐将等到2023年6-7月，且平均售价将持续往下。
8、德国联邦统计局：10月，农产品生产价格与去年同期相比上涨了37.9%，其中植物产品上涨26%，动物产品生产价格的涨幅更是达到了46.8%。10月德国粮食价格同比上涨33.8%，畜牧业产品价格更是大幅攀升，其中牛奶价格同比上涨56.3%，鸡蛋价格同比上涨35.7%。
9、界面新闻：印度航空公司即将从空中客车公司和波音公司订购多达500架喷气式客机，价值数百亿美元。这些订单包括400架窄体飞机和100多架宽体飞机，后者包括几十架空客A350飞机和波音787、777飞机。未来几天这笔交易将做最后的调整。
10、三星电子晶圆代工部：到2026年，全球半导体3nm制程晶圆代工市场规模，较今年的12亿美元增长超过20倍。
11、英国金融时报：科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二宣布这一重大里程碑。据悉，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。
公司要闻
1、FomalhautTechnoSolutions：对三星最新折叠机GalaxyZFold4的拆解报告，其零部件成本预估在670美元，不到销售价的40%，低于iPhone14ProMax硬件成本的46%。该折叠机大量使用了三星制零部件以及其他韩国本土硬件，这使得其供应链更加稳定且具备成本优势。
2、财经网：据悉，丰田一直在研究如何增强这个十年将推出的电动车的竞争力，部分方案是加快采用计划中的电动车性能提升技术，从电力驱动系统到储能设备以及更集成的加热和冷却系统。丰田的战略变化可能包括丰田或放弃已使用三年之久的e-TNGA架构，转而支持一个专门的电动汽车平台。
环球视野
1、界面新闻：韩国汽车出口额54亿美元，同比增长31%，时隔4个月刷新历史纪录。出口量和出口额双双实现连续5个月两位数增长。前11个月汽车出口总额达487亿美元，今年全年出口额有望首次突破500亿美元大关。
2、德国总理朔尔茨：政府计划通过接纳大批移民，缓解人力短缺问题和养老金制度的危机。老龄化问题日渐凸显，政府正在努力吸引外国工人以“继续工作”。德国政府于11月同意了改革移民法的计划，作为欧洲最大经济体，德国急需面向外国移民开放就业市场。
3、波罗的海干散货指数：跌1.8%，报1361点。
金融数据
1、财政部：12月12日，发行了2022年特别国债。本期特别国债在全国银行间债券市场面向境内有关银行定向发行；为固定利率附息债，期限3年，实际发行7500亿元，票面利率为2.48%。上市日和起息日为12月12日。每年12月12日支付利息，2025年12月12日偿还本金并支付最后一次利息。
2、中国信托业协会：截至三季度末，信托资产规模同比增加3.08%；环比略降0.17%；与2021年末规模余额相比，增加2.55%；与2017年末的历史峰值相比，行业管理的信托资产规模下降幅度收窄至19.71%。
3、新三板：12月12日，合计挂牌6598家公司，当日减少3家，成交金额2.93亿。三板成指报962.84，跌0.23%，成交额1.64亿。
4、国内商品期货：截至12月12日下午收盘，互有涨跌。棕榈油跌超7%，生猪跌逾6%，液化气跌超5%，沪锡、豆油等跌超3%，沪铝、豆二等跌逾2%，NR、沪铅等跌超1%，花生、苹果等小幅下跌；焦煤涨超4%，短纤、红枣等涨超3%，PP、焦炭等涨逾2%，白糖、乙二醇等涨超1%，RB、SS等小幅上涨。
5、国债：12月8日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.07%，至100.735；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.20%，至100.755；10年期国债期货主力合约T2303上行0.29%，至99.790。10年期国债利率涨1.51BP，至2.89%；10年期国开债利率涨1.50BP，至3.02%。
6、央行：周一，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。
7、上海国际能源交易中心：12月12日，原油期货主力合约2302，以507.2元/桶收盘，下跌5.9元，跌幅为1.15%。全部合约成交279887手，持仓量减少1074手至80181手。主力合约成交171433手，持仓量增加8276手至44646手。
8、Shibor：隔夜报1.0520%，下跌1.90个基点。7天报1.6100%，下跌14.90个基点。3个月报2.2730%，上涨1.40个基点。
9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9757，跌0.3987%，人民币中间价报6.9565，无涨跌。NDF：3个月报6.9230，6个月报6.8800，1年报6.8130，2年报6.7700。
10、上海环交所：12月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量9000吨，成交额51.75万元，收盘价57.50元/吨，较前一日上涨0.10%。
国外
11、亚洲：日经225指数跌0.21%，报27842.33点。韩国KOSPI指数跌0.67%，报2373.02点。
12、美股：道指收涨1.58%，报34005.04点；纳指收涨1.26%，报11143.74点；标普500收涨1.43%，报3990.56点。
13、欧洲：英国富时100收跌0.41%，报7445.97点；德国DAX30收跌0.45%，报14306.63点；法国CAC40收跌0.41%，报6650.55点。
14、黄金：COMEX2月黄金期货收跌1.0%，报1792.30美元/盎司。
15、原油：WTI原油期货收涨3.03%，报73.17美元/桶；布伦特原油期货收涨2.48%，报77.99美元/桶。 |
