乘联会：2023年1月，乘用车市场零售达到129.3万辆，同比下降37.9%，环比下降40.4%；新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%；疫情后，新能源刚需车型成本继续承压，补贴退坡带来的价格复杂调整，新能源车市场格局正在重塑。
第一财经：据悉，有城商行美元存款利率最高一度达到5.5%，美元存款利率“狂飙”最高5.35%的年利率也几乎是行业最高水平。另有大行推出1年期5.1%的优惠利率，还有多家银行1年期利率在4.5%以上。从存款门槛来看，大行的条件更高。
财经下午茶：2月8日，北向资金全天净卖出13.89亿元，近4日连续减仓累计超100亿元；其中，沪股通净卖出4.35亿元，深股通净卖出9.53亿元。杠杆资金持续流入A股市场，截至2月7日，融资余额近七个交易日均实现正向增长。近7个交易日，IT服务、证券、光伏设备、半导体、软件开发板块获其重点增持，净买入额规模均超20亿元。
宏观经济
1、中新网：网传消息，近日多家国内航空公司接到通知，停止低价投放，监管部门将核查票面以及航信系统。中国国航、中国东航、南方航空三大航司于2月3日先行暂停超低价政策，并于2月6日凌晨按指导调舱。针对此事，民航局表示，没有对航空公司提出过相关要求，具体内容可以和相关部门联系。
2、界面新闻：2月初，全球市场的大米价格剧烈波动。2月5日，越南大米出口价格较上月底上涨15美元/吨。这是两年来的最高价格。越南粮食协会副主席表示，大米出口价格上涨是因为世界经济和政治的不确定性以及各国的粮食储备需求增加。
3、联合国环境规划署：气候变化及其他环境因素可能使细菌增强对抗生素的耐药性，产生更多“超级细菌”。2019年，全球大约500万人的死亡与微生物耐药性相关联。如果不采取措施遏制微生物耐药性增强趋势，预计到2050年，每年相关死亡人数将上升至1000万人。
4、美联储威廉姆斯：终端利率在5%-5.25%是合理的观点；加息25个基点似乎是合理的力度；如果情况有变，美联储加息幅度仍可能大于25个基点；美联储仍需付出努力来降低通胀水平；围绕通胀率前景仍存在诸多的不确定性。
5、德国总理朔尔茨：欧盟将在战争爆发满一年之际再次加强对俄罗斯的制裁，这是作为对普京的信号。结束这场冲突取决于俄罗斯，应该越早越好。在即将召开的欧洲理事会上，将重申乌克兰属于欧洲，乌克兰的未来属于欧盟。
地产动态
1、中指院：2023年1月房地产企业非银融资总额为508.5亿元，同比下降33.1%，环比下降27.0%。业内表示，随着融资环境的逐步改善，企业的状况正在好转，但还未到大幅度扭转的地步。房企境外债发行在经历了连续数月的“断档”之后终于“重启”。
2、北京市：2022年第五批次集中供地收官，本次供地共出让6宗地块，总建面约53.18万平方米，总起始价122.52亿元。最终，6宗地块全部成交，成交总金额132亿元。
3、中证报：据悉，无锡首套房贷利率降至3.8%。对此，向当地银行求证表示，首套房贷利率2月8日由4.1%降至3.8%。业内表示，目前首套房贷利率降为3.8%，自2月8日开始执行，二套不变仍为4.9%。
4、证券时报：在落幕的北京2022年第五批次集中供地中，京东以31亿元的价格，拿下亦庄新城0303街区一宗综合用地，该地块与京东总部隔路相望，地块用地规模7.17万平方米，楼面价15988元/平方米，销售指导价5.8万元/平方米。
5、Meta：以8000万欧元的价格转售其位于都柏林的办公室，低于其2018年1.01亿欧元的采购价。其对该办公室的租约为15年，原定2032年到期。
股市盘点
1、周三，上证指数报3232.11点，下跌0.49%，成交额2933.33亿。深证成指报11853.46点，下跌0.62%，成交额5114.49亿。创业板指报2525.88点，下跌0.48%，成交额1922.98亿。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市成交额8047亿，较上个交易日缩量410亿。盘面上，固态电池、高压快充、一体化压铸、染料等板块涨幅居前，web3.0、数字货币、数据要素、互联网电商等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数跌0.07%，报21283.52点。恒生科技指数跌1.88%，报4431.58点。国企指数跌0.59%，报7189.29点。知乎涨近40%，创上市以来收盘新高，公司海量数据积累或受益ChatGPT热潮；美团、快手跌逾6%。南向资金净卖出36.36亿港元。其中，港股通（沪）净卖出27.22亿港元；港股通（深）净卖出9.14亿港元。
3、截至2月8日，北交所上市公司168家，当日无新增。总市值2386.68亿元，成交金额7.57亿元。
4、两市融资余额：截至2月7日，上交所融资余额报7730.92亿元，较前一交易日增加18.26亿元；深交所融资余额报6963.74亿元，较前一交易日增加34.97亿元；两市合计14694.66亿元，较前一交易日增加53.23亿元。
5、中财网：截至2月7日，今年以来全市场近九成QDII基金实现正收益，其中104只产品净值增长率超10%。投向美股市场的QDII基金表现更为强势，业内表示，2023年可能成为美股科技股较好的长期买入时间窗口。同时，QDII基金规模再创新高。
6、私募排排网：92家证券类百亿元级私募1月平均收益率达到4.26%。其中，有89家实现正收益，占比为96.74%。业内表示，头部私募业绩压力相对更大，尤其是在春节前后面临赎回高峰期，整体业绩很难有较好表现，但得益于A股市场1月表现良好，头部私募均有不错收益。
7、中国基金报：泉果基金2月8日盘后再度公告，为保护现有基金份额持有人利益，稳定基金规模，保持平稳运作，该产品于2月9日起暂停申购。业内表示，虽然开放申购当日便限购50万元，但投资者对该产品申购依旧非常热情，因此管理人进行了暂停申购的动作。
8、中经网：2023年以来，机构对医药行业调研热情高涨。截至目前，已有80家A股药企接受机构调研，其中华东医药、澳华内镜、迈威生物等热门公司已接受超100家机构调研，CART-T细胞治疗、HPV疫苗等领域成为焦点。业内表示，2023年或是医药投资大周期的起点。
9、中国基金报：近期有投资者提出，持有的东方港湾宏远3期却净值涨幅甚微，但斌出现了第三次“踏空”。东方港湾回应称，不同的产品也有不同的投资范围、是否有预警线止损线的设置等。所谓“踏空”的说法非常片面，实际上那些不涉及预警止损线的基金产品和媒体所描述的业绩情况非常不一致。
10、中证报：2023年1月，亿纬锂能、孚能科技、兰钧新能源、比克电池、赣锋锂电等厂商纷纷宣布扩产计划，涉及动力及储能电池扩产规划及开工项目达11起，总产能达311GWh，投资总额超过1000亿元。电池依然是增长最确定的赛道。
财富聚焦
1、浙江省杭州市：2022年杭州网络零售额首次突破万亿元，达10496.3亿元，占浙江省当年网络零售额的38.8%。2022年全省网络零售额2.7万亿元，增长7.2%，占全国总量的约1/13。从浙江省内情况看，杭州的网络零售额第一，金华市列第二。
2、美国总统拜登：建议将公司股票回购税率提高四倍。拜登呼吁国会通过他对亿万富翁最低征税额的提议。
3、日本斯巴鲁公司：2月8日，将其年产量目标削减近10%，原因是半导体芯片短缺的影响阻碍全球汽车制造商的发展。现货市场即时交货的零部件短缺最为严重，预计供应短缺最多持续到6月才会恢复。预计截至3月的2022财年将生产88万辆汽车，较之前预测下降9.3%。
行业观察
1、国家管网集团：2022年，实现主营业务收入1122亿元，同比增长11.2%；净利润319亿元，同比增长7.2%；总资产规模突破9200亿元，同比增长8.3%。
2、财联社：1月，风电招标延续去年高景气，同比、环比均大增。业内表示，预计一季度实际开标和招标量将超过35GW，同比增长50%。此外，与2022年相比，2023年风机装机量将大幅增加，从多家风电行业上市公司获悉，一季度行业暂不存在交付压力。
3、中国有色金属工业协会硅业分会：发布最新多晶硅价格，延续上涨走势，周涨幅在11%左右。具体来看，本周国内单晶复投料价格区间在22.0-24.9万元/吨，成交均价为24.23万元/吨，周环比涨幅为11.40%；单晶致密料价格区间在21.8-24.7万元/吨，成交均价为23.99万元/吨，周环比涨幅为11.48%。
4、Omdia：包括AR、VR和MR在内的广义扩展现实（XR）设备出货量在2023年将达到2400万台，同比增长67%。2022年近眼终端设备出货量下降至1438.2万台，同比下降1.3%，低于预期。对2023年持乐观态度，因为索尼PSVR2等关键产品将带来新一轮增长。
5、马士基：2022年，营收增长32%至815亿美元，息税前利润增长57%至309亿美元。去年特别是上半年因为需求强劲导致运价处于高位，海运业务取得了有史以来最强的业绩，营收增长33%。展望2023年，考虑到库存调整，达到需求更为平衡的状态。
6、SEMI：2022年全球半导体硅晶圆出货面积达147.13亿平方英寸、总营收138亿美元，均创新高。2022年全球半导体硅晶圆出货面积147.13亿平方英寸，同比增加3.9%；硅晶圆总营收138亿美元，年增9.5%。
7、SNEResearch：2022年，韩国三大电动汽车电池制造商全球电动汽车电池市场份额较2021年同期下降6.5个百分点；中国公司市场份额则上升，宁德时代和其他六家跻身全球前十的中国厂商，总共占到全球市场份额的60.4%，高于前一年的48.2%。
公司要闻
1、特斯拉：1月，中国产汽车销量66051辆，环比增长18%；特斯拉中国出口39208辆。
2、道达尔能源公司：2022年，实现调整后净利润362亿美元，较2021年翻了一番。去年，公司油气和炼化业务表现强劲，这主要得益于全球原油需求的回升，以及油气产品在欧洲的独特地位。此外，净利润的暴涨也让能源企业有更多的现金流来回馈股东。
环球视野
1、Zoom：正在裁减15%的员工，以适应增长放缓的局面。作为重组的一部分，将裁员约1300人。CEO称对公司的问题“负责”，并表示将降薪并放弃奖金。疫情期间，发展轨迹永远改变了。员工人数在两年内增加了两倍。
2、eBayCEO：2月8日，将让全球约500名员工知道他们的工作将被裁掉。该裁员行动“帮助我们确保专注于我们可以产生最大影响的领域，包括扩大专注类别”，我们还简化了我们的结构，以便更有效、更快地做出决策。
3、赫兹租车：租赁车队的数量还不到其计划于2022年订购的特斯拉汽车数量的一半。截至2022年12月31日，赫兹租车在美洲的车队达到42.87万辆，其中11%为特斯拉汽车。国际车队中还有1187辆特斯拉。
4、波罗的海干散货指数：涨0.33%，报603点。
金融数据
国内
1、新三板：2月8日，合计挂牌6556家公司，当日增加1家，成交金额1.82亿。三板成指报957.43，跌0.09%，成交额0.87亿。
2、国内商品期货：截至2月8日下午收盘，涨多跌少。原油涨超4%，沪锡、燃料油等涨逾3%，LU燃油、焦炭涨超2%，棕榈油、热卷等涨超1%，豆二、铁矿石等小幅上涨；生猪、鸡蛋等跌超1%，玻璃、菜粕等小幅下跌。
3、国债：2月8日，2年期国债期货主力合约TS2303稳定在100.910；5年期国债期货主力合约TF2303下行0.01%，至101.065；10年期国债期货主力合约T2303下行0.03%，至100.415。10年期国债利率跌0.09BP，至2.90%；10年期国开债利率跌0.50BP，至3.06%。
4、央行：周三，进行6410亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有1550亿元7天期逆回购到期，实现净投放4860亿元。
5、上海国际能源交易中心：2月8日，原油期货主力合约2304，以545.1元/桶收盘，上涨20.1元，涨幅为3.83%。全部合约成交170663手，持仓量增加889手至73607手。主力合约成交56087手，持仓量增加899手至28181手。
6、Shibor：隔夜报2.3650%，上涨12.40个基点。7天报2.1940%，上涨10.80个基点。3个月报2.3650%，上涨0.50个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7802，涨0.1090%，人民币中间价报6.7752，涨0.3163%。NDF：1年报6.6360，2年报6.7660。
8、上海环交所：2月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5600.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数跌0.29%，报27606.46点。韩国KOSPI指数涨1.3%，报2483.64点。
10、美股：道指收跌0.61%，报33949.01点；纳指收跌1.68%，报11910.52点；标普500收跌1.11%，报4117.86点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.26%，报7885.17点；德国DAX30收涨0.60%，报15412.05点；法国CAC40收跌0.18%，报7119.83点。
12、黄金：COMEX4月黄金期货收涨0.3%，报1890.70美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货收涨1.72%，报78.47美元/桶；布伦特原油期货收涨1.67%，报85.09美元/桶。 |
