统计局：1-2月，规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。实现营业收入19.30万亿元，同比下降1.3%；2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比上升0.2个百分点。
央视财经：随着第二批出境团队旅游业务的试点恢复，目前国内出境团队游目的地已增加到60个。目前“五一”假期出境游产品预订已经提前进入高峰。业内表示，目前整个关注度最高就是新开放的这40国，比如伊朗、法国、意大利。今年整个出境市场，提前将近2个月预订。团队的价格较2月下降10%到20%。
宏观经济
1、商务部：1-2月，我国对外非金融类直接投资1360.4亿元，同比增长35.7%。对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资40.4亿美元，同比增长27.8%。流向租赁和商务服务业47.2亿美元，同比增长22.3%；流向批发和零售业40.9亿美元，同比增长17.2%；流向制造业、建筑业等领域的投资也呈增长态势。
2、上证报：3月将有1435亿元的银行二级资本债发行，大幅超2022年同期的686.5亿元和2021年的390.6亿元，或创历史同期新高。分析人士认为，这背后是经济复苏带来的信贷需求增加，以及当前正处于发行利率合意的时点。
3、央视新闻：2018年-2021年，美国死于药物过量和酒精滥用的15至19岁青少年人数从788人增加1755人。2010年-2021年，死于从黑市获得的芬太尼以及相关合成药物的青少年增加了20多倍，从38人增加到884人。
4、中金公司：如果不发生比现在更大的金融风险事件，美联储或不会轻易降息。这次美联储或采取“高利率+临时扩表”的组合来应对通胀与金融风险的双重挑战。市场如此期待降息是希望“美联储看跌期权”再现，进而让市场重新回到股债双牛、资产价格全面上涨的“美好年代”。
地产动态
1、财政部、税务总局：发布《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》。自2023年1月1日起至2027年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。
2、经济日报：优质头部房企化险、房企项目并购均是阶段性措施，形成房地产发展新模式、促进房地产行业良性循环才是治本之道。化险工作本身就有助于引导房企摆脱“三高”模式。接下来，要深入研判房地产市场的供求关系、人口变化、城镇化格局，研究推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
3、保利发展：2022年房地产市场规模从18.2万亿的峰值降至13.3万亿，这是自2017年提出“峰值时代”以来，全国商品房销售金额首次出现减量。不过，未来5年，新房市场规模将维持10万亿元以上，新房及二手房市场规模合计将超20万亿元。
4、重庆市：2023年，计划供应国有建设用地14762公顷，住宅用地1162公顷，其中商品住宅用地1155公顷、租赁住宅用地7公顷。
股市盘点
1、周一，上证指数报3251.40点，下跌0.44%，成交额4535.86亿。深证成指报11647.94点，上涨0.12%，成交额6863.98亿。创业板指报2398.02点，上涨1.17%，成交额3146.03亿。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。两市成交额11400亿，较上个交易日放量652亿。板块方面，医疗服务、ChatGPT、猪肉、光刻胶等板块涨幅居前，房地产、钢铁、家用轻工、造纸等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出6.94亿元，其中沪股通净卖出3.78亿元，深股通净卖出3.16亿元。
2、周一，恒生指数跌1.75%，报19567.69点。恒生科技指数跌2.82％，报4105.69点。国企指数跌2.15%，报6648.68点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.06％，腾讯控股跌3.72％，京东集团-SW跌3.53％，小米集团-W跌3.54％，网易-S跌2.55％，美团-W跌6.28％，快手-W跌2.64％，哔哩哔哩-W跌1.05％。南向资金合计净买入42.64亿港元。其中，港股通(沪)净买入30.39亿港元，港股通(深)净买入12.25亿港元。
3、截至3月27日，北交所上市公司183家，当日无新增。总市值2468.04亿元，成交金额8.61亿元。
4、两市融资余额：截至3月24日，上交所融资余额报7928.41亿元，较前一交易日增加10.41亿元；深交所融资余额报7143.5亿元，较前一交易日增加11.77亿元；两市合计15071.91亿元，较前一交易日增加22.18亿元。
5、21财经：证券行业三方导流新规或即将重启，目前券商数字金融部等部门已开始向蚂蚁财富、腾讯自选股、京东金融等互联网平台询价，但具体还在等待证监会出台相关细则。目前支付宝“股票”模块已上线“券商直达”功能、腾讯自选股APP上线“交易”板块、京东金融也可为券商提供开户导流服务。
6、证券时报：全面注册制下，沪市首批5家主板企业按照市场化询价方式确定发行价格，募资额区间为13亿元-33亿元，募资总额93亿元，略高于招股书中预计募投项目所需资金总额75亿元。业内指出，投资者应正确看待“超募”现象。
财富聚焦
1、文旅部：发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》。推进银行等金融机构与在线旅游平台经营者合作，加强旅游消费类金融产品创新，为旅游者提供便利的产品分期贷款、小额消费信贷、先游后付等消费金融服务，激发在线旅游平台的金融支撑能力和消费拉动能力。
2、马云：ChatGPT这一类技术已经对教育带来挑战，但是ChatGPT这一类技术只是AI时代的开始。我们要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制，机器只有“芯“，而人有“心”。数字时代，是智慧驱动，是创造力和想象力的竞争，是领导力、担当力、责任的竞争，是独立思考的竞争。
行业观察
1、工信部：1-2月，我国软件业务收入14461亿元，同比增长11%；软件业利润总额1769亿元，同比增长12.2%。
2、经济参考报：随着数字经济高速发展和相关政策标准的日趋完善，我国金融行业上云进程呈加速态势。建设银行、邮储银行等多家金融机构蓄势发力金融科技，陆续推出自己的“金融云”平台，助力中小企业数字化转型发展。业内表示，我国千亿元金融云市场或将迎来爆发性增长期。
3、证券时报：原材料价格持续下行，叠加市场需求未见起色，锂电产业链采购及开工热情双双下杀，锂盐厂进入被动累库阶段。业内表示，目前市场仍以看空为主，产业链各环节都在经历阵痛期。从长远来看，碳酸锂价格回归合理区间有助于锂电行业健康发展，至于价格何时能够企稳，取决于下游去库存进度及需求恢复程度。
4、中证报：下游需求有所恢复，轮胎企业生产线开工情况较好。一季度市场订单多，有些货甚至出现断号情况。业内人士表示，2023年，物流货运加快恢复，轮胎置换需求将增加。同时，新能源车产业快速发展将推动国产轮胎配套市场增长。轮胎行业或步入景气周期新起点。
5、杭州日报：杭州本月浙A小客车车牌竞价结果出炉。最低成交价为个人10000元，个人最低成交价的报价人数为24人，成交24人，平均成交价为个人14969元。相较于2月的竞价结果，本月的最低成交价和平均成交价均再度下跌，2月最低成交价为15800元，平均成交为17379元。
6、中证报：由于饲料价格大跌，蛋鸡养殖利润大增。近期鸡苗市场价格猛涨，通常需要提前一两个月预订。业内表示，随着旅游、餐饮消费向好，鸡蛋需求乐观，加之饲料价格回落，养殖户利润好转，补栏热情较高。预计下半年在产蛋鸡存栏量将出现恢复性增长，建议企业合理补栏。
7、一财：第八批国家组织药品集中采购将于3月29日在海南省陵水县开标，此次约40种药品将迎来50%左右的降价幅度。业内表示，国家医保局持续扩大药品集采覆盖面，目前正在开展第八批国家组织药品集采并落地实施，以及提出适时推进新批次药品集采，探索开展第九批集采。
8、SNEResearch：在2022年全球动力电池排行前十的企业中，韩系电池制造商占据三席，销售额和出货量市占率合计分别达22.9%和26.5%。2022年全球动力电池销售量为690GWh，电池组市场规模达1255亿美元。其中，全球动力电池前十企业在全球销售额和出货量中所占比重分别达71%和93%。
9、TrendForce：预估第一季液晶监视器面板出货量约为3190万片，季减2.6%、年减33.4%，仍低于疫情前同期水平。然而，3月起品牌厂开始对于第二季需求看法转趋乐观，预估第二季液晶监视器面板出货量约3670万片，季增15.1%，明显已接近疫情前水平。
公司要闻
1、奇瑞新能源：受惠于全球新能源原材料价格回调，以及企业成本管控、供应链管理能力提升，于3月27日零点起正式调整旗下车型官方指导价，至高回调幅度9000元。
2、百度：正式推出“文心千帆”大模型平台，不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。收费模式上，文心千帆的推理服务调用以0.012元/1000tokens收费，按调用输入输出总字数付费。
3、界面新闻：知情人士称，瑞典锂离子电池生产商Northvolt正与部分银行协商筹集资金事宜，寻求获得超50亿美元融资，以实现其成为欧洲最大电池制造商的目标。据悉，Northvolt有望在今年晚些时候同银行方面达成协议。
环球视野
1、英国零售商协会：由于食品价格和家庭账单推高了通胀，家庭继续受到挤压。英镑贬值使得从欧洲进口蔬菜等商品变得更加昂贵。2月，用于制作早餐的商品的价格同比上涨超过22%。面包和一打鸡蛋的价格同比上涨了33%。西红柿价格上涨了6.4%。
2、日本农林水产省：目前约有1645万只鸡被消杀，创下历史最高纪录。其中共有1528万只是下蛋鸡，导致日本全国的下蛋鸡数量减少约10%。上个月大阪每公斤中号鸡蛋的平均批发价格为332日元，比去年2月高158日元，创下自1993年以来的最高纪录。
3、波罗的海干散货指数：跌2.22%，报1456点。
金融数据
国内
1、新三板：3月27日，合计挂牌6571家公司，当日减少3家，成交金额1.52亿。三板成指报951.72，涨0.07%，成交额1.04亿。
2、国内商品期货：截至3月27日下午收盘，沪锡、纯碱涨超3%，纸浆、铁矿石等涨逾2%，短纤、红枣等涨逾1%，花生、沪铝等小幅上涨；苹果跌超4%，玉米、尿素等跌超1%，豆粕、白糖等小幅下跌。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2306上行0.05%至100.865；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.14%至101.055；10年期国债期货主力合约T2306上行0.24%至100.450。10年期国债利率跌1.25BP，至2.86%；10年期国开债利率跌0.80BP，为3.02%。
4、央行：周一，进行2550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因300亿元7天期逆回购到期，实现净投放2250亿元。
5、上海国际能源交易中心：3月27日，原油期货主力合约2305，以507.7元/桶收盘，下跌2.0元，跌幅为0.39%。全部合约成交258324手，持仓量减少5814手至74245手。主力合约成交211047手，持仓量增加1233手至44245手。
6、Shibor：隔夜报1.1060%，下跌18.20个基点。7天报2.1170%，上涨41.40个基点。3个月报2.4680%，下跌0.50个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8820，跌0.2403%，人民币中间价报6.8714，跌0.4973%。
8、上海环交所：3月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量8900吨，成交额498400.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数涨0.33%，报27476.87点。韩国KOSPI指数跌0.24%，报2409.22点。
10、美股：道指收涨0.60%，报32432.08点；纳指收跌0.47%，报11768.84点；标普500收涨0.16%，报3977.53点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.90%，报7471.77点；德国DAX30收涨1.14%，报15127.68点；法国CAC40收涨0.90%，报7078.27点。
12、黄金：COMEX4月黄金期货收跌1.51%，报1953.8美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货收涨5.13%，报72.81美元/桶；布伦特原油期货收涨4.17%，报78.12美元/桶。
|
