央行：6月15日，开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.65%，此前为2.75%；开展20亿元公开市场逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。
发改委、市场监管总局：组织召开加快建设全国统一大市场电视电话会议。要下大力气坚决抓好建设全国统一大市场各项重点工作落实。牢牢锚定问题导向的实践要求抓落实，针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理。
统计局：5月，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。关于青年人就业情况，总的来看，青年失业率处在高位。16-24岁青年人总量大概有9600多万，进入到劳动力市场寻找工作的有3300多万，其中大概有600多万目前还在寻找工作。现在大家对青年人失业总量情况有些误解。
宏观经济
1、欧洲议会：以425票赞成、38票反对、42票弃权通过一项决议，敦促在下个月举行的北约峰会上邀请乌克兰加入北约。希望乌克兰加入北约的进程在战争结束后立即开始，并尽快完成。
2、统计局：5月，规模以上工业增加值同比增长3.5%，环比增长0.63%；社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%。1-5月，全国固定资产投资（不含农户）18.88万亿元，同比增长4.0%，其中，民间投资10.19万亿元，同比下降0.1%。
3、市场监管总局：部署开展为期5个月的优化平台协议规则专项行动。专项行动统筹发展与安全，聚焦平台协议规则中存在的突出问题，形成“一查、二补、三评、四改”工作机制。以经营规模较大、与消费者日常生活密切相关的平台企业为重点，督促指导平台企业对自身协议规则进行全面自查。
4、国家气候中心：综合最新气候监测和国内外动力气候模式和客观方法预测结果，预计6月18日前后江南和长江中下游地区将同时进入梅雨期，入梅时间均较常年偏晚，梅雨期将偏短，梅雨量接近常年到偏少。
5、河北省：中南部出现大片37℃以上酷暑天气，尤其太行山东侧地区，为高压暖脊核心影响区域，成为40℃+最集中区域，其中石家庄6月15日下午13:55分左右冲上40℃，为今年省会级城市中首个。
6、欧洲央行：将三大关键利率上调25个基点，符合预期，利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平。欧洲央行2022年7月开启加息进程，至今已连续8次加息，累计加息400个基点。
地产动态
1、统计局：1-5月，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%；房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。房屋新开工面积39723万平方米，同比下降22.6%。商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%。商品房销售额49787亿元，同比增长8.4%。5月末，商品房待售面积64120万平方米，同比增长15.7%。
2、中指院：6月，重点50城商品住宅周度成交面积环比连续下降，上周环比下降23%。当前房地产市场下行压力较大，购房者置业信心不足。6月作为房企年中冲刺关键节点，若支持政策能够进一步落地，在房企大力推盘和促销之下，市场情绪有望好转。
股市盘点
1、周四，上证指数报3252.98点，上涨0.74%，成交额4375.23亿。深证成指报11182.94点，上涨1.81%，成交额6349.35亿。创业板指报2237.74点，上涨3.44%，成交额2962.85亿。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。两市合计成交10724.58亿，较上个交易日放量718亿。盘面上，减速器、HJT电池、工业母机、宁德时代概念等板块涨幅居前，贵金属、教育、存储芯片、算力等板块跌幅居前。北向资金全天净买入92.01亿元，其中沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。
2、周四，恒生指数涨2.17%，报19828.92点。恒生科技指数涨3.59%，报4198.32点。国企指数涨2.98%，报6772.61点。哔哩哔哩、美团涨超7%，微博涨超6%，京东集团涨超5%，阿里巴巴、百度集团涨超4%。南向资金净卖出72.65亿港元。其中，港股通（沪）净卖出37.63亿港元；港股通（深）净卖出35.02亿港元。
3、截至6月15日，北交所上市公司200家，当日无新增。总市值2596.00亿元，成交金额14.71亿元。
4、两市融资余额：截至6月14日，上交所融资余额报7906.77亿元，较前一交易日减少1.89亿元；深交所融资余额报7198.82亿元，较前一交易日减少9.22亿元；两市合计15105.59亿元，较前一交易日减少11.11亿元。
5、国资委：召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验。下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力。
6、上证报：今年以来，随着美股科技股强劲上涨，多只投向海外科技股的QDII基金遭投资者抢购。基金公司密集发布溢价风险提示公告。在业内看来，若投资者以高溢价买入相关QDII产品，将承担额外的溢价成本及未来溢价波动带来的风险。对于美股科技股涨势能否延续，机构之间也产生了较大分歧。
7、证券时报：截至6月13日，年内基金分红总金额超过了670亿元。就投资类型而言，债券基金是当仁不让的分红“主力军”。具体来看，今年共有1536只基金进行分红，其中1369只为债券基金，占比为89.1%；从分红金额来看，债券基金559.49亿元的分红，也占到了总分红的82.6%。
8、上证报：越来越多的机构正选择借助上市公司定增的方式建仓。截至6月14日，今年以来机构参与上市公司定增的认购总额为241.81亿元，而去年同期为177.81亿元，同比增幅超过35%。业内表示，通过定增、大宗交易买入的股票通常有折价，如果持股周期长，则愿意牺牲流动性来换取折扣收益。
财富聚焦
1、农业农村部等四部门：印发《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》的通知。建设设施农业可以带动钢筋水泥建材等原材料消费，促进装备制造、智能设施等配套产业发展，投资拉动效应强劲是扩大内需的重要内容。要引导撬动金融社会资本加大投入，补上农业农村基础设施短板，形成有效投资夯实农村内需基础。
2、商务部：将2023年定为消费提振年。随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。将继续完善消费政策，加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。
行业观察
1、统计局：1-5月，生产原煤19.1亿吨，同比增长4.8%；生产原油8771万吨，同比增长2.1%；生产天然气973亿立方米，同比增长5.3%；粗钢产量44463万吨，同比增加1.6%。
2、工信部等五部门：组织开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共有69款。活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，线下主要包括启动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动，辅以各地主动开展的各项活动；“云上”活动由电商和互联网平台根据现场活动安排，开展“云上”促销、直播售车等活动，实现线下与“云上”的联动。
3、能源局：要积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。业内表示，随着光伏技术的持续发展，光伏电站的收益有望进一步提升，将为分布式光伏项目配储带来发展空间。
4、市场监管总局：发布《盲盒经营行为规范指引（试行）》。盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒。向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品，应当依法确认已取得相关监护人的同意。盲盒经营者应当以显著方式提示8周岁及以上未成年人购买盲盒需取得相关监护人同意。
5、上海市经信委：今年，上海市促进投资“千项万亿”招商计划取得突出进展，累计推进亿元以上重点项目招商签约超700个、总投资超7000亿元，其中制造业项目超400个、总投资超4500亿元，将力争实现投资项目数量和投资金额两位数以上增长，加快招引制造业优质项目来沪布局。
6、铁合金协会秘书长史万利：1-4月中国的合金产量为1168.11万吨，同比减少4.07万吨，对于铁合金这种传统的基础原材料行业来说，产能还是相对过剩，预计未来合金行业分布格局将发生较大变化，需求下滑、长期持续亏损是部分合金品种及生产企业面临的严峻挑战。
7、证券日报：生猪价格的长期低位运行，抑制了原本具有替代消费效应的其他肉类产品的消费需求。多位业内人士表示，受终端市场低迷等因素的影响，白羽肉鸡养殖行业在5月份出现亏损，虽然6月份亏损情况得到改善，但全年来看，“微利”将是这个行业的主要特征。
8、IDC：2022年，中国工控安全审计市场的规模约为1亿美元，规模同比增长27.9%，市场进入发展快速期。到2026年，全球工控安全市场规模将达到67.6亿美元，年复合增长率将达到28.4%。
9、Canalys：一季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长6%，达到77亿美元，占全球整体云支出的12%。企业对于上云的需求仍然低迷，整体市场连续三个季度保持着个位数的增长。远程办公和在线会议的需求有所消退。企业对其IT预算仍持谨慎态度。
公司要闻
1、壳牌：正进一步加大投入安装电动汽车充电站，特别是在亚洲。由于许多购买电动汽车的中国等亚洲国家居民住在高层建筑里，无法在私人住宅安装充电设施，这也增加了对公共充电设施的需求。
2、彭博：高盛集团和花旗集团本周开始在亚洲再裁员35个投行工作岗位。知情人士称，高盛新一轮裁员影响约15名交易撮合者，其中9名来自股票资本市场。其中一位知情人士说，花旗可能裁员20多人，其中大部分是初级职位。
3、西门子：将在海外投资20亿欧元，重点关注高科技工厂、创新实验室、教育中心等。其中，亚洲是该集团加大投资力度的重点，包括投资1.4亿欧元用于扩建中国成都的工厂，新增400个工作岗位；投资2亿欧元在新加坡建造一座生产自动化的高科技工厂等。
环球视野
1、Drewry：截至6月15日的一周，主要跨洋贸易路线上40英尺集装箱的加权平均运费从1681美元下降了5.3%，至1592美元。这是自2020年5月以来的最低加权平均成本。从上海到鹿特丹的费用创2019年10月以来的最低水平，并创12月以来的最大降幅。
2、韩国产业通商资源部：5月，韩国汽车出口额同比增加49.4%，为62.03亿美元，创下历年同月新高。汽车出口额3月首破60亿美元创下单月最高纪录后，连续3个月高于60亿美元。本土销量同比增加4.6%，为15.2万辆；海外销量同比增加37.5%，为24.8万辆。
3、波罗的海干散货指数：涨1.39%，报1094点。
金融数据
国内
1、外汇局：5月，银行结汇13935亿元，售汇13702亿元，结售汇顺差233亿元。1-5月，银行累计结汇64165亿元，累计售汇64612亿元，累计结售汇逆差447亿元。
2、新三板：6月15日，合计挂牌6468家公司，当日增加1家，成交金额2.55亿。三板成指报928.18，跌0.01%，成交额1.09亿。
3、国内商品期货：截至6月15日下午收盘，涨跌参半。焦煤涨超3%，沪镍、尿素涨逾2%，菜粕、豆二等涨超1%，螺纹钢、鸡蛋等小幅上涨；沪银跌超2%，工业硅、LU燃油等跌超1%，原油、红枣等小幅下跌。
4、国债：6月15日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.05%至101.300；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.20%至102.005；10年期国债期货主力合约T2309下行0.32%至101.845。10年期国债利率涨3.04BP，至2.65%；10年期国开债利率涨3.20BP，至2.79%。
5、上海国际能源交易中心：6月15日，原油期货主力合约2308，以517.6元/桶收盘，下跌3.5元，跌幅为0.67%。全部合约成交235369手，持仓量增加108手至57190手。主力合约成交114577手，持仓量增加3370手至27489手。
6、央行：6月15日，有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期。
7、Shibor：隔夜报1.4300%，上涨10.90个基点。7天报1.8390%，下跌0.70个基点。3个月报2.1060%，下跌1.40个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1555，涨0.0293%，人民币中间价报7.1489，涨0.1076%。NDF：3个月报7.1030，6个月报7.0490，1年报6.9540，2年报6.8625。
9、上海环交所：6月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额5.70万元，收盘价57.00元/吨，无涨跌。
国外
10、亚洲：日经225指数跌0.05%，报33485.49点。韩国KOSPI指数跌0.4%，报2608.54点。
11、美股：道指收涨1.26%，报34408.06点；纳指收涨1.15%，报13782.82点；标普500收涨1.22%，报4425.84点。
12、欧洲：英国富时100收涨0.34%，报7628.26点；德国DAX30收跌0.19%，报16290.12点；法国CAC40收跌0.51%，报7290.91点。
13、黄金：COMEX8月黄金期货收涨0.09%，报1970.7美元/盎司。
14、原油：WTI7月原油期货收涨3.44%，报70.62美元/桶；布伦特8月原油期货收涨3.37%，报75.67美元/桶。 |
