发改委：将持续发挥民营企业沟通交流机制作用，坚持常态化召开民营企业家座谈会，认真倾听民营企业家的真实想法，积极协调解决企业提出的具体诉求，及时对现行政策的实施效果进行客观评估，并组织引导地方各级发展改革部门，共同为民营企业等各类所有制企业营造良好的发展环境。
财政部部长刘昆：各国共同发展才是真发展，G20应推动更加包容、更加普惠和更有韧性的全球发展。要客观分析脆弱国家债务问题成因，发展是解决债务问题的根本。G20应推动多渠道动员发展融资。
发改委：今年以来，构建高质量充电基础设施体系、更好支持新能源汽车下乡等出台了一系列政策，下大力气稳定汽车等重点领域消费。针对当前消费领域存在的突出问题，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。
宏观经济
1、国家主席习近平：我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期。必须以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推进新征程生态环境保护工作，谱写新时代生态文明建设新篇章。
2、农业农村部：发布《关于做好现代设施农业建设项目谋划储备的通知》。支持建设以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施。将建立健全农业农村基础设施融资项目库，做好设施种植、设施畜牧、设施渔业、现代物流设施等各类现代设施农业建设项目谋划储备，引导加大融资支持。
3、上证报：专家表示，7月降准的理由一般为税期干扰，因此，每逢7月降准时间都会在税期之前。然而，目前税期走款已临近结束，说明当前降准的紧迫性并不强。9月到12月MLF到期量均较大，同时10月也是缴税大月。因此，10月和12月降准的可能性会更大一些。
4、彭博：随着极端热浪席卷全球多地并打破历史常态，东京市中心气温比季节平均水平高出近9摄氏度。日本温度最高的地点为东京以北的桐生市，周末最高气温达到了39.7摄氏度；全国历史最高气温为41.1度。根据日本气象厅1875年以来的数据分析显示，这比季节平均气温高出7度。
5、美国财政部长耶伦：劳动力市场降温在帮助美国通货膨胀放缓上发挥着关键作用。美国企业招聘需求的强度已经下降。劳动力市场正在降温，但未带来任何实质的困扰。除了就业市场的变化，住房成本和汽车价格可能会是继续压低成本压力的因素。
地产动态
1、住建部：鼓励各地结合老旧小区改造，支持居民开展旧房装修和局部升级改造。将居民提取公积金用于加装电梯等自住住房改造政策的支持范围，从居民本人扩大到本人、配偶双方父母自住住房加装电梯等改造。
2、浙江省杭州市：7月18日，今年第七次土拍完成出让。本轮供地共挂牌7宗涉宅地块，起始出让总价104.6亿元，沿用“限房价、限地价+摇号”的出让方式。最终，该批次共成交6宗地块，揽金约73.69亿元，平均溢价率7.2%。有3宗封顶、2宗溢价、1宗以底价成交。
3、山东省青岛市：今年第二批次住宅用地开拍。城阳区城阳街道崇阳路北、春城路东地块率先拍卖。该宗地块总面积23824平方米，经过31轮竞价后，地块报价总额为2.86亿元，由于触及最高限价转入线下竞买程序。该地块共吸引万科、银丰、龙湖、华润、保利、招商等28家房企参与。
4、证券时报：恒大地产集团西安有限公司被西安卫宁商贸有限公司申请破产，办理法院为陕西省西安市中级人民法院。恒大地产集团西安有限公司成立于2007年9月，法定代表人为贺喜阳，注册资本约1.17亿，由恒大地产集团有限公司、广州市鑫源投资有限公司分别持股90%、10%。
股市盘点
1、周二，上证指数报3197.82点，下跌0.37%，成交额3073.32亿。深证成指报10972.96点，下跌0.34%，成交额4697.97亿。创业板指报2200.62点，下跌0.31%，成交额2017.90亿。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。两市成交额7771亿，较上个交易日缩量255亿，成交金额再度跌破8000亿。盘面上，一体化压铸、汽车整车、Chiplet、零售等板块涨幅居前，网络安全、数据要素、传媒、虚拟电厂等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出87.65亿元，其中沪股通净卖出46.51亿元，深股通净卖出41.15亿元。
2、周二，恒生指数跌2.05%，报19015.72点。恒生科技指数跌2.35%，报4129.29点。国企指数跌2.42%，报6400.09点。龙湖集团、碧桂园服务跌超9%，哔哩哔哩跌近5%，腾讯控股、京东集团跌超4%；长城汽车、理想汽车涨超2%。南向资金净买入11.76亿港元。其中，港股通（沪）净买入13.47亿港元；港股通（深）净卖出1.71亿港元。
3、截至7月18日，北交所上市公司208家，当日无新增。总市值2665.63亿元，成交金额13.81亿元。
4、两市融资余额：截至7月17日，上交所融资余额报7790.20亿元，较前一交易日增加8.84亿元；深交所融资余额报7163.45亿元，较前一交易日增加13.33亿元；两市合计14953.65亿元，较前一交易日增加22.17亿元。
5、中经网：近日，国投瑞银基金、中庚基金、东方阿尔法基金、德邦基金等多家基金公司陆续披露旗下权益基金二季度报告，揭示基金经理最新调仓动向。在市场震荡行情下，部分基金经理较为罕见地进行大面积调仓换股，“去新能源化”“追AI”成为基金二季度换仓的典型特点。
6、经济参考报：自成立以来，大基金二期对外投资了40多家公司，累计投资金额超过500亿元。在近期冲刺IPO的多家集成电路、半导体公司中，也发现了大基金二期的身影。国家大基金的成立具有十分重要的意义，以投资方式切实助力了中国半导体、集成电路企业尤其是芯片初创企业的发展。
7、中证网：一则关于“知名百亿量化私募天演资本因某核心投研PM离职，规模出现大幅萎缩”的消息，持续在私募圈扩散。进而引发天演资本管理规模由最高时的约500亿元大幅萎缩至目前的250亿元左右。对此，天演资本回应称，管理规模的变动情况大体属实，但规模变动与近两年头部量化私募的净赎回、净值下降基本一致，与该研究员离职没有任何因果关系。
8、伦交所：看好中国衍生品市场的增长潜力和开放进程所带来的发展机遇。考虑到中国深化资本市场改革开放的持续努力，对中国资本市场的发展前景“充满信心”，正在考虑制定更灵活的上市标准，便利更多中国企业在伦交所发行GDR。
9、内蒙古证监局：发布关于对国融证券采取监管谈话措施的决定。国融证券发布证券研究报告业务存在以下问题，一是制度规定不完善及执行不到位。二是证券研究报告制作不审慎。
财富聚焦
1、特斯拉中国：上海超级工厂员工最近获得的二季度绩效奖金大幅增加，达到月度基本工资的1.5倍。而在今年早些时候，有上海工厂工人曾向特斯拉创始人马斯克投诉对奖金的不满。特斯拉上海超级工厂员工人数众多，目前还无法对加薪的相关情况予以回应。
2、财联社：目前3D打印设备供应商手中订单饱满且都有扩产计划，以迎接未来下游需求的放量。铂力特表示，现基本上是满产满销，下游各领域需求非常多，来自航天航空领域的订单充足。华曙高科表示，研发总部及产业化应用中心和增材制造设备扩产建设项目已正式启动，预计2024年竣工。
行业观察
1、发改委：上半年，审批核准固定资产投资项目91个，总投资7011亿元，其中审批68个，核准23个，投向主要集中在能源、高技术、交通、水利等行业。
2、商务部等13部门：印发关于促进家居消费若干措施的通知。支持家居企业开展绿色制造，鼓励有条件的地区对绿色制造示范企业出台针对性政策措施。加强绿色家居产品质量和品牌建设。鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，加强对家居消费的信贷支持，合理确定贷款利率和还款期限，推广线上即时办理。
3、工信部：最近要出台《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出要开展“百企千县万村美丽村居”行动，而且要开展“智能家居互联互通”行动，通过一系列标志性活动和有效政策举措，将打造更多应用场景，推广更多优质企业、新品精品，进一步满足广大老百姓的需求。
4、上证报：中国光伏企业高管6月12日在慕尼黑机场被德国有关部门带走一事已过去一月有余。据多方证实，此次事件中被带走协助调查的光伏企业高管在滞留德国境内近一个月后已于10天前回国。涉及的问题或与2018年前中欧实施的光伏最低价格承诺协议有关。
5、证券日报：在经历了此前的“高歌猛进”和阶段性快速下跌之后，近期硅料价格呈现出企稳迹象。多位分析人士均表示，目前硅料价格已处于底部，接近企业成本线。展望下半年，随着原料价格下跌，光伏行业市场或进一步扩大，原料环节的超额利润将向下游传递。
6、上证报：二季度末以来，草甘膦价格有明显起底回升的趋势，订单量也明显增加，有企业订单已经排到了8月底。多位业内人士表示，此次草甘膦价格反弹主要是受海外需求增加等因素影响，预计下半年草甘膦价格将呈现先涨后稳走势，龙头企业三季度盈利则有望增厚。
7、中国煤炭运销协会：7月8日-14日，重点煤炭企业销量止跌回升，库存继续下降。北方持续高温，民用电大幅走高，电厂耗煤水平再创历史新高。炼焦煤市场走势向好，钢铁企业利润回升，焦炭第二轮提涨落地，钢焦企业生产积极性提高，对焦煤采购增加，国内主流及蒙古进口焦煤价格整体上涨。
8、IDC：随着行动计划的颁布，物联网技术产业发展得到了政府的大力扶持。预计2027年中国物联网支出规模将趋近3000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的四分之一左右。此外，预计中国物联网IT支出复合年增长率将达到13.2%，高于全球平均水平。
9、Counterpoint：截至二季度末，全球智能手机市场已连续八个季度下滑，不过高端市场有所增长。二季度，全球智能手机销量同比下降8%，环比下降5%。其中三星以22%的市场份额位列第一，其次是苹果（17%）、小米（12%）、OPPO（10%）、vivo（8%）。
10、Omdia：在2017年达到近210亿美元营收峰值后，随着平板显示面板行业的成熟，OLED和液晶面板制造资本设备市场遭遇了连年下滑。下滑趋势将在2023年触底，FPD设备营收下降71%，仅31亿美元，创历史新低。该市场预计在2024年以153%的速度反弹至78亿美元。
11、央视新闻：美国一个研究团队日前撰文说，三个先前被认为在宇宙早期形成的星系可能并非星系，而是三颗由暗物质提供能量的暗星。詹姆斯·韦布空间望远镜去年12月发现这三颗“候选”暗星，当时以为是三个星系。历史可追溯到宇宙形成早期、宇宙大爆炸后的3.2亿年到4亿年后。
公司要闻
1、Bossjob：启动日本市场的人才服务，将以AI+直聊的模式，帮助日本企业建立与290万国际化人才之间的沟通与招聘通道。根据经济产业省的“关于IT人才供需的调查”，预计到2030年，日本IT行业将出现45万个人才缺口，最高可达79万，最少也有16万。
2、FlagshipPioneering、辉瑞：7月18日，两家公司已合作创建新的创新药物通道。Flagship和辉瑞将各自预先投资5000万美元，利用Flagship由40多家人类健康公司和多个生物技术平台组成的生态系统，探索开发10个单一资产项目的机会。
3、萨莉亚：公布2022年9月-2023年5月的合并财报显示，营业利润增至上年同期的3.4倍，达到35亿日元，包括中国业务在内的亚洲业务起到拉动作用。针对日本国内的萨莉亚业务再次强调今后不涨价，采取确保客流量的战略。
4、马来西亚总理安瓦尔：中国汽车制造商吉利计划投资100亿美元，将马来西亚霹雳州丹绒马林打造成该地区最大汽车中心。这项投资将在当地创造数千个就业机会。吉利持有马来西亚汽车制造商宝腾的49.9%股份。
环球视野
1、国际能源署：目前正研究如何将其工作职能范围扩大到天然气领域。该机构历来致力于保持全球石油供应稳定。目前的角色之一是协调其成员国必须持有的战略石油储备的使用。成员国正考虑采取类似方式鼓励加强全球天然气储备。
2、俄罗斯粮食协会：在《黑海谷物协议》实施的一年里，俄罗斯谷物行业的损失超过10亿美元。这一估算并未考虑到化肥生产商的损失。该交易导致俄罗斯粮食价格低于世界水平，每吨小麦的差价在10至20美元之间。
3、波罗的海干散货指数：跌3.36%，报1037点。
金融数据
国内
1、新三板：7月18日，合计挂牌6455家公司，当日减少3家，成交金额2.14亿。三板成指报928.73，跌0.01%，成交额1.23亿。
2、国内商品期货：截至7月18日下午收盘，涨跌参半。尿素涨超6%，焦煤涨超4%，焦炭涨逾2%，氧化铝、棉花等涨超1%，纯碱、乙二醇等小幅上涨；菜粕跌逾2%，玉米、淀粉等跌超1%，纸浆、白糖等小幅下跌。
3、国债：7月18日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.02%，至101.380；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.04%，至102.280；10年期国债期货主力合约T2309上行0.08%，至102.225。10年期国债利率跌1.30BP，至2.62%；10年期国开债利率跌1.70BP，至2.74%。
4、上海国际能源交易中心：7月18日，原油期货主力合约2309，以573.6元/桶收盘，下跌4.3元，跌幅为0.74%。全部合约成交190828手，持仓量减少145手至69741手。主力合约成交136176手，持仓量增加2667手至40003手。
5、央行：7月18日，进行150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放130亿元。
6、Shibor：隔夜报1.5310%，上涨21.90个基点。7天报1.8920%，上涨3.20个基点。3个月报2.1000%，无涨跌。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1717，跌0.0209%，人民币中间价报7.1453，跌0.1781%。NDF：3个月报7.1090，6个月报7.0550，1年报6.9630，2年报6.8530。
8、上海环交所：7月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量503吨，成交额3.07万元，收盘价61.02元/吨，涨1.7%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨0.32%，报32493.89点。韩国KOSPI指数跌0.43%，报2607.62点。
10、美股：道指收涨1.06%，报34951.93点；纳指收涨0.76%，报14353.64点；标普500收涨0.71%，报4554.98点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.64%，报7453.69点；德国DAX30收涨0.35%，报16125.49点；法国CAC40收涨0.38%，报7319.18点。
12、黄金：COMEX8月黄金期货收涨1.25%，报1980.8美元/盎司。
13、原油：WTI8月原油期货收涨2.16%，报75.75美元/桶；布伦特9月原油期货收涨1.44%，报79.63美元/桶。 |
