中共中央、国务院：发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》。努力在福建全域建设两岸融合发展示范区。实施金门居民在厦门同等享受当地居民待遇，深化厦门大学与金门大学校际交流合作。支持金门共用厦门新机场。打造福马“同城生活圈”，支持马祖居民在福州同等享受当地居民待遇。台胞在闽定居落户实现“愿落尽落”。
证券时报：当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。考虑到今年专项债发行已接近尾声，城中村改造专项债预计明年发行。未来城中村改造每年拉动的投资规模将超万亿，但资金来源仍是关键。
宏观经济
1、全国工商联：发布“2023中国民营企业500强”榜单。今年共有8961家营收5亿元以上的企业参加评选，民营企业500强的入围门槛达到275.78亿元，比上年增加12.11亿元。京东集团、阿里巴巴、恒力集团有限公司位居榜单前三位。
2、国资委：以更大力度投资东北、布局东北、建设东北、发展东北，为维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全作出更大贡献。加强在东北地区战略性新兴产业布局。深度参与东北地区基础设施建设，服务共建“一带一路”，助力打造对外开放新前沿。
3、每经网：9月12日，隔夜离岸人民币Hibor上涨51个基点至4.44%，为2022年4月以来最高。1个月期离岸人民币Hibor上涨66个基点至4.60%，为三周以来最高。3个月期离岸人民币Hibor上涨24个基点至4.11%，为2018年以来最高。
4、澎湃新闻：8月以来，江苏已有多地多家企业宣布退出政府融资平台。邳州市交通工程有限公司和远通公共交通运输有限公司表示，地方政府隐性债务已清偿完毕，今后不再承担公益性项目融资职能，承诺企业自主经营、自负盈亏。近年来，多地国企、城投平台宣布退出政府融资平台。
5、美国商务部长雷蒙多：9月12日，召集AI行业高管，宣布Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、ScaleAI和Stability，八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险，包括为AI生成内容添加数字水印等。
地产动态
1、建设银行李运：近几个月，新受理的提前还款需求趋于稳定，相比于4月时的峰值下降了不少。银行内部人士预计，8月提前还款约3800亿元，较峰值回落近半，9月后还将继续改善。
2、证券时报：在楼市政策优化背景下，二手房在售数量大幅增加。深圳“认房不认贷”落地后首周，深圳全市共有54966套在售二手房，较上周增加1531套。8月28日，青岛挂牌的二手房为104540套，9月11日，青岛全域取消限购和限售政策后，二手房挂牌量较上两周增加4472套。
3、辽宁省沈阳市：将在9月15日-10月6日举办“沈阳‘金九银十’购房活动”，为期22天。将向符合条件的在市内九区购房的前3000名购房人发放金额1万元/套购房消费券，后续购房人发放金额5000元/套购房消费券。
4、河南省郑州市：取消二环内住房限购政策等购房消费限制性规定，取消住房销售限制年限规定。对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于30%。
5、财联社：从知情人士处获悉，万达商管“20万达01”回售债券已完成兑付，本次回售兑付金额为37.897亿元，接近全额回售。本次回售兑付完成后，年内已无公开境外债到期风险，目前最大的风险仍来自于能否在今年年底上市。
6、澎湃新闻：从消息人士处获悉，碧桂园截至9月11日，旗下8只债券的展期方案中，“21碧地03”等6只通过投票表决，暂未通过的两只债券，会议表决时间已延期至9月12日22:00。此次给出的方案仍是展期三年，每个账户有10万元的小额兑付，同时提供增信措施及现金流管控措施等。
股市盘点
1、周二，上证指数报3137.06点，下跌0.18%，成交额2818.98亿。深证成指报10373.99点，下跌0.08%，成交额4264.11亿。创业板指报2051.04点，下跌0.59%，成交额2050.47亿。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌，两市成交额7083.09亿，较上个交易日缩量1327亿。盘面上，减肥药、光刻机、工业大麻、养鸡等板块涨幅居前，传媒、手机游戏、贵金属、证券等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出19.8亿元，其中沪股通净卖出11.52亿元，深股通净卖出8.28亿元。
2、周二，恒生指数跌0.39%，报18025.89点。恒生科技指数跌0.47%，报4063.96点。国企指数跌0.61%，报6260.19点。汽车、通信设备、建筑材料、房地产管理和开发、软件、内地房地产、移动支付、5G等板块涨幅居前，国美零售涨超10%；饮料、建筑与工程、燃气、食品、建筑节能、彩票概念股、煤化工、房地产服务、信息安全、充电桩概念股等板块跌幅居前。南向资金净买入67.29亿港元。其中，港股通（沪）净买入33.16亿港元，港股通（深）净买入34.14亿港元。
3、截至9月12日，北交所上市公司218家，当日无新增。总市值2652.75亿元，成交金额9.43亿元。
4、两市融资余额：截至9月11日，上交所融资余额报7909.74亿元，较前一交易日增加119.72亿元；深交所融资余额报7082.8亿元，较前一交易日增加135.61亿元；两市合计14992.54亿元，较前一交易日增加255.33亿元。
5、中共中央、国务院：加强闽台产业合作，提升两岸产业链供应链韧性和安全水平。支持古雷石化产业基地、宁德动力电池集群等建设集聚两岸资源要素有全球竞争力的产业基地、先进制造业集群。支持海峡股权交易中心“台资板”创新升级，推动更多符合条件的在闽优质台企在大陆上市。
6、证券时报：9月11日起，北交所融资保证金比例下调和两融标的扩容同步实施。截至当日收盘，融资买入额1910.97万元，较前一交易日增长152.82％。218家上市公司中有117家上涨。业内评论人称，如果能让券商降低融资费率，北交所的两融业务和二级市场将更加活跃。
财富聚焦
1、最高检、公安部：近期继续联合挂牌督办第3批5起特大跨境电信网络诈骗案件。案件均系境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国（边）境方式赴境外参与诈骗活动，有的还涉及非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪，社会影响极为恶劣。
2、上清所：本所利率互换会员及彭博终端用户现可通过彭博利率互换计算功能实时连接上清所风险试算平台，获取人民币利率互换交易的初始保证金、估值及利率风险指标。这一方案使交易效率和风险管理有望得到优化，也将提升境内人民币利率衍生品市场的电子化和国际化水平。
3、21世纪经济报道：近期多家理财子公司接到监管窗口指导，理财直接融资工具使用受到限制，不允许新增业务。接到通知的银行包括国有大行、股份制银行和城商行。
行业观察
1、全国工商联：2023“中国民营企业500强”榜单显示，第二产业的民营企业仍是“500强”主力，其中制造业入围企业数量占比超过六成。第二产业入围企业359家，较上年增加17家；营业收入总额为272332.19亿元，在民营企业500强中占比为68.37%。
2、TrendForce：硅料、硅片价格持续上涨，然终端需求增量不及预期，招标容量明显下滑，组件企业竞争日趋白热化。8月公布了约19.3GW光伏组件招标规模，环比下降30.56%。N型组件招标规模不断扩大，大尺寸、高功率、双面组件占据绝对优势。
3、Data.ai：8月，中国游戏厂商及应用出海收入30强排行榜单。米哈游、腾讯海外创收超过1亿美元，点点互动超越三七互娱来到收入榜单第3位。
4、财联社：据悉，除华为Mate60Pro外，年底前国内其他手机厂商也会陆续在其产品中支持卫星通话功能。考虑到后续更多手机厂商提供终端接入，市场对具备卫星通话功能的智能手机需求量很大，但目前仍受限于产能。
5、三星：预计到2023年底NAND闪存减产幅度将达50%。上半年NAND闪存产量已削减20%。下半年以来，已将NAND闪存产量缩减约40%。减产的目的是加速其工艺技术转型，以改善产品结构，目标是提高176层和236层NAND供应比例。
6、LG新能源：公布针对美国的储能系统业务战略，目标5年内将储能系统产品的全球销售额提高两倍。到2030年，北美地区将占到LG新能源储能系统销售额的多达70%。业务战略包括在美国建立首个大规模储能系统电池生产基地，以及实现供应链本地化。
7、荷兰消费者协会：当地时间9月12日，正式对谷歌发起诉讼，指控其在数据收集方面侵犯隐私。要求对每位用户赔偿750欧元。协会曾于5月宣布启动索赔程序，并威胁要诉诸法庭，已有超过8.2万人参与了损失索赔。
公司要闻
1、华为余承东：AITO问界新M7发布即交付，售24.98万-32.98万元。新M7率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。预计12月，城区NCA将实现全国都能开。截至9月，MPI平均接管里程超过200公里，城市高架汇入汇出成功率超过99%。
2、阿里巴巴新任CEO吴泳铭：宣布确立两大战略重心，用户为先、AI驱动。会根据这两大战略重心，重塑业务战略优先级。将对三类业务加大战略性投入，一是技术驱动的互联网平台业务，二是AI驱动的科技业务，三是全球化的商业网络。
3、淘宝天猫：截至8月底的新财年内，新开店铺累积超241万。参与私域人群运营的活跃商家规模相比3月增幅达56%，消费者在店铺的复购规模也达到历史最好水平。
环球视野
1、环球网：俄副外长鲁登科表示，俄方不排除未来全面取消中国公民赴俄签证的可能性，但实现这一目标应循序渐进。8月1日起，俄罗斯对中国游客开放电子签，免去申请和等待纸质签证的流程。中俄重启了团队游免签协议，跟团中国游客无需申请签证便可游览俄罗斯。
2、新加坡财长：欧美、中国和日本竞相以高额补贴吸引半导体制造商前往设厂，小国如新加坡不可能也无意加入补贴竞赛，必要时可能须要放弃一些新的投资项目。尽管面对这些挑战，新加坡将继续拥有一个蓬勃和具有竞争力的半导体行业。
3、日本央行行长：如果日本央行对物价和工资将持续上涨有信心，“结束负利率”是可行的选择之一。至于具体的时间点，目前还没有到可以作出明确决定的阶段，央行有可能在年底前获得足够的信息和数据来判断工资是否会继续上涨。
金融数据
国内
1、新三板：9月12日，合计挂牌6376家公司，当日无新增，成交金额2.49亿。三板成指报893.58，跌0.28%，成交额1.57亿。
2、国内商品期货：截至9月12日下午收盘，涨多跌少。焦煤涨超5%，PTA、苯乙烯等涨逾3%，生猪、玻璃等涨超2%，热卷、螺纹钢等涨超1%，碳酸锂、豆一等小幅上涨；沪镍、菜粕跌超2%，白糖、淀粉等跌逾1%，NR、玉米等小幅下跌。
3、国债：9月12日，2年期国债期货主力合约TS2312上行0.04%至101.160；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.04%至101.855；10年期国债期货主力合约T2312上行0.05%至101.790。10年期国债利率跌0.7BP，至2.62%；10年期国开债利率跌0.2BP，至2.75%。
4、上海国际能源交易中心：9月12日，主力合约2310，以696.4元/桶收盘，上涨0.3元，涨幅为0.04%。全部合约成交188170手，持仓量增加895手至71547手。主力合约成交126270手，持仓量减少1529手至29073手。
5、央行：9月12日，进行2090亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有140亿元逆回购到期，实现净投放1950亿元。
6、Shibor：隔夜报1.8340%，下跌7.20个基点。7天报1.9310%，下跌2.40个基点。3个月报2.1040%，上涨1.00个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2835，涨0.0974%，人民币中间价报7.1986，涨0.2245%。NDF：3个月报7.2340，6个月报7.2050，1年报7.1150，2年报7.0150。
8、上海环交所：9月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量15000吨，成交额108.50万元，收盘价72.82元/吨，涨0.1%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨0.95%，报32776.37点。韩国KOSPI指数跌0.79%，报2536.58点。
10、美股：道指收跌0.05%，报34645.99点；纳指收跌1.04%，报13773.61点；标普500收跌0.57%，报4461.90点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.41%，报7527.53点；德国DAX30收跌0.54%，报15715.53点；法国CAC40收跌0.35%，报7252.88点。
12、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.62%，报1935.10美元/盎司。
13、原油：WTI10月原油期货结算价收涨1.77%，报88.84美元/桶；布伦特11月原油期货结算价收涨1.56%，报92.06美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：涨2.15%，报1235点。 |
