海通证券：10月19日贵州茅台放量跳空下跌，这在历史上并不多见。贵州茅台作为机构“压箱底”的标的，其市场表现与市场情绪较为相关，一定程度上反映着市场极端情绪的释放，可以作为市场底部信号的参考。贵州茅台放量跳空下跌常常出现在市场下行的末期，例如2015年8月、2018年10月、2022年10月。

    中国足协：2022年，总负债达到12亿，相比4年前的4.7亿增加了超7亿；总收入5.8亿，相比4年前的8.4亿缩水近3亿；支出方面，各级国家队支出由上一年的3.56亿减少至2.79亿，青训及培养建设支出缩减了六千万。

    快手：电商消电家居行业迎双11购物节开门红，10月21日GMV破22亿，打破行业单日GMV纪录，其中家具家装、手机、大家电、小家电等类目均实现销售爆发。慕思单链接GMV破10亿，TCL智能电视GMV破1.2亿，海尔、极萌、荣耀手机GMV破1亿。

    宏观经济

    1、国铁集团：1-9月，国家铁路累计发送货物28.97亿吨，日均装车完成17.66万车，保持高位运行。三季度各铁路主要口岸日均交车2479车、同比增加271车；日均接车3176车，同比增加565车，再创历史新高。

    2、北京市人社局：三季度，全市薪酬水平整体保持平稳，环比保持微幅增长。生活服务产业在暑期文旅消费需求加速释放，月平均薪酬中位值增速领先。数字经济、智能/高端制造、医药健康等月平均薪酬中位值分别为14007元、12466元、12697元，处于优势水平。高技能人才薪酬同比增幅较为明显，高级技能人才月平均薪酬中位值均过万元。

    3、农业农村部：全国秋粮已收获77%，其中，大豆收获接近尾声，玉米收获近八成，中稻过八成。随着秋收进度不断加快，全国秋冬种也有序推进。全国冬小麦播种完成意向面积的近四成，冬油菜播种完成意向面积的过五成。

    4、上证报：摩根士丹利表示，看好中国增长潜力。预计四季度增长将好于二三季度。此外，高盛、德意志银行、澳新银行等多家外资金融机构陆续上调对中国2023年GDP增速预测。随着中国经济边际改善，投资者有望提升市场信心，中国股票资产风险回报率正不断提升。

    地产动态

    1、上海市房管局：今年第十次以集中批量供应的方式推出房源。该批房源共涉及32个项目，总建筑面积约103.3万平方米，共计9240套，备案均价62567元/平方米。备案均价在6万元/平方米以下的项目15个，面积占比约53.6%；6-10万元/平方米以下的项目12个，面积占比约32%。

    2、中国经营报：在“金九”销售不及预期的背景下，全国多地和房企将提振楼市消费的重心押注在了“银十”上。近期，除武汉市外，江苏省无锡市和南通市、湖南省郴州市、吉林省长春市等多地均举办了不同形式的房交会、房展会，通过开展团购、抽奖等活动，助力房企促销去化，提振楼市发展信心。

    3、时代周报：美国房地产市场正陷入进退两难的萧条。在新冠疫情期间的房地产热潮中，全美房价暴涨超过40%；随着美联储不断加息，美国30年期房贷利率上升至20多年来的高位。美国30年期固定抵押贷款利率上周三触及8%，这是2000年以来首次。

    股市盘点

    1、上周五，上证指数收跌0.74%，报2983.06点，周跌3.4%；深证成指收跌0.88%，报9570.36点，周跌4.95%；创业板指收跌0.88%，报1896.95点，周跌4.99%。

    2、上周五，恒生指数收跌0.72%，报17172.13点，周跌3.6%；恒生科技指数收跌1.03%，报3662.15点，周跌5.61%；国企指数收跌0.89%，报5871.71点，周跌3.99%。

    3、中信证券：A股投资者悲观情绪已步入极值区域，积极因素正在积累，建议继续遵循三阶段策略逐步布局。经济底再次被确认，三季度经济数据超出市场预期，预计四季度继续呈现改善趋势。短期资金面偏紧，地方特殊再融资债发行节奏和规模明显超预期，预计央行会加大投放应对资金压力，短期仍有降准降息可能。

    4、中金公司：最近一周在国内外因素综合影响下市场延续调整，背后原因有，海外环境仍承压，全球地缘局势冲突加剧，美债利率继续走高；投资者情绪较长时间偏弱背景下，对风险及不利因素关注偏高。绩优蓝筹及强势板块的补跌往往是市场下跌行情末期的非理性现象，四季度仍有结构性机会。

    财富聚焦

    1、市场监管总局：12315消费投诉信息公示平台全面上线。公众可以通过官网、小程序、公众号查询特定商家投诉情况。通过一个平台集中公示各地消费者对各类经营者的投诉，可以有效减少消费市场信息不对称，更好保障消费者知情权和选择权。

    行业观察

    1、央视新闻：香港重阳节假期为10月23日，与周末相连形成3天小长假。10月21-22日（截至12时），深圳湾边检站累计查验出入境旅客约16.6万人次，其中香港旅客占周末两日出入境旅客总量约七成，10月21日单日出入境旅客突破今年新高，达13万人次。

    2、中国足协主席宋凯：从骨子里把青训当成头等大事，中国足球要走长征路，因为全国人民、社会各界都不满意，建设体育强国，足球不能拖后腿，所以首要的任务就是要抓青训。力争在政策引导下，让中国足球的好教练去抓青训，同时建设更有力的竞赛体系。

    3、新京报：2023年中国罕见病大会开幕。专家表示，我国罕见病目录病种今年增至207种。截至9月，我国已累计登记约78万例罕见病病例。药品审评中心正考虑出台CARE计划，即以患者为中心的罕见病药物研发行动，鼓励患者全程参与药物研发各个阶段，让更多罕见病药物快速上市。

    4、中国探月工程总设计师吴伟仁：未来15年，中国深空探测将在月球探测、行星探测、运载技术等领域，实施十大工程任务。针对近地小行星撞击地球这一极小概率、极大危害事件，将对一颗数千万公里外的小行星实施动能撞击，使其改变运行轨道，实现”撞得准，推得动，测得出，说得清“。

    5、乘联会秘书长崔东树：近几年二手车呈现较快发展，从2014年的600万台一路上升到2021年的1759万台，7年间增长了1100万台的规模。1-8月，二手车销量达到1190万台，同比增长13%。二手车交易额达到7419亿元的水平，体现了二手车的交易的产品档次不断提升。

    6、中国商飞：C919相比老款的同类机型能够降低碳排放12%-15%，C929则提出更高的设计目标，要降低碳排放60%。可以说C919是全球第一架将减排理念纳入顶层设计的大飞机。目前，C929飞机也已进入初步设计阶段，将采取一系列手段降低碳排放。

    7、中信证券：钢结构需求扩容叠加焊工短缺，催生对焊接机器人的迫切需求，国产产业链正主导本轮焊接机器人的智能化升级，推动高度非标的钢结构加工行业实现“工业化”。看好钢结构智能化焊接领域的投资机会。智能焊接机器人的介入将带来企业生产能力提升及降本增效。

    8、中科协：发布2023重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。人工智能、新能源、高性能材料、生命科学等领域重大问题受到关注。今年的征集发布活动共收到89家全国学会和学会联合体、部分企业科协推荐的590个问题难题。

    公司要闻

    1、库迪咖啡：开业一周年全球门店数量达到6061家，位居全球第四。目标2025年底全球门店数量达20000家，门店规模进入全球前三。

    2、环球时报：据悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。

    环球视野

    1、央视财经：全球最主要的酒店预订平台之一“缤客”被日本多家酒店和旅馆告上法庭。缤客从今年7月开始拖欠账款，缤客方面需赔偿大约3600万日元。由于拖欠账款，日本部分酒店和旅馆的资金周转出现困难，甚至面临倒闭风险。原告方律师称，据估算涉事总额已经达到上亿日元。

    2、CCTV国际时讯：据悉，本轮冲突中，已经有4651名巴勒斯坦人死亡，另有超1.4万人受伤。以方已有至少1400人死亡。目前维持加沙地带医疗卫生系统运行所需的燃料已经耗尽。

    金融数据

    1、新三板：上周，新增7家挂牌公司，成交金额10.36亿，环比增加6.91%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6280家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达467.05亿元。

    2、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量244.99万吨，总成交额19866.29万元，收盘价81.67元/吨，周涨1.87%。

    3、美股：上周五，道指跌幅0.86%，报33127.28点，周跌1.61%；标普500指数跌幅1.26%，报4224.16点，周跌2.39%；纳指跌幅1.53%，报12983.81点，周跌3.16%。

    4、欧洲：上周五，德国DAX30指数跌1.64%，报14798.47点，周跌2.56%；法国CAC40指数跌1.52%，报6816.22点，周跌2.67%；英国富时100指数跌1.30%，报7402.14点，周跌2.60%。

    5、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.70%，报1994.4美元/盎司，周涨2.7%。

    6、原油：上周五，WTI原油期货结算价收跌0.69%，报88.75美元/桶，周涨1.21%；布伦特原油期货结算价收跌0.24%，报92.16美元/桶，周涨1.40%。