财经头条App：11月20日，日经225指数收跌0.59%，报33388.03点。盘中一度涨至33853.46点，超过6月的盘中高点，创1990年3月以来高位。
微软CEO纳德拉：OpenAI创始人山姆·奥特曼、格雷格·布洛克曼将加入微软，领导一个新的高级人工智能研究团队。此前，OpenAI董事会不顾投资者要求山姆·奥特曼复职的呼声，聘请了Twitch前CEO埃米特·希尔担任首席执行官。
东方财富证券周旭辉：明年碳酸锂价格大概率会从15万元/吨跌到10万元/吨，甚至阶段性跌到8万元/吨。未来一年内，锂矿的供给不断释放，尤其是非洲、南美锂矿；需求虽有增长，但增速是下降的，加之今年还有很多库存，所以明年的供需平衡会进一步恶化，价格会打到二三线企业的现金成本。
宏观经济
1、中央金融委会议：审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案，要加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，促进金融业更好发展壮大。要全面加强金融监管，压紧压实金融风险处置责任，加强部门协同和上下联动，共同把防范化解风险任务抓实抓好。
2、统计局：公布了31个省份的人口出生率、死亡率和自然增长率数据。2022年有9个省份的人口出生率超过8‰；有20个省份人口自然增长率为负，比上一年增加7个。出生率方面，有14个省份超过了全国平均水平（6.77‰），其中有4个省份超过了1%即千分之十，分别是西藏、贵州、青海和宁夏，均来自西部地区。
3、央行：11月，1年期LPR报3.45%，5年期以上LPR报4.2%，两个品种LPR均与上月持平。
4、海外网：国际金融机构正通过发行以人民币计价的中国“熊猫债券”和“点心债券”筹集人民币资金。SWIFT数据显示，人民币在9月的全球支付份额中获得创纪录涨幅，其份额从年初的3.9%升至5.8%，首次超过欧元所占份额。
5、商务部：1-10月，全国吸收外资9870.1亿元，同比下降9.4%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长34.6%、14.8%。加拿大、英国、法国实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%。
6、国家气候中心：10月是有气象记录以来的连续第五个同期最暖月份，全球平均温度较1991至2020年同期的平均温度高0.52℃，较上一个高温纪录（2015年10月）偏高0.1℃。中国和亚洲高山区，分别较1991至2020年同期平均温度高1.25℃和1.36℃。
地产动态
1、北京市：丰台大红门一期A区棚改项目FT00-0516-0006、0009地块，北京大兴国际机场临空经济区6037地块“转正”挂牌，合计出让起始总价34.8亿元。
2、上海市：加强公共服务设施供给，增加城镇居住用地特别是各类保障房用地规模，推进城镇开发边界内存量工业用地“二次开发”和开发边界外低效建设用地减量。坚持农村低效建设用地“拆并与优化并重”的方针，鼓励利用存量集体建设用地实施乡村振兴战略。
3、重庆市：主城二手房交易套数为9746套，创下了自今年2月以来的新高，二手房交易行情与新房市场趋同，市场呈现明显回暖迹象。10月二手房带客量逐步增加，部分核心区门店业绩有明显增长。截至11月20日，重庆二手房挂牌量再创新高，达到了24.4万套。
4、安徽省合肥市：11月20日成功出让4宗地块，其中3宗为涉宅用地，1宗为商业用地，总成交额约31.95亿元。本次地块采取拍卖方式出让。3宗地块中，两宗地块溢价率超17%，最高溢价率19.72%，一宗地块以低溢价成交。
股市盘点
1、周一，上证指数报3068.32点，上涨0.46%，成交额3671.09亿。深证成指报10022.70点，上涨0.43%，成交额5602.33亿。创业板指报1992.97点，上涨0.32%，成交额2596.65亿。总体上个股涨多跌少，两市超3900只个股上涨。两市成交额9273亿，较上个交易日放量1006亿。盘面上，脑机接口、自动化设备、猪肉、时空大数据等板块涨幅居前，贵金属、电商、证券等板块跌幅居前。北向资金全天净买入13.73亿元，其中沪股通净买入10.89亿元，深股通净买入2.84亿元。
2、周一，恒生指数涨1.86%，报17778.07点。恒生科技指数涨2.45%，报4077.58点。国企指数涨2.16%，报6103.34点。医疗保健技术、客运航空公司、生物科技、互动媒体与服务、区块链概念、AIGC概念、军工股、互联网医疗、石油股等板块涨幅居前，医脉通涨近7%，京东健康涨超5%；建筑材料、经销商、通信设备、多品类零售节能照明、集成电路、零售股、华为概念等板块跌幅居前。南向资金净卖出60.24亿港元。其中，港股通（沪）净卖出42.67亿港元，港股通（深）净卖出17.56亿港元。
3、截至11月20日，北交所上市公司231家，当日无新增。总市值3003.62亿元，成交金额37.94亿元。
4、两市融资余额：截至11月17日，上交所融资余额报8319.76亿元，较前一交易日减少0.46亿元；深交所融资余额报7537.8亿元，较前一交易日减少2.41亿元；两市合计15857.56亿元，较前一交易日减少2.87亿元。
5、自然资源部：前三季度，海洋旅游业、船舶工业、海洋电力业、海水淡化业均有超七成企业营收实现增长。23家涉海企业完成IPO上市，融资规模257亿元，占全部IPO企业融资规模的7.9%。“蓝色100”股票指数收益高于大盘，截至9月末，指数较上年末上涨4.4%，同期沪深300下降4.7%。
6、瑞银：继续看好中国股市，因其估值处于低位、投资者仓位较轻、政策支持加速落地、企业盈利势头改善等；预计明年MSCI中国指数将有15%的上涨空间。2024年美国经济可能出现相当温和的衰退，全球利率有望下降，也将给中国股市合理表现带来支撑。互联网最看好的行业，因估值较低、ROE正在改善且盈利前景稳健。
7、经济参考报：11月以来券商、基金、保险公司等机构已对约1000家上市公司展开调研，合计调研1521家次，环比明显增加。电子、机械设备、医药生物行业上市公司调研数量最多，分别为140家、138家和90家。电力设备、计算机、汽车行业的数量也超过了70家。
8、中新经纬：今年以来清盘基金数量达到232只，已接近去年全年水平。次新基金更是频频告危，有20只预警清盘的基金成立时间尚不满1年。自11月以来，已有30多只基金发布清盘提示公告，其中不乏易方达基金、南方基金、嘉实基金等头部机构旗下的产品。
9、证券时报：10月以来共有494只基金进行分红，分红总额达214.76亿元，同比增长16.5%。债券型基金是基金分红的绝对主力军，本次分红超1亿元的57只基金中，48只均为债券型基金，且包揽分红前8强；股票型基金、REITs基金、混合型基金，分别有4只、3只、2只。
财富聚焦
1、央行：近日与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，扩大中沙间本币使用，促进双方贸易和投资便利化。
2、香港：3个月期银行同业拆息(Hibor)升至22年来最高。3个月期Hibor上涨4个基点至5.46%，为2001年1月以来的最高水平。
3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。我国储能行业飞速发展，储能有怎样的技术路线？储能成本是否会下降？各类储能规模如何？新型储能未来发展趋势将会怎样？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪
行业观察
1、上海市：印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》。新引进和培育10家商业航天重点企业，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，扶持一批民营“专精特新”优势企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。
2、邮政局：1-10月，全国邮政行业寄递业务量累计完成1297.2亿件，同比增长14.3%。其中，快递业务量累计完成1051.7亿件，同比增长17.0%。邮政行业业务收入累计完成12351.5亿元，同比增长11.5%。其中，快递业务收入累计完成9643.8亿元，同比增长12.3%。
3、农业农村部：10月以来，全国生猪市场供应持续增加，生猪价格偏弱运行，近期震荡趋稳。10月末全国能繁母猪存栏量4210万头，为4100万头正常保有量的102.7%，已连续10个月回调。考虑到母猪生产效率提升明显和猪肉消费增长不及预期，目前生猪产能仍高于合理水平。将紧盯元旦春节等重要节点猪肉市场供应，引导养殖场户科学安排产销节奏。
4、能源局：截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。1-10月，全国主要发电企业电源工程完成投资6621亿元，同比增长43.7%。其中，太阳能发电2694亿元，同比增长71.2%；核电670亿元，同比增长46.0%；风电1717亿元，同比增长42.5%。
5、工信部部长金壮龙：为做好5G+工业互联网各项工作，推进新型工业化，将制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施，聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造5G+工业互联网升级版，加强部省联动，政策协同，探索建设一批5G+工业互联网融合应用先导区。
6、新京报：短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告群里，有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员片酬已从200元/天提高到300-400元/天，短剧主角更是提高到8000元/天。
7、财联社：红枣期货主力合约日内涨幅扩大至8%，报15250元/吨，创去年12月中旬以来新高。
8、SIA：9月，全球半导体销售额环比增长1.9％，达到448.9亿美元，连续7个月实现环比增长。虽然同比下滑4.5％，但降幅逐月收窄。
公司要闻
1、台积电：正大举扩充SoIC产能，正向设备厂积极追单。SoIC技术今年底月产能约1900片，预期明年将达到逾3000片，2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。
2、特斯拉：由于销量比较好，生产线压力大，生产成本上涨，将于本周再次上调中国市场售价。这次是连续涨价，针对的是全系车型。特斯拉在过去半个月时间已经完成了三次涨价。10月27日，ModelY高性能版售价率先上调1.4万元。
3、米其林：上海工厂改扩建项目二期在闵行开发区正式开工奠基。该项目第一阶段工程占地7万多平方米，致力于打造灵活、绿色、智能的未来工厂，将于2026年底前完成，届时工厂高性能子午线轿车轮胎的年产能将提升至950万条。
环球视野
1、中经网：得益于关税下调，韩国生蚝对华出口显著增加。1-10月，韩国生蚝对华出口额为270万美元，同比增长近三倍。中国是韩国水产品最大的出口市场，去年韩国对华水产品总出口额为9亿美元，相当于对美日两国合计的出口额。
2、央视新闻：东京电力公司称福岛第一核电站核污染水第三轮排海预计将于11月20日内结束。本次排放自11月2日开始，总排放量约计7800吨。第四轮排海预计将于明年年初开始。
金融数据
国内
1、新三板：11月20日，合计挂牌6287家公司，当日增加2家，成交金额2.42亿。三板成指报877.52，跌0.03%，成交额1.30亿。
2、国内商品期货：截至11月20日下午收盘，涨多跌少。红枣涨超9%，纯碱涨超6%，LU燃油涨逾4%，玻璃、燃料油等涨超2%，液化气、生猪等涨超1%，苹果、淀粉等小幅上涨；甲醇、硅铁等跌超2%，锰硅、菜粕等跌超1%，白糖、PX等小幅下跌。
3、国债：11月20日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.05%至100.936；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.06%至102.045；10年期国债期货主力合约T2403下行0.12%至102.090。10年期国债利率涨0.60BP，至2.66%；10年期国开债利率涨0.71BP，至2.72%。
4、上海国际能源交易中心：11月20日，原油期货主力合约2401，以586.7元/桶收盘，上涨12.2元，涨幅为2.12%。全部合约成交270319手，持仓量减少6456手至67428手。主力合约成交213948手，持仓量增加90手至41801手。
5、央行：11月20日，进行2050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有1130亿元7天期逆回购到期，实现净投放920亿元。
6、Shibor：隔夜报1.8970%，上涨1.48个基点。7天报1.9620%，下跌0.02个基点。3个月报2.4610%，下跌0.01个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1747，涨0.9908%，人民币中间价报7.1612，涨0.1617%。NDF：3个月报7.1065，6个月报7.0690，1年报6.9965，2年报6.8765。
8、上海环交所：11月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量123242吨，成交额886.67万元，收盘价72.51元/吨，涨0.06%。
国外
9、亚洲：韩国KOSPI指数涨0.86%，报2491.20点。
10、美股：道指收涨0.58%，报35151.04点；纳指收涨1.13%，报14284.53点；标普500收涨0.74%，报4547.38点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.11%，报7496.36点；德国DAX30收跌0.11%，报15901.33点；法国CAC40收涨0.18%，报7246.93点。
12、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.22%，报1980.3美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货收涨2.25%，报77.60美元/桶；布伦特原油期货收涨2.12%，报82.32美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：跌0.16%，报1817点。 |
