央行：2月，5年期以上LPR报3.95%，较上月下降25个基点；1年期LPR报3.45%，维持不变。

    沪深交易所：2月19日9:30至9:31，宁波灵均管理的多个产品大量卖出沪深两市股票合计25.67亿元，期间沪深指数短时快速下挫。根据相关规定，从2月20日起至2月22日止对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施，并启动对宁波灵均公开谴责纪律处分的程序。

    宏观经济

    1、中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会：以系统协同改革构建现代金融体系。建设现代中央银行制度，加强货币政策与其他各类政策协调配合。推动各类金融机构坚守宗旨、回归本源，找准定位、优势互补，切实增强竞争和服务能力。全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。

    2、中国天气网：受寒潮影响，2月20日至21日，中东部雨雪进入最强时段，华北、黄淮等地部分地区将遭遇暴雪，江南等地部分地区有暴雨。未来四天，中东部气温将继续下降，湖南、贵州、广西等地部分地区累计降温幅度可达20℃以上，多地将上演冷暖大逆转。

    3、国铁集团：2月19日全国铁路发送旅客1404.3万人次，1月26日春运以来全国铁路累计发送旅客超3亿人次，运输安全平稳有序。2月20日，全国铁路客流继续保持高位运行，预计发送旅客1330万人次，安排加开旅客列车1716列。

    4、广东省广州市：今年安排重点项目844个，年度计划投资3805亿元，均创下历年新高。重点项目聚焦国家重点投向和近期政策导向进行布局，将在新型基础设施、综合交通枢纽、战略性新兴产业、城市更新、公共服务等领域安排项目。

    地产动态

    1、财联社：据悉，上海地区已有多家银行下调以LPR为定价基础的房贷利率，首套房贷款利率调至3.85%，二套房贷利率4.25%。粗略估算，100万元的房贷、30年期等额本息还款，每月按揭将可减少150元左右，30年可以省下5万多元的利息支出。

    2、住建部：截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目；已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。

    3、国开行上海市分行：向上海金桥（集团）有限公司发放首笔城中村改造专项借款15.58亿元，用于浦东新区唐镇小湾村、暮二村等地块城中村改造项目前期工作、征收补偿等，该项目被列入住建部2024年城中村改造专项借款项目清单。

    4、福建省厦门市：已支持2个项目合计22.29亿元的融资需求。分别是同安区宝龙旭辉城项目和同安区远洋风景项目。前者已获得交通银行融资支持约12.12亿元；后者获得建设银行融资支持约10.17亿元。

    股市盘点

    1、周二，上证指数报2922.73点，上涨0.42%，成交额3570.57亿。深证成指报8905.96点，上涨0.04%，成交额4323.90亿。创业板指报1746.18点，下跌0.01%，成交额1962.71亿。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。两市成交额7895亿，较上个交易日缩量1678亿。盘面上，Sora概念、减肥药、ST板块、数据要素等板块涨幅居前，中船系等少数板块下跌。北向资金全天净卖出1.23亿，其中沪股通净买入15.36亿元，深股通净卖出16.59亿元。

    2、周二，恒生指数涨0.57%，报16247.51点。恒生科技指数涨0.35%，报3264.40点。国企指数涨0.63%，报5519.23点。南向资金净买入34.71亿港元。其中，港股通（沪）净买入29.80亿港元，港股通（深）净买入4.92亿港元。

    3、截至2月20日，北交所上市公司244家，当日无新增。总市值3696.69亿元，成交金额93.19亿元。

    4、两市融资余额：截至2月19日，上交所融资余额报7402.28亿元，较前一交易日增加74.13亿元；深交所融资余额报6493.73亿元，较前一交易日增加80.12亿元；两市合计13896.01亿元，较前一交易日增加154.25亿元。

    5、中央财经大学贺强：有人说T+0不利于保护散户利益，其实我觉得这个恰恰说反了，T+0交易可以当日止损。全世界期货交易所的制度都是T+0，因为期货交易风险大，必须要当日止损及时规避风险。发现错误了可以及时修正来减少损失，有利于保护投资者，因为散户船小好掉头。如果普遍推出T+0有所担心，可以先在国有大盘股蓝筹股和北交所搞试点。

    6、21世纪经济报道：从监管近期动作来看，IPO严监管之态日渐明晰。首先，倒查IPO企业十年财务数据。据知情人士透露，“妖股”、业绩变脸、股价较发行价大跌的上市公司是检查重点；正处于IPO排队阶段、乃至已经撤回材料的企业同样在倒查范围之列。其次，企业IPO撤回材料照查不误，上市失败仍然可以判为欺诈发行并给予大额罚款。

    7、财联社：近期，多家头部量化私募“大几千亿产品清盘、自营盘巨亏15亿、DMA欠款60亿、公司破产”等传言颇多。多家量化私募及第三方机构人士表示，此次微盘流动性危机导致一些产品净值回撤，确有产品遭遇较大赎回压力甚至清盘，但是不存在“大几千亿产品清盘”。

    8、中证报：截至2月19日，今年以来已有444家上市公司获重要股东增持。有关部门鼓励和引导上市公司重要股东增持，将促进更多上市公司通过增持股份稳定、提振股价，维护股东权益，夯实市场平稳运行基础。

    9、上证报：近期，上市公司频频发布回购股份公告，公布最新前十大流通股股东信息，部分公私募的调仓路径由此得以浮现。具体来看，半导体、生物医药、电子等板块上市公司获得机构加仓。

    财富聚焦

    1、大连证监局等七部门：发布关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风险提示，请广大市民提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，树立正确的投资观念，自觉远离“虚拟货币”交易炒作、非法集资等违法金融活动，谨防个人财产遭受损失，如有参与其中，应尽快退出。

    2、每经网：中兵北斗应用研究院有限公司拟转让千寻位置7.7%股权，转让底价约13.08亿元。据此估算，千寻位置整体估值达到169.87亿元。目前，中兵北斗持有千寻位置41.96%股权，阿里巴巴蔚投信息技术有限公司持有千寻位置41.96%股权。

    3、财经早餐：央行为房地产送来了一份年后大礼，5年期以上LPR下降25个基点，激起市场“一池春水”。

    行业观察

    1、IDC：预计2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿台，占智能手机整体出货量的15%。到2027年，中国AI手机出货量将达到1.5亿台，占中国手机市场的51.9%。

    2、TrendForce：2023年全球新能源车共计销售1303万辆，同比增长29.8%，增速明显下滑，其中纯电动车为911万辆，同比增24%；插电混合式电动车为391万辆，同比增45%。预估2024年新能源车的销量为1687万辆，同比增29.5%。比亚迪今年将有机会挑战特斯拉纯电车龙头位置。

    3、CINNOResearch：2023年中国折叠屏智能手机销量达680万部，同比增长140%；预计2024年销量达960万部，同比增长41%。此外，2023年国内折叠屏智能手机UTG使用面积同比大幅增长250.7%，预计2024年将同比增长超70%。

    4、交通运输部：原则同意国家电投在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。

    5、中证报：国家能源集团、国家电投等多个央国企海风项目陆续获批核准，海南、福建等清洁能源大省相继公布2024年重大海风项目投资计划。预计2024年海上风电并网规模仍将不断扩大，项目建设将保持较快增长，需求释放将拉动产业出货量持续增长。

    6、经济观察网：近期供应链传出去年11月发布的MacbookM3/M3Pro芯片需求量下修，市场推测消费力不振使得AI笔电热潮递延为主要因素，供应链载板、晶圆代工恐受到影响。

    7、广东省深圳市：推动跨境电商健康持续发展。深化跨境电商综合试验区建设，大力发展“跨境电商+产业带”模式，支持品牌效应明显、产品标准化程度高的工业企业通过“第三方平台+独立站”开展跨境电商出口业务。

    公司要闻

    1、华为：发布基于GFS全局文件系统的数据湖解决方案，实现数据资产的可视、可管、可用。还针对商业市场与分销市场发布了全闪存存储新品，推动全场景闪存普惠。同时，发布存储“AI大脑”——云端智能管理平台DMEIQ，带来全新的智能化运维体验。

    2、中证网：有消息称，字节跳动推出了一款颠覆性视频模型——Boximator，可以通过文本精准控制生成视频中人物或物体的动作。公司回应称，Boximator是视频生成领域控制对象运动的技术方法研究项目，目前还无法作为完善的产品落地，距离国外领先的视频生成模型在画面质量、保真率、视频时长等方面还有很大差距。

    3、淘宝：宣布成立直播电商公司，为有意入淘开播的明星、KOL、MCN机构提供“保姆式”全托管运营服务。该公司由淘天直播运营团队操盘，不以盈利为目标，而是以孵化新主播为主要动力，与主播采取保底或者分润的灵活合作模式。

    4、OPPO：发布1+N智能体生态战略。由AI超级智能体和AIPro开发平台组成。超级AI智能体能准确理解用户意图，基于巨型模型库和识别能力给出精准结果，形成记忆习惯，真正懂用户。

    5、第一财经：欧盟委员会已启动正式调查程序，评估TikTok在未成年人保护、广告透明度、研究人员数据访问以及成瘾设计和有害内容的风险管理等方面，是否违反了欧盟《数字服务法》(DSA)。TikTok称，已率先推出了保护青少年的功能和设置，不让13岁以下的儿童使用该平台。

    6、财联社：马斯克称，脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，并能仅凭思维在电脑屏幕上移动鼠标”。Neuralink此前表示，这项研究通过手术将脑机接口植入大脑中控制移动意图的区域，最初的目标是让人们能够用思维控制电脑鼠标或键盘。

    环球视野

    1、中新网：受红海局势持续紧张影响，今年以来苏伊士运河收入减少了40%至50%。联合国机构1月底公布的数据显示，在过去两个月里，通过该运河的船只数量下降了42%。

    2、央视新闻：印度尼西亚2月至少179个地区出现大米价格持续上涨情况，环比上涨2.92%。目前上述地区大米平均价格已达到每公斤14380印尼盾，约每公斤6.6元人民币。

    金融数据

    国内

    1、央行上海总部：1月，人民币贷款增加1996亿元，同比少增67亿元。住户部门贷款增加495亿元，企（事）业单位贷款增加1283亿元，非银行业金融机构贷款增加26亿元。外币贷款减少5亿美元，同比多减2亿美元。

    2、新三板：2月20日，合计挂牌6225家公司，当日增加2家，成交金额1.07亿。三板成指报900.16，涨0.06%，成交额0.80亿。

    3、国内商品期货：截至2月20日下午收盘，多数下跌。集运欧线、铁矿石跌超5%，玻璃跌超4%，碳酸锂跌超3%，焦炭、尿素等跌逾2%，PP、乙二醇等跌超1%，沪银、棉花等小幅下跌；液化气、棕榈油等涨超1%，红枣、玉米等小幅上涨。

    4、国债：2月20日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.04%至101.320；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.10%至102.950；10年期国债期货主力合约T2403上行0.15%至103.580。10年期国债利率跌2.1BP，至2.41%；10年期国开债利率跌1.5BP，至2.58%。

    5、上海国际能源交易中心：2月20日，原油期货主力合约2404，以603.8元/桶收盘，上涨3.5元，涨幅为0.58%。全部合约成交106414手，持仓量增加6839手至41695手。主力合约成交92005手，持仓量增加6048手至27419手。

    6、央行：20日进行410亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有3390亿元14天期逆回购到期，实现净回笼2980亿元。

    7、Shibor：隔夜报1.6300%，上涨2.30个基点。7天报1.7870%，上涨0.20个基点。3个月报2.2700%，下跌3.30个基点。

    8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1976，跌0.0000%，人民币中间价报7.1068，跌0.0507%。

    9、上海环交所：2月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量186584吨，成交额1492.67万元，收盘价77.33元/吨，涨3.56%。

    国外

    10、亚洲：日经225指数跌0.28%，报38363.61点。韩国KOSPI指数跌0.84%，报2657.79点。

    11、美股：道指收跌0.17%，报38563.80点；纳指收跌0.92%，报15630.78点；标普500收跌0.60%，报4975.51点。

    12、欧洲：英国富时100收跌0.12%，报7719.21点；德国DAX30收跌0.14%，报17068.43点；法国CAC40收涨0.34%，报7795.22点。

    13、黄金：COMEX4月黄金期货收涨0.78%，报2039.80美元/盎司。

    14、原油：WTI3月原油期货收跌1.28%，报78.18美元/桶；布伦特4月原油期货收跌1.46%，报83.56美元/桶。

    15、波罗的海干散货指数：涨0.18%，报1632点。