北交所：从严打击惩处违规减持行为。近日发现个别投资者通过大宗交易自大股东处受让股份后，短期内卖出，违反了关于减持的相关规定。我所从严从快予以查处，对相关投资者实施公开谴责并限制证券账户交易6个月等监管措施。

    抖音：长期坚决打击包括“非法荐股”在内的各类非法证券活动。近期，抖音累计治理股市相关违规账号3600余个、违规内容15000余条。随着近期资本市场热度的上升，平台内非法证券活动有所增加。平台已针对发现的违规内容和账号，采取了包含内容下架等手段进行处置。

    宏观经济

    1、国务院办公厅：转发证监会等七部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》。加大对以商品中远期交易名义开展“类期货”交易的地方交易场所的清理整顿力度。严防企业违规使用信贷资金从事大宗商品期货投机交易。密切关注新型交易技术和策略演进，做好前瞻性研究和监管政策储备。

    2、21世纪经济报道：三季度，金融机构共收到1895张罚单，合计被罚没5.46亿元，无论是环比还是同比，处罚力度均明显减少，其中罚没金额环比、同比分别减少17.73%、34.31%。有8家银行因贷款资金流入股市被处罚，大部分为个人贷款流入股市，其中以个人消费贷款居多。

    3、上证报：近日，多家中小银行降息，下调幅度从10到110个基点不等。业内人士认为，在LPR下行、存量房贷利率调整的背景下，下调存款利率主要是为了缓解净息差收窄的压力。此次调整也是对此前国有大行下调存款利率的跟随“补降”，预计后续存款利率仍有下调空间。

    4、北京市民政局：2023年，全市60岁及以上常住人口为494.8万人，同比增加29.7万人，增长6.4%，为近8年来增量最大、增速最快。户籍人口中，60岁以上老年人占比首次突破30%。

    5、网信办、教育部：部署开展“清朗·规范网络语言文字使用”专项行动。聚焦部分网站平台在热搜榜单、首页首屏、发现精选等重点环节呈现的语言文字不规范、不文明现象，重点整治歪曲音、形、义，编造网络黑话烂梗，滥用隐晦表达等突出问题。

    6、美国：9月PPI同比上升1.8%，预估1.6%，前值1.7%；环比持平，预估0.1%，前值0.2%。

    地产动态

    1、证券时报：深圳线下房展会回归，深铁、华润、招商、中海等行业巨头参展。中指院研究副总监李益峰表示，从政策来看，北上深未来限制性政策仍有优化空间，二线及三四线城市也有望加大购房补贴力度，进一步推动市场量价企稳。

    2、广东省广州市：印发《关于推动广州市不动产资产管理业态发展的若干措施》，打造全国首个“不动产私募基金份额转让交易专板”，开展不动产私募基金份额转让交易；建设不动产资产信息平台，建立存量资产台账；打造专业化不动产私募基金机构，支持鼓励获批不动产私募基金试点等。

    3、黑龙江省：引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，落实好二套房最低首付比降至15%要求。同时，开展“白名单”项目扩面增量攻坚战，力争10月底前“白名单”项目放款总量超过50亿元，12月底前授信总额达到90亿元左右。

    4、云南省西双版纳州：对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，最低首付款比例由30%降低至20%。同时，取消住房公积金异地贷款户籍限制。

    5、中信证券：房价和股价在中长期呈现同趋势变动，但房价的表现往往滞后，波动幅度往往更小。当然，房地产市场不能简单和股市对比估值，因为房地产市场的产权自住和租住本质上存在较大差异，并反映在较低的租金上。预计2024年房价可以止跌回稳，在此背景下被低估的地产公司值得推荐。

    股市盘点

    1、周五，上证指数报3217.74点，下跌2.55%，成交额6643.33亿。深证成指报10060.74点，下跌3.92%，成交额9076.87亿。创业板指报2100.87点，下跌5.06%，成交额4891.26亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌。两市成交额1.57万亿元，较上个交易日缩量5710亿。盘面上，跨境支付、贵金属、ST等板块涨幅居前，风电、半导体、CRO、次新股等板块跌幅居前。

    2、截至10月11日，北交所上市公司254家，当日新增1家。总市值3976.72亿元，成交金额151.90亿元。

    3、两市融资余额：截至10月10日，上交所融资余额报8268.13亿元，较前一交易日增加19.01亿元；深交所融资余额报7510.17亿元，较前一交易日减少4.61亿元；两市合计15778.30亿元，较前一交易日增加14.40亿元。

    4、上交所：发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》，并自发布之日起施行。公司最近一年末固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重不高于20%的，可以认定为具有轻资产特点。

    5、上交所：公司同时符合下列指标的，可以认定为具有高研发投入特点：最近三年平均研发投入占营业收入比例不低于15%或者最近三年累计研发投入不低于3亿元；最近一年研发人员占当年员工总数的比例不低于10%。

    6、证券时报：继国庆节假期券商“不打烊”后，部分券商通知将延长营业部营业时间。例如，一家头部券商上海的营业部通知客户，自10月10日起，周一至周五延长至晚上20点整，周六、周日营业时间为上午9点至下午17点。

    7、巴克莱银行：最近一周整体股票市场出现400亿美元资金流入，为7月以来最大流入规模。新兴市场创纪录的410亿美元资金流入推动了股票资金流入，其中中国股市录得创纪录的390亿美元流入，来自国内和外国投资者的流入分别为300亿美元、90亿美元。

    8、高盛：新兴市场股市最近的反弹主要是由中国股市从低点飙升推动的，中国相对于其他新兴市场的表现达到了25年来的最高水平。预计新兴市场股市将进一步上涨。预计MSCI新兴市场指数将在未来12个月达到1300点，涨幅约为12%。

    9、美银：建议逢低买入中国股票。随着对经济增长的预测上调，以及债券收益率攀升，预计对中国的资产配置将增加。

    财富聚焦

    1、抖音安全中心：发布关于打击“非法荐股”等非法证券活动的处罚公告。账号“大蓝”推荐特定股票。该账号在9月底至10月初期间，多次发布特定股票涨跌预测内容，煽动网民全仓买入某特定股票。该行为严重触犯法律法规，平台决定无限期封禁该账号。

    2、中证报：现金管理类理财产品的收益率优势正在减弱。截至9月22日，现金管理类、货币基金理财产品7日年化收益率分别为1.73%、1.58%，二者之差较前一周收窄3个基点。从中短期来看，利率中枢下行的趋势不会改变，因此配置存款、同业存单、短久期债券的现金管理类理财产品收益率会进一步下行。

    3、江苏省：将以3亿元超长期国债资金支持老年人家庭开展居家适老化改造。其中社会老年人家庭自付50%、补贴50%，补贴上限每户达3000元。符合条件的经济困难老年人家庭在每户3000元限额标准内可按实际支出获得全额补贴。

    行业观察

    1、工信部、发改委：印发《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》，到2027年，面向新材料产业重点领域，支持地方开展中试平台建设和能力提升，力争建成300个左右地方新材料中试平台，择优培育20个左右高水平新材料中试平台。

    2、央视新闻：2024年我国冰雪产业规模将达到9700亿元，明年预计将突破10000亿元。未来，在亚洲冬季运动会、第十五届全国冬季运动会等大型冰雪赛事的接连举办下，我国冰雪产业也将进入持续高速增长阶段。

    3、中国汽车流通协会：预计，9月二手车交易量将达到165万辆，环比增长5.3%，同比增长3.8%。进入9、10月传统旺季，二手车置换率将增加，车源供给相对充足，市场需求和客流量均会有所好转。

    4、携程：国庆假期后一周（10月8日-14日）50岁及以上银发人群旅行订单预订量同比增长近两成。有钱有闲的银发人群正在影响和改变着旅游市场的产品、服务供给。今年以来，银发人群在线旅游消费增长快，人均旅游消费金额高，热衷错峰出游、深度游。

    5、航天局：10月11日，我国在东风着陆场成功回收首颗可重复使用返回式技术试验卫星--实践十九号卫星，搭载的植物及微生物育种载荷、自主可控和新技术验证试验载荷、空间科学实验载荷、社会公益和文化创意载荷等回收类载荷已全部顺利回收。

    6、中国氮肥工业协会：当前我国氮肥行业随着夏季检修装置重启、新增产能投产，供应明显增加，价格连续走跌，市场不确定因素增多。协会决定于10月16-18日在山东济南召开“2024年全国秋季氮肥市场形势分析会”。

    7、IDC：上半年中国视频云市场规模达到近48.1亿美元，同比增长3.9%。主要音视频平台终端用户DAU及平均播放时长止跌企稳、直播带货以及部分场景需求持续增长、出海服务范围不断拓展，均为视频云市场回暖奠定基础。

    8、TechInsights：Arm将对x86在笔记本电脑市场的长期主导地位构成威胁。预计2025年，Arm将占据五分之一的笔记本电脑出货量。到2029年，这一比例将翻倍，达到五分之二，由于苹果的高价值产品，Arm在笔记本电脑市场的营收份额预计将达到52%。

    公司要闻

    1、第一财经：近日，上海格力汽车科技有限公司成立，经营范围含汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，工业机器人制造，工业机器人销售等。该公司由上海捷英途新材料科技有限公司、格力电器旗下珠海格力智能装备有限公司共同持股。

    2、月之暗面：Kimi上线探索版，搜索量是普通版的10倍，一次搜索即可精读500个页面。消息发布后，Kimi迎来大量访问，导致kimi崩了。目前已经恢复，10月14日前探索版开放至全量用户。

    3、特斯拉CEO马斯克：此次亮相的特斯拉Robotaxi名为Cybercab，没有方向盘和踏板，车辆成本预计将低于3万美元，将于2026年投入生产。还发布了无人驾驶货运车RoboVan，可承载20人以及运货，每英里约10-15美分。

    4、阿维塔科技总裁陈卓：目前正在进行C轮融资，募集资金达100亿元，投后估值将超过300亿元。此前，阿维塔科技在2021-2023年已完成三轮融资。

    5、保时捷：1-9月共向全球客户交付226026辆汽车，同比下降7%；其中中国市场交付43280辆，同比下降29%。

    环球视野

    1、东风本田：全球首个新能源工厂--东风本田新能源工厂10月11日正式投产，年产能12万辆，初期投产车型包括灵悉L、烨S7等多款电动车型。到2035年，将实现纯电动车销售占比100%。

    2、观察者网：韩国面板大厂LGDisplay正考虑将iPadOLED面板产线转换成iPhoneOLED面板产线，原因是新款iPadPro销售不及预期，零组件供应链顺势减产。据悉，LGDisplay已向苹果提出减产计划，不过目前尚未定案。

    金融数据

    国内

    1、中期协：9月全国期货市场成交量为7.94亿手，成交额为53.69万亿元，同比分别增长6.39%和4.29%。按成交量统计，螺纹钢、纯碱、豆粕、工业硅期货交易活跃。截至9月底，我国共上市期货期权品种141个。

    2、新三板：10月11日，合计挂牌6153家公司，当日无新增，成交金额1.67亿。三板成指报765.59，跌0.77%，成交额1.33亿。

    3、国内商品期货：截至10月11日下午收盘，涨跌参半。集运欧线主力合约连续两个交易日涨停，氧化铝涨超4%，燃料油、原油涨逾3%，烧碱、焦煤等涨超2%，棕榈油、沪铝等涨超1%，PTA、豆油等小幅上涨；碳酸锂、生猪跌超3%，橡胶、红枣等跌逾2%，豆粕、鸡蛋等跌超1%，短纤、锰硅等小幅下跌。

    4、国债：10月11日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.01%至102.326；5年期国债期货主力合约TF2412上行0.06%至104.760；10年期国债期货主力合约T2412上行0.03%至105.910。10年期国债利率跌0.49BP，至2.14%；10年期国开债利率跌0.09BP，至2.22%。

    5、上海国际能源交易中心：10月11日，原油期货主力合约2411，以570.4元/桶收盘，上涨17.2元，涨幅为3.11%。全部合约成交207744手，持仓量增加1685手至52845手。主力合约成交142458手，持仓量增加253手至23526手。

    6、央行：10月11日进行942亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有2780亿元14天期逆回购到期，实现净回笼1838亿元。

    7、Shibor：隔夜报1.4060%，下跌12.10个基点。7天报1.5260%，下跌17.40个基点。3个月报1.8410%，上涨0.00个基点。

    8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0676，涨0.1568%，人民币中间价报7.0731，跌0.0000%。

    9、上海环交所：10月11日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量571092吨，成交额5482.19万元，收盘价100.95元/吨，跌1.9%。

    国外

    10、亚洲：日经225指数涨0.57%，报39605.80点。韩国KOSPI指数跌0.09%，报2596.91点。

    11、美股：道指收涨0.97%，报42863.86点；纳指收涨0.33%，报18342.94点；标普500收涨0.61%，报5815.03点。

    12、欧洲：英国富时100收涨0.19%，报8253.65点；德国DAX30收涨0.85%，报19373.83点；法国CAC40收涨0.48%，报7577.89点。

    13、黄金：COMEX黄金期货收涨1.32%，报2674.20美元/盎司。

    14、原油：NYMEX原油期货结算价收跌0.47%，报75.49美元/桶。

    15、波罗的海干散货指数：涨1.06%，报1809点，结束九日连跌，本周跌6.17%。