国家主席习近平：就业是最基本的民生，促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。始终坚持就业优先；着力解决结构性就业矛盾；完善重点群体就业支持政策；深化就业体制机制改革；加强劳动者权益保障。

    距离中证A500指数推出仅一个月有余，跟踪该指数的基金合计规模达1035亿，创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录，并跃升为第7大指数。此外，包括博时、华夏、易方达等12家基金公司，已于10月31上报第二批中证A500ETF。

    宏观经济

    1、统计局：10月，制造业PMI为50.1%，环比上升0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.2%，环比上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.8%，环比上升0.4个百分点。

    2、上海市：印发《关于加强本市中小企业融资支持的若干措施》。将无还本续贷政策续贷对象扩展至所有小微企业，力争2024年全市无缝续贷累计投放超1万亿元；2024年市中小微企业政策性融资担保基金业务规模扩大到1200亿元。

    3、中国贸促会：近期对400多家外资企业开展问卷调查。受访外资企业在华投资意愿增加。近两成受访企业计划在华增资，环比上升2.07个百分点。扩大在华生产线或实现数字化转型是增资的主要方式，占比为54.76%。

    4、中央网信办：在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗·同城版块信息内容问题整治”专项行动。覆盖各类基于地理位置提供同城信息内容或服务的移动互联网应用程序，重点整治散播网络戾气、制造网络谣言和虚假信息、呈现色情低俗信息、为同城违法活动引流、提供网络水军服务5类突出问题。

    地产动态

    1、中指院：10月，百强房企销售额同比增长10.53%，环比增长67.45%。1-10月百强房企销售总额为34599.95亿元，同比下降34.7%，降幅环比缩窄4.08个百分点；销售总额超千亿房企7家，环比减少7家。

    2、央行：第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.33%。

    3、央视新闻：工、农、中、建、交、邮储六大国有行10月31日发布公告，将从11月1日起，陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制，同时明确取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制。

    4、中房报：10月30日-31日，广州成功卖出了6宗住宅用地，收金约89.32亿元。这6宗地中有1宗是终止出让后重新挂牌的，其余5宗均曾延期出让。虽然此次都是底价成交，但没有流拍说明房企的投资信心正在逐渐恢复。

    5、广西壮族自治区：已完成协议收购存量商品住房用作保障性住房1329套，面积15.5万平方米，收购工作取得新突破。

    6、郑州市房协：发布《关于号召全市房地产开发企业参与房票安置工作的通知》。全市所有在售房地产项目都在房票允许购买范围内，群众所持房票与等价货币有相同购买能力，应在选择范围、房屋定价及优惠政策方面与一般客户享有相同权利。

    股市盘点

    1、周四，上证指数报3279.82点，上涨0.42%，成交额8649.71亿。深证成指报10591.22点，上涨0.57%，成交额13523.53亿。创业板指报2164.46点，上涨0.60%，成交额6488.57亿。整体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。两市成交额2.22万亿，较上个交易日放量3707亿。盘面上，多元金融、光伏设备、化债概念、半导体等板块涨幅居前，猪肉、减肥药、白酒、草甘膦等板块跌幅居前。

    2、周四，恒生指数跌0.31%，报20317.33点。恒生科技指数跌0.32%，报4499.15点。国企指数跌0.31%，报7264.11点。盘面上，航空、电力、民营医院、猪肉、中资券商股、物业管理、零售股、国企改革等板块涨幅居前；汽车、制药、商业银行、无人驾驶、NFT概念、AIGC概念、创新药等板块低迷。南向资金净买入26.83亿港元。其中，港股通（沪）净买入21.17亿港元，港股通（深）净买入5.66亿港元。

    3、截至10月31日，北交所上市公司256家，当日新增1家。总市值6048.49亿元，成交金额455.38亿元。

    4、两市融资余额：截至10月30日，上交所融资余额报8718.6亿元，较前一交易日增加41.88亿元；深交所融资余额报8134.71亿元，较前一交易日增加70.75亿元；两市合计16853.31亿元，较前一交易日增加112.63亿元。

    5、上交所：10月31日举办了科创板指数及产品交流会，就ETF市场生态圈建设、指数化投资发展方向、科创板指数产品以及配套机制、引导中长期资金入市等，与部分市场机构代表进行深入交流。

    6、中国结算：因技术系统测试，公司统一账户平台、身份信息核查系统于11月2日全天暂停对外服务，11月2日当天所有与统一账户平台、身份信息核查系统交互的数据均为测试数据，仅供技术系统测试使用，非业务处理依据。

    7、中证报：上市券商三季报已悉数披露，50家公司中仅3家前三季度业绩亏损，盈利比例达94%。7家上市券商前三季度净利润超50亿元，其中中信证券和华泰证券均超过100亿元。受自营业务驱动，多数券商第三季度业绩普遍回暖。

    8、证券时报：A股三季报披露收官，近八成上市公司前三季度实现盈利，近五成实现净利润正增长。消费品行业呈现明显修复态势，高技术制造业经营具有韧性，两大行业多家上市公司业绩超预期，机构预期其亮眼表现具有延续性。

    9、中证报：截至10月30日，超过600家上市公司股东名单中出现QFII的身影。此外，社保、养老基金出现在500余家公司股东名单中。总体来说，制造业升级、医药生物、国企改革三个“关键词”，成为QFII、社保、养老基金三季度调仓路线图的核心看点。

    10、上证报：截至10月30日晚，490家AI概念上市公司披露三季报，其中315家公司实现盈利，盈利面超六成；135家公司实现净利润同比增长；28家公司净利润增幅超100%；32家公司同比扭亏为盈。

    11、证券时报：前三季度A股有近2000家上市公司实施回购，同比上升超八成，回购金额合计超1400亿元。医药生物、电子及电力设备的回购金额位居前三；药明康德、海康威视及三安光电等金额靠前。

    财富聚焦

    1、上海市民政局：老年人在养老机构和长者照护之家住养、护理、活动期间，发生人身损害，其中依法应由养老服务机构承担的经济赔偿责任的，由保险公司在约定的赔偿项目及限额内给予赔偿。包括死亡赔偿金、伤残赔偿金、医疗费用及残疾用具费用、营养费等。

    2、南京市商务局：10月25日至12月31日，我市开展家装家居改造领域产品补贴活动，对个人消费者在我市公布的活动商家购买补贴范围内的家装家居产品，按照产品成交价的15%给予补贴。

    3、北京市商务局：对电动自行车“以旧换新”进行补贴。符合条件的个人消费者最高可申领650元补贴。补贴申请期限从11月4日起至12月31日止。

    4、Swift：9月，人民币在全球支付货币中的占比降至3.61%，为全球第五大最活跃货币，排名环比下降一位。与8月相比，人民币支付金额总体减少了23.55%，同时所有货币支付金额总体减少了0.67%。

    行业观察

    1、工信部：修订印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》，加严水泥置换要求，明确水泥熟料低效运行产能不能用于置换，用于新建项目置换的水泥熟料产能不能拆分转让等。自11月1日起施行。

    2、上海市：印发《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案（2024—2027年）》。其中提出，到2027年，本市生物医药企业国际化发展能力进一步提升，药械产品出口额超过500亿元，海外市场销售额超过100亿元的企业达到2—3家。

    3、TrendForce：丰田、日产、三星SDI等已开始试制全固态电池，预估产量可于2027年前达GWh(吉瓦时)水平。预估2030年后当全固态电池应用规模大于10GWh，电芯价格将降至1元/Wh左右，2035年有机会降至0.6-0.7元/Wh。

    4、Omdia：二季度，大陆晶圆代工厂在大尺寸DDIC领域达到了55%的市场份额，创历史新高，并在三季度保持了49%的份额。

    5、DIGITIMESResearch：受云端AI加速器需求旺盛推动，2025年全球对CoWoS及类似封装产能的需求或将增长113%。主要供应商台积电、日月光和安靠正在扩大产能。

    6、Canalys：第三季度全球智能手机出货量同比增长5%，达3.099亿台，是自2021年以来表现最强劲的三季度。三星、苹果、小米、OPPO和vivo市场份额位居前五。

    7、飞猪：截至10月30日24时，双11主题乐园及热门景区相关活动商品已售出超50万件，超越去年双11全程。其中，部分头部乐园品牌爆款商品的预约率达90%，部分滑雪季旅游套餐的预约率超过40%。

    8、普华永道：预计中国娱乐及媒体行业至2028年收入将达约5762亿美元，未来五年复合年增长率为5.5%，高于全球的3.9%。其中，电影、虚拟现实（VR）、互联网广告、视频游戏及电子竞技等细分领域仍在全球保持较高增长。

    9、第一财经：由于当前市场机制难以支撑发电成本的回收，广东省内11家发电公司近日联合致函省能源局、国家能源局南方监管局并提出两点建议。一是对用户、售电、发电市场主体均设置相应的年度交易电量比例限制；二是优化月度供需比机制。

    10、工信部：前三季度，我国规上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入12703亿元，同比增长2.7%，环比回落1.7个百分点。利润总额1151亿元，同比增长4.8%，环比提高11.1个百分点。

    11、能源局：前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。其中，水电新增797万千瓦，风电新增3912万千瓦，太阳能发电新增1.61亿千瓦，生物质发电新增137万千瓦。

    12、智通财经：9月韩国半导体产量下滑3%，14个月来首次下降，此前一个月增长11%。出货量增速也从8月的17%降至0.7%。不过，库存水平9月同比下降41.5%。这些数字显示，随着存储芯片需求见顶，该行业可能正在逐渐降温。

    13、央视新闻：一台最大开挖直径达16.64米的超大直径盾构机10月31日在湖南长沙下线，将应用于目前世界最长公路水下盾构隧道—海太长江隧道施工。这是我国迄今自主研制的最大直径盾构机，标志着国产超大直径盾构机产业化取得新突破。

    14、科技日报：韩国材料科学研究所科学家研制出一款复合材料超薄膜。这款材料能够吸收99%以上来自5G、6G、WiFi以及自动驾驶车载雷达等不同频段的电磁波，有望提升无线通信的可靠性。

    15、央视新闻：10月31日，第十届中国篮球协会会员代表大会执行委员会在北京举行会议，审议通过姚明辞去中国篮球协会主席职务的申请，选举郭振明为新一任中国篮球协会主席。

    公司要闻

    1、华为：前三季度营业收入5859亿元，上年同期为4522.6亿元；净利润为628.7亿元，上年同期为728.9亿元。

    2、荣耀：股改引入新一轮投资者，中国电信、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金，以及新一轮代理商投资平台（金石星耀）等机构加入。对于此轮融资，坚持公开透明的发展原则，持续推动股权结构多元化。

    3、抖音生活服务：近日对平台综合类目商家的保证金进行了下调，帮助商家降低运营成本。调整覆盖了宠物、教育培训、结婚、丽人、亲子、生活服务、演出以及养车服务等多个热门类目。

    4、今日酒价：10月31日，2024年飞天茅台原箱报2170元/瓶，较上一日下跌40元；2024年飞天茅台散瓶报2150元/瓶，较上一日下跌35元。

    5、丰田汽车：与NTT公司2025年开始开发人工智能平台，预计到2030年与NTT对人工智能平台的投资总额将达5000亿日元。

    6、36氪：据悉，OpenAI放弃原定自建晶圆厂计划，正与博通携手开发首款自研AI芯片，并找台积电代工。业界预料，OpenAI与台积电的合作将从3纳米家族制程开始，并且会成为其后续埃米级A16制程的客户。

    环球视野

    1、美国：上周首次申领失业救济人数为21.6万人，预估23万人，前值22.7万人。9月，核心PCE物价指数环比增长0.3%，预期0.3%，前值由0.1%修正为0.2%；同比上升2.7%，预估2.6%，前值2.7%。

    2、日本央行：10月31日，将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期。

    3、央视新闻：1月至9月，入境俄罗斯的外国游客数量同比增长42％，超过300万人。萨哈共和国、阿穆尔州、哈巴罗夫斯克州、卡累利阿共和国等增长较快。

    4、央视新闻：10月31日，朝鲜宣布当天试射了洲际弹道导弹。

    金融数据

    国内

    1、央行：9月末，境外机构和个人持有境内人民币股票3.1347万亿元，较8月末的2.48万亿元有所增加。创去年9月末以来的新高。

    2、新三板：10月31日，合计挂牌6154家公司，当日无新增，成交金额3.05亿。三板成指报770.41，跌0.26%，成交额1.86亿。

    3、国内商品期货：截至10月31日下午收盘，多数收涨，集运欧线涨超5%，苹果涨超4%，烧碱、甲醇、纯碱涨超2%，工业硅、原油、棕榈油、沥青、碳酸锂涨超1%。沪银跌超2%，红枣、焦煤、玻璃、焦炭跌超1%。

    4、国债：10月31日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.04%至102.462；5年期国债期货主力合约TF2412上行0.02%至104.700；10年期国债期货主力合约T2412上行0.03%至105.950。10年期国债利率跌1.21BP，至2.15%；10年期国开债利率跌1.00BP，至2.22%。

    5、上海国际能源交易中心：10月31日，原油期货主力合约2412，以523.6元/桶收盘，上涨9.3元，涨幅为1.81%。全部合约成交142409手，持仓量减少3037手至44574手。主力合约成交118384手，持仓量减少2679手至24432手。

    6、央行：10月31日进行3276亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有7989亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4713亿元。

    7、Shibor：隔夜报1.3640%，下跌3.00个基点。7天报1.6560%，上涨0.00个基点。3个月报1.8840%，上涨0.00个基点。

    8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1160，涨0.0871%，人民币中间价报7.1250，涨0.1961%。

    9、上海环交所：10月31日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量109379吨，成交额1138.08万元，收盘价104.01元/吨，跌0.16%。

    国外

    10、亚洲：日经225指数跌0.5%，报39081.25点。韩国KOSPI指数跌1.27%，报2560.95点。

    11、美股：道指收跌0.9%，报41763.46点；纳指收跌2.76%，报18095.15点；标普500收跌1.86%，报5705.45点。

    12、欧洲：英国富时100收跌0.61%，报8110.1点；德国DAX30收跌0.93%，报19077.54点；法国CAC40收跌1.05%，报7350.37点。

    13、黄金：COMEX黄金期货收跌1.67%，报2754.1美元/盎司。

    14、原油：WTI12月原油期货上涨0.95%，收于每桶69.26美元；布伦特12月原油期货上涨0.84%，收于每桶73.16美元。

    15、波罗的海干散货指数：跌0.5%，至1388点。