证监会：坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头。坚决落实中央经济工作会议关于稳住股市的重要要求。加强战略性力量储备和稳市机制建设。加强政策解读和宣传引导，及时回应市场关切，进一步稳定市场预期。

    央行行长潘功胜：近期，美元指数高企，非美货币普遍都在贬值，人民币对美元汇率也有所贬值，但总体展现出较强的韧性。将坚持市场在汇率形成之中的决定性作用，坚决防范汇率的超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

    Counterpoint：全球智能手机市场去年销量同比增长4%，在连续两年下滑后迎来复苏，结束了2023年创下的十年来最低点。其中，三星、苹果位居销量前两位；小米排名第三，在前五名中增长最快。

    宏观经济

    1、海关总署：2024年，我国货物贸易进出口总值43.85万亿元，规模创历史新高，我国外贸总量、增量、质量均实现增长。出口规模首次突破25万亿元，同比增长7.1%，连续8年保持增长，展现出较强的竞争力。进口18.39万亿元，增长2.3%。对拉美、非洲、中亚五国、中东欧等进出口分别增长7.2%、6.1%、7.2%、7.5%。自共建“一带一路”国家进口9.86万亿元，增长2.7%。

    2、北京市交通委：春运从1月14日开始至2月22日结束，共计40天。今年的春运出行总量有望创新高，进出京人流总量预计将达到1.16亿人次，日均290万人次。

    3、证券日报：2025年地方政府债券即将开始发行。根据湖北省财政厅、青岛市财政局发布的有关通知，湖北、青岛两地将于1月13日发行专项债券，这是今年最先发行的地方债。

    4、扎克伯格：近日在乔·罗根播客节目中大胆预测，2025年，软件工程领域将迎来剧变，AI将达到中级工程师的编程水平。

    5、高盛：MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将上涨20%左右。基于可观的风险回报，建议继续超配A股和离岸中资股。

    地产动态

    1、澎湃新闻：近期，多家房企遭遇“清盘呈请”，引发了市场对于清盘呈请是否会真正执行、对房企经营及化债影响的广泛讨论。债权人提出清盘呈请，在房企的债务重组中极为正常。

    2、中指院：居民置业意愿稳中有升。12月底居民购房意愿强于上月的占比约为18%，环比上升0.8个百分点，较7月低位水平波动上升3.1个百分点。市场买卖双方持续博弈，居民置业意愿呈现波动改善趋势，短期或逐步进入探底企稳阶段。

    3、龙湖：近日将“22龙湖01”、“20龙湖02”两笔公司债的兑付资金提前拨入偿债专户，合计39.775亿元，已全部兑付。

    股市盘点

    1、周一，上证指数报3160.76点，下跌0.24%，成交额4117.74亿。深证成指报9796.18点，上涨0.00%，成交额5546.03亿。创业板指报1982.46点，上涨0.36%，成交额2456.69亿。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨，两市成交额9664亿，较上个交易日缩量1819亿。盘面上，油气、光刻机、有色金属、软件开发等板块涨幅居前，家电、电商、银行、电网设备等板块跌幅居前。

    2、周一，恒生指数跌1.00%，报18874.14点。恒生科技指数跌0.91%，报4221.92点。国企指数跌0.79%，报6843.71点。盘面上，稀土、芯片、影视、石油、内房、互联网医疗等行业或概念涨幅居前。家电、航空、光伏太阳能、生物医药、电力设备等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入65.72亿港元。其中，港股通（沪）净买入55.16亿港元，港股通（深）净买入10.56亿港元。

    3、截至1月13日，北交所上市公司263家，当日无新增。总市值5244.65亿元，成交金额99.62亿元。

    4、两市融资余额：截至1月10日，上交所融资余额报9318.47亿元，较前一交易日减少28.52亿元；深交所融资余额报8723.53亿元，较前一交易日减少59.25亿元；两市合计18042.00亿元，较前一交易日减少87.77亿元。

    5、21世纪经济报道：有市场传言称，央行正联合证监会与中金所着手彻查国债期货存在的违规交易和涉嫌操纵国债期货的违规行为，同时要求中金所配合提高国债期货交易保证金及手续费，意图为国债期货资金炒作降温。记者了解到，上述消息并不属实。

    6、证监会：首批科创综指ETF1月13日上报。包括易方达、华夏、华泰柏瑞、富国、博时、招商、南方、景顺长城、工银瑞信、建信、天弘、汇添富等12家基金公司入围。

    财富聚焦

    1、上证报：据统计，QDII基金净值去年平均上涨14%，其中近九成产品获得正收益，多只产品净值涨幅更是超过30%。业内人士表示，投资者对多元化资产配置的诉求日益增加，但在进行海外资产配置时须谨慎选择标的，进行多元配置，规避单一市场的波动风险。

    2、香港金管局：进一步深化香港和内地金融市场互联互通。与央行正积极推动落实两地快速支付系统与香港的转数快的互联。此互联将提供全天候（24x7）服务，让两地居民可以透过输入收款方的手机号码或帐户号码，进行即时小额跨境汇款。

    行业观察

    1、中汽协：2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。

    2、海关总署：在绿色能源领域，2024年，我国风力发电机组出口增长71.9%；光伏产品连续4年出口超过2000亿元；锂电池出口39.1亿个，创历史新高。在绿色交通领域，电动汽车出口量首次突破200万辆。

    3、新华网：从黑龙江省两会上获悉，2024年黑龙江省冰雪经济发展势头强劲，接待游客数量、游客总花费分别增长29.1%、67.1%。

    4、国务院：启动实施冰雪旅游提升计划，提高冰雪旅游产品供给品质。鼓励有条件的地区开发利用气候资源，丰富避寒避暑旅居、冬日暖阳、滨海度假等特色产品。研究制定低空飞行旅游产品有关管理规范，在确保安全的前提下，鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品。

    5、海关总署：2024年我国新产品、新业态品牌不断涌现，外贸含“新”量不断上升，更多高科技属性的新产品加速出海，电动汽车、3D打印机、工业机器人出口分别实现了13.1%、32.8%、45.2%的增长。

    6、新京报：在陕西省宝鸡市凤翔高新技术产业开发区，随着吨级液氢电动垂直起降无人机平稳降落，标志着北京和陕西两地企业联合开发的国内首架吨级液氢电动垂直起降无人机试飞成功。

    7、央视新闻：市场监管总局近日在国际上率先批准新建微波亮温度国家计量基准，该计量基准有利于解决射电天文、行星探索等领域微波亮温度参数长期无法直接溯源和计量校准问题。

    8、中证网：机构预计，全球脑机接口医疗应用市场规模有望在2030年达到400亿美元，2040年达到1450亿美元。在此背景下，上市公司加码布局脑机接口领域，加大研发投入力度，提升脑机接口技术水平，推动产业加快发展。

    9、TrendForce：2024年，中国动力及储能电芯价格历经长期下跌后，至第四季跌幅收敛。随着2025年全球电动汽车及储能市场需求预期好转，供应商涨价减亏诉求强烈，有望支撑2025年第一季磷酸铁锂、锂电铜箔和电解液等电池原料价格，进而稳定电芯均价。

    公司要闻

    1、保时捷：2024年，共交付310718辆汽车，同比减少3%，在全球五个地区中的四个地区实现了增长。其中，在中国市场，交付量为56887辆，同比减少28%。

    2、小红书：正式宣布成为中央广播电视总台《2025年春节联欢晚会》独家笔记分享平台。这是连续第二年与总台春晚合作。此前，于2024年首次打造陪伴式直播《大家的春晚》，与用户一起看春晚、聊春晚，直播间互动次数达1.7亿。

    3、抖音电商：2024年，共向消费者提供了3亿次客服服务，同时累计服务了460万商家，完成了2892万次咨询。严禁夸大虚假宣传商品功效，累计下架视频70万个、处罚直播间253万个，严惩创作者29万人。同时，从严治理欺诈营销，处罚约730万直播间。

    环球视野

    1、海关总署：2024年，我国有进出口记录的经营主体达到了70万家，数量再创新高。截至2024年底，我国AEO企业数量达6338家，同比增加了612家。

    2、日本：2024年，可持续发展债务发行规模为754亿美元，同比增长9.6%，延续了以往持续增长的趋势。可持续发展专项债务工具发行量再创年度纪录，转型债券受欢迎程度飙升，大多数其他类型债券的发行量同比有所下降。

    3、韩国关税厅：1月前十天出口额为160亿美元，同比增长3.8%。按照产品类别来看，半导体表现最佳，出口额达到32亿美元，同比增长23.8%。

    4、英国：到2030年政府将采购多达10万块GPU，这意味着主权AI算力将增加20倍，主要用于学术界和公共服务领域的AI应用。

    金融数据

    国内

    1、央行、外汇局：为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，于2025年1月13日实施。

    2、新三板：1月13日，合计挂牌6096家公司，当日无新增，成交金额1.16亿。三板成指报746.48，跌1.06%，成交额0.54亿。

    3、国内商品期货：截至1月13日下午收盘，多数上涨。燃料油、原油期货主力合约涨停，BR橡胶涨超5%，菜粕、LU燃油等涨逾4%，豆粕、沥青等涨逾3%，PX、苹果等涨超2%，短纤、尿素等涨逾1%，玉米、鸡蛋等小幅上涨；NR、氧化铝等小幅下跌。

    4、国债：1月13日，2年期国债期货主力合约TS2503下行0.07%至102.722；5年期国债期货主力合约TF2503下行0.09%至106.315；10年期国债期货主力合约T2503下行0.09%至109.000。10年期国债利率涨2.54BP，至1.66%；10年期国开债利率涨2.75BP，至1.67%。

    5、上海国际能源交易中心：1月13日，原油期货主力合约2503，以614.9元/桶收盘，上涨40.2元，涨幅为6.99%。全部合约成交247013手，持仓量增加3741手至62496手。主力合约成交109638手，持仓量增加3992手至29569手。

    6、央行：1月13日进行248亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有141亿元7天期逆回购到期，实现净投放107亿元。

    7、Shibor：隔夜报1.8230%，上涨18.00个基点。7天报1.9600%，上涨26.80个基点。3个月报1.6480%，上涨0.50个基点。

    8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3314，涨0.0164%，人民币中间价报7.1885，跌0.0000%。

    9、上海环交所：1月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10008吨，成交额94.08万元，收盘价94.47元/吨，涨0%。

    国外

    10、亚洲：韩国KOSPI指数跌1.04%，报2489.56点。

    11、美股：道指收涨0.86%，报42297.12点；纳指收跌0.38%，报19088.10点；标普500收涨0.16%，报5836.22点。

    12、欧洲：英国富时100收跌0.29%，报8224.19点；德国DAX30收跌0.41%，报20132.85点；法国CAC40收跌0.30%，报7408.64点。

    13、黄金：COMEX黄金期货收跌1.24%，报2681.2美元/盎司。

    14、原油：WTI原油期货结算价收涨2.94%，报78.82美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨1.57%，报81.01美元/桶。

    15、波罗的海干散货指数：涨4.29%，至1093点。