目前已经有20多家金融机构竞相争当印度煤炭(Coal India)首次公开发行的承销商,其中包括高盛和摩根斯坦利。印度煤炭的首次公开发行可能创印度最大规模首次公开发行。 德国银行、苏格兰皇家银行和中信银行也在竞争这个承销商资格。印度两政府官员4月20日称印度煤炭七月份可能将募集1300亿卢比(29亿美元)的资金。印度煤炭是印度国有的垄断制造煤炭生产商。 高盛是世界第二大证券发行代理商,正在争取拿下在印度的首家国有发行代理权资格。早前,印度政府称它将付更高的费用。印度总理辛格的目标是在3月31日结束的财政年度里募集90亿美元的资金,几乎每个月就要发行一家公司的股票。 “如果你想在印度投行圈里占有一席之地,你就得做这次发行,”新德里SMC资本公司股票部部长Jagannadham Thunuguntla说。印度煤炭计划募集的资金“量大而且估计会成为印度一次具有历史性意义的公开发行。” 根据数据显示,印度煤炭的首次公开发行将超过Reliance Power2008年1月的1156亿卢比的发行成为印度最大的首次公开发行。 孟买股票交易所的敏感指数在2009年上升81%,创18年来最大增速;政府在1月份表示将通过出售60家公司的股票以缩小预算赤字。 声明称,野村控股公司、汇丰控股、DSP美林公司、摩根大通和瑞银证券印度公司计划在今明两天向印度金融监管部门进行说明。 埃纳姆证券公司、India Infoline Ltd.、IDFC资本有限公司、JM金融公司、印度工业信贷投资证券有限公司、科塔克马辛德拉投资有限公司、Avendus资本公司、工商资本市场有限公司和IDBI资本市场服务有限公司也参与竞争。 印度最大的水力发电厂运营商SJVN有限公司是本财年首家上市的印度国有企业。机构的超额认购量为9倍,而零售部门则出现了3倍的超额认购。Thunuguntla表示:这“为公共领域保险注入了活力”。 印度政府计划为印度煤炭的首次公开招股指定6家承销商。而2010年印度最大的一笔国有企业上市交易总共筹集了996亿卢比(22.2亿美元),主角印度铁矿石生产商NMDC公司雇佣了6个承销商。
|