澳洲最大的煤层气生产商Arrow Energy Ltd.昨日宣布,中国石油与荷兰皇家壳牌有限公司已提议以大约33亿澳元(约合30亿美元)现金收购该公司。这一消息也得到出席“两会”的中国石油董事长蒋洁敏的证实。他同时透露,公司2010年的资本支出将高于去年水平,主要用于海外业务的投入。
据Arrow 公司披露,此次联合收购的报价为每股4.45澳元,较该公司上周五收盘价3.48澳元溢价28%,但低于该股1月份高点4.58澳元。收购方还提议1股Arrow现有股票可兑换1股包含基于Arrow国际业务所建立的新公司的股权。以Arrow 公司目前7.33亿股流通股计算,每股4.45澳元的报价将使这桩收购交易所涉及的现金规模达到约33亿澳元。
上述消息宣布后,Arrow 公司的股价飙升,8日早盘一度上涨44%,至5.00澳元。
本报记者从业内了解到,Arrow 公司一直在寻求对外融资,并一度拟将旗下国际业务分拆赴香港或新加坡上市。
RBS Morgans分析师贝恩斯认为,多种因素促成了壳牌与中国石油此次发起收购。首先,自2009年8月以来,Arrow股价已累计下跌了25%,公司估值优势凸显。此外,Arrow近期增加了资源储备,并计划收购昆士兰地区一天然气项目的100%股权。上述因素都使得Arrow对于潜在买家的吸引力提高。
值得注意的是,中国石油董事长蒋洁敏表示,此次联合竞购还处于初步阶段,尚无时间表。他同时介绍说,鉴于中国石油国际业务的增长,公司2010年的资本支出将高于去年水平。
“中国石油的海外业务有两个重点,分别是中东,尤其是伊拉克,以及中亚天然气项目。”蒋洁敏表示,今年会加快中亚天然气项目建设。
分析人士认为,此次联合收购将增加中石油和壳牌在澳大利亚昆士兰州煤层气行业的地位。而在高油价背景下,这些海外业务的拓张对公司盈利意味着更好的预期空间。但分析人士同时担心,中国石油参与的这项收购提议可能也会面临一定政治阻力。据悉,Arrow董事会目前建议股东不要就该提议采取行动。
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