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铁矿石成钢铁业紧箍咒 未来5年有望瓦解
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:   更新时间:2010-4-13 8:47:21
关键字:铁矿石,钢铁业
亿览网网讯:

    铁矿石越来越成为钢铁业的一道紧箍咒,矿商一开口“念咒”要价,行业容易神经紧张,周身难受。4月9日,今年以来一直缄默的力拓也公开表示,正在与客户协商铁矿石的季度定价方案。铁矿石三大供应商至此达成统一战线,传统年度基准价机制历经2009瓦解、2010崩溃,正成为中国钢铁业不可言说的伤。

    据笔者从4月8日的2010年铁矿石国际市场研讨会上获得的一份调研资料显示,至2015年,全球铁矿石产能将从2009年底的基础上增加68%。如果新增产能届时完全达产,那目前铁矿石供应不足的瓶颈,将得以瓦解。

    但问题是,中国钢企是否能够熬到2015? 

    受困对外依存

    “今年我们的任务之一,就是要降本。其中主要是控制铁矿石价格上涨所带来的压力。”4月9日,青钢集团总经理郭长波在一次行业会议上如是表示。

    作为产能400万吨的一家钢企,青钢每年需要580万吨左右的铁矿石。按照该公司2009年的统计数据,其铁矿石进口来源及比例分别为:巴西矿52.24%、澳矿40%、印度矿7.76%。虽然与淡水河谷、力拓、FMG等矿商都有长期合作协议。但近来青钢也越来越重视印度矿的作用。

    据郭长波透露,青钢与印度矿山曾经建立长期合作关系,但去年已经到期。目前正在和印度某矿商继续洽谈长期合作协议。

    “2008年10月以后,受国际金融危机影响,原材料价格下跌,中国对进口铁矿石的依赖达到了70%之高。”中国矿产有限公司副总经理张晔指出,进口比例的大幅增长,使得关于矿石的话题更加火爆。“目前的价格即使相比于2008年的历史最高点,也差得不多了。”

    统计显示,2009年我国进口铁矿石共计6.28亿吨,其中从澳大利亚进口占总量的42%、从巴西进口占总量的23%。

    即使这期间存在现货跌破长协的“异常”因素,但对进口矿的依赖局面短期内无法改变,这几乎已是钢铁业内的共识。

    4月10日,海关总署数据显示,今年3月,我国进口铁矿石5901万吨,进口金额为59.89亿美元;一季度累计进口铁矿石1.55亿吨,同比增加18.0%,进口金额149.3亿美元,同比增加42.4%。

    期望2015?

    “总体来看,三大矿山调控产能的能力大,造成了短期内供求短缺。它们又可以以供应量调控作为价格谈判的筹码。”

    张晔指出,“目前中国铁矿石的进口结构已经开始改变,乌克兰、墨西哥、俄罗斯等国出口的铁矿石在中国市场的占有率正在提升。从根本上看,铁矿石也并不是紧缺的资源。但是现在这个时候,加上其它矿山不具备长期存续的成长能力,要弥补三大矿空缺也很难。这就是我们铁矿石供应面临的窘境。”

    破解如此被动局面,究竟需要待到何时?

    去年末今年初有次调研,以了解全球铁矿石供应在未来五年的增长情况。

    得出的结论是:至2015年,全球铁矿石产能将从2009年底的水平增加68%,可缓解目前供应略显不足的瓶颈;但是,即使在面临过剩风险的背景下,三大矿山在铁矿石市场仍然将处于支配地位。

    据其统计显示:截止到2009年底,除中国外,全球铁矿石产能为15.78亿吨。到2015年,产能增量将达到10亿吨,总产量则达到26亿吨。其中4.76亿吨为已确定实施的新增产能,5.95亿吨为有意向实施的新增产能。

    不过这当中,大小矿商彼此的发展还存在不确定性。

    “过去几年三大矿宣布的11个主要扩产项目中,8个按时投产,2个超时完工,仅有1个项目推迟了6个月。”该机构炉料事业部副总经理高波介绍称,“但中小矿山即使已确定新增产能,也可能出现投产拖延的情况。比如,某个国企在澳收购的铁矿石项目,因为基建跟不上,原定于2010释放的产能不得不推迟到2011年。”

    等待之外

    4月12日,以63.5%的印度粉矿为例,青岛港与天津港的进口矿报价分别为1290元/吨、1310元/吨。而上周,国内铁矿石现货均价为1178元/吨,整体上涨47元/吨。

    “铁矿石全球资源非常丰富,只不过现在很多没有投产,长期来看,全球的铁矿石供求应该是均衡的。”张晔表示,“之所以三大矿对于产能调控能够得逞,归根到底还是我们对铁矿石的需求太大。”

    因此,在2015年到来前,除了期盼市场供求关系逆转的尽早到来,中国钢铁业仍有诸多迫在眉睫的任务。

    五矿商会会长徐旭提出四点建议:应进一步鼓励企业走出去加强海外资源布局、进口多元化;维护长协机制稳定;扩大长协谈判代表范围、吸纳中小钢厂及贸易商入内;继续完善铁矿石进口协调机制。

    此外,中方正在加强国内矿的砝码作用。

    现货市场高矿价的吸引,将是促使包括中国在内的矿商加速开采的原动力。据笔者了解,目前,国内矿复产、增产比例开始显著上升,“三四十吨矿炼出一吨铁精粉的生意,也重新开始有人做。”

    上述调研结果还显示,如果铁矿石现货FOB价低于59美元/吨,则全球大约有30%的矿石企业会因边际利润为负而面临亏损——中国的大部分产能正落于此区间;而生产成本若在36美元—44美元/吨的,则中国国内矿企在未来五年也会有比较积极的扩产计划,而在国际上新兴中小矿山也会有崛起之势。

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