2010年国际经济风云变幻莫测。国际金融危机的阴霾尚未退去,二次探底的尘嚣日渐兴起。市场瞬息万变,原材料日益紧张。但是,随着200系不锈钢的快速发展。电解锰也遇到了一个较好的发展环境。面对如此复杂的国际国内形势,电解锰行业面临着巨大的挑战与机遇。
2009年全国电解锰产能210万吨与08年的176万吨相比,增幅为19.3%。09年产量为130万吨,相比08年的110万吨,增幅为18.18%。从目前的前6各月的情况来看,亿览网预计2010年电解锰全国产量将突破150万吨,增长率在16%左右。全年开工率基本维持在60%-70%之间。2010年,全国电解锰产能将突破230万吨/年。
2006年-2010年中国电解锰产能与产量 数据来源:中国电解锰厂长联谊会
99.7%电解锰2010.1--2010.6价格走势 单位:RMB/MT
国内市场回顾:电解锰2010年上半年走势,我们可以看到一个和09年十分相似的现象,从年后价格开始震荡上行,到4月中旬锰价达到最高点为16100/吨(其中包括峰云锰矿事故炒作导致价格上行);但是到2010年6月价格又下跌到成本线14300/吨。除此之外锰价大部分时间都处于14000到16000的区间运行;14300为近期成本线;一旦接近成本线,则下跌趋势非常缓慢。
09年-10年4月 锰片及锰桃每月出口数量
国际市场回顾:2010年1-4月,中国锰片出口总数量:40,011吨;锻轧锰制品(锰桃)出口总数量:31,600吨。一季度出口虽有增加,但仍末恢复到2008年水平,价格已2950美元/吨下降至2700美元/吨。而且从近年来出口比例逐年急剧下降,到09年降到15% 以下。这表明国内200系不锈钢已经成为中国电解锰的主要应用领域;锰桃的出口量自09年下半年开始稳步上升,但是目前国家取消了锰桃的出口退税。锰桃出口势必受到很大影响。
10年1-4月10大锰片出口国家
国别 |
全年数量(千克) |
日本 |
16,108,850 |
俄罗斯联邦 |
9,663,540 |
荷兰 |
5,202,000 |
美国 |
4,129,270 |
韩国 |
3,187,400 |
台湾 |
510,000 |
巴西 |
325,000 |
印度 |
250,500 |
瑞典 |
198,000 |
意大利 |
124,000 |
下游不锈钢市场回顾:伦敦镍价的影响,不锈钢市场一片惨淡。价格一路下行。造成电解锰市场的动荡不安。但是由于不锈钢市场的广阔,及电解锰在200系中不可取代的地位,尤其是200系的飞速发展。都对电解锰形成了很大的刚性需求。 从下表中我们就可以清晰地看到200系的发展历程
由于不锈钢对电解锰的刚性需求,预计2010年电解锰总需求为150万吨。
电解锰主要原材料2010.1-2010.6价格走势
电解锰原材料市场回顾:从上表可以看到,2010年上半年电解锰的走势和原材料的价格走势基本脱离,除了二氧化硒会随着电解锰的价格波动之外。碳酸锰矿,高矿价对于电解锰的价格有一定影响。硫酸对于电解锰的价格影响微乎其微。某些原辅材料价格虽有小幅下调,但主要原料的价格却在不断上涨,以花垣为例含Mn16—17%的价格年初是470—500元/吨,三月涨至530—550元/吨,四月又涨至550—580元/吨(以上价格均是矿山交货不含税价),每吨产品因矿石涨价而增加600元以上的成本。从六月一日起湖南省执行六部委通知电解锰生产的电价将上调0.13元/度,电解锰生产成本又将增加900元左右。贵卅、广西也已宣布对电解锰执行六部委通知的决定,电价都会达到0.6元/度以上。上游价格的坚挺。下游企业需求的萎靡不振。电解锰价格的上行不利。等等都给电解锰的发展一个很大的冲击。
2010年电解锰企业回顾:据不完全统计,目前正在扩建和新建的企业有十二家,计划全部实现产能将达到四十万吨以上,扩建和新建企业主要是位列行业前十名的企业,如中信大锰、宁夏天原、湖北宏信、重庆天雄、金瑞科技等。他们计划扩建的规模都很大,如宁夏天原现有生产规模为7.2万吨,去年又扩10万吨,现尚末投产,今年又宣布还要扩15万吨,总量将超30万吨,与中信大锰宣布扩建目标一致。湖北宏信今年同时启动湖北嘉鱼和湖南永卅的扩建工程,而且还启动了乌克兰的电解锰工程、天雄集团也正在启动十万吨以上扩建的前期工程。大厂越来越大,我国电解锰工业集中度也将随之大幅提高。
2010年后半年市场预计:总体来说目前电解锰的情况非常严峻,在后金融危机时代虽然全球经济从”严冬”开始复苏,但复苏的基础仍非常脆弱,需求不旺是最明显的事实,由于下游不锈钢的不振。电解锰势必要陪伴着走过一段艰辛的路途。从目前的情况来看,各个钢厂在经过了一段的停产检修之后,需求势必上涨。但由于高库存的存在,需求旺季何时到来仍为疑问。但亿览网认为,电解锰在走过了艰难困苦的上半年之后,随着下半年不锈钢市场的好转。电解锰市场有可能迎来一个小高峰。
注:本文部分数据表格来自于《亿览网2010年中国电解锰行业峰会会议资料》
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