国内钢材市场供大于求

    据中钢协统计，今年1～9月我国生产粗钢47453.2万吨，同比增加5364.2万吨，增长12.74%；而同期国内市场粗钢表观消费量为45202万吨，同比增加2977万吨，增长7.05%；产需之间存在产大于需的矛盾，国内钢材市场呈现供大于求。

    从发展趋势看，今年1～5月生产粗钢26890.3万吨，比上年同期增加5175.4万吨，增长23.83%；6～9月生产粗钢20562.9万吨，比上年同期增加188.8万吨，增长0.93%，增幅比1～5月下降22.9个百分点，连续4个月粗钢生产总量下降。

    从国内市场粗钢的需求看，1～5月国内市场粗钢表观消费量25739万吨，比上年同期增加3946万吨，增长18.11%；6～9月粗钢表观消费量19463万吨，比上年同期减少970万吨，下降4.75%。由于国内市场连续4个月粗钢表观需求下降，促使6～9月粗钢生产总量下降。

    据中钢协对78户大中型钢铁企业进行统计，今年5月末企业钢材库存1045.27万吨，达到最高点，比年初增加305.63万吨，增长41.32%；至8月末企业库存下降至980.17万吨，比5月末减少65.1万吨，下降6.23%。另对全国22个大中城市、5个主要钢材的社会库存进行统计，4月末达到1082万吨的最高点，比年初增加277万吨，增长34.41%，而8月末仅下降到1067万吨，减少15万吨，下降1.39%。“这些情况说明，企业和社会钢材库存前期高增长，后期有所下降，但下降的数量和降幅较小，库存仍处在高水平的状态，当前全社会钢材供大于求的矛盾没有根本改变。”罗冰生说。

    今年以来，党中央、国务院强调了推进产业结构调整和转变经济发展方式的政策，加大了节能减排、淘汰落后产能工作力度，力求改善钢铁、水泥等行业产能严重过剩、布局雷同、资源浪费、配置效率低下和高耗能、高污染产能资源环境承载力难以为继等不利局面。从政策实施效果看，各地区为完成节能减排任务，相继出台限电、限产措施，钢厂也纷纷安排减产、检修，使钢铁行业粗钢生产连续5个月环比下降。中钢协认为，四季度国家政策取向不会有大的变化，粗钢生产仍将是低水平运行，有助于改善国内市场供需矛盾。

    但笔者了解到，一些地区在短期“突击行动”达到预定目标后，限产政策执行力度有所松动，部分钢厂又开始恢复生产。

    2008年下半年，在金融危机的冲击下，迫于市场需求减少的压力，我国钢铁企业主动减少库存，完成了第一次“去库存化”的过程。罗冰生表示，解决当前国内市场钢材供大于求的矛盾，有效的办法就是控制钢铁生产总量，实行第二次去库存化，实现国内市场的供需基本平衡，促进全行业的稳定健康发展。钢铁企业要按市场需求组织生产，努力降低企业和社会的钢材库存。

    值得注意的是，罗冰生透露，由于地方政府与企业人为干扰和弄虚作假，9月钢产量数据可能失真。“从近期有的省市和企业上报的生产数据看，粗钢的产量大幅下降，但是钢材产量下降很少，甚至在增长。”他说。

    “出口转内销”影响国内市场供需平衡

    今年1～9月我国出口钢材3394.26万吨，钢坯13.23万吨，折合粗钢出口3624.14万吨，同比增加1951.98万吨，增长116.73%；1～9月进口钢材1249.86万吨、钢坯43.62万吨，折合粗钢进口1373.26万吨，同比减少436.06万吨，下降24.1%。

    今年1～9月进出口钢材、钢坯相抵，折合粗钢净出口2250.88万吨，上年同期净进口137.16万吨，1～9月顶替进口和增加出口的钢材、钢坯折合粗钢2388.04万吨，占1～9月粗钢生产增加量的44.52%。

    中钢协认为，从当前钢铁产品出口的情况看，今年四季度出口回落已成定局，出口总量下降，减少出口的钢材要进入国内市场，将影响国内市场的供需平衡。

    7月份钢材、钢坯出口折合粗钢483.18万吨，比6月份环比下降20.03%；8月份出口粗钢299.87万吨，比7月份环比下降37.94%；9月份出口328.21万吨，仍比上半年月平均下降21.86%。

    出口下降的原因，一是从7月15日起国家取消部分钢材出口退税，使钢材出口成本上升，限制低附加值钢材出口。涉及热轧板卷、中厚板、型钢、窄带钢等品种，占上半年钢材出口总量的45%左右。

    二是当前国际钢材市场已出现供大于求。近期世界钢铁协会预测今年全球钢材表观消费量比上年增长13.1%，而1～9月全球粗钢产量同比增长19.4%，呈现生产明显大于需求的状况，并带来国际市场钢材价格由升转降，5月末国际市场钢材综合价格指数204.8点，比年初上涨36.62%，6月、7月、8月钢材价格明显下降，进入9月以来价格有所反弹，9月末价格指数180.5点，仍比5月末下降24.3点，降幅11.87%，10月份钢材价格指数又回落到180点以下。这一态势说明国际市场竞争更加激烈，国际、国内市场钢材价格差缩小，对我国钢铁产品出口不利。

    三是国际市场贸易保护主义不断发展，我国钢铁产品出口是受影响的主要产品之一。今年1～8月对美国出口钢材68.79万吨，同比减少12.51%，占我国出口总量的2.45%，比上年同期下降4.6个百分点。

    “上述三个方面加上人民币汇率上升，这些因素的影响决定了今年四季度我国钢铁产品出口总量将比上半年有明显的回落。”罗冰生说。

    全行业利润率依然是工业领域最低

    今年以来，国内市场钢材价格总体处于低位波动调整状态，9月末钢材综合价格指数为119.43点，比7月末虽有小幅反弹，但总的来看，价格回升的基础仍然较弱，下一步钢材价格的走势仍处于中低价格波动调整期间。

    另一方面，今年初以来钢铁企业生产成本处于不断上升的情况。据中钢协统计，今年1～9月我国进口铁矿石平均到岸价121.7美元/吨，比上年同期上涨43.84美元/吨，涨幅56.31%。1～9月进口铁矿石45760万吨，比上年同期减少1153万吨，但进口总金额556.89亿美元，比上年同期增加191.62亿美元，折合人民币约1303亿元。

    而分季度看，一季度，我国进口铁矿石同比增长18.4%，二季度同比下降6.87%，三季度同比下降14.33%。这就意味着，今年以来我国进口铁矿石一直处于下降态势。

    不过罗冰生表示，预计今年四季度我国铁矿石需求量还会增加。首先，部分钢铁企业为满足今冬明春的生产需要，要增加库存，铁矿石的需求量会有所增加，进口铁矿石的需求量相应也会增加。其次，国际三大矿山企业降低了今年四季度铁矿石报价，对企业采购是一个有利因素，国内钢铁企业会补充进口部分铁矿石。

    中钢协对77户大中型钢铁企业统计显示，1～9月企业实际采购成本中，炼焦煤同比上涨28.83%，喷吹煤上涨14.83%，冶金焦上涨13.61%，国产精矿粉上涨29.6%。1～9月份炼钢生铁制造成本同比上升20.53%，并呈逐月上升的状态。

    在国内市场钢材价格低位运行和钢铁生产成本不断上升的双重压力下，钢铁企业盈利空间大幅度压缩。今年1～9月纳入统计的77户大中型钢铁企业实现销售收入22509.39亿元，比上年同期增长39.52%；实现利税1181.6亿元，比上年同期增长34.92%；实现利润640.0亿元，比上年同期增长98.05%。

    “尽管钢厂盈利总额在提高，但是全行业的利润率依然是工业领域最低。高昂的成本吞噬了钢厂的大部分利润。”罗冰生表示。

    中钢协数据显示，1～9月全国大中型钢铁企业销售利润率只有2.84%，而7月份只有1.16%，是前3季度中的最低点，尽管8、9月均环比出现上升，分别达到1.45%和2.23%，但仍然大幅低于工业领域3%的平均盈利水平。

    1～9月77户大中型钢铁企业中，有10户亏损，亏损面13%，亏损额达到23.9亿元，企业生产经营总体面临严峻的态势。

    罗冰生指出，从钢铁行业发展的要求看，当前运行中出现的各种矛盾和问题，从根本上看，是过去长期以来走规模扩张路子的集中反映。解决全行业发展中存在的各种矛盾和问题，根本出路是加大全行业节能减排、加快结构调整和转变发展方式。当前，全行业应当抓住机遇，通过控制产能和产量的过快增长，加大淘汰落后产能，加快企业兼并重组，推进科技进步和技术改造，深入开展节能减排工作。

    今年以来，国内钢铁企业联合重组步伐加快：鞍钢集团与攀钢集团进行重组合并；本钢集团合并北台钢铁，重组为本钢集团有限公司；天津冶金集团、天钢、天津钢管、天铁联合重组为天津渤海钢铁集团；首钢集团合并重组通化钢铁等。

    由于企业联合重组的步伐加快，1～9月最大的10家钢铁集团粗钢产量达到22068.94万吨，占全国粗钢总量的46.51%，比上年同期10大钢铁企业占比提高7.36个百分点，产业集中度有所提高。