太原钢铁(集团)有限公司2月16日发布公告称,将于2月23日发行20亿元5年期无担保中期票据。
本期中票采用固定利率,发行利率根据簿记建档、集中配售方式最终确定。起息日为2月24日,按年付息,到期兑付日为2016年2月24日。
公司公告称,募集资金中13亿元用于满足集团母公司和国贸公司营运资金所需,7亿元用于偿还集团母公司的银行借款。
中国银行担任本次发行的主承销商,工商银行为联席主承销商。经联合资信综合评定,本期中票信用级别和公司主体长期信用级别均为AAA。
这是该公司本年度第一期中票,注册金额40亿元。公司拟于2011年第2季度发行另外20亿元5年期中票。