6月7日,国家工业和信息化部发布关于“印发《多晶硅行业准入申请报告》的通知”,要求各地方主管部门于7月15日前上报第一批申请企业的核实意见及相关材料,经审核通过后,工信部将会同有关部委以公告形式发布符合准入条件的多晶硅企业名单。中国能源研究会常务理事鲍云樵对《中国联合商报》表示:“这将使以前没有获得生产资质的多晶硅生产企业再度获得机会,有助于推动行业的结构调整。”

    多晶硅作为光伏产业的上游核心部件,由于生产过程的高污染、高耗能,在产能迅速增长的过程中面临国家限制的境地。政策的不确定性是其投资的最大风险。

    前几年全球制造太阳能电池所需的多晶硅面临巨大的产能缺口,中国在2005年几乎完全依赖国外进口,于是全国十余个省市大规模开建多晶硅项目,2008年在建和规划的多晶硅项目产能超过20万吨。2009年国务院发文将多晶硅列为国内十大产能过剩行业之一,基本停止了对新建多晶硅项目的审批。在国务院下达的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》中,多晶硅产业被列为有产能过剩和重复建设倾向的行业,国家要求各部门重点推动多晶硅等产业的结构调整。

    发改委还提出,新建多晶硅项目规模必须大于3000吨/年,占地面积小于6公顷/千吨多晶硅,太阳能级多晶硅还原电耗小于60千瓦时/千克,还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率不低于98.5%、99%、99%。

    基于多晶硅作为光伏产业的上游产业,利润较高,且中国目前的市场自给率较低,在国家“十二五”规划中提出,到2015年,国内光伏装机容量达到10GW(1000万千瓦)规模等利好条件下,推动国内多晶硅产业的进一步投资已经成为必然。

    鲍云樵指出,国家出台多晶硅产业的新建和扩产等政策规定,更像是打开了多晶硅项目的审批门槛,将有更多投资进入这个行业。

    多晶硅商机

    一位光伏企业人士指出,现在的多晶硅产能已经难以满足国内的市场需求,如果今年国家还无法审批通过新的多晶硅项目,那么未来两三年里国内多晶硅企业的产能只能满足国内市场不到一半的市场需求。就需要国家审批通过几个新的多晶硅生产项目。

    目前国内多晶硅市场,以保利协鑫、乐山电力(600644,股吧)、荣化等企业占据较大的市场份额,据悉保利协鑫去年净利润23.76%,其中四季度净利润率高达27.74%,而处于下游光伏组件的英利绿色能源和尚德控股去年第四季度的净利润率仅为12.4%和6.5%,这大大低于处于光伏产业上游的保利协鑫,由此可见多晶硅行业的竞争还不是很充分的,吸引外来投资也是必然的。

    目前,保利协鑫生产多晶硅的成本大概是22美元/公斤,这远低于国内多数多晶硅公司40美元/公斤的成本。

    在多晶硅行业走入一个正常利润的途中,吸引更多的资本进入这个行业以便进一步降低成本是国家政策的动机所在。

    招商证券(600999,股吧)研究员汪刘胜指出,今年我国多晶硅需求量大概是6.5万吨-7万吨的,比去年增长20%以上。同期国外的多晶硅的产能也在持续增长,比如美国Hemlock公司2012年的产能是5万吨,比2010年高出1.4万吨。因此,市场竞争就需要多晶硅成本降到一个合理的水平。