欧债危机蔓延、美国货币政策阴晴不定、新兴国家经济增速放缓,全球经济的不确定性增强,与此同时金融市场跌宕起伏,投资到底怎么做?
近日,早年“量子基金”的前合伙人、美国职业投资人杰姆·罗杰斯(Jim Rogers)在上海接受《第一财经日报(微博)》独家专访时说,不管外部环境如何瞬息万变,投资这件事还是要谨慎,在真正的机遇出现前,要恪守自己的投资策略。
“如果我是中国,就不会投资欧洲”
“马拉松”般冗长艰难的欧洲主权债务危机,正在愈演愈烈,关于希腊是否会因为债务违约而退出欧元区,导致欧元区国家联盟土崩瓦解,也撼动着全球主要股市的投资信心。全球经济化的背景下,新兴国家难逃波及。
第一财经日报:您认为中国是否应该伸出援手?
罗杰斯:如果我是中国,就不会投资欧洲。购买欧洲债券、投资欧洲资产,将会是非常糟糕的投资,我个人肯定不做。除非中国在这次支援欧洲的行动中能获得更多国际影响力和实力,比如来自国际货币基金组织(微博)(IMF)、世界银行(World Bank)等重大机构,并且购买的价格比较低,这会对中国有好处,那么这样的“国际救援”才会产生一些性价比。
中国公司不应该在美国上市
近期资本市场的另一热点,莫过于一些在美上市的中国企业纷纷计划“私有化”,背后的诱因是中国公司被怀疑存在诚信问题,或遭机构做空,股价下跌,估值缩水。
日报:作为美国老牌投资者,您怎么看待中概股,以及私有化的趋势?
罗杰斯:全世界资本市场的上市公司,都可能存在诚信问题,这应该是具体公司的问题,不应该牵涉到整个板块,但由于美国投资文化认为“一箱苹果里只要一只被虫子咬过了,那么整箱都是烂苹果”,个别公司的问题,导致了美国资本市场对于中国公司整体存在看法。
但是我一直认为,投资人应该购买自己熟悉的公司和行业,美国投资人不应该买中国公司股票,而中国内地公司也不应该选择一个不熟悉的资本市场上市。去香港、新加坡等市场上市,可能会有更好的表现。
坚持看多黄金
今年5月,杰姆·罗杰斯在一场公开演讲中手举一块金币,“这是我刚刚在中国银行买的”,距离今天已有半年之隔,其间金价曾一跃冲击每盎司2000美元的历史高位,彼时诸多分析师、投资人纷纷预言金价将突破4000美元、5000美元,而今金价逢高回落至每盎司1735美元。
日报:您最近买过黄金吗?
罗杰斯:当前经济形势下,各国政府都在大开印钞机发行货币,导致货币贬值严重,通胀加剧,长期看大宗商品的价值就会凸显,这也是我坚持投资黄金、石油的主要原因。
上星期我还买了点黄金,我认为在未来几年黄金价格必定持续上涨,回到每盎司2000美元只是时间问题。只要黄金价格下跌,我就会买进,同时我也在不断增持石油头寸。
未来30年属于农业
金融市场表现不尽如人意,美国曼氏金融关门,全球多家金融机构从上半年开始陆续公布裁员、节省开支等紧缩政策,由此掀起全球金融业的裁员风潮。
日报:您怎么看未来的全球经济增长点?
罗杰斯:聪明的投资人早已经在前几年的资本市场赚到了很多钱,但纵观华尔街现在的基金,赚钱者寥寥,所以未来30年将属于实干家,来自农业、采掘业、炼油产业。
假如我现在20岁,肯定放弃金融,去学习农业,因为在未来几十年中,农业酝酿着巨大的机遇,农民会比基金经理富裕得多,而金融业则相反,早些年的过于繁荣会导致未来几十年里逐渐走衰。 |