近日，国务院正式批复同意国家发展改革委组织编制的《西部大开发“十二五”规划》。《规划》对“十二五”时期西部大开发进行了全面部署。受到此消息的影响，大盘相关西部概念板块个股出现了上涨，重点分布在基建、水泥、能源和新疆板块等。

    我们注意到，此次《西部大开发“十二五”规划》旨在解决当前西部仍然存在的交通基础设施落后、水资源短缺和生态环境脆弱、经济结构不合理、自我发展能力不强、贫困面广量大和基本公共服务能力薄弱等制约西部经济发展的瓶颈和短板问题。《规划》突出了“十二五”期间重点建设和发展的11个重点经济区，包括成渝地区、关中一天水地区、北部湾地区、呼包银榆地区、兰西格地区、天山北坡地区、黔中地区、滇中地区、宁夏沿黄地区、藏中南地区和陕甘宁革命老区。其中兰西格地区被规划为全国重要的新能源、盐化工、实话、有色金属和农畜产品加工产业基地，区域性新材料和生物医药产业基地。规划中还强调，积极推进重庆、成都、西安加强区域战略合作。

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    受益行业时间序列分析。此次《规划》的重点仍在西部地区的基建、资源、能源等相关行业，相关上市企业将会受到政策扶持而从中获益。基于横向的行业比较，我们认为不同行业的时间敏感度存在差别：与基建相关的建筑、建材、钢铁、机械和能源电力等行业最先受益；与基建和生产相关的工业配套行业，比如贸易、物流、港口以及机场等行业将会随后受益；随着经济发展和居民生活水平提高，消费类行业将面临巨大的发展空间，包括房地产、零售、酒店餐饮、医药、家电、汽车等行业将最终收益。

    有色金属产业基地建设方面，《规划》指出要加快阿尔泰山铜镍及铅锌等资源开发，建设有色金属加工生产基地；加强有色金属等资源综合加工利用，延长产业链，推进冶电联营，在资源富集地区建设一批深加工产业基地，建议关注相关铜、铝、锌上市公司。矿产资源开采方面。《规划》中强调要做好稀土资源战略储备，实施更为严格的保护性开采政策和生态环境保护标准，逐步形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局，包钢稀土、宝钛股份等西部上市公司拥有丰富的矿产资源和强大的冶炼加工能力，值得关注。我们从申万有色金属行业上市企业中整理出西部地区相关的公司列表如下。

    西部大开发十二五规划公布在即 或再现投资潮

    从国家发改委获悉，《西部大开发“十二五”规划》有望于今年一季度公布。

    西部开发仍重投资

    据发改委有关人士介绍，“十二五”期间，西部大开发战略仍将被放在区域发展战略的优先位置，目标是实现地区生产总值和城乡居民收入增速均超过全国平均水平。这意味着，在全国经济下滑的趋势下，西部地区仍要保持高速度增长的趋势，而依靠本地区资源能源优势、进行大规模投资拉动则是西部“十二五”的发展主线。

    四川省社科院西部经济研究中心主任刘世庆告诉记者，中国西部的脱胎换骨主要是因为其发展不再走沿海的“老路”，成为承接东部沿海城市产业转移的有效平台。

    刘世庆说：“在产业转移规律推动下，中西部已出现”四小龙“(四川、重庆、内蒙古、广西)，未来5年将领跑全国增长。今年，东西部之间的差距已开始走向缩小的道路。”

    为了推动西部大开发，国家布局了一系列区域政策强化这一地区的投资优势。这些区域政策从西部大开发整体战略到各大经济区再到各种新区等，逐渐细化，而且越来越密集。

    “十二五”期间呼包银、兰西格、天山北坡以及陕甘宁等经济区将会陆续布局西部。此外，国家发改委党组成员王庆云表示，“十二五”期间将推动黔中、滇中、藏中南、宁夏沿黄等经济区加快发展。

    西部再现投资潮

    从2010年开始，世界信息产业见证了一场大迁徙。惠普、戴尔、英特尔、富士康等信息产业巨头今年从中国沿海城市迁至西部，促成中国西部“硅谷”的形成。业内人士预计到今年底，全球2/3的iPad将是成都制造，而全球1/3的笔记本电脑则将为“重庆造”。

    除了信息产业企业外，物流、金融、电子信息、装备制造、化工、汽摩、消费、医药等产业的国际大品牌，比如世界最大的化工企业德国巴斯夫、美国思科、香港兰桂坊集团也都相继到中国西部捞金。历史性的两岸经济合作框架协议(ECFA)在重庆签署，更带动了大批台商“西进”。

    “西部市场对于奔驰的重要性越来越明显，我们在西部二三线城市的市场增速比其他城市要快得多。”奔驰中国销售副总裁蔡公明对记者表示，“未来更多的网点将会考虑在西部布局，在销售大区设置上也将在今年增设西部区，通过西部区的设置来更有力地推动西部市场的拓展。”

    央企“西进”引领投资潮

    中央企业作为国家战略产业的“先锋队”，凭借其自身优势和政策导向，加大西部布局力度，近年来集中、大规模在西部地区投资，具有“风向标”的作用。

    记者从2月4日召开的央企落实国务院国资委产业援疆项目对接成果汇报会上了解到：去年在疆中央企业新开工项目共196个，项目计划投资总额4580多亿元。今年，投资总额达7240多亿元的178个项目将陆续开工建设。

    按照规划，中石油未来将再投入3000亿元以上，在油气勘探开发方面，规划2015油气产量达到5000万吨，在炼油化工方面，规划炼油加工能力从2010年的2150万吨提高到每年3000万吨。

    在陕西，近期中国建筑、中国水电、中航重机、国电等央企先后携巨资投入陕西经济建设。

    西部大开发十多年，中央企业大举西进与西部经济快速发展互为因果，成为西部大开发走向纵深的重要特色。