2014年12月份河北省钢铁行业PMI为48.2%,环比上升6.1个百分点,连续8个月收缩。新订单和产出指数明显回升,成品材库存继续下降。
12月份河北钢厂的新订单指数为46.7%,环比上升7.6个百分点。近期公布的宏观经济数据显示国内经济仍然不容乐观,但短期内有改善迹象。11月份全国工业增加值增速为7.2%,较10月份回落0.4个百分点,这一增速为2009年以来最低水平。1-11月份,全国固定资产投资同比增长15.8%,增速环比下降0.1个百分点。1-11月份房地产开发投资同比增长11.9%,增速环比下降0.5个百分点,连续10个月环比下降。12月中国汇丰制造业PMI初值降至49.5%,为7个月来最低水平,经济增长动力较弱。不过,12月中上旬,大中城市商品房销售环比进一步大幅改善,同比回升至20%水平,一线城市成交价格环比开始上涨,房地产对经济的拖累暂时可能告一段落。
12月份新出口订单指数为39.3%,环比下降6.2个百分点,出口力度明显减弱。市场关于含硼钢材出口退税取消的传闻愈演愈烈,甚至中钢协领导也表示可能将于2015年上半年出台,影响的品种主要是螺纹钢、线材和中厚板。为了防范风险,绝大多数钢厂和贸易商暂时观望,并且加紧处理手中未完成的合同。部分钢厂和贸易商尝试加入其它合金元素,已经开始对外报价。
12月份的产出指数为52.2%,环比上升17.5个百分点,APEC会议结束后,河北钢厂的产能利用率恢复到正常水平。从中钢协公布的数据来看,12月全国重点钢厂产量也增长,12月上旬和中旬全国重点钢企粗钢日均产量分别为175万吨和178万吨,高于11月份同期产量。从Mysteel调查的河北和全国样本钢厂高炉开工率上看,12月份全国钢厂和唐山钢厂的高炉开工率也开始回升。
12月份成品材库存指数为40%,环比上升1.7个百分点,河北钢厂的钢材库存继续下降,但下降趋势放缓。中钢协统计数据显示,12月中旬末重点钢企钢材库存为1488万吨,较11月中旬末上升42万吨,全国重点钢厂库存开始增长。Mysteel统计的数据显示,12月26日全国主要钢材的社会库存为963万吨,比11月底下降7万吨。值得注意的是,12月26日当周的社会库存周环比开始增长,按照历史规律,未来几个月社会库存将开始持续增长。
12月份的原材料库存指数为44.7%,环比回升0.8个百分点,钢厂原料库存继续下降,但趋势放缓。Mysteel统计的数据显示12月份全国样本钢厂的焦煤库存环比小幅下降,矿石库存也继续回升。从原料采购来源看,12月份河北钢厂国产矿采购量与11月份基本持平,进口矿的采购量环比增长,进口矿配比继续增加,Mysteel调查的12月份全国样本钢厂的进口矿配比也继续上升。
由于产量增长较多,市场供应过剩加剧,12月份全国钢材价格明显下滑。12月份Mysteel钢材综合价格环比下滑3.5%或110元/吨至3027元/吨,比去年同期下滑16.7%或606元/吨。分品种看,长材环比下滑4.9%,同比下滑19.9%;扁平材环比下滑2.3%,同比下滑13.8%。原料方面,12月份铁矿石综合价格为530元/吨,环比下滑8.3%或48元/吨,同比下滑44.5%或425元/吨。焦炭综合价格为925元/吨,环比下滑0.26%或2元/吨,同比下滑28%或365元/吨。
1月份国内钢铁市场仍然保持疲软。从供应角度看,12月份原本属于生产淡季,但由于钢厂盈利空间较大,多数钢厂均无减产计划,预计1月份这种情况将持续,市场供应压力仍然很高。从需求角度看,12月份大中型钢厂钢材库存开始增加,社会库存也开始增长,表明终端需求萎缩,而1月份需求持续收缩的概率很大,市场供应过剩局面不会改变。从成本角度看,12月份铁矿石价格再次大幅下滑,但进入12月底后,期货市场开始上涨,铁矿石价格继续下行空间有限。从宏观面来看,央行将同业存款纳入存款口径,并将准备金暂定为零,这意味向市场注入大量的流动资金,有助于经济企稳,但短期难以提振钢材需求。因此,整体上判断,1月份国内钢铁市场仍然供过于求,钢材价格将继续下滑。(魏增敏)
河北省钢铁行业PMI分项指数(%)
项目 |
12月 |
11月 |
趋势 |
连续月数 |
PMI |
48.2 |
42.1 |
收缩 |
8 |
新订单 |
46.7 |
39.1 |
下降 |
4 |
积压订单 |
33.3 |
26.8 |
下降 |
30 |
出厂价格 |
25.0 |
29.8 |
下滑 |
8 |
新出口订单 |
39.3 |
45.5 |
下降 |
2 |
产出 |
52.2 |
34.7 |
增长 |
1 |
成品材库存 |
40.0 |
38.3 |
下降 |
3 |
雇员 |
46.8 |
49.0 |
减少 |
22 |
供应商配送时间 |
51.5 |
50.0 |
加快 |
1 |
原材料库存 |
44.7 |
43.9 |
下降 |
11 |
原料采购价 |
22.3 |
38.5 |
下滑 |
12 |
国内原料采购量 |
50.0 |
38.8 |
持平 |
1 |
国外原料采购量 |
56.3 |
45.6 |
增长 |
1 |
说明:指数大于50代表扩张或增加或上升或上涨,小于50相反,等于50代表持平 | |