1、易居研究院：2020年，全国100个城市新建商品住宅成交均价16018元/平方米，同比上涨10.8%。其中，一线城市新建商品住宅成交均价44968元/平方米，同比上涨2.7%;二线城市新建商品住宅成交均价15599元/平方米，同比上涨9.6%。
2、财经早餐：据SPAC Research统计，2020年，SPAC上市数量达248单，同比增加189单;募集资金达834亿美元，同比增加698亿美元。目前，SPAC上市热度仍在持续，2021年1月就有91单，募资规模256亿美元，超过2019年全年。至于A股市场是否能借鉴SPAC，多名业内人士认为时机条件尚不成熟。
3、央视网：距春节还有一周，家用麻将机在淘宝上的销量迎来爆发式增长。麻将机成为牛年春节最受欢迎的年货，日销量同比增长超130%，重庆、四川、浙江三地的购买量位列全国前三。
一、宏观经济
1、1月，财新中国服务业PMI52.0，为近九个月最低，环比下降4.3个百分点。服务业供给与需求扩张速度均放缓，就业指数创近六个月新低，投入价格继续高企、收费价格相对稳健，经营预期指数降至近四个月最低。
2、工信部：要求客观真实宣传5G业务及资费，公示全量在售套餐情况，不得片面夸大5G优势或优惠项目，隐瞒或淡化限制性条件;不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐，未经用户同意不得擅自开通5G套餐、升级包等服务;无协议约定不得限制5G套餐用户更改其他在售套餐，对于有协议约定的5G套餐用户变更套餐的，可依据《中华人民共和国民法典》与用户协商解约事宜;4G套餐查询、办理入口不得隐蔽设置。
3、中央结算公司：1月，境外机构债券托管面额为30567.75亿元，同比上涨62.09%，相较上年末上涨5.96%。境外机构投资者连续第26个月增持中国债券。
4、CNNIC：截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，互联网普及率达70.4%。其中，农村网民规模为3.09亿，农村地区互联网普及率为55.9%。截至2020年12月，我国网络视频用户规模达9.27亿，较2020年3月增长7633万，其中短视频用户规模8.73亿，较2020年3月增长1.00亿。近年来，匠心精制的制作理念逐渐得到了网络视频行业的认可和落实，节目质量大幅提升。
5、石家庄市：2月2日0时至24时，全市新增新冠肺炎本土确诊病例1例，来自藁城区的指定隔离点，无新增新冠肺炎无症状感染者。为进一步统筹疫情防控和经济社会发展，有序推动各项工作开展。2月3日起，全面复工复产。
6、央行：周三，开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有1800亿元逆回购到期，实现净回笼800亿元。
7、隔夜Shibor报1.8590%，下跌45.40个基点。7天Shibor报2.1460%，下跌9.50个基点。3个月Shibor报2.7760%，上涨0.10个基点。
二、地产聚焦
1、贝壳研究院：1月，房企发债1630亿元，同比下降5.3%。作为传统发债高峰，新年首月房企发债不及上年同期，增幅收窄11.2个百分点。1月以房企抢跑美元债市拉开债券融资的序幕，境外债券规模占比54%，同比下降22个百分点。若剔除上年1月的春节假期的影响，2021年首月发债规模更是低于市场预期。
2、杭州市住保房管局：将督促房地产开发企业严格审查购房家庭冻资情况，指导相关金融机构规范管理，确保冻资账户为购房家庭成员名下账户。如发现存在不规范冻资行为的，企业将取消其摇号资格。
3、中国恒大：1月，实现合约销售金额581.2亿元，同比增长43.3%;合约销售面积655.6万平方米，同比增长45.8%。
4、碧桂园：1月，实现合同销售金额约403.2亿元，同比增长22.48%，合同销售建筑面积约456万平方米，同比增长20.32%。
三、股市盘点
1、周三，上证指数报3517.31点，下跌0.46%，成交额4137.31亿。深证成指报15233.15点，下跌0.67%，成交额5399.94亿。创业板指报3223.77点，下跌0.15%，成交额1852.43亿。两市合计成交9537.26亿。盘面上，养殖业、动物疫苗、有机硅等板块涨幅居前，中芯国际、HIT电池、第三代半导体等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨0.20%，报29307.46点。国企指数涨0.37%，报11651.84点。北上资金当日净流入34.23亿。
3、普华永道：受科创板和创业板注册制改革提速，及美股上市政策的不确定影响，计划在境内上市的独角兽企业占比从2019年43%上升至2020年59%。独角兽企业出海节奏有所放缓，表示暂缓或尚未有海外拓展计划的企业比例从2019年25%上升至2020年59%，亚太地区继续蝉联独角兽海外拓展的首选。
4、中证网：截至2月3日，2021年共有143只基金成立，发行规模达到了5332.79亿元。仅1月就有122只基金成立，发行规模为4901.40亿元，是仅次于2020年7月的历史第二高单月发行规模。
5、香港证监会：近期，海外市场有某些股票及相关期权出现极端的价格波动，以及社交媒体上的投资论坛广受注目且影响力日增。提醒投资者应注意买卖高度波动的证券(包括海外上市股票)所涉及的风险。
6、两市融资余额：截至2月2日，上交所融资余额报8074.18亿元，较前一交易日减少4.82亿元;深交所融资余额报7308.38亿元，较前一交易日增加2.65亿元;两市合计15382.56亿元，较前一交易日减少2.17亿元。
四、行业观察
1、国务院常务会议：听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报，要求以深化改革开放促进产业升级;企业优胜劣汰是市场经济的正常现象。加快完善应破产企业尤其是中小微企业退出配套政策，解决退出难问题，是优化要素配置和营商环境的重要举措。
2、农业农村部：要求加强农田、渔业水域等区域外来入侵物种治理，坚决守住粮食安全底线。当前重点做好草地贪夜蛾、马铃薯甲虫、苹果蠹蛾、红火蚁等重大危害种植业生产外来物种阻截防控，坚持分类施策、治早治小、全力扑杀，建立综合治理示范区;强化水生外来物种养殖环节监管，推进水葫芦、福寿螺、鳄雀鳝等水生外来入侵物种综合治理;加强对危害农业生态环境的紫茎泽兰、豚草等外来入侵恶性杂草的综合治理。
3、新浪微博：财经领域用户禁止进行站外导流。财经行业由于其特殊性，站外导流存在巨大风险，往往存在违规收取用户费用、非法荐股、购买非法理财产品、诱导粉丝高位接盘或其他诈骗行为，极易对用户财产造成损害。
4、上证报：银保监会决定开展保险资金运用全面风险排查工作，相关排查通知已下发至各保险机构。通知要求，各保险机构应聚焦保险资金运用的关联交易、信用风险、另类投资、资产质量等重点领域，梳理2018年以来发生的各项保险资金运用业务。
5、中证网：截至2月2日，已有包括4家大型银行及12家股份行在内的逾300家银行公布了2021年同业存单发行计划。有10家银行2021年同业存单计划发行额度超过5000亿元，其中兴业银行和浦发银行计划发行额度最大，均为9000亿元。相比2020年，多家银行上调了计划发行额度。业内专家认为，在监管不断强化的背景下，银行将面临负债增长难的局面，提高同业存单发行规模将是破局的重要选择之一。
6、上证报：近日，信托理财产品尤其是非标类的产品遭到“哄抢”，100万元起步的小额产品难以买到。业内人士表示，去年银保监会对集合信托投向非标资产进行了50%的比例限制，信托公司早已开始参照执行，非标融资类信托规模不断压降，后续“非标资产紧缺”的现象将持续。
五、产业数据
1、乘联会：1月，日均汽车销量6.6万辆，同比增长25%，环比下降5%，走势总体平稳。春节临近，返乡购车潮较弱，但车市零售月末仍会持续拉升。芯片生产的供给方面，疫情减弱带来的生产能力回升。同时，节前中国电子消费产品生产旺季结束，芯片需求将逐步减少，未来芯片的供给矛盾将明显减低。
2、新华社：第四批国家组织药品集中采购在上海开标，158个中选产品拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%，此次集采预计1年节约药费124亿元。截至2020年，药品集中带量采购已达协议采购量的2.4倍，节约费用总体超过1000亿元，以带量采购引导企业转变营销模式，推动医药行业高质量发展。
3、国铁集团：1月，国家铁路货运量再创历史新高，货物发送量完成3.24亿吨，同比增长11.8%;日均装车17.3万车，同比增长12.7%。其中，电煤运量增长强劲，完成运量1.2亿吨，同比增长23%。
4、中国光伏行业协会王勃华：2020年，国内光伏新增装机规模同比增幅达到60%，装机量高出业内预期。预计2021年全球光伏市场规模将加速扩大，总计新增装机将达到150到170吉瓦，海外规模会创新高，预计2021年，国内新增装机约55到65吉瓦;整个“十四五”期间，年均新增装机规模可达70到90吉瓦;大尺寸高功率产品将会进入快速放量阶段。
5、Gartner：预计2021年，全球智能手机销售将增长11.4%，达15亿部，接近2019年的水平;全球5G手机销量达5.39亿部，占智能手机销售比例的35%。5G手机将带动整体手机的销售增长，在低价型号的推动下，中国消费者选用5G手机更为积极，2021年中国5G手机的份额有望达59.5%。
6、Counterpoint：2021年，全球半导体成熟制程(40纳米及以下工艺节点)市场中，台积电将以28%的代工产能份额位居首位;其次是联电，产能比重达13%;第三名是中芯国际，市场份额为11%;三星电子排名第四，份额为10%。
7、抖音：2020年，抖音电商GMV超过5000亿元，同比翻了三倍多。2020年初，字节跳动为抖音电商设立目标GMV为1200-1500亿元，但增长很快超出预期，于是将目标上调到2500亿元，最终的成绩仍然翻倍。其中，仅1000多亿元是主播通过抖音自有电商平台抖音小店卖出，另外3000多亿元的交易是从直播间或短视频跳转到其他电商平台。
六、公司要闻
1、中国平安：因会计估计变更，2020年度税前利润减少191.41亿元。2020年，实现营收12183.15亿元，同比增长4.2%;归母净利润1431亿元，同比下降4.2%。银行业务方面，银行业务利息净收入1004.04亿元，同比增长11.33%;不良贷款率1.18%，上年同期为1.65%。保险业务方面，全年保费收入7978.8亿元，同比增长0.35%，其中人寿保险收入5115.27亿元，财产保险收入2863.53亿元。
2、特斯拉:上海超级充电桩工厂正式建成投产，第三代超级充电桩(V3)正式下线。初期规划年产能10000根超级充电桩，且主要为特斯拉最先进的V3。此前，特斯拉超级充电桩均从美国进口。
3、财经早餐：贝佐斯将辞去亚马逊首席执行官的职务，于2021年秋转任亚马逊董事会执行主席。公司AWS首席执行官安迪·贾西将接替其职务，贝佐斯将专注于慈善事业、“蓝色起源”太空公司、华盛顿邮报以及其他自己有热情的事务上。
七、资本动态
1、2年期国债期货主力合约TS2103下行0.11%，至100.220;5年期国债期货主力合约TF2103下行0.25%，至99.420;10年期国债期货主力合约T2103下行0.33%，至97.410。10年期国债利率涨2.50BP，至3.21%;10年期国开债利率涨3.98BP，至3.64%。
2、截至2月3日下午收盘，国内商品期货多数收跌，沪银跌超6%，纸浆、尿素跌超3%，棕榈、焦煤、豆二、花生、豆油、橡胶、沪锡、20号胶跌超2%，沪金、苹果、动力煤、沪镍、生猪、不锈钢、玻璃跌超1%。原油、PVC、塑料、纯碱涨超1%。
3、上海国际能源交易中心：2月3日，原油期货主力合约2104，以352.5元/桶收盘，上涨4.4元，涨幅为1.26%。主力合约成交31870手,持仓量增加1918手至31185手。全部合约成交153578手,持仓量减少4751手至82035手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4587，涨0.0155%，人民币中间价报6.4669，涨0.1035%。NDF：3个月报6.5051，6个月报6.5431，1年报6.6161，2年报6.7735。
5、新三板：2月3日，合计挂牌8024家公司，当日减少5家，成交金额4.68亿。三板成指报1017.46，涨0.04%，成交额2.84亿。
八、国际资讯
1、美国：1月，ADP就业人数增加17.4万人，预估为增加5万人，前值为减少12.3万人。
2、波罗的海干散货指数：跌3.84%，报1327点。
3、道指涨0.12%，报30723.60点;纳指跌0.02%，报13610.54点;标普500涨0.11%，报3830.70点。
4、英国富时100跌0.14%，报6507.82点;德国DAX30涨0.71%，报13933.63点;法国CAC40涨跌不变，报5563.05点。
5、日经225指数涨1.00%，报28646.50点。韩国KOSPI指数涨1.06%，报3129.68点。
6、COMEX 4月黄金期货收涨约0.1%，报1835.10美元/盎司。
7、WTI 3月原油期货收涨1.70%，报55.69美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.74%，报58.46美元/桶。 |
