国务院常务会议：当前我国经济运行总体保持在合理区间，但国内外环境复杂性不确定性加剧、有的超出预期。世界经济复苏放缓，全球粮食、能源等大宗商品市场大幅波动，国内疫情近期多发，市场主体困难明显增加，经济循环畅通遇到一些制约，新的下行压力进一步加大，既要坚定信心，又要高度重视和警觉新问题新挑战。会议指出，要适时灵活运用再贷款等多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持；加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕；研究采取金融支持消费和有效投资的举措，提升对新市民的金融服务水平；对特困行业实行阶段性缓缴养老保险费政策，加大失业保险支持稳岗和培训力度等。

    联合国政府间气候变化专门委员会：2010-2019年全球温室气体年平均排放量处于人类历史上的最高水平，但增长速度已经放缓。如不立即在所有部门进行深度减排，将全球变暖限制在1.5℃就将毫无可能。联合国秘书长表示，气候已进入紧急状态，在气候行动倒退的情况下，可再生能源的努力现在必须增加两倍。

    证券时报：马蜂窝大数据显示，本次清明假期，“徒步”、“骑行”相关搜索热度平均涨幅超过70%；64%的旅行者选择花1-2天时间在城市周边露营、骑行或是徒步。去哪儿大数据显示，省内探亲和中短途游为今年清明出行热点，清明期间铁路省内出行游客占比近八成；深圳、西安旅游市场出现反弹，在平台上的搜索量较节前增长10余倍，并带动了广东和陕西省内周边城市的旅游。

    宏观经济

    1、央行：发布《金融稳定法（草案征求意见稿）》并公开征求意见。草案旨在建立健全高效权威、协调有力的金融稳定工作机制，进一步压实金融机构及其主要股东、实际控制人的主体责任，地方政府的属地责任和金融监管部门的监管责任；加强金融风险防范和早期纠正；建立市场化、法治化处置机制，保护市场主体合法权益；强化对违法违规行为的责任追究，以进一步筑牢金融安全网，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。首次在法律中提出设立金融稳定保障基金，明确由国务院金融委统筹管理，作为应对重大金融风险的后备资金。

    2、3月，财新中国服务业PMI录得42.0，环比大幅回落8.2个百分点，为2020年3月以来最低。受国内局部疫情暴发因素影响，制造业、服务业景气度大幅转弱，服务业受影响更加明显。供给收缩，需求承压，出口恶化，企业成本上升，用工稳定，市场乐观情绪有所减弱。

    3、新华网：世卫组织最新发布专家评估会报告，明确肯定了中医药救治新冠肺炎的安全性、有效性。对此，国家中医药管理局有关负责人表示，这一报告充分肯定了中医药抗击新冠肺炎疫情的贡献，体现了世卫组织对中医药等传统医学的高度重视，也表明未来中医药在抗击世纪疫情中仍将大有可为。

    4、中国铁路：为进一步落实疫情防控措施，配合各地政府疫情防控工作，铁路部门决定4月7日起，铁路客票预售期临时调整为5天（含当天），恢复时间另行通知。同时将根据旅客购票情况，动态灵活安排运力，精准满足旅客出行需求。

    5、中国纪检监察报：“线上热闹”的同时，少数基层干部学会了“钻空子”，用线上的表态代替实际中的落实，用“收到”代替实际做到，造成的危害不容小觑。越是关键时刻就越需要以过硬的作风保驾护航，就越需要以钉钉子精神持续整治形式主义，维护党中央权威，确保党中央决策部署在基层落地生根。

    6、国际金融协会：3月，流出新兴市场国家的投资总额为98亿美元。这是自2021年3月以来，新兴市场国家整体首次面临资金流出的处境。未来，随着大宗商品价格延续高位、风险因素捉摸不定、经济复苏逐步启动，全球资金流动或将面临更大波动。

    地产动态

    1、万科A：3月，实现合同销售面积236.9万平方米，合同销售金额415.3亿元。一季度，累计实现合同销售面积632.7万平方米，合同销售金额1065亿元。

    2、融创中国：3月，实现合同销售面积约为153.5万平方米，合同销售金额约220.8亿元。一季度，累计合同销售面积约533.2万平方米，合同销售金额约723.6亿元。

    3、安徽日报：近期安徽省内多地的首套房贷利率在前期降低的基础上，出现了进一步下调的迹象。业内称，4月1日起新受理的首套房贷，利率最低可执行5.2%，为近年来的最低水平。

    4、58同城、安居客：3月，全国重点监测的65个城市新房线上均价为每平方米17547元，环比微跌0.08%。二手房挂牌均价为每平方米16921元，环比下跌0.22%。多数城市二手房新增挂牌房源量出现明显回升，全国重点城市总体新增挂牌房源量环比上涨64.0%。

    股市盘点

    市场

    1、周三，上证指数报3283.43点，上涨0.02%，成交额4335.56亿。深证成指报12172.91点，下跌0.45%，成交额5325.02亿。创业板指报2633.91点，下跌1.24%，成交额1775.30亿。两市合计成交9660.59亿。盘面上，教育、钢铁、养鸡、房地产、油气等板块涨幅居前，半导体、HJT电池、高送转、PVDF概念等板块跌幅居前。

    2、周三，恒生指数跌1.87%，报22080.52点。国企指数跌2.09%，报7608.8点。北向资金当日净卖出53.21亿元。

    3、两市融资余额：截至4月1日，上交所融资余额报8297.95亿，较前一交易日减少50.84亿；深交所融资余额报7402.19亿，较前一交易日减少55.93亿元；两市合计15700.14亿元，较前一交易日减少106.77亿元。

    4、截至4月6日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值2054.74亿元，成交金额5.32亿元。

    5、中证报：截至4月5日，已有1243家A股上市公司披露2021年年报，1085家公司实现营业收入同比增长，占比87.29%；889家公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长，占比71.52%。现金分红成为A股上市公司利润分配“标配”，943家拟进行现金分红。

    6、证券日报：26家已披露年报的上市券商合计实现营业收入5339.37亿元，同比增长23.28%。其中，自营业务收入合计为1461.76亿元，同比增长18.61%，合计占总收入的比例近三成。业内称，未来自营投资收入或将成为影响券商业绩分化的重要因素。

    7、证券日报：截至4月2日，已有30余家百亿元级私募出现在近百家上市公司前十大流通股股东名单中。从所属板块来看，有68只属于制造业，占比高达七成；另有28只个股分别属于采矿业、金融业、科学研究和技术服务业，以及信息传输、软件和信息技术服务业等。

    8、证券日报：截至4月5日，A股医药生物行业总计136家上市公司发布了2021年年报。其中，109家公司拟进行现金分红，占比超80%，现金分红总额超263亿元。但医药生物行业股息率并不高，90家公司的股息率不足2%。

    9、证券日报：截至4月6日，有227家公司触及退市预警线。其中，重大违法类红线触及的企业占比较多，占比接近一半。在这些出现重大违法行为的上市公司中，如何保证审计机构等第三方机构的勤勉尽职，也是资本市场近几个月以来的热门话题。

    10、深交所：投资者证券账户平均资产规模进一步提高，达到60.6万元，较2020年增加0.9万元。深市主板与中小板合并于2021年4月6日顺利实施，一年来深市主板IPO、再融资、并购重组等累计交易融资超7300亿元。

    11、中信证券：目前军工板块整体PE为58.69倍，处于历史低位。军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年最低点估值相当，具备更高投资性价比，板块有望在经历最后的震荡筑底阶段后重拾升势。

    12、中信证券：2021年四季度，上市银行收入增速小幅提升、盈利增长延续景气，资产质量与拨备水平继续稳中向好，重点行业信用风险已有前瞻应对。后续宏观经济与微观质量预期具备改善空间，长期看银行板块估值底部明确，短期看投资具备高性价比。

    13、证监会：同意云从科技集团股份有限公司、益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。

    财富聚焦

    1、新京报：部分银行在疫情较为严重地区实施了差异化延迟还贷政策，涉及房贷、消费贷等，具体以当地执行和审核结果为准。有银行客服称，如果客户还款期在3月18日至4月15日期间，可以申请延迟贷款还款，宽限期最长10天。

    2、胡润研究院：全球前100名房地产企业家总财富4.2万亿元，中国以52位居首；其次是美国，有17位。其中，中国房地产企业家财富平均缩水3%，美国房地产企业家财富平均增长10%。香港首富长江实业94岁的李嘉诚，以2050亿元的财富成为全球房地产首富。

    3、国信证券：俄乌冲突对国内的粮食供应以及粮食安全影响不大。国内玉米总进口量占消费比例不到10%，葵花籽油相关替代油脂库存足够，国内小麦和大米不存在依赖进口的基本国情。另外，从大的气候变化来看，400毫米降水线已经向西北方向推移接近100公里，而且这个趋势还在进行。未来国内的可耕地面积会有进一步提升的可能性。

    行业观察

    1、中国旅游研究院：一季度，预计全国国内旅游出游9.73亿人次、国内旅游收入6400亿元，同比分别减少5%和13%，按可比口径恢复至2019年同期的80%和47%。如果疫情在四月中下旬得到全面控制，过去27个月积累的出游力可能让旅游市场走出三月的“倒春寒”，并带来一个令人期待的“小阳春”。

    2、克拉克森：3月，全球新船订单量为323万修正总吨（CGT）。其中，韩国承接164万修正总吨，占比51%。一季度，全球新船订单量920万修正总吨，韩国承接了457万修正总吨，达50%，这是自2015年以来，韩国的首季承揽订单量首次超过中国。

    3、证券时报：3月，全球半导体交货时间增加2天，至26.6天。但交付时间放慢的速度显著低于2021年。包括电源管理、微控制器、模拟芯片和存储芯片在内的大多数芯片类型的交付周期都有所延长。

    4、中经网：3月以来，近20家新能源车企宣布涨价，涉及车型近40款，多数车企整体价格涨幅都控制在了1万元以内。中汽协陈士华表示，从需求的角度判断，锂电池价格的上涨或将持续一段时间；让动力电池价格回归理性，保供稳价和保链稳链的目标一定会实现。

    5、经济日报：氢燃料车补贴政策出台后，各地发展氢能热情高涨，但私底下的态度却是以市场换产能，要求获补企业须在当地设厂。要打破隐性地方保护主义。过去地方保护的范围主要在商品领域，现在逐渐转向了服务业和生产要素领域，或以技术、标准、监管等形式存在。

    6、证券时报：国泰君安覃汉发表致歉信。日前在内部工作群中，表达不当，言辞过激，激励员工的方式方法简单粗暴，造成负面影响，同时也违背了行业文化和公司价值观，对此深感愧疚。此前覃汉在工作群的聊天记录传出，内容显示，覃汉提出“团队为派点进化成吃人的狼”“单季派点搞到1%”等要求。

    公司要闻

    1、证券时报：元宇宙基础设施构建领导者魔珐科技，宣布连续完成B轮、C轮融资，总金额1.3亿美元。其中，B轮融资由清新资本和锦沙资本联合投资，红杉中国和五源资本连续三轮追加投资；C轮融资1.1亿美金由软银愿景基金2期和某知名战略投资机构联合领投。

    2、证券时报：受电池、芯片等原材料价格持续大幅上涨以及国补退坡等因素影响，又有两家新能源汽车宣布调价。奇瑞新能源部分车型价格上调2900元-5000元，4月7日零时起生效；极狐汽车将对所有车型进行一定的价格调整，具体方案在4月30日前公布。

    3、亚马逊：再次被领英评为“2022年美国最佳工作场所”，连续第二年位居榜首。2021年，亚马逊在美国创造了20多万个就业机会，目前在美国的员工总数超过110万。

    4、大众汽车：将在2030年前放弃数十个内燃机车型，并减少汽车的总体销量，以集中精力生产利润更高的奥迪、保时捷等高端汽车。将在未来8年内将其在欧洲的汽油和柴油汽车阵容减少60%。

    环球视野

    1、央视新闻：美国宣布对俄罗斯新一轮的制裁措施。新一轮的制裁对象除了普京的女儿还包括俄罗斯外长及其妻子，将对俄罗斯最大的金融机构俄罗斯联邦储蓄银行，及其最大的私人银行阿尔法银行实施全面封锁制裁。美方称，目前已经针对140多名寡头及其家庭成员和400多名俄罗斯政府官员实施制裁；现在已经完全封锁了“超过三分之二的”俄罗斯银行系统。

    2、证券时报：德国副总理兼经济部长将向内阁提交首份气候保护议案。该立法计划旨在使德国到2035年摆脱对化石燃料的依赖。目标是将减排速度提至当前三倍，到2030年可再生能源在德国电力结构中的份额提高到80%，将可再生能源视为涉及“最重要的公共利益”和国家安全的事项。

    3、波罗的海干散货指数：跌3.84%，报2128点。

    金融数据

    国内

    1、中国信登：3月，新增债券投资信托业务规模665.84亿元，创近一年内新高，新增债券投资信托业务规模环比增长124.24%。在监管政策指引下，信托业发展聚焦证券市场的标品信托业务趋势明显。

    2、新三板：4月6日，合计挂牌6833家公司，当日减少2家，成交金额3.01亿。三板成指报1078.47，跌0.04%，成交额2.01亿。

    3、国内商品期货：截至4月6日下午收盘，互有涨跌，苹果涨超5%，燃油、硅铁等涨超3%，SS、焦炭等涨超2%，原油、淀粉等涨超1%；玉米、焦煤等小幅上涨；玻璃跌超3%，菜粕、纯碱等跌超2%，豆粕、沪银等跌超1%，PVC、豆二等小幅下跌。

    4、国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.02%，至101.285；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.06%，至101.770；10年期国债期货主力合约T2206上行0.08%，至100.670。10年期国债利率跌1.10BP，至2.76%；10年期国开债利率跌1.24BP，至3.01%。

    5、上海国际能源交易中心：4月6日，原油期货价格上涨。主力合约2205，以677.1元/桶收盘，上涨9.8元，涨幅为1.47%。全部合约成交80118手，持仓量增加2840手至53084手。主力合约成交57806手，持仓量增加1418手至24435手。

    6、央行：周三，进行100亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期，实现净回笼1400亿元。

    7、Shibor：隔夜报1.8480%，上涨54.00个基点。7天报2.0040%，上涨16.70个基点。3个月报2.3700%，无涨跌。

    8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3636，跌0.0708%，人民币中间价报6.3799，跌0.4566%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。

    9、上海环交所：4月6日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量4206吨，成交额25.24万元，收盘价60.00元/吨，涨2.56%。

    国外

    10、亚洲：日经225指数跌1.58%，报27350.30点。韩国KOSPI指数跌0.88%，报2735.03点。

    11、美股：道指收跌0.42%，报34496.51点；纳指收跌2.22%，报13888.82点；标普500收跌0.97%，报4481.15点。

    12、欧洲：英国富时100指数收涨0.34%，报7587.70点；德国DAX30指数收跌1.89%，报14151.69点；法国CAC40收跌2.21%，报6498.83点。

    13、黄金：COMEX6月黄金期货收跌0.20%，报1923.10美元/盎司。

    14、原油：WTI5月原油期货收跌5.62%，报96.23美元/桶；布伦特6月原油期货收跌5.22%，报101.07美元/桶。