辽宁银保监局：发布《关于提前还贷或转贷的风险提示》。随着国家对小微企业支持力度的加大，经营性贷款利率持续走低，社会上出现一些违规“贷款中介”，他们以“利率低”“期限长”“放款快”为由，诱导消费者借“过桥资金”提前结清“房贷”，再办理“信用贷”“经营贷”归还过桥资金，从而谋取高额中介服务、资金过桥费用，同时使消费者陷入违规转贷的多重风险之中，甚至要承担刑事责任。
央视财经：春节前后，全国各地开展了千团万企拓市场、抢订单的行动，长三角各地政府、企业也纷纷赴海外抢单。仅江苏就签订外贸订单约200亿元。长三角各地基于自身较强国际竞争力和旺盛外需，新能源等产业成为出口主要拉动力。此外，精细化学品、集成电路、生命科学技术产品出口订单都有明显增长。
宏观经济
1、新华社：21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件发布，题为《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。
2、证券日报：今年以来，各地发力扩大投资。截至2月12日，多地发布了2023年重大项目投资清单，总投资额合计达21.5万亿元。从投资项目清单来看，新老基建投资共同发力，涵盖基础设施、人工智能、信息智能、新材料等领域。
3、合肥发布：2023年计划安排亿元以上重点项目3395个，总投资约3.7万亿元；全市预计实施亿元以上重点项目2138个，年度计划投资3698.7亿元、同比增长26.1%。其中，续建项目1350个，年度计划投资2430.2亿元；计划开工项目788个，年度计划投资1268.5亿元。储备项目1257个。
4、江苏省民政厅：2022年，全省民政部门共办理结婚登记412286对，较2021年结婚登记总数下降11.7%。从结婚登记量分年度数据看，近5年全省婚姻登记量呈现逐年下降趋势。从内地居民结婚登记地域分布情况看：南京市、苏州市、徐州市结婚登记量位居全省前三。
5、韩国关税厅：2月前10天，韩国国际贸易收支中赤字额已达49.71亿美元。今年以来赤字额累计已达176.22亿美元，是去年全年创纪录的贸易赤字额475亿美元的37%。从去年3月开始，韩国已连续11个月持续贸易赤字，是自1995年1月至1997年5月之后韩国首次出现如此长时间的连续贸易赤字。
地产动态
1、万科：2月9日-11日召开了主题为“微光汇聚，奔向曙光”的2023年年会，不同于去年的压迫感和悲观，董事会主席郁亮今年的总结发言更多在于释放乐观信号，同时强调打造矢量组织、冠军组织、韧性组织。内部表示，由于产能不足，今年业绩压力会比2022年更大。郁亮分享了万科去年5个好项目案例，表示已看到了微光。
2、广东省广州市：2023年第一批拟供商品住宅用地包括21宗地块，总用地面积共计134.53万平方米，建筑面积300.28万平方米。21宗地块分布在荔湾区5宗、天河区1宗、白云区2宗、花都区1宗、番禺区6宗、南沙区2宗、从化区1宗、增城区3宗。
3、浙江证券：地产需求修复节奏上会在5-6月出现成交量修复，需求端及供给端政策预计将持续至2023年全年，房企受益政策程度在2023年会更加分化，因此优质房企集合政策利好偏向和基本面修复利好偏向，估值有望继续提升，继续看好2023年两类房企跑出Alpha。
股市盘点
1、周一，上证指数报3284.16点，上涨0.72%，成交额3970.11亿。深证成指报12113.61点，上涨1.14%，成交额5821.32亿。创业板指报2573.18点，上涨1.10%，成交额2254.44亿。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。两市合计成交9791亿，较上个交易日放量780亿。盘面上，饮料制造、CPO、食品加工、高压快充等板块涨幅居前，养殖、银行、航运、煤炭等板块跌幅居前。北向资金全天净买入6.92亿元，其中沪股通净买入5.37亿元，深股通净买入1.56亿元。
2、周一，恒生指数跌0.12%，报21164.42点。恒生科技指数涨0.29%，报4374.9点。国企指数涨0.26%，报7144.45点。重型机械股、餐饮、啤酒、航空等涨幅靠前，中联重科H股大涨10.07%，收盘价创近10个月来新高；在线教育、旅游酒店、香港地产、光伏电站等跌幅靠前，明星股新东方在线大跌14.95%。互联网科技股多数上涨，百度集团涨1.92%，网易涨0.87%，腾讯控股涨0.83%，小米集团涨0.46%，美团涨0.07%，阿里巴巴跌0.1%，京东集团跌1.43%。南向资金合计净买入31.86亿港元。其中，港股通(沪)净买入10.32亿港元，港股通(深)净买入21.54亿港元。
3、截至2月13日，北交所上市公司169家，当日无新增。总市值2445.19亿元，成交金额11.20亿元。
4、两市融资余额：截至2月10日，上交所融资余额报7721.77亿元，较前一交易日减少16.12亿元；深交所融资余额报6984.55亿元，较前一交易日减少5.64亿元；两市合计14706.32亿元，较前一交易日减少21.76亿元。
5、新华社：2023年开局不到一个半月，基金经理调研步伐已然火热。截至目前，共近200家基金公司展开了相关调研活动，其中11家调研次数已超百次。从关注领域来看，包括软件开发、半导体等领域的中小盘个股成为基金公司关注的重点。展望后市，业内认为，在合理充裕的流动性条件下，估值性价比高的成长板块或面临较好的投资机遇。
6、中证报：今年以来业绩出现显著复苏的百亿私募淡水泉，近日对A股市场最新展望称，国内经济将呈向好趋势，正向常态增长回归。两个“新方向”一是在周期成长领域，看好中国经济复苏以及全球经济相对稳定背景下，相关行业具有成长性的优质龙头，比如上游的化工、中游的制造，以及下游的消费电子行业。二是在新兴成长领域，积极挖掘消费行业中的新业态、生物医药里的新技术，以及全球共振背景下的半导体、新能源细分领域的机会。
7、经济日报：对上市公司而言，业绩要靠实打实干出来而不能靠财务之手“做”出来。虚增利润、粉饰业绩固然不可取；故意减值、借疫情“洗澡”同样要不得。目前，交易所已经关注到相关问题，并发出了不少问询函。对此类问题，不仅要打破砂锅问到底，有关部门也要加强审计，对财务“洗澡”等人为操纵业绩的行为严查重处。
8、中证网：截至目前，已有12家稀土上市公司披露2022年业绩预告或快报，除包钢股份外，全部预喜。业内表示，稀土价格的政策底已明确，2023年国内稀土指标增速或放缓。在供应格局持续优化和需求有望迎来全面复苏的背景下，稀土价格上行通道或已开启。
9、证券时报：国泰君安国际已暂停内地居民身份开户。工作人员称，内地居民身份开户的预约已经满了，如果想开户的话可以先留下个人资料，等待通知。据知情人士称，国泰君安总部已通知国君香港停止为内地居民个人开设账户，现有国内客户暂时不受影响。
10、中证网：近日，隔膜行业再迎扩产潮。星源材质、东风股份接连宣布投建锂离子电池隔膜项目，看好行业发展前景。此外，受行业高景气影响，多家隔膜企业2022年业绩预喜。业内预计，随着多家企业隔膜产能逐渐进入释放期，且新进入者持续涌入，2023年隔膜行业竞争格局生变。
11、北交所：两融业务正式启动。2月13日，有投资者融资买入25只北交所两融标的股票，占北交所首批两融标的股票数量的45%，融资买入成交额合计372.31万元；融券卖出成交金额为0元。前述25只股票中，19只为北证50指数成份股。
财富聚焦
1、甘肃省定西市：日前公布了治理高价彩礼行动方案的实施情况。去年5月，当地出台的相关行动方案明确，婚嫁礼金不超过5万元，城区和农村举办婚事酒席均不超过20桌等。据不完全统计，治理高价彩礼推动移风易俗培育文明乡风攻坚年行动自2022年6月启动实施以来，定西70%的出嫁方彩礼控制在5万元以内，平均为4.9万元，比行动前下降了10.9%。
行业观察
1、新华社：2023年中央一号文件提出，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。
2、中国汽车动力电池产业创新联盟：1月，我国动力电池装车量16.1GWh，同比下降0.3%，环比下降55.4%。宁德时代、比亚迪、中创新航依旧位列装车量排名前三，第二梯队企业竞争白热化。业内表示，配套热销新能源车型是第二梯队动力电池厂商装车量快速起量的主要驱动力，同时车企为了保障供应链安全、稳定，也会引入多家电池供应商，预计2023年第二梯队动力电池企业竞争格局仍存变数。
3、北京市经济和信息化局：发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，占我国人工智能企业总量的29%，位列全国第一。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。
4、中音数协：2022年全球游戏市场规模11107.6亿元，同比下滑6.96%；中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入约为173.46亿元，同比下降3.7%，为2018年来首次。美日韩是收入占比最高的三个国家，分别为32.31%、17.12%和6.97%；英国、德国市场降幅较大，下降超过15%。
5、上证报：国际巨头托克遭遇镍市大骗局的持续发酵，引发国内外镍价大涨。镍是钢铁生产的重要原材料，下游钢铁需求能否恢复，将对镍价走势产生重要影响。业内表示，虽然现实需求仍不及预期，但在库存偏低的情况下，镍价仍将维持高位震荡。但该事件本身对供需影响有限，此番镍价涨势或难持续。
6、国是直通车：中音数协、中国游戏产业研究院、毕马威联合发布权威调查报告称，各行业受访者普遍认同游戏促进了AI、GPU、渲染技术、云计算、5G通信等技术的进步，其中81%受访者认为游戏对AI技术发展有明显促进作用。
7、IDC：预计中国物联网连接规模2022年达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%。中国蜂窝网络连接数增速最快，2022年底实现18.45亿个，在公用事业、智能制造、车联网、智能家居等领域广泛应用，预计将以21%的增速到2026年实现36.3亿个。
8、财联社：三星发动晶圆代工价格战抢单，锁定成熟制程，降价幅度高达一成。联电、世界先进也开始有条件对客户降价。随着削价抢单大战鸣枪起跑，恐打破原本预期平均单价（ASP）有撑的局面。
公司要闻
1、澎湃新闻：吉利控股集团旗下高端智能电动品牌极氪宣布，完成7.5亿美元A轮融资，投后估值130亿美元。据悉，本轮融资由Mobileye创始人兼首席执行官AmnonShashua、宁德时代、越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金等参投，募集资金将主要用于极氪产品及技术研发、全球化业务发展和用户体验提升。
2、腾讯视频：回应多台设备同时登腾讯视频账号被封称。同一腾讯视频VIP账号只允许本人在最多5个设备上使用，同一时间同一腾讯视频VIP账号最多可在2个设备上观看。超出上述范围使用的，一经系统核实将自动封禁该账号。若收到封号提醒或已被封号，请尽快登出非本人设备或修改账号密码，以免账号被封禁或再次被封禁。
3、Meta：在准备新一轮裁员之际推迟敲定多个团队的预算。扎克伯格控制成本的“效率之年”计划令公司陷入混乱。知情人士称，裁员和不确定性使得公司士气低落。有员工表示，最近几周，公司内部在预算或未来人头数方面缺乏清晰度，由于管理人员无法规划下一步的工作量，现在“什么也干不成”。
环球视野
1、央视新闻：当地时间2月12日，西班牙马德里大区医护人员工会等群体在马德里市中心举行大规模游行示威活动。示威活动约有25万人参加，示威者接近100万人，表达对地方政府削减公共医疗开支的不满，同时要求改善医疗条件。
2、波罗的海干散货指数：上涨2.33%，报616点。
金融数据
国内
1、新三板：2月13日，合计挂牌6558家公司，当日新增1家，成交金额2.09亿。三板成指报958.50，跌0.14%，成交额1.11亿。
2、国内商品期货：截至2月13日下午收盘，涨跌参半。生猪涨超3%，菜粕、原油等涨超1%，苯乙烯、苹果等小幅上涨；沪镍跌超3%，硅铁、甲醇等跌逾2%，螺纹钢、热卷等跌超1%，鸡蛋、橡胶等小幅下跌。
3、国债：2月13日，2年期国债期货主力合约TS2303稳定在100.950；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.02%至101.105；10年期国债期货主力合约T2303上行0.05%至100.500。10年期国债利率跌0.60BP，至2.89%；10年期国开债利率跌0.30BP，至3.06%。
4、上海国际能源交易中心：2月13日，原油期货2304，以556.2元/桶收盘，上涨8.5元，涨幅为1.55%。全部合约成交163787手，持仓量减少1974手至68729手。主力合约成交81016手，持仓量减少82手至30512手。
5、央行：周一，进行460亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有1500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1040亿元。
6、Shibor：隔夜报1.4120%，下跌45.30个基点。7天报1.9230%，下跌3.80个基点。3个月报2.3710%，无涨跌。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8271，跌0.4000%，人民币中间价报6.8151，跌0.3933%。NDF：2年报6.6325。
8、上海环交所：2月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28000.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数跌0.88%，报27427.32点。韩国KOSPI指数跌0.69%，报2452.70点。
10、美股：道指收涨1.11%，报34245.93点；纳指收涨1.48%，报11891.79点；标普500收涨1.14%，报4137.29点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.83%，报7947.60点；德国DAX30收涨0.58%，报15397.34点；法国CAC40收涨1.11%，报7208.59点。
12、黄金：COMEX4月黄金期货收跌0.6%，报1863.50美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货收涨0.52%，报80.14美元/桶；布伦特原油期货收涨0.25%，报86.61美元/桶。 |
