Drewry：由于经济增长放缓和通胀上升，消费者需求放缓，不管是亚洲还是欧美，货物运输所需船只也在减少。2月全球约有4.1％的集装箱船队处于闲置状态，运力相当于106.7万个20英尺标准集装箱，比去年同期增长了一倍。去年12月时有107万个集装箱空闲，闲置运力创下2020年8月以来最高水平。
日本厚生劳动省：2022年日本新生儿数量为79.97万人，比上一年减少4.3万人。是自1899年有统计数据以来首次跌破80万人，创最低纪录，且连续7年减少。2022年死亡人数为158.2万人，比上一年增加13万人，为二战后的最高数值。
上游新闻：为进一步扩大有效投资，实现2023年全市固定资产投资任务目标，深圳市发改委联合深圳市住建局、深圳市规划和自然资源局，于2月24日召集9家房企开会座谈，就房地产投资开发形势展开分析探讨，相关房企围绕项目存在的问题、协调解决措施、新项目储备、政策支持建议等内容，进行了发言。
宏观经济
1、上证报：随着甲流进入高发期，抗流感病毒推荐药物“磷酸奥司他韦”的需求旺盛。天猫买药数据显示，近一周来，“奥司他韦”搜索用户数周环比上升了200%，其中奥司他韦儿童颗粒需求尤为旺盛，甲流试纸、甲流试剂盒等相关商品的搜索量环比均上升了300%。
2、央视财经：春节过后水泥行情逐渐回暖。近期，广东、云南、安徽、上海等地水泥价格上扬，水泥厂里再次出现罐车大排长龙、抢购水泥的景象。全国工地开复工情况持续向好，水泥行情随之水涨船高。上海、江苏等地的水泥中转库部分销售商看涨情绪浓厚，正着手扩大库存。
3、香港特区行政长官李家超：由于目前香港疫情整体风险可控，从3月1日起解除所有场所的“口罩令”，在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩。
4、每经网：欧洲主要经济体10年期国债收益率大幅攀升。英国10年期国债收益率升至10月24日来新高，为3.846%。法国10年期国债收益率创2012年4月以来新高，至3.146%。西班牙10年期国债收益率涨至2014年2月以来新高，为3.704%。意大利10年期国债收益率续涨至1月3日以来新高，为4.549%。
地产动态
1、浙江省义乌市：6月30日前置换并使用“房票”的安置对象，将在原集聚建设政策15%的补助基础上，再按集聚建设房票面值给予20%的政策性激励补贴。含集聚建设房票面值、补助、政策性激励补贴的“房票”总额上限10亿元。4月1日起，将取消鼓励“团购”买房的政策。
2、证券时报：春节以来，深圳楼市释放出一些“回暖”的信号。截至2月26日，深圳当月二手房成交2219套，环比增长近90%。业内称，二手房成交数据起色多数是积压需求释放或者业主让价所促成，也与楼市在农历春节过后的惯性回暖有关，购房者观望情绪仍在。
3、广东省深圳市：2023年首批可售型人才房发布配售通告。降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛，由35周岁下调为30周岁；放宽了对共同申请人的户籍要求，主申请人为深户，非深户的孩子和配偶，在一定条件下可以作为共同申请人。
4、香港金管局：1月新批出住宅按揭贷款额265亿港元，按月增加3.6%。其中，一手市场交易批出贷款65亿港元，减少7.6%；二手市场交易批出贷款147亿港元，增17.2%；转按交易批出贷款减11.8%至53亿港元。
5、天津市：发布2023年住宅用地拟出让清单公告（一期），共计25宗宅地，总土地面积130.28公顷。今年市级土地出让收入预算为487.5亿元，占整体预算51.56%。
股市盘点
1、周二，上证指数报3279.61点，上涨0.66%，成交额3180.30亿。深证成指报11783.80点，上涨0.70%，成交额4387.28亿。创业板指报2429.03点，上涨0.80%，成交额1583.74亿。两市合计成交7567.58亿。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。盘面上，国资云、中药、智慧政务、医药电商等板块涨幅居前，POE胶膜、煤炭、HJT电池、一体化压铸等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出13.04亿元，其中沪股通净卖出9.95亿元，深股通净卖出3.09亿元。
2、周二，恒生指数跌0.79%，报19785.94点。恒生科技指数跌1.62％，报3925.06点。国企指数跌1.33%，报6581.47点。阿里巴巴-SW跌3.24％，腾讯控股跌1.66％，京东集团-SW跌2.42％，小米集团-W平收，网易-S跌2.57％，美团-W跌0.07％，快手-W跌3.14％，哔哩哔哩-W跌4.62％。南向资金合计净卖出32.15亿港元。其中，港股通（沪）净卖出24.97亿港元，港股通（深）净卖出7.18亿港元。
3、截至2月28日，北交所上市公司175家，当日新增1家。总市值2422.54亿元，成交金额9.10亿元。175家北交所上市公司均已披露业绩快报。总体来看，面对多重压力，北交所公司整体业绩稳中有升，展现出较强的经营韧性和成长潜力。从已披露的业绩快报来看，上市公司营收净利呈现稳步增长，超九成公司实现盈利。
4、两市融资余额：截至2月27日，上交所融资余额报7805.03亿元，较前一交易日减少1.63亿元；深交所融资余额报7068.47亿元，较前一交易日增加9.78亿元；两市合计14873.50亿元，较前一交易日增加8.15亿元。
5、中证报：2月以来，公募基金密集开展调研。截至2月27日，从获公募基金调研最多的前十家公司来看，高端制造业占比最多，其中涉及储能、汽车、新能源、逆变器等业务，与1月调研以消费和半导体板块为主有明显不同。一些涉及消费电子和储能行业的公司成为“香饽饽”，吸引多位百亿基金经理亲赴一线参加调研。
6、中信证券：A股将迎来全面修复行情的第二波，增量资金将形成共识，预计今年全球经济状况呈现“东边日出西边雨”，A股基本面优势明显；外资或成为重要的增量资金，同时国内潜在资金规模庞大、存量权益产品申赎稳定；在“融资底→市场底→盈利底”过程，建议关注三类重要指标，即社融同比增速、居民风险偏好、企业资本开支。
7、上证报：近年来险资设立保险私募基金热情较高。2022年共登记保险私募基金21只，规模1218.28亿元，同比分别增加23.53%、13.75%。保险私募基金登记规模已经连续4年超千亿元。截至1月底，保险私募基金累计登记75只，规模5491.58亿元。
8、中证报：今年以来，金融市场开放持续推进，外资独资公募基金数量不断增加，多家机构产品获批。与此同时，外资券商准入审批在稳步推进。专家认为，我国资本市场对外开放不断扩大，经济复苏前景向好，外资机构对我国市场信心充足。
9、证券时报：中核钛白等多家钛白粉企业发布公告，上调各型号产品价格。3月1日起，中核钛白国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户销售价格上调150美元/吨；惠云钛业国内各类客户销售价格上调1000元/吨，国际各类客户出口价格上调150美元/吨；安纳达金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调1000元/吨，外贸销售基价上调150美元/吨。
财富聚焦
1、财联社：此前，关于农行针对雄安购房者的商业贷款推出“连心贷”的消息备受市场关注。从北京地区农行某支行获悉，该行连心贷业务近期暂停办理。同时，连心贷因目前总体业务量较小，已处于停办状态。业内曾表示，“连心贷”在可加强贷款人还款能力的同时，也可能产生合同纠纷和违约风险。
行业观察
1、国办：印发中医药振兴发展重大工程实施方案。到2025年，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升。中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，中药质量不断提升，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取得明显进展。
2、财政部：1月，全国共销售彩票332.23亿元，同比增长7.8%。其中，福利彩票机构销售108.41亿元，同比下降22.4%；体育彩票机构销售223.82亿元，同比增长32.9%。主要是彩票销量在春节休市期间有所下降，同时由于上年末世界杯足球赛影响，体育竞猜型彩票销量较上年同期增长显著。
3、国际能源署：到2027年，太阳能发电有望超过燃煤发电，成为主要的发电方式。一个重要的原因就是太阳能电力的安装成本大幅下降。预计未来5年新建的电力设施中，太阳能几乎会占到60%。此外，近年来各国政府越来越重视能源安全，也出台了相应政策予以支持。
4、亚洲航空首席商务官陈家欣：中国对亚航来说，是最大且最具潜力的市场。疫情前中国市场的营收占亚航集团的20%，在泰国子公司该比例更大。计划于2023年四季度，航点能恢复到16个城市，每周航班量能超过340架次，运行超过40条航线。而印尼亚航和柬埔寨亚航一旦获批开通往返中国的新航线后，这一数字会更加可观。
5、韩国关税厅：去年韩国海淘额同比增加1.4%，为47.25亿美元。海淘订单量同比增加8.8%，为9612万笔，海淘额和订单量双双创历史新高。从中国海淘的金额为17.12亿美元（36.2%），占比去年首次排名第一；订单量为5541.7万笔（57.7%），从2020年起稳居首位。
6、TheElec：苹果、LG显示、三星显示正在商谈定于明年发布的iPad的OLED面板供货价格，11英寸机型约为270美元，13英寸型号价格为350美元左右。现有10英寸低端IT产品OLED面板供货价格在100-150美元左右。由于采用两层OLED发光层的two-tandem方式，加上LTPOTFT等高阶技术，价格必然会贵。不过，iPad的OLED开发尚未完成，具体的价格谈判预计将在夏季工艺开发完成后开始。
7、浙江日报：在宁波象山黄避岙斑斓海岸线广场，当地西沪港一年约2340.1吨碳汇量今日以每吨106元的价格成交。这是全国首次以拍卖形式进行的蓝碳交易。国内蓝碳交易尚在起步阶段，目前仅5例。
公司要闻
1、苹果：3月1日起，部分iPhone、iPad和Mac机型的换电池服务将正式涨价。iPhone14之前所有机型的保外电池服务费用将增加169元；MacBookAir机型的保外电池服务费用将增加290元，所有MacBook和MacBookPro机型的保外电池服务费用将增加480元；12.9英寸iPadPro、11英寸iPadPro等多款iPad机型的保外电池服务费用将增加149元。
2、一财：据悉，字节旗下的VR厂商Pico2023年全年的销量目标为50万台左右，其中，国内C端销量目标为35万台，B端市场为15万台。相比去年100万台的目标数额缩水了约50%。内部人士称，在用户活跃度方面，Pico近期日活为7万左右，周活在10万左右，今年的周活目标也是维持在10万左右。
3、董明珠：格力电器在控股格力钛后，对新能源的研究更深一步，继推出光储空调之后，已经开始研究将储能技术应用到冰箱上。未来家庭储能的市场非常广阔。
4、TheInformation：据悉，马斯克最近几周接触了人工智能研究人员，商讨成立一个新的研究实验室，开发ChatGPT的替代品。为了领导这项工作，马斯克一直在招募最近离开Alphabet旗下DeepMind人工智能部门的IgorBabuschkin。
环球视野
1、英国统计局：英国食品杂货通胀率达到17.1%，创下历史新高。业内表示，牛奶、鸡蛋和人造黄油等市场的价格上涨最快。如果英国家庭不降低成本，他们每年的购物账单将增加811英镑。
2、波罗的海干散货指数：涨5.88%，报990点。
金融数据
国内
1、新三板：2月28日，合计挂牌6567家公司，当日新增3家，成交金额2.13亿。三板成指报954.92，涨0.24%，成交额1.13亿。
2、国内商品期货：截至2月28日下午收盘，多数收跌，花生跌超4%，红枣跌超3%，尿素、焦煤跌超2%，焦炭、菜粕、甲醇、PVC、豆粕、硅铁跌超1%，燃油、沪镍、纸浆、纯碱小幅上涨。
3、国债：2月28日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.04%至100.615；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.09%至100.590；10年期国债期货主力合约T2306上行0.11%至99.825。10年期国债利率跌1.00BP，至2.90%；10年期国开债利率无涨跌，为3.08%。
4、上海国际能源交易中心：2月28日，原油期货主力合约2304，以548.2元/桶收盘，下跌0.7元，跌幅为0.13%。全部合约成交148849手，持仓量增加129手至69703手。主力合约成交113646手，持仓量减少1435手至29050手。
5、央行：周二，进行4810亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有1500亿元7天期逆回购到期，实现净投放3310亿元。
6、Shibor：隔夜报2.0830%，上涨26.60个基点。7天报2.3520%，上涨17.50个基点。3个月报2.4370%，上涨1.40个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9392，涨0.3633%，人民币中间价报6.9519，涨0.0762%。NDF：6个月报6.8630，2年报6.7430。
8、上海环交所：2月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额27500.00元，收盘价55.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数涨0.08%，报27445.56点；韩国KOSPI指数涨0.42%，报2412.85点。
10、美股：道指收跌0.71%，报32656.70点；纳指收跌0.10%，报11455.54点；标普500收跌0.30%，报3970.15点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.74%，报7876.28点；德国DAX30收跌0.11%，报15365.14点；法国CAC40收跌0.38%，报7267.93点。
12、黄金：COMEX4月黄金期货收涨0.65%，报1836.7美元/盎司。
13、原油：WTI4月原油期货收涨1.81%，报77.05美元/桶；布伦特4月原油期货收涨1.75%，报83.89美元/桶。 |
