中证报：多家晶圆厂产能利用率已滑落至70%左右，争取订单成为当务之急。中芯国际表示不搞低价竞争，但有消息称三星电子已率先出招——成熟制程降价10%，且有部分晶圆厂商跟进。不过，考虑到晶圆厂与客户多签长协、转单成本等因素，“价格战”波及面会否扩大有待观察。集邦咨询判断，今年一季度晶圆代工从成熟制程到先进各项制程需求持续下修，客户砍单将从一季度蔓延至二季度，预计各晶圆代工厂前两个季度的产能利用率表现都不理想，二季度部分制程甚至低于一季度。
上证报：今年以来，多个短视频直播平台加大了对涉股票直播的审核、规范力度，以“平台吸粉-引流拉群-收费荐股”为套路的“股神”大幅减少。对于正规证券投资咨询机构而言，直播间的“大V”“股神”，则是其揽客的通道之一。一旦“请君入瓮”，会有专员通过企业微信进行点对点“轰炸式营销”，其夸大其词的营销手段是否涉嫌违规，有待监管部门查实。
财联社：拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。
宏观经济
1、外管局：1月，货物贸易涉外收支顺差387亿美元，环比增长9%，处于历史高位；外商直接投资资金净流入保持相对稳定；净买入境内股票277亿美元，创单月历史新高。银行结汇11913亿元，售汇11744亿元。
2、银保监会：2022年全年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%。平均资本利润率为9.33%，平均资产利润率为0.76%。2022年四季度末，银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10.0%；保险公司总资产27.1万亿元，较年初增长9.1%。
3、央视网：2023年春运于2月15日结束，作为疫情防控进入新阶段的第一个春运，跨区域人员流动明显增加。春运40天，全国预计发送旅客15.95亿人次，比去年同期增长50.5%。
4、钱江晚报：自2022年12月21日开始，杭州市区地面道路暂停错峰限行已有两个月，何时全面恢复，尚未有明确说法。知情人士表示，有关部门确实对是否取消“双限”有过讨论，但讨论到什么程度尚不清楚。
5、21财经：截至2月14日，全国31个省份都披露了《2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》，共有7个省份（江苏、河南、陕西、甘肃、天津、广西和宁夏）表示超额完成2022年化债任务。广东、北京完成隐性债务清零，广西、宁夏隐性债务化解50%以上，四省隐性债务化解进度快于全国平均水平。
6、英国国防大臣华莱士：需要增加110亿英镑的额外国防预算来应对外部“威胁”。和财政部争取更多的国防预算“就像一场战争”，下个月英国财政部将公布预算结果。英国国防部在申请增加预算的同时，却在浪费预算支出。
地产动态
1、央行：动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
2、上证报：建设银行成都多家支行表示，目前贷款人年龄加贷款期限只能延至75岁，即年满70周岁，只能按最高5年期限申请房贷。在子女与老人作为共同借款人申请贷款情况下，可以考虑老人“年龄加贷款期限”可延至90岁。截至目前，各家银行对该规定的执行情况不一。房贷利率方面，仍是首套房利率4.1%，二套房利率4.9%。
3、经济日报：房地产调控政策应进一步提升精准度，聚焦刚性和改善性住房需求，应继续加大差别化住房信贷政策实施力度，热点城市须避免引发新的泡沫风险。当前，一些热点城市的热度迅速回升，可能面临新一轮房价上涨压力。房地产调控政策在支持刚需和改善性住房需求的同时，要防止房价重回过快上涨轨道。
股市盘点
1、周三，上证指数报3280.49点，下跌0.39%，成交额3576.22亿。深证成指报12064.38点，下跌0.25%，成交额5796.87亿。创业板指报2547.20点，下跌0.7%，成交额2330.90亿。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。两市合计成交9373亿，较上个交易日放量233亿。盘面上，ChatGPT、高压快充、东数西算、信创等板块涨幅居前，CRO、草甘膦、物流、盐湖提锂等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出18.64亿元，其中沪股通净卖出18.59亿元，深股通净卖出0.04亿元。
2、周三，恒生指数跌1.43%，报20812.17点。恒生科技指数跌0.97%，报4288.75点。国企指数跌1.3%，报7018.14点。板块上，仅文化传媒板块板块走高，药品及生物科技、地产、保险、资讯科技等板块领跌。大型科技股中，百度集团-SW逆势涨近4%，阿里巴巴-SW跌超1%，快手-W跌超2%，京东健康跌近5%，明源云跌近6%。南向资金合计净买入59.12亿港元。其中，港股通(沪)净买入22.99亿港元，港股通(深)净买入36.13亿港元。
3、截至2月15日，北交所上市公司169家，当日无新增。总市值2434.14亿元，成交金额8.54亿元。
4、两市融资余额：截至2月14日，上交所融资余额报7767.91亿元，较前一交易日增加16.75亿元；深交所融资余额报7038.17亿元，较前一交易日增加20.28亿元；两市合计14806.08亿元，较前一交易日增加37.03亿元。
5、上证报：目前超过50家A股公司面临退市风险，其中有部分公司被沪深交易所密集问询。在退市新规实施2周年后，沪深交易所依据相关规则，锁定了面临退市风险企业的三类“顽疾”，年末突击创收、规避净资产为负、重大违法行为。交易所在出口端执行退市制度越严格，上市公司的潜在违法违规成本越高，越有利于发挥监管合力。
6、中证报：截至目前，已有7家磷肥及磷化工上市公司披露2022年业绩预告或快报。行业发展进一步分化，龙头企业的业绩表现突出。业内表示，2023年国内磷矿石市场供需矛盾将进一步加剧，价格仍将保持高位震荡局面，继续攀升的概率较大，具备磷矿石储量的磷肥及磷化工上市公司业绩有望进一步受益。
7、上证报：部分明星私募旗下部分产品开年以来表现不佳，多家私募给出的理由是部分产品此前曾触及预警线，因此仓位处于较低水平，未能充分享受市场反弹。对此，业内表示，前些年部分明星私募在持仓分散度、风险管理上有所欠缺，风险控制更多依赖于预警线、止损线的设置。对于私募来说，与其争论“双线”存在的必要性，不如对如何完善风控体系、优化投资人体验等作出更多探讨和反思。
8、中证报：截至2月14日，今年以来共有189家基金公司参与619家A股上市公司调研。基金公司调研创业板上市公司200家，调研科创板上市公司123家。电子、计算机、医药生物、电力设备、机械设备、家用电器等行业的上市公司最受关注。
9、上证报：今年以来，近10只基金宣布启动交易结算模式的转换工作，采用券商结算模式。自2019年基金券商结算模式由试点转为常规以来，券商结算模式基金实现爆发式增长，当前规模已突破7000亿元。业内看来，通过调整基金交易结算模式可以拓展券商渠道支持，未来或将有更多权益基金采取券商结算模式。
10、中证报：“牛市旗手”券商板块2023年以来出现较明显反弹，市场关注度有所升温。当前各类投资机构在调研中对券商包括财富管理业务、投行业务、研究业务、资管业务在内的业务布局规划格外关注，如何平抑业绩波动也被问询。业内认为，券商板块有望迎来业绩及估值的进一步上修。
财富聚焦
1、上证报：险资不断加大另类投资布局力度。春节假期后，多家保险资管公司的另类投资部门都在忙着调研找项目，试图快速打开业务空间，将金融活水滴灌至实体经济。险资另类投资方式主要包括债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划、私募股权基金，因其可以直接支持实体经济融资，得到了监管部门的鼓励。
2、香港特区政府：香港“高端人才通行证计划”推行7周后申请人数破万，申请者一半为30岁以下的年轻人。2022年施政报告中提出一系列“抢人才”措施，其中“高端人才通行证计划”在2022年12月28日开始接受申请。
行业观察
1、央视新闻：2023年春运顺利收官，琼州海峡客滚运输总量创历史新高，累计安全运输旅客410万人次，车辆103万辆次，同比分别增长56%和46%，日均运送旅客超10万人次、车辆2.6万辆次。
2、香港旅发局：1月，访港旅客录得约50万人次，较去年12月的逾16万人次增加超过两倍。相比起疫情前、即2019年全年日均旅客数字恢复约一成。在约50万人次当中，近28万是内地旅客，占56%；而非内地旅客有近22万人次，已经接近去年全年数字。
3、贝恩：发布《中国养老金市场白皮书》。在监管和供给端、需求端、产品端的共同驱动下，预计2025年前，中国养老金市场总规模可达约26万亿元，2030年达到约48万亿元。
4、IDC：2022年第四季度，中国平板电脑市场出货量约866万台，同比增长约16.7%，其中消费市场同比增长25.8%，商用市场同比下降40.3%。排名前五位的厂商分别为苹果、华为、荣耀、小米、联想。
5、高盛集团CEO：投资银行和资本市场的前景仍然不稳定。目前正专注于寻找可以削减开支和减少人员的方法。今年的招聘计划预计“更加严格”。
6、国际能源署：2023年全球石油需求料将增长200万桶/日，达到1.019亿桶/日。但随着需求复苏、一些俄罗斯产出受限，供需平衡可能迅速转为不足。2023年全球石油产出将增长120万桶/日，受到非OPEC+产油国的推动。
7、印度航空：宣布向空中客车和波音公司订购470架飞机，这代表了商用航空史上的最大一笔采购。空中客车不再发布目录价，波音称订单按目录价计算价值340亿美元。
8、新华社：美国市场鸡蛋零售价格持续上涨。1月，鸡蛋价格环比上涨8.5%。在截至1月的一年间，鸡蛋涨价70.1%。禽流感疫情重创美国鸡蛋市场，加上饲料和运费涨价推升养鸡场成本，导致美国鸡蛋价格不断上涨。
9、中国足协：发布2023赛季俱乐部准入工作通知，其中增加准入俱乐部应积极认真参加亚足联赛事、足协杯、超级杯等赛事的承诺，要求各队派出最强阵容，不得无故弃赛、罢赛。
公司要闻
1、澎湃新闻：有消息称微信小程序内正在内测外卖类服务。腾讯表示，微信正在广深地区内测小程序“门店快送”服务，旨在帮助消费者发现附近提供快送服务的优质小程序。微信不是要下场做外卖，只是内测一种接口能力，让已经具备了外送服务能力的商家接进来，并非自己做。
2、苹果：“先买后付”服务目前仍在测试阶段。将对交易审批制定相关要求，其中关键是评估客户过去的交易支出记录是否良好，将评估借款人的支出历史，甚至包括所用苹果设备，以及查看客户是否已申请AppleCard信用卡以及与ApplePay帐户关联的其他卡。
3、马斯克：计划到2023年底卸任推特CEO，并寻找到继任者。退位前，需要让推特的经营状况稳定下来，包括财务健康和产品路线清晰。
环球视野
1、中国驻韩国大使馆：自2月18日起恢复签发韩国公民赴华访问、商务、过境以及一般私人事务类短期签证。
2、欧盟委员会主席冯德莱恩：欧盟计划对俄进行第10轮经济制裁。包括涉及价值110亿欧元的技术出口贸易禁令。本轮制裁中欧盟将首次纳入为俄罗斯提供无人机的伊朗实体，还包括将俄罗斯四家私人银行排除出环球银行金融电信协会、实施对俄橡胶和沥青出口管制等措施。
3、蒙古国政府：韩国将和蒙古国合作，为稀土金属增加新的潜在来源。蒙古国和韩国官员已同意建立一个研究中心，探索建立稀土供应链的机会，并在蒙古国高级官员访问首尔期间签署了谅解备忘录。蒙古国总理建议把蒙古国列为稀土以及铜和萤石的来源。
4、国际足联：在2019-2022年周期内，收入破纪录地达到了76亿美元。此外，沙特阿拉伯获得2023年国际足联俱乐部世界杯举办权，这将是该国首次举办该赛事。
金融数据
国内
1、新三板：2月15日，合计挂牌6558家公司，当日无新增，成交金额2.5亿。三板成指报958.30，无涨跌，成交额1.37亿。
2、国内商品期货：截至2月15日下午收盘，涨跌参半。液化气、沪锡跌超3%，纯碱、菜粕等跌逾1%，沪镍、沪锌等小幅下跌；尿素、铁矿石涨超2%，花生、豆一等涨超1%，焦炭、硅铁等小幅上涨。
3、国债：2月15日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.01%至100.675；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.01%至101.150；10年期国债期货主力合约T2303稳定在100.545。10年期国债利率涨0.04BP，至2.89%；10年期国开债利率涨0.30BP，至3.05%。
4、上海国际能源交易中心：2月15日，原油期货主力合约2304，以562.3元/桶收盘，上涨0.7元，涨幅为0.12%。全部合约成交189052手，持仓量减少850手至69356手。主力合约成交149425手，持仓量减少4手至33795手。
5、央行：周三，进行4990亿元1年期MLF操作，中标利率为2.75%，与此前持平；进行2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。当日有6410亿元逆回购到期，此外2月共有3000亿元MLF到期。
6、Shibor：隔夜报1.9020%，上涨32.60个基点。7天报1.9960%，下跌1.10个基点。3个月报2.3790%，上涨0.60个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8451，跌0.4196%，人民币中间价报6.8183，跌0.0690%。NDF：3个月报6.8105，6个月报6.7700，1年报6.6950。
8、上海环交所：2月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20510吨，成交额1149310元，收盘价56.04元/吨，收盘价较前一日上涨0.07%。
国外
9、亚洲：日经225指数跌0.37%，报27501.86点。韩国KOSPI指数跌1.53%，报2427.90点。
10、美股：道指收涨0.11%，报34128.05点；纳指收涨0.92%，报12070.59点；标普500收涨0.28%，报4147.60点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.55%，报7997.83点；德国DAX30收涨0.82%，报15506.34点；法国CAC40收涨1.21%，报7300.86点。
12、黄金：COMEX4月黄金期货收跌1.1%，报1845.30美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货收跌0.59%，报78.59美元/桶；布伦特原油期货收跌0.23%，报85.38美元/桶。 |
