农业农村部：广大畜牧企业要紧盯市场需求，合理安排生产。生猪养殖要适度合理去产能，奶牛养殖要稳收购、拓需求，肉牛养殖要稳产能、提效率，进一步提高生产监测预警精准性。要着力稳基础政策、稳基础产能、稳动物疫情形势，主攻关键制约，促进节本增效，加快提升畜牧企业竞争力。
航班管家：截止到7月19日，2023年暑期国内机票订单同比增长60%，并已超过2019年同期的98%。暑期机票价格方面，2023年暑期国内机票（经济舱）均价950元，同比增长30%，同比2019年增长11%。
彭博：大多数经济学家预计，美联储下周将再加息一次，结束长达16个月的加息周期，这是其40年来采取的最为激进的抗通胀行动。接受调查的经济学家称，联邦公开市场委员会在7月25-26日的会议上将加息25个基点，至5.25-5.5%的区间，为2001年以来的最高水平。
宏观经济
1、中央财经委员会：粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子，要落实藏粮于地、藏粮于技战略，切实加强耕地保护，全力提升耕地质量，我国人多地少的国情没有变，耕地“非粮化”、“非农化”问题依然突出，守住耕地红线的基础尚不稳固，确保18亿亩耕地红线决不突破。
2、央行、外汇局：为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于7月20日实施。
3、央行：7月，1年期LPR报3.55%，5年期以上LPR报4.2%，两个品种LPR均与上月持平。
4、央视新闻：当地气象部门预计未来几天埃及首都开罗等地最高气温将超过42摄氏度。频繁的极端高温天气让当地居民用电需求大增。7月19日，埃及内阁援引埃及总理马德布利的话称，为缓解用电量过大而导致的天然气消耗过多，埃及政府已经开始实施限电减载，并计划实行定期停电。
5、韩联社：受去年房价下滑影响，韩国家庭净资产史上首次缩水。国家财富增加2.2%，增幅创自相关统计开始以来的最低纪录。截至去年底，韩国每户家庭的净资产为5.2071亿韩元，较2021年底的5.4301亿韩元减少4.1%。
地产动态
1、农业农村部：会同相关部门研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见，做好农村集体产权制度改革后半篇文章，稳妥探索解决承包地细碎化的有效机制，推进农村宅基地改革和管理，开展农村产权流转交易规范化建设试点等。
2、贝壳研究院：7月百城首套主流房贷利率平均为3.90%，二套主流房贷利率平均为4.81%，均较上月下降10BP。首二套主流房贷利率较去年同期分别回落45BP和25BP。百城银行平均放款周期为22天，较上月缩短1天，放款速度加快。
3、每经网：1-6月，全国住宅法拍房挂拍量同比增长35.59%，成交量同比增长16.22%，成交均价同比下降2.43%，成交金额同比上涨14.79%，平均成交折扣率同比下降0.96个百分点。部分城市更是量价齐增。全国40个大中城市中，挂拍量最高的是成都、重庆、南宁。
4、澎湃新闻：近期，多地进行土地出让，部分地区出现流拍现象。业内人士表示，今年以来，房企补货积极性有所提升，拿地热情上升。不少房企上半年拿地数量较多，对一些非优质地块参与意愿降低。
5、华夏时报：一张二手房成交截图在社交平台上流传开来。燕郊福城上上城项目成交了一套二手房，但成交均价仅为9991元/平米。据了解，上述房源的成交比较特殊，并不具备普遍性。不过，自2月份回暖行情过去之后，燕郊房价的确有所下跌，近5个月每平米下降1200元左右。
6、广东省深圳市：发布四宗住宅用地出让公告，四宗地块分别位于龙岗区、龙华区、光明区（2宗），地块起始总价约78.42亿元，四宗地块的交易日期为8月18日。
股市盘点
1、周四，上证指数报3169.52点，下跌0.92%，成交额3023.76亿。深证成指报10816.27点，下跌1.06%，成交额4832.44亿。创业板指报2155.65点，下跌0.99%，成交额2092.80亿。总体上个股跌多涨少，两市近4000个股下跌。两市成交额7856亿，较上个交易日放量832亿。盘面上，电商、零售、服装家纺、房地产等板块涨幅居前，CPO、PCB、存储芯片、毫米波雷达等板块跌幅居前。北向资金全天净买入3.47亿元，其中沪股通净卖出10.84亿元，深股通净买入14.31亿元。
2、周四，恒生指数跌0.13%，报18928.02点。恒生科技指数跌1.24%，报4063.74点。国企指数跌0.28%，报6364.12点。中兴通讯、华虹半导体跌超3%，网易、联想集团跌超1%；龙湖集团、碧桂园服务涨超3%。南向资金净卖出138.33亿港元。其中，港股通（沪)净卖出58.84亿港元；港股通（深）净卖出79.49亿港元。
3、截至7月20日，北交所上市公司210家，当日新增1家。总市值2720.21亿元，成交金额21.59亿元。
4、两市融资余额：截至07月19日，上交所融资余额报7794.59亿元，较前一交易日增加4.78亿元；深交所融资余额报7161.97亿元，较前一交易日减少3.01亿元；两市合计14956.56亿元，较前一交易日增加1.77亿元。
5、证券日报：上市猪企上半年“成绩单”堪称惨淡。A股已有16家上市猪企披露业绩预告，其中，15家预计亏损，4家预亏超10亿元。业内人士表示，当前行业仍存在高生猪存量、高冻品库存、低需求的“两高一低”问题。下半年猪价整体将延续底部震荡态势，价格扭转尚需时日。
6、上证报：今年以来，申请公募牌照的券商资管子公司数量已经扩至5家。市场人士认为，公募基金市场广阔，对于一些在资管业务领域发展面临瓶颈的券商而言，布局公募基金业务将会打开利润增长空间。随着越来越多的券商资管入局，资管市场竞争格局或面临重塑。
7、上证报：进入三季度以来，沪指持续在3200点附近窄幅震荡。虽然主动权益类基金整体赚钱效应依然不明显，但医药、黄金、军工等上半年“遇冷”的板块逐渐活跃，为市场增添了新的看点。在业内人士看来，当前市场主线不清晰，投资者情绪也处于低位，但板块轮动加剧一定程度上显示出资金在探寻新的方向。
8、财联社：张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选等4只基金公布二季报，截至6月底，这四只产品规模均有不同程度缩水，总规模776亿元，较上季度末下滑113.42亿元，距离张坤管理公募产品总规模的历史高点2021年6月底的1344.78亿元已缩水568.78亿元。
9、中证网：4月20日以来，以科创板、创业板、沪深300为代表的宽基指数ETF罕见被逾1800亿元资金买入，A股ETF获追捧。机构人士认为，科创50指数重仓股景气度较高，沪深300指数则受益于美元周期和经济复苏，近期资金持续涌入上述宽基指数ETF，反映出投资者对市场的期待。
财富聚焦
1、中国基金报：日前，某地证监局传达了公募基金行业费率改革工作相关要求的通知，全面降低主动权益类基金产品的管理费、托管费费率；合理调降公募基金的证券交易佣金费率；进一步降低基金管理人尾随佣金支付比例；强化费率相关信息披露要求。相关改革措施涉及规则修订，将于2023年底前完成。
2、Swift：6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.77%。
3、美国全国房地产经纪人协会：截至上半年末，美国写字楼空置率升至13.1%，创下历史新高。对于创纪录的写字楼空置率，归因于混合工作模式。
行业观察
1、上海市：上半年实现地区生产总值21390.17亿元，同比增长9.7%。其中，第一产业增加值35.12亿元，同比增长1.5%；第二产业增加值5082.60亿元，增长15.1%；第三产业增加值16272.45亿元，增长8.2%。全市工业战略性新兴产业总产值8385.47亿元，同比增长14.6%，增速比规模以上工业总产值快2.8个百分点。
2、中国光伏行业协会：上调2023年光伏新增装机预测，由原先280-330GW上调至305-350GW，主要的变动根据是中国市场需求快速加大。上半年国内新增光伏装机78.42GW，同比增长154%。装机规模受电网消纳、安装人工紧缺、电价、政策等因素影响，有不确定性。
3、财联社：据悉，7月初，宁德时代要求正极材料厂以市价的9-9.5折与其结算碳酸锂价格或选择客供。截至目前，宁德时代未对其向中游正极材料厂“压价”的消息作出回应。
4、京东方A：上半年，全球宏观经济形势复杂多变，终端消费需求缓慢复苏，半导体显示行业逐步走出低谷，上半年呈现上行趋势。随着下半年行业旺季的到来，面板需求有望延续恢复。2023年，预计TV产品大尺寸化趋势将恢复，并有望推动面板需求面积的增长。
5、特斯拉CEO马斯克：如果经济环境恶化，公司将不得不进一步降低汽车价格；将在Dojo上花费超过10亿美元，且有大量的视频数据来进行训练；对Dojo的优化是针对视频训练而不是大型语言模型。
6、财联社：国内草甘膦价格快速反弹，近一个月内涨幅超20%。行业龙头兴发集团表示，草甘膦现在一天最多涨好几千元每吨，公司已经暂停报价了。业内人士表示，7月以来，南美地区的传统采购旺季开启，巴西等农药需求给外贸订单带来了增量。
7、科技日报：日本科学家在南非一座地下金矿里的32亿年历史的岩石内，首次发现了天然形成的石墨烯，这将有助科学家们研发出更节能的生产这种材料的方法，以广泛应用于电子等诸多领域。
公司要闻
1、经济观察网：有媒体报道称抖音正在申请基金销售牌照，多家公募基金公司参与了相关测试。对此，抖音集团相关人士回应，目前没有申请基金销售牌照，也没有和基金公司进行测试。
2、台积电：二季度净利润1818亿元新台币，同比下降23%，预估1736.1亿元新台币；毛利率54.1％，预估53.3％；销售额4808亿元新台币，预估4783.4亿元新台币。半导体市场行情的低迷预料将持续到年底，并影响客户直到2024年的库存调整，即便是具有爆发力的AI也不能抵消负面因素。然而AI需求大量涌现，催促台积电建设新的先进封装产能。
3、ASML：产能对于中国大陆客户仍然供不应求，对需求的满足率仍低于100%，但显著高于2021年和2022年时远低于50%的水平，有一些需求将排到2024年。
环球视野
1、日本财务省：6月，日本贸易顺差为430亿日元，23个月来首次出现顺差。1-6月，日本贸易逆差为69604亿日元，比去年同期减少12.9%。
2、土耳其央行：将基准回购利率上调250个基点，加息幅度不及预期。里拉兑美元短线走低，日内跌幅接近0.6%。
3、波罗的海干散货指数：跌2.69%，报977点。
金融数据
国内
1、新三板：7月20日，合计挂牌6455家公司，当日增加0家，成交金额3.23亿。三板成指报928.49，跌0.09%，成交额1.83亿。
2、国内商品期货：截至7月20日下午收盘，多数上涨。纯碱涨超6%，焦煤涨4%，沪镍涨超3%，焦炭、SS等涨逾2%，热卷、棕榈油等涨超1%，锰硅、沪铅等小幅上涨；玻璃跌超2%，PP、淀粉等小幅下跌。
3、国债：7月20日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.02%，至101.395；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.02%，至102.300；10年期国债期货主力合约T2309上行0.07%，至102.270。10年期国债利率跌0.19BP，至2.62%；10年期国开债利率跌0.30BP，至2.74%。
4、上海国际能源交易中心：7月20日，原油期货主力合约2309，以583.7元/桶收盘，上涨3.3元，涨幅为0.57%。全部合约成交220156手，持仓量减少2875手至65825手。主力合约成交170738手，持仓量减少2050手至40655手。
5、央行：7月20日，进行260亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有50亿元逆回购到期，实现净投放210亿元。
6、Shibor：隔夜报1.5580%，下跌9.20个基点。7天报1.8320%，下跌4.00个基点。3个月报2.1000%，无涨跌。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1811，涨0.5346%，人民币中间价报7.1466，涨0.0280%。NDF：3个月报7.1125，6个月报7.0615，1年报6.9670，2年报6.8570。
8、上海环交所：7月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额3.05万元，收盘价61.00元/吨，无涨跌。
国外
9、亚洲：日经225指数跌1.23%，报32490.52点。韩国KOSPI指数跌0.3%，报2600.45点。
10、美股：道指收涨0.47%，报35225.18点；纳指收跌2.05%，报14063.31；标普500收跌0.68%，报4534.87点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.76%，报7646.05点；德国DAX30收涨0.59%，报16204.22点；法国CAC40收涨0.79%，报7384.91点。
12、黄金：COMEX8月黄金期货结算价收跌0.5%，报1970.9美元/盎司。
13、原油：WTI8月原油期货结算价收涨0.37%，报75.63美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨0.23%，报79.64美元/桶。 |
