证监会：要毫不动摇地支持、服务民营企业债券融资，充分发挥债券市场公开透明、预期引导性强的优势，不断深化民营企业债券融资增信支持机制，切实做好民营企业债券“央地合作增信”常态化推进工作，加大民企债券融资支持力度。
欧盟委员会主席冯德莱恩：将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。电动汽车板块是清洁经济的关键产业，对欧洲来说潜力巨大。与中国保持开放的沟通和对话也是很关键的。
美国：8月，CPI同比上升3.7%，预估3.6%，前值3.2%；环比上升0.6%，预估0.6%，前值0.2%。
宏观经济
1、金融时报：9月13日，央行宣布将在香港发行150亿元6个月期限央票，其中50亿元为滚动续发，100亿元为增发，为一个月以内第二次增发离岸央票。接下来，不排除将继续在离岸市场增发人民币央票，发行规模还可能继续增加。中长期看，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。
2、金融监管总局：发布《关于进一步规范金融产品广告代言活动的通知》，有银行表示已收到了此文件。内容包括明确“金融产品广告代言活动”的定义，开展金融产品广告代言活动的制度规范、负面舆情应对预案、广告合作方、产品展示等。
3、香港财政司司长陈茂波：“一带一路”连接超150个国家和30个国际机构，涉及1万亿美元投资，创造超过42万个就业机会，包括桥梁、电厂、工业园等，为参与国家及人民带来实惠。5月，香港发行了约4亿美元的基建贷款抵押证券，涉及亚太、中东和南美洲的25个项目。
4、澎湃新闻：联合国气候变化框架公约秘书处发布重要报告，称全球减排“窗口正在迅速关闭”，呼吁全球各国为应对气候变化继续采取实际行动，尽快减少排放，避免全球变暖及其引发的一系列严重灾难。
地产动态
1、上证报：截至9月12日，已有25个省市官宣执行“认房不认贷”政策，包括1个省级地域、4个一线城市、14个二线城市、6个三四线城市。具体省市为北京、上海、广州、深圳、武汉、中山、惠州、东莞、成都、重庆、江门、长沙、苏州、无锡、沈阳、杭州、宁德、韶关、清远、珠海、随州、大连、兰州、漳州以及安徽省。
2、央行：降低存量房地产利率，居民利息负担将有效减小。目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。
3、58同城、安居客：8月，全国40城租赁市场价格波动幅度环比缩小。部分城市租赁需求活跃度呈现波动下降，而以旅游为主的三亚租赁需求增势明显，环比上升15.1%。以白领群体为主的1501-6000元/月/套中端价格供需占比小幅回升，供需分别环比上升0.7%、1.2%。
4、山东省：9月起，将推出全省房地产“金九银十”行动，包括十项具体内容，分别是抓好国家、省新出台政策的贯彻落实，指导各市组织举办秋季房交会，举办房地产业新发展模式研讨会，开展高品质住宅建设系列活动，持续开展“政、银、企”对接活动，完善房地产开发项目服务管理机制等。
5、河南省郑州市：发布《关于加快推进闲置和低效利用的非住宅改建为租赁住房、文体场馆、产业租赁用房的通知》。此次改建范围为郑州市内五区，具有一定规模，已建成闲置和低效利用的商业、办公、厂房等非住宅，可按程序申请改建。对公共环境有严重干扰、污染的非住宅不得改建。
6、江苏省南京市：进一步放宽落户条件。由原来南京浦口、六合、溧水、高淳四个区扩大到江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳六个区，并同时调整“社保累计认可”的范围，由原来对“省内缴纳城镇职工社保累计认可”扩大到“长三角区域三省一市缴纳城镇职工社保累计认可”。
股市盘点
1、周三，上证指数报3123.07点，下跌0.45%，成交额2820.16亿。深证成指报10255.87点，下跌1.14%，成交额4161.73亿。创业板指报2027.73点，下跌1.14%，成交额2001.11亿。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。两市成交额6981.89亿，较上个交易日缩量101亿，再度萎缩至7000亿以下。板块方面，福建自贸区、贵金属、光刻胶、环保等板块涨幅居前，英伟达概念、ChatGPT、智能驾驶、星闪概念等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出65.92亿元，其中沪股通净卖出32.51亿元，深股通净卖出33.41亿元。
2、周三，恒生指数跌0.09%，报18009.22点。恒生科技指数跌0.56%，报4041.19点。国企指数跌0.39%，报6235.71点。苹果产业链、大金融多数上涨，富力地产涨超8%；医药、科技板块跌幅居前。南向资金净卖出17.67亿港元。其中，港股通（沪）净卖出12.37亿港元，港股通（深）净卖出5.31亿港元。
3、截至9月13日，北交所上市公司218家，当日无新增。总市值2623.50亿元，成交金额9.98亿元。
4、国资委：印发《国有企业参股管理暂行办法》。不得通过参股等方式开展投资项目负面清单规定的禁止类业务。参股投资金融和类金融企业，应当符合金融行业准入条件。除战略性持有或培育期的参股股权外，国有企业应当退出5年以上未分红、长期亏损、非持续经营的低效无效参股股权。
5、证券时报：伴随IPO、再融资的放缓，种种政策信号指向鼓励并购，并购市场开始活跃。9月以来，已有多家上市公司发布收购预案。市场预期，监管部门未来将逐步放宽并购重组的约束性条件，优化完善“小额快速”等审核机制，推动央企加大上市公司并购重组整合力度。
6、上交所：有自媒体报道，科创板在审企业得一微电子间接股东中存在8名证监会系统离职人员入股。涉及的8名人员主要是通过相关投资机构设立的员工持股计划、股权激励计划等方式间接入股，不涉及离职人员主导的投资行为，且间接持有股份数量均不足1股。下一步，将依法依规对得一微电子进行审核。
7、上证报：由于估值过高，近期可转债频现大幅回撤。业内称，价格大幅回撤的可转债分为两类，一类是短期过度炒作的新券，另一类是触发提前赎回的高价券。后市应警惕高转股溢价率和高价格并存的“双高”可转债的调整风险。
财富聚焦
1、中国黄金协会：1-8月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边14316.449吨，同比上升6.06%，累计成交额单边6.2609万亿元，同比上升19.07%。
2、去哪儿：9月13日，泰国对中国游客实施为期5个月的免签政策发布后，平台泰国机票搜索量环比上周同一时间上涨超七成，泰国酒店搜索量环比上涨1倍。目前十一假期预订开始起量，赴泰旅游预订量有望再次提升。
3、国际能源署：沙特和俄罗斯将减产措施延长至今年底，将导致油市在第四季之前保持大幅供应短缺。
行业观察
1、文旅部、公安部：大型演出活动实行实名购票和实名入场制度，每场演出每个身份证件只能购买一张门票，购票人与入场人身份信息保持一致。演出举办单位面向市场公开销售的门票数量不得低于核准观众数量的85%。对其余15%的门票，应当在演出前24小时进行个人信息绑定，做到“实名绑定、实名入场”。
2、水利部部长李国英：1-8月，全国水利建设投资落实9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录，水利项目施工吸纳就业197.1万人，为经济运行回升向好提供了有力支撑。
3、中国信通院：7月，国内市场手机出货量1855.2万部，同比下降6.8%，其中，5G手机1505.8万部，同比增长2.6%，占同期手机出货量的81.2%。1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.48亿部，同比下降5.1%，其中，5G手机出货量1.17亿部，同比下降5.3%，占同期手机出货量的79.2%。
4、第一财经：富士康招聘中介表示，主要做华为等手机产品的部门，小时工工价已超过做苹果手机的部门。苹果手机相关部门持续招聘后人数基本已满。虽然富士康龙华招聘公众号显示主要做苹果手机的iDPBG部门还在招小时工，时薪21元，但部分中介近两日未接到招工需求。
5、澎湃新闻：由阿里云提供技术支持的杭州亚运会赛事成绩发布类系统群正式上线。赛事成绩发布类、赛事管理类、赛事支持类三大核心系统群部署完毕并投入使用。杭州亚运会成为史上首届“云上亚运”，首次实现核心系统100%上云，不再需要机房搭建。
6、TrendForce：预估2023年折叠手机出货量约1830万部，年增43%，占智能手机市场仅1.6%。2024年出货量则预期再成长38%，约2520万部，占比小幅扩大至2.2%。2027年出货量有机会达到7000万部，占智能手机市场约5%。
7、上游新闻：据悉，三星近期与客户（包括小米、OPPO及谷歌）签署了内存芯片供应协议，DRAM和NAND闪存芯片价格较现有合同价格上调10%-20％。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场或将供不应求。
8、36氪：从产业链人士处获悉，蔚来正筹备与动力电池公司蜂巢能源成立合资公司，双方共同开发大圆柱电池。初步计划为，蔚来和蜂巢能源会在马鞍山一起投资试制线，两公司一部分研发人员也将合并，但双方的制造和采购都保持独立。
9、韩联社：韩国将斥资9090亿韩元（约合人民币49.8亿元）促进AI的全民日常化，提升超大型AI的竞争力。
公司要闻
1、苹果：iPhone14128GB、256GB、512GB版本，相比发售价，分别降价600元、500元、300元。iPhone14Plus128GB、256GB、512GB版本，相比发售价，分别降价1000元、900元、700元。此外，官网下架了iPhone14Pro系列。
2、小米：将于11月初发布小米14系列两款新机，产品定位对标iPhone15Pro/ProMax，日前已开始量产。全渠道备货订单量同比大幅增长60%。同时小米13系列已提前一季度完成全年销售目标。
3、中国基金报：从知情人士处获悉，茅台巧克力即将面市，预计9月16日正式上市，合作方为玛氏食品公司旗下德芙巧克力。短短数日，贵州茅台再推跨界新品，从一定程度上表明茅台推出“+茅台酒”系列周边产品的决心。
环球视野
1、荷兰统计局：荷兰企业破产数量已连续16个月上升。8月，经法院宣布破产的企业环比增加了5%。其中，贸易和零售行业破产企业数量最多，环比增加了52家。
2、央视新闻：东京电力公司用于福岛第一核电站核事故善后处理的费用，预计将超过日本政府此前估算的21.5万亿日元。日本政府正在考虑增加对东京电力公司的财政支持。
金融数据
国内
1、央行：二季度末，金融业机构总资产为449.21万亿元，同比增长10.3%，其中，银行业机构总资产为406.25万亿元，同比增长10.5%；证券业机构总资产为13.76万亿元，同比增长5%；保险业机构总资产为29.2万亿元，同比增长9.6%。金融业机构负债为410.48万亿元，同比增长10.6%，其中，银行业机构负债为373.63万亿元，同比增长10.8%；证券业机构负债为10.45万亿元，同比增长4.3%；保险业机构负债为26.39万亿元，同比增长11.2%。
2、新三板：9月13日，合计挂牌6376家公司，当日无新增，成交金额2.62亿。三板成指报891.57，跌0.22%，成交额1.66亿。
3、国内商品期货：截至9月13日下午收盘，多数下跌。玻璃、菜粕等跌超3%，菜籽油、豆粕等跌逾2%，沪锡、棉花等跌超1%，硅铁、沪铝等小幅下跌；苯乙烯、尿素涨超3%，原油、LU燃油等涨逾1%，苹果、PTA等小幅上涨。
4、国债：9月13日，2年期国债期货主力合约TS2312上行0.05%至101.205；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.11%至101.975；10年期国债期货主力合约T2312上行0.14%至101.935；10年期国债利率跌0.8BP，至2.62%；10年期国开债利率跌4.13BP，至2.71%。
5、上海国际能源交易中心：9月13日，主力合约2311，以696.2元/桶收盘，上涨13.6元，涨幅为1.99%。全部合约成交165190手，持仓量减少1336手至70211手。主力合约成交50357手，持仓量增加535手至27769手。
6、央行：9月13日，进行650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有260亿元逆回购到期，实现净投放390亿元。
7、Shibor：隔夜报1.5240%，下跌31.00个基点。7天报1.8740%，下跌5.70个基点。3个月报2.1170%，上涨1.30个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2789，涨0.0632%，人民币中间价报7.1894，涨0.1278%。NDF：3个月报7.2210，6个月报7.2010，1年报7.1160，2年报7.0160。
9、上海环交所：9月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量219424吨，成交额1596.55万元，收盘价72.81元/吨，跌0.01%。
国外
10、亚洲：日经225指数跌0.21%，报32706.52点。韩国KOSPI指数跌0.07%，报2534.70点。
11、美股：道指收跌0.20%，报34575.53点；纳指收涨0.29%，报13813.59点；标普500收涨0.12%，报4467.44点。
12、欧洲：英国富时100收跌0.02%，报7525.99点；德国DAX30收跌0.39%，报15654.03点；法国CAC40收跌0.42%，报7222.57点。
13、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.13%，报1932.50美元/盎司。
14、原油：WTI10月原油期货结算价收跌0.36%，报88.52美元/桶；布伦特11月原油期货结算价收跌0.19%，报91.88美元/桶。
15、波罗的海干散货指数：涨4.45%，报1290点，为5月24日以来最高水平。 |
